随着市场热点的持续扩散，赚钱效应开始回归，投资者情绪也迅速回暖，上周沪深两市成交额连续迈过万亿大关，意味着市场开始迎来较为明显的增量资金。预计短期市场趋势无忧，且无须过多担心黑天鹅事件的扰动，随着热点的扩散市场将会有更多板块提供参与机会，建议投资者积极把握当下行情。近期可以重点关注几条主线：一是消费、养殖方向；二是宽信用修复支持下的地产后周期和金融板块；三是成长类的标的，围绕高端制造、新材料、半导体、创新药等题材，我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线；四是基本金属、稀土金属等周期板块，但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化；五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企。
　　▍转债市场小幅上涨。上周中证转债指数收于410.49点，周上涨0.98%；可转债指数收于1797.50点，周上涨0.51%；可转债预案指数收于1542.75点，周上涨0.16%。转债市场上周日均交易额503.20亿元，日均环比下降0.36%；最后一个交易日平均转债价格为135.56元，周上涨0.99%；最后一个交易日平均平价为98.98元，周上涨0.42%。
　　▍积极把握市场机会。上周转债市场跟随正股小幅上涨，转债成交额有所下降，TMT板块涨幅居前。随着市场热点的持续扩散，赚钱效应开始回归，投资者情绪也迅速回暖，上周沪深两市成交额连续迈过万亿大关，意味着市场开始迎来较为明显的增量资金。预计短期市场趋势无忧，且无须过多担心黑天鹅事件的扰动，随着热点的扩散市场将会有更多板块提供参与机会，建议投资者积极把握当下行情。近期可以重点关注几条主线：一是消费、养殖方向；二是宽信用修复支持下的地产后周期和金融板块；三是成长类的标的，围绕高端制造、新材料、半导体、创新药等题材，我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线；四是基本金属、稀土金属等周期板块，但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化；五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企。
　　▍近期转债市场估值水平回升较快，但是短期市场情绪较好，估值更多压制转债效率尚不构成过大负面压力，应该从中期角度考量估值冲击隐忧。当前转债市场结构性行情尚佳，部分标的表现抢眼，从转债的角度来看，建议布局估值弹性高、效率佳的品种，例如数字经济、一带一路、新材料、半导体等方向，或者从空间的角度布局正股相对滞涨的方向，例如养殖、医药、电新、券商等板块。我们再次重申过去一个多月的观点——转债市场板块层面的选择多样化，市场当前环境较好，值得积极看待。
　　▍高弹性组合建议重点关注：法兰转债、润禾转债、华兴转债、伯特转债、金诚转债、北方转债、鼎胜转债、龙净转债、科伦转债、惠城转债、巨星转债、一品转债。
　　▍稳健弹性组合建议关注：敖东转债、游族转债、合力转债、法本转债、禾丰转债、睿创转债、精测转债、宙邦转债。
　　▍风险因素：市场流动性大幅波动，宏观经济增速不如预期，无风险利率大幅波动，正股股价超预期波动。

研究报告全文：积极把握市场机会可转债策略思考2023410中信证券研究部核心观点随着市场热点的持续扩散赚钱效应开始回归投资者情绪也迅速回暖上周沪深两市成交额连续迈过万亿大关意味着市场开始迎来较为明显的增量资金预计短期市场趋势无忧且无须过多担心黑天鹅事件的扰动随着热点的扩散市场将会有更多板块提供参与机会建议投资者积极把握当下行情近期可以重点关注几条主线一是消费养殖方向二是宽信用修复支持下的地产后周期和金融板块三是成长类的标的围绕高端制造新材料半导体创明明新药等题材我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线四是基本金属稀土中信证券首席经济金属等周期板块但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧学家分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企S1010517100001转债市场小幅上涨上周中证转债指数收于41049点周上涨098可转债指数收于179750点周上涨051可转债预案指数收于154275点周上涨016转债市场上周日均交易额50320亿元日均环比下降036最后一个交易日平均转债价格为13556元周上涨099最后一个交易日平均平价为9898元周上涨042积极把握市场机会上周转债市场跟随正股小幅上涨转债成交额有所下余经纬大类资产配置首席降TMT板块涨幅居前随着市场热点的持续扩散赚钱效应开始回归分析师投资者情绪也迅速回暖上周沪深两市成交额连续迈过万亿大关意味着S1010517070005市场开始迎来较为明显的增量资金预计短期市场趋势无忧且无须过多担心黑天鹅事件的扰动随着热点的扩散市场将会有更多板块提供参与机会建议投资者积极把握当下行情近期可以重点关注几条主线一是消费养殖方向二是宽信用修复支持下的地产后周期和金融板块三是成长类的标的围绕高端制造新材料半导体创新药等题材我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线四是基本金属稀土金属等周期板块但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企近期转债市场估值水平回升较快但是短期市场情绪较好估值更多压制转债效率尚不构成过大负面压力应该从中期角度考量估值冲击隐忧当前转债市场结构性行情尚佳部分标的表现抢眼从转债的角度来看建议布局估值弹性高效率佳的品种例如数字经济一带一路新材料半导体等方向或者从空间的角度布局正股相对滞涨的方向例如养殖医药电新券商等板块我们再次重申过去一个多月的观点转债市场板块层面的选择多样化市场当前环境较好值得积极看待高弹性组合建议重点关注法兰转债润禾转债华兴转债伯特转债金诚转债北方转债鼎胜转债龙净转债科伦转债惠城转债巨星转债一品转债稳健弹性组合建议关注敖东转债游族转债合力转债法本转债禾丰转债睿创转债精测转债宙邦转债风险因素市场流动性大幅波动宏观经济增速不如预期无风险利率大幅波动正股股价超预期波动证券研究报告请务必阅读正文之后第20页起的免责条款和声明可转债策略思考2023410目录转债策略思考积极把握市场机会3市场回顾3二级市场3一级市场6风险因素6重要图表备忘7插图目录图1中证转债指数等权可转债指数与可转债预案指数7图2转债市场总成交额亿日7图3加权YTM7图4加权纯债溢价率7图5中信证券一级行业走势8图6不同阈值股性估值8图7债性估值8表格目录表1可转债市场相关指数表现4表2拟发行转债公司列表9表3存续转债列表13请务必阅读正文之后的免责条款和声明2可转债策略思考2023410转债策略思考积极把握市场机会上周转债市场跟随正股小幅上涨转债成交额有所下降TMT板块涨幅居前随着市场热点的持续扩散赚钱效应开始回归投资者情绪也迅速回暖上周沪深两市成交额连续迈过万亿大关意味着市场开始迎来较为明显的增量资金预计短期市场趋势无忧且无须过多担心黑天鹅事件的扰动随着热点的扩散市场将会有更多板块提供参与机会建议投资者积极把握当下行情近期可以重点关注几条主线一是消费养殖方向二是宽信用修复支持下的地产后周期和金融板块三是成长类的标的围绕高端制造新材料半导体创新药等题材我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线四是基本金属稀土金属等周期板块但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企近期转债市场估值水平回升较快但是短期市场情绪较好估值更多压制转债效率尚不构成过大负面压力应该从中期角度考量估值冲击隐忧当前转债市场结构性行情尚佳部分标的表现抢眼从转债的角度来看建议布局估值弹性高效率佳的品种例如数字经济一带一路新材料半导体等方向或者从空间的角度布局正股相对滞涨的方向例如养殖医药电新券商等板块我们再次重申过去一个多月的观点转债市场板块层面的选择多样化市场当前环境较好值得积极看待高弹性组合建议重点关注法兰转债润禾转债华兴转债伯特转债金诚转债北方转债鼎胜转债龙净转债科伦转债惠城转债巨星转债一品转债稳健弹性组合建议关注敖东转债游族转债合力转债法本转债禾丰转债睿创转债精测转债宙邦转债市场回顾二级市场转债市场小幅上涨上周中证转债指数收于41049点周上涨098可转债指数收于179750点周上涨051可转债预案指数收于154275点周上涨016转债市场上周日均交易额50320亿元日均环比下降036最后一个交易日平均转债价格为13556元周上涨099最后一个交易日平均平价为9898元周上涨042上周在479支可交易转债中368支上涨0支平盘111支下跌其中建龙转债2263杭氧转债1928和精测转债1566领涨嵘泰转债-789润建转债-710和汉得转债-644领跌成交额方面万兴转债9486亿北方转债9445亿和太极转债6822亿居前转债正股小幅上涨上周上证指数收于332765点周上涨167深证成指收于1196774点周上涨206沪深两市日均交易额1206603亿元环比上升2005请务必阅读正文之后的免责条款和声明3可转债策略思考2023410中信证券30个一级行业22个上涨8个下跌其中电子835通信798和计算机523领涨汽车-238煤炭-189和食品饮料-188跌幅较大上周在471支可交易正股中233支上涨9支平盘239支下跌其中聚飞光电2495杭氧股份2109和节能铁汉1886领涨润建股份-1196润达医疗-1182和嵘泰股份-974领跌表1可转债市场相关指数表现指数收盘点位周变化YTD上证综合332765167772深证成指1196774206864沪深300412328179650中小板指793622211812创业板指244695198427道琼斯工业指数3348529063102标准普尔指数410502-010692纳斯达克指数1208796-1101549中证转债指数41049098454可转债指数179750051968可转债预案指数1542750161120资料来源Wind中信证券研究部4月3日星期一主要宽基指数上证指数072深证成指139创业板指170中证转债053转债市场个券涨多跌少中信一级行业中计算机503传媒427国防军工422涨幅较大医药-105食品饮料-063汽车-044跌幅较大A股成交额约1252772亿元转债成交额约48218亿元测绘转债1384测绘与地理信息服务407亿元华统转债999屠宰及肉类加工畜禽养殖饲料加工287亿元花王转债880园林绿化园林古建市政建设307亿元合力转债814叉车装载机工程机械矿山起重运输机械等2048亿元万兴转债653电子计算机软件378亿元涨幅居前搜特转债-452休闲服饰品牌运营供应链管理品牌管理商业保理和对外投资798亿元科伦转债-391医药制造2095亿元全筑转债-321住宅装饰384亿元嵘泰转债-314汽车铝合金精密压铸件372亿元蓝盾转债-306网络安全100亿元跌幅居前4月4日星期二主要宽基指数上证指数049深证成指-025创业板指-076中证转债-003转债市场个券涨少跌多中信一级行业中建筑323农林牧渔149通信129涨幅较大电力设备及新能源-229消费者服务-161基础化工-159跌幅较大A股成交额约1324407亿元转债成交额约51791亿元请务必阅读正文之后的免责条款和声明4可转债策略思考2023410北方转债1038国际工程534亿元杭氧转债922空分设备气体产品1137亿元贵广转债655广播电视网络的建设运营289亿元中钢转债588工业工程技术开发和工业服务819亿元聚飞转债567全系列LED器件与产品375亿元涨幅居前润建转债-477通信配套服务1089亿元嵘泰转债-459汽车铝合金精密压铸件371亿元中矿转债-453锂电新能源原料开发与利用稀有轻金属铯铷资源开发与利用115亿元鼎胜转债-444铝板带箔393亿元华源转债-392金属包装产品363亿元跌幅居前4月6日星期四主要宽基指数上证指数000深证成指006创业板指020中证转债008转债市场个券涨多跌少中信一级行业中电子297有色金属127通信118涨幅较大传媒-329食品饮料-159计算机-141跌幅较大A股成交额约1193103亿元转债成交额约50248亿元精测转债718平板显示测试系统309亿元杭氧转债580空分设备气体产品1137亿元惠城转债523废催化剂处理处置服务216亿元太极转债501电子政务智慧城市283亿元睿创转债437非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片1565亿元涨幅居前万兴转债-1004电子计算机软件378亿元汉得转债-791企业数字化综合服务923亿元测绘转债-556测绘与地理信息服务407亿元朗新转债-340公用事业领域业务信息化系统的技术与服务241亿元恒锋转债-322智慧城市中民生公共安全城市服务242亿元跌幅居前4月7日星期五主要宽基指数上证指数045深证成指085创业板指084中证转债039转债市场个券涨多跌少中信一级行业中传媒351房地产342医药241涨幅较大农林牧渔-073煤炭-070有色金属-055跌幅较大A股成交额约1053779亿元转债成交额约41785亿元凯发转债778电气化铁路和城市轨道交通116亿元科伦转债527医药制造2095亿元一品转债500医药制造儿童类慢性病类药405亿元寿22转债492事灵芝铁皮石斛西红花等名贵中药材398亿元微芯转债460药物技术开发相关成果商业应用500亿元涨幅居前测绘转债-292测绘与地理信息服务407亿元华统转债-262屠宰及肉类加工畜禽养殖饲料加工287亿元北方转债-262国际工程534亿元聚飞转债-196全系列LED器件与产品375亿元浙矿转债-183大型矿山机械设备资源再生处置利用设备320亿元跌幅居前请务必阅读正文之后的免责条款和声明5可转债策略思考2023410一级市场上周共4家公司发布可转债发行预案TCL中环半导体材料新能源光伏硅片光伏电池及组件高效光伏电站项目开发及运营新益昌国内领先的LED和半导体固晶机综合解决方案翔丰华事锂电池负极材料奥锐特特色复杂原料药和医药中间体上周共4家公司发布可转债发行公告韵达转债快递综合服务提供商智尚转债纺织服饰智能制造与品牌运营道氏转02碳材料锂电材料晓鸣转债祖代和父母代蛋种鸡饲养蛋鸡养殖工程技术研发种蛋孵化雏鸡销售风险因素市场流动性大幅波动宏观经济增速不如预期无风险利率大幅波动正股股价超预期波动请务必阅读正文之后的免责条款和声明6可转债策略思考2023410重要图表备忘图1中证转债指数等权可转债指数与可转债预案指数图2转债市场总成交额亿日中证转债可转债指数可转债预案指数250000450200020000018004001600150000140035010000012001000300500008002506000002018-012021-072017-072018-072019-012019-072020-012020-072021-012022-012022-072023-012017-01资料来源Wind中信证券研究部资料来源Wind中信证券研究部图3加权YTM图4加权纯债溢价率3402351302502011521035402017-092018-092019-092017-052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