行业要闻及简评：1）中共中央政治局会议召开，利好金融IT、AI产业发展。中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。“活跃资本市场”将有效促进企业释放市场活力和创造力，以金融要素助力经济高质量发展，打造以科技创新为特征的现代化产业体系，我国金融IT市场迎来新的发展机会。本次会议在人工智能领域延续了上次政治局会议的基调，指出促进人工智能安全发展。国家对人工智能安全问题的高度重视，有利于引导“技术向善”，促进我国人工智能产业持续健康发展。2）《国家车联网产业标准体系建设指南》 （以下简称《指南》）发布，有望推动我国智能网联汽车产业高质量发展。《指南》适应了我国智能网联汽车发展新阶段的新需求，为智能网联汽车产业高质量发展奠定了坚实基础。下一步，工信部将深入推进智能网联汽车标准体系建设，通过标准引导推动我国智能网联汽车产业高质量发展。
　　重点公司公告：1）同花顺公告2023年半年度报告。2）华大九天公告2023年半年度报告。3）中科星图发布2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告。4）南天信息公告2023年半年度报告。5）鼎捷软件公告2023年半年度报告。6）威胜信息公告2023年半年度报告。7）科远智慧公告2023年半年度业绩快报。8）数字认证公告2023年半年度业绩预告。9）通行宝公告2023年半年度业绩快报。10）铜牛信息公告2023年半年度业绩预告。11）新点软件发布2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告。12）乐鑫科技公告2023年半年度报告。13）雷柏科技公告2023年半年度报告。
　　一周行情回顾：上周，计算机行业指数上涨1.79%，沪深300指数上涨4.47%，前者跑输后者2.68pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为52.9倍。计算机行业334只A股成分股中，177只股价上涨，6只持平，151只下跌。
　　投资建议：当前，我国大模型产品已经初步具备商用能力。《生成式人工智能服务管理暂行办法》的落地预示着我国大模型商用浪潮即将开启。在政策与技术的共振下，我国AIGC产业未来发展前景广阔。AIGC产业的发展需要大算力，我国AI芯片和AI服务器市场迎来发展机遇，相关芯片和服务器厂商将深度受益。我们坚定看好AIGC产业链的投资机会。同时，随着7、8月份行业上市公司半年报的陆续披露，半年报业绩符合预期甚至超预期的优质个股也将迎来投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面：1）算力方面，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科，建议关注工业富联、寒武纪、景嘉微；2）算法方面：推荐科大讯飞，建议关注三六零；3）应用方面，推荐金山办公，建议关注拓尔思、彩讯股份、航天宏图；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰，推荐深信服、绿盟科技。
　　风险提示：1）合规风险上升。2）技术创新不及预期。3）供应链风险