本周观点
　　市场方面，7月24日~7月28日通信（申万）指数下跌0.68%，同期沪深300上涨4.47%，创业板指上涨2.61%。7月26日，两部委联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，明确了我国智能网联汽车标准体系建设的思路、原则和目标安排。我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下，V2X硬件板块有望率先放量，看好物联网模组、车载网联终端、车载以太网、车载连接器、激光雷达等板块投资机遇。建议关注：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信、紫光股份、数据港、美格智能、海格通信、上海瀚讯。
　　周专题：智能网联汽车国家指南出炉，V2X产业再迎催化
　　2023年7月26日，工信部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》（以下简称“23版指南”），其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分，是对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2018版）》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系，到2030年全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。
　　中国信通院：预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元
　　中国信息通信研究院发布《云计算白皮书（2023年）》，其中指出，2022年，全球云计算市场规模为4910亿美元，同比增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超过万亿元。
　　IDC：2022年中国视频物联安全市场总体规模近2.39亿美元
　　据C114通信网7月27日报道，IDC发布《中国视频物联安全市场份额，2022》报告。报告显示，2022年，中国视频物联安全市场总体规模近2.39亿美元，同比略降3.7%。整个市场呈现百花齐放态势，市场前七位的玩家占据约55%份额，排名第一的启明星辰份额为11.7%。从行业应用来看，交通、金融、教育等行业市场实现逆势增长。政府行业应用市场占比超70%，2022年市场规模约1.73亿美元，同比下降16.4%。总体来看：公共安全领域市场占比过半，下降明显；检法司领域有更多厂商布局，市场有所增长；政府用户对于视频物联安全的建设需求正向集约化、一体化发展。
　　中国移动数据中心交换机集采落地，华为、中兴通讯、新华三等公司中标
　　据C114通信网7月28日报道，中国移动陆续公示了2023年至2024年数据中心交换机产品集采结果，本轮集采分为新建与扩容两个部分。其中，新建部分由华为、中兴通讯、新华三、锐捷网络、烽火通信五家企业中标。扩容部分属于原厂商扩容，故采用单一来源采购模式，由华为、中兴通讯、新华三和锐捷四家中标。
　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G发展不及预期。