上周全球股市涨跌互现，市场交易热点主要围绕创新药和存储芯片。产业趋势方面，Meta宣布推出SAM模型，可准确识别图像中的对象，可以识别图像和视频中的单个物体，甚至是训练中没有遇到的物体，机器视觉或迎GPT-3时刻；国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。
　　【全球股市表现】上周全球股市涨跌互现。A股方面，上证综指、上证50、深证成指、沪深300、创业板指、中证1000分别上涨1.7%、0.9%、2.1%、1.8%、2.0%、2.4%；美股方面，道指上涨0.6%，纳指、标普分别下跌1.1%、0.1%；欧股市场涨跌互现，富时100、法国CAC40、意大利指数分别上涨1.4%、0.0%、0.3%，德国DAX下跌0.2%；日经225指数下跌1.9%。产业方面，上周A股涨幅较高的产业指数为：光模块、存储器、长江存储概念。板块方面，上周全球股市普涨，其中能源、医疗保健表现相对较好，工业、可选消费表现相对较差。个股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，信息技术、医疗保健公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，材料、工业行业公司居多。
　　【市场交易热点】热点一：创新药。过去几年药企在创新药领域持续加大投入，2023年有望进入创新药成果收获期；政策支持下，国产创新药发展迅速，2022年超40款创新药获批上市，获批上市创新药数量基本追平美国，且持续增长势头明显。热点二：存储芯片。美光公司受华安全审查，率先实现自主可控高端工艺突破的国产存储芯片厂商有望在产业链自主可控发展大趋势下充分受益；当前人工智能大型语言模型需要大量的内存和存储来运行，目前处于人工智能技术部署早期阶段，随着人工智能经济升温，有望打开存储市场增量空间。
　　【全球产业趋势】趋势一：机器视觉。Meta宣布推出Segment Anything工具，SAM可准确识别图像中的对象，可以识别图像和视频中的单个物体，甚至是训练中没有遇到的物体。SAM最大的一点突破是它已经基本能够理解“物品”的一般概念，即使对于未知对象、不熟悉的场景都能比较准确的理解，机器视觉或迎GPT-3时刻。趋势二：光热发电。《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》发布，提出力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。光热发电最大的优势在于电力输出平稳，可做基础电力、可做调峰；另外其成熟可靠的储能（储热）配置可以在夜间持续发电。
　　【重要资讯】特斯拉：4月9日，特斯拉宣布将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack，这也是该公司在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。新工厂计划于今年第三季度破土动工，2024年第二季度开始生产，初期规划年产商用储能电池可达1万台，相当于约40GWh的储能。谷歌：4月6日，谷歌CEOSundar Pichai透露，谷歌计划在自家旗舰搜索引擎中添加AI对话功能，以应对ChatGPT等聊天机器人带来的竞争及商业压力。
　　【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，4月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：数字经济（数据要素）、半导体（材料、设备、EDA）、AI+（算力、算法、应用）、生物医药（创新药、中药）、氢能（上游）。
　　【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
　　风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。