本周观点：中期业绩预告落定，家居消费/平急两用基建获政策支持
　　根据我们的实物量高频数据跟踪，上周投资实物量持续波动，高温天气、梅雨季节持续扰动，淡季表现偏弱。我们维持认为当前处于新的政策窗口期，平急两用基础设施/家居消费等相关领域持续获得政策支持，逆周期调节促进经济恢复有望延续。部分消费建材龙头披露23H1归母净利大幅改善，收入同比均实现增长，且毛利率同比提升，但板块仍然处于预期与基本面底部，继续建议乐观看待板块Q3行情。短期建筑建材行业重点推荐华铁应急、中钢国际、地铁设计、伟星新材、箭牌家居、福莱特。
　　上周回顾
　　上周全国水泥均价环比下降0.6%；据数字水泥网，水泥出货率54.1%，环/同比-1.0/-8.1pct。浮法玻璃价格环降0.95%，库存5086万重箱，环降4.22%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格环比持平/持平。据Wind，上周轻碱/重碱均价环比-0.1%/持平，纯碱库存环比-7.9%，至36.53万吨，开工率84.62%，环比+0.78pct。玻纤电子纱价格环比+1.3%，喷射合股纱价格环比-0.5%，电子布价格环比持平。据Wind，消费建材原料价格涨跌互现，国废/沥青环比持平/持平，PVC/HDPE/PPR环比-0.4%/+0.6%/+0.4%。
　　重点公司及动态
　　7月12日，东鹏控股发布2023年度半年度业绩预告，公司预计23年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.58亿元-4.12亿元，比上年同期增长202.7%–248.3%。7月14日，蒙娜丽莎发布2023年度半年度业绩预告，公司预计23年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元-2.28亿元，比上年同期增长134.5%–146.8%。
　　风险提示：需求显著下降，原料价格大幅上涨，建筑提标力度低于预期。