投资要点
　　互联网与软件行业：
　　行业聚焦：OpenAI宣布向所有ChatGPTPlus用户推出联网和插件功能。此外，OpenAI正考虑为AI软件创建一个应用商店。IBM宣布计划扩大与Adobe的长期合作伙伴关系。通过实施下一代人工智能（包括Adobe Sensei GenAI服务和Adobe Firefly,目前处于测试阶段）帮助品牌扩充其内容供应链。国家网信办发布深度合成服务算法备案清单，其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。腾讯云公布MaaS全景图，已提供50多个大模型解决方案，涉及文旅、政务、金融等行业。蚂蚁集团证实正研发语言和多模态大模型，定名“贞仪”。蚂蚁、百度联合投资AIGC赛道，生数科技首轮融资后估值1亿美金。快手旗下视频剪辑类产品“快影”内测多款AIGC创作功能，可一键生成文案等。美图举办以“AI时代的影像生产力工具”为主题的第二届影像节，现场发布7款新品。京东AI大模型官宣7月13日发布：新上任CEO许冉演讲，还有重磅合作发布。阅文组织架构升级，设四大事业部，拥抱AI加码IP。阿里巴巴管理层变动，张勇卸任董事会主席蔡崇信接棒，吴泳铭出任CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。
　　电子与硬件行业：
　　行业聚焦：媒体称韩国芯片制造商已要求美国政府考虑“无限期豁免”对中国的出口管制，包括三星电子、SK海力士等韩国半导体制造商皆已取得美国商务部的“经验证最终用户授权名单”资格。英特尔计划在德国东部城市马格德堡兴建的芯片厂预计总投资将达200亿欧元，是德国史上最大的外国直接投资项目。德国政府已同意为美国英特尔公司在德国东部建设一家芯片制造厂提供总共100亿欧元的补贴。补贴近一半，印度批准美光27亿美元封测厂项目。
　　投资建议：建议关注港股互联网反弹行情：人工智能带来的生态趋势(微软MSFT.O；腾讯控股，00700.HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集团，09888.HK；英伟达，NVDA.O )；数字经济底座的中国移动(00941.HK)、中国电信(00728.HK)、中芯国际(00981.HK)、联想集团(00992.HK)；以及消费电子谷底回升的龙头企业，包括比亚迪电子(00285.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)、高伟电子(01415.HK)。
　　风险提示：1）消费复苏不及预期；2）监管整改影响大于预期；3）疫情及国际形势波及供求