数据局局长到任，关注数据要素发展。2023年3月，国家组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。近日，任命前中国联通董事长刘烈宏为国家数据局局长。数据要素作为五大生产要素之一，将随着数字经济规模的提升而高速发展。数据要素产业链包括数据生产、流通和使用三大环节，数据生产环节决定数据生产的规模和质量，产业链下游如AI大模型对优质数据资源的需求，有望进一步释放数据资源的商业价值。
　　“G60星链”项目开启，国内卫星互联网建设进入快车道。“G60星链”项目分三期建设，目前一期工程包括数字化卫星制造工厂、卫星在轨测运控中心和卫星互联网运营中心。其中卫星工厂的设计产能将达到每年300颗，单星成本将下降35%，一期将计划运行1296颗，未来将实现12000多颗卫星的组网。自从2020年4月发改委首次将卫星互联网作为网络基础设施纳入“新基建”范围后，国内卫星互联网发展进入快速准备期，2020年9月中国向ITU提交星座频谱申请，计划发射卫星总数量达到12992颗，2021年4月中国星网成立，并负责统筹规划我国卫星互联网领域发展，预计从2023年下半年国内发射、建设进入快车道，卫星制造、卫星发射、地面设备和卫星运营等领域产业将迎来机会。
　　投资建议：主线将是围绕数字经济数据要素、人工智能和中特估等。1）AI带来的光电板块需求预期上修和技术创新机会，推荐新易盛、天孚通信、光库科技、中兴通讯、光迅科技、仕佳光子等，受益标的为博创科技、华工科技、神宇股份、兆龙互连等；2）数据要素：运营商板块是数字经济基建和运营的核心，推荐中国联通，受益标的为中国移动、中国电信；3）低估值板块预期反转机会，包括新能源海缆、电网信息化、卫星互联网等，推荐威胜信息、力合微、亨通光电、中天科技、长飞光纤、和而泰、拓邦股份、朗特智能等，受益标的为英维克等。4）卫星互联网：推荐铖昌科技、受益标的为信科移动、上海瀚讯。
　　风险提示：AI及云业务发展不及预期，流量类业务及产业互联网应用发展不及预期。