【宏观】年中政治局会议解读：下半年经济工作有何抓手？
　　年中政治局会议对整体经济形势判断为“持续恢复、总体回升向好”，对经济面临的困难与压力的关注度有所提高。增量政策强调科学精准。货币政策方面后续关注降息空间与结构性政策工具，财政政策扩张空间在地方债发行提速与准财政政策，地产政策预计未来或依据一线城市房地产市场的边际变化而适时调整、优化过去的不合理政策。扩大内需要从居民与企业两部门入手，但信心的提振或仍需进一步的配套措施，稳增长政策出台紧迫性加大。
　　【固定收益】7月政治局会议的七大要点
　　7月政治局会议召开，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，针对会议要点做出七大要点解读。
　　【建筑材料】建材行业周报20230717-20230722：城中村改造释放稳增长信号，有望拉动地产链需求
　　建议关注三条主线：1）优质白马，多轮地产沉浮充分验证管理层卓越能力，如伟星、雨虹等；2）商业模式有创新的企业，如江山欧派、欧派家居、皮阿诺等；3）有成长性的细分赛道系统门窗、高级定制等，如森鹰窗业等。
　　【农林牧渔】农林牧渔行业周报（20230714-20230721）：猪价持续盘底静待需求旺季，国际风险反复支撑农产品价格
　　生猪养殖推荐温氏股份、唐人神、巨星农牧、华统股份，建议关注新五丰等。白鸡养殖建议关注益生股份、圣农发展、禾丰股份等。种业建议关注大北农、隆平高科以及登海种业等。饲料板块建议关注海大集团。