行业与主题热点
　　信息服务：AIGC管理办法发布，京东大模型或24年开放商用。国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。《办法》的出台，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。我们认为，《办法》的发布是人工智能行业战略地位不断提高的重要表现，通过法律和行政法规的制定来确保其发展和应用的合法性、安全性和规范性，促进生成式人工智能的可持续发展。京东全面推出京东言犀大模型、言犀AI开发计算平台、升级支撑大模型落地行业的产品及解决方案。言犀大模型具有“更高产业属性、更强泛化能力、更多安全保障”的优势，致力于面向知识密集型、任务型产业场景，解决真实产业问题，预计24年上半年大模型能力向外部严肃商业场景开放。
　　汽车与零配件：6月重卡出口继续高增长。总量：根据中汽协数据，6月重卡销量8.6万台，同比增长57%，环比增长12%；1-6月国产重卡累计销量48.8万台，同比增长29%。结构：1-6月重卡销量结构的特征是：偏工程的非完整车辆较弱，偏物流的牵引车较强。出口：持续高增。6月牵引车出口1.3万台，1-6月累计出口6.6万台，累计同比大幅增长90%。6月重型非完整车辆出口0.5万台，1-6月累计出口3.1万台，累计通过增长68%。我们认为出口销量高增的原因是过去2年国内重卡出口销量大幅增长，海外国产车存量大幅提升，海外客户对国产车的认知逐渐积累。我们认为重卡销量仍有一定的成长空间，静待国内需求修复，看好重卡产业链。
　　重点个股及其他点评
　　卫星化学（002648）：Q2业绩持续改善，拟签订船舶租赁协议保障未来发展。公司发布2023年半年报，2023H1公司实现营业收入200.14亿元（同比+6.38%），实现归母净利润18.43亿元（同比-34.13%）。功能化学品和高分子材料营收、毛利环比改善明显；规划项目进展顺利，预计将逐渐贡献业绩；α-烯烃试验装置开车成功，为10万吨级工业化装置奠定基础。公司拟与SINOGASMARITIMELIMITED或关联公司签订协议，由船东选择造船厂并负责建造6艘原料运输船舶，为α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目及公司贸易业务提供物流运输服务，租期约15年，租金总额约17亿美元。
　　比亚迪（002594）：不惧行业竞争加剧，23H1业绩高增。比亚迪发布2023年半年度业绩预告，预计2023H1实现归母净利润105-117亿元，同比增长192%-225%。公司业绩高增主要得益于：1）汽车业务：2023H1公司在新能源汽车的市场份额持续提升，虽然行业竞争加剧，但公司凭借较强的品牌力、销量增长带来的规模效应和强大的产业链成本控制能力，以及原材料价格回落，保持了较好的盈利水平。2）手机部件及组装业务：受益于大客户份额提升和新能源汽车及新型智能产品等新兴业务增长，公司产能利用率提升、业务结构优化，盈利能力大幅改善。2023H1公司单车净利提升明显，销量增速高于行业。展望2023年，我们看好公司强势新车周期叠加出口增长带来的销量提升。