重点聚焦
　　4月3日，央行公布2023第一季度银行家问卷调查报告，报告显示货币政策“适度”，贷款需求好转。
　　行业和公司动态
　　1）本周，宁波、北京银行2家银行相继发布2022年报，另有常熟银行披露一季度业绩快报，目前共24家银行披露年报，同口径合计实现营收和归母净利润增速分别为+0.52%/+7.52%。2）本周，苏州银行通知可转债利息支付，光大银行、北京银行拟派发优先股股息，成都银行拟发行二级资本债，浙商银行发行境外上市股获批，浦发银行子公司股权转让，部分高管变动等。
　　数据跟踪
　　本周A股银行指数上涨0.18%，跑输沪深300指数1.91pct，板块涨跌幅排名18/30，其中建设银行（+2.02%）、农业银行（+1.93%）、工商银行（+1.57%）涨幅居前。
　　公开市场操作：本周央行公开市场共11610亿元逆回购到期，累计进行290亿元逆回购操作，净回笼11320亿元。下周290亿元逆回购和1500亿元MLF到期。
　　SHIBOR：本周上海银行间拆借利率走势下行，隔夜和7天SHIBOR利率分别较上周五分别下降46BP、22BP至1.37%、2.00%，银行间市场资金面平稳宽松。
　　房地产：本周30大中城市商品房成交套数和销售面积分别同比+29.9%/+35.8%，环比-44.9%/-47.1%，商品房销售环比转降。
　　转贴现：本周票据市场利率走势下行，国股半年和城商半年转贴现利率较上周五分别下降41BP、38BP，报收2.19%和2.35%。
　　投资建议
　　本周披露的银行家Q1信贷需求指数环比高增，反映一季度经济和消费信心修复趋势下，融资需求端有较好改善，近期即将披露3月金融数据或延续多增；同时银行业景气指数转暖。24家银行的年报数据显示营收承压，但业绩整体在信用成本回落贡献下保持稳定。目前板块指数静态PB持续处于0.54倍左右，个股层面继续推荐：招商，宁波，成都，杭州，无锡，常熟，青岛银行等。
　　风险提示
　　1）经济修复幅度和节奏不及预期；
　　2）中小银行经营分化，个别银行的重大经营风险等