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　　中国平安（601318）1Q23业绩点评：NBV好于预期，上调盈利预测，重申买入评级
　　平安披露2023年一季度业绩，NBV好于预期：新准则可比口径下1Q23集团归母营运利润414亿元，yoy-3.4%，归母净利润384亿元，yoy+48.9%；营运ROE18.8%；人身险新业务价值137亿，yoy+8.8%，好于预期（我们原预期+7%）。
　　重申中国平安买入评级，上调盈利预测：切换新保险合同准则后，公司今年利润弹性增大。考虑权益市场回暖+负债端超预期增长，上调公司23-25E归母净利润预测至1370亿、1548亿、1742亿（原预测23-25E为1159亿、1326亿、1539亿），同比分别+30.8%、+13.1%、+12.5%；公司负债端明显好转，上调公司23-25ENBV预测至314亿、343亿、378亿（原预测23-25E为286亿、315亿、351亿）同比分别+9.1%、+9.0%、+10.4%。我们依然看好平安保险业务稳健发展，预计2Q23NBV有望继续提速，维持买入评级。现收盘价对应23-25E动态PEV估值为0.55、0.52、0.49倍。
　　(联系人：许旖珊)
　　中国船舶（600150）：业绩符合预期，下半年开始释放利润
　　事件：中国船舶发布2022年报及2023年一季报。2022年报营业收入596亿，同比下降0.3%，归母净利润1.7亿，同比下滑20%，扣非归母净利润亏损27.5亿，主要是公司对部分存货及亏损合同计提减值共39.4亿导致。2023年Q1收入90亿，同比下降30%，归母净利润0.4亿，同比下降16%，扣非归母净利润亏损0.36亿。年报&一季报收入下降主要受疫情影响，开工率下降，一季报前瞻中我们预计公司一季度归母净利润0.5亿，与公司披露较为接近，业绩符合预期。
　　(联系人：闫海、邹杰伟)
　　高能环境（603588）点评-一体化产业链基本建成，看好今年产能释放
　　公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年营收87.74亿元，yoy +12.11%；归母净利润6.92亿元，yoy -4.65%，扣非归母净利6.57亿元，yoy -4.63%；2023年Q1，公司营收17.35亿元，yoy+10.80%；归母净利润2.06亿元，yoy +21.12%；扣非归母净利润1.83亿元，同比增长7.93%。全年业绩略低于预期，一季度符合预期。
　　(联系人：查浩/莫龙庭)