投资摘要：
　　电力信息化：
　　新能源电力对现有电力系统提出挑战，电力信息化是解决痛点的重要抓手。双碳背景下，新能源电力成我国新增发电量主体。新能源电力受自然环境影响呈现随机性和波动性，大规模并网对现有电力系统提出挑战。
　　发电侧：新能源不稳定性带来功率预测和并网智能控制增量需求。
　　电网侧：输、变、配环节的智能化是大势所趋，催生智能化电力调度、输电电路智能运维、智能变电站等需求。
　　医疗信息化：
　　十四五期间，医疗信息互通共享是建设重中之重。《“十四五”全民健康信息化规划》提出，到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。
　　新政对电子病历应用评级提出更高要求，打开超400亿医疗IT建设空间。根据十四五规划，下一步到2025年，二级医院需实现电子病历应用3级到4级的升级，三级医院则需达到5级及以上。预计会带来大量现有系统的升级换代以及新系统建设的增量需求，医院IT建设需求有望加速释放。预计到2025年，以电子病历为核心的医疗信息化建设空间讲超过400亿元。
　　车联网：
　　自动驾驶：法规端为商业化运营提供保障，L3自驾量产在即。深圳和上海的自驾商业运营立法有望为其他城市推出相关政策提供参考，推动自动驾驶商业化运营加速落地。预计到2025年L2及以上搭载率超过50%，市场规模达到167亿美元。
　　智能座舱：预计2025年乘用车智舱渗透达到75%，市场规模达到1932亿元。智能座舱技术难度低、成果易感知，将成为汽车智能化趋势下最先迎来快速发展的方向之一。座舱配置的全面升级带动单车价值量显著提升，打开千亿市场空间。
　　建议关注：
　　建议关注电力信息化、医疗信息化和车联网产业链核心标的：
　　电力信息化：国电南瑞（四大业务板块覆盖“发输变配用”全流程）、国能日新（新能源功率预测行业龙头）、东方电子（电网自动化龙头企业，全产业链布局）、云涌科技（电力信息安全）、远光软件（电网和发电企业ERP）
　　医疗信息化：嘉和美康（电子病历领跑者）、卫宁健康（医疗信息化龙头）、创业慧康（在医卫信息化传统业务的基础上拓展平台化、智联化创新业务）
　　车联网：德赛西威（智能座舱+智能驾驶+智能网联）、中科创达（智能网联汽车操作系统）、光庭信息（汽车软件及解决方案）、四维图新（高精地图“国家队”）
　　市场回顾：
　　本周计算机板块表现强势。本周计算机板块上涨9.05%，在申万一级行业中排名2/31。
　　本周申万计算机行业指数前十大权重股中，三六零、浪潮信息、中科曙光、紫光股份和科大讯飞涨幅较高，广联达和纳思达出现下跌。
　　本周计算机板块涨幅前十名的公司主要集中在数据要素、信创、金融信息服务等领域。
　　风险提示：市场情绪风险；政策推进力度不及预期风险；技术落地不及预期风险。
　　

研究报告全文：行业计算机投资策略系列周报三产业研数字化浪潮下重点关注电力信息化究医疗信息化和车联网投资机会计算机行业研究周报投资摘要评级增持维持年月日行电力信息化20220326新能源电力对现有电力系统提出挑战电力信息化是解决痛点的重要抓手业曹旭特分析师双碳背景下新能源电力成我国新增发电量主体新能源电力受自然环境影SAC执业证书编号S1660519040001研响呈现随机性和波动性大规模并网对现有电力系统提出挑战发电侧新能源不稳定性带来功率预测和并网智能控制增量需求时炯研究助理究电网侧输变配环节的智能化是大势所趋催生智能化电力调度输电SAC执业证书编号S1660121120030电路智能运维智能变电站等需求周医疗信息化报十四五期间医疗信息互通共享是建设重中之重十四五全民健康信息行业基本资料化规划提出到2025年初步建设形成统一权威互联互通的全民健康信股票家数311息平台支撑保障体系基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通行业平均市盈率6437全覆盖市场平均市盈率1561新政对电子病历应用评级提出更高要求打开超400亿医疗IT建设空间根据十四五规划下一步到2025年二级医院需实现电子病历应用3级到4级行业表现走势图的升级三级医院则需达到5级及以上预计会带来大量现有系统的升级换30代以及新系统建设的增量需求医院IT建设需求有望加速释放预计到20申2025年以电子病历为核心的医疗信息化建设空间讲超过400亿元10车联网0港-10自动驾驶法规端为商业化运营提供保障L3自驾量产在即深圳和上海的-20证自驾商业运营立法有望为其他城市推出相关政策提供参考推动自动驾驶商-30业化运营加速落地预计到2025年L2及以上搭载率超过50市场规模达券到167亿美元股智能座舱预计2025年乘用车智舱渗透达到75市场规模达到1932亿元智能座舱技术难度低成果易感知将成为汽车智能化趋势下最先迎来沪深300计算机申万份快速发展的方向之一座舱配置的全面升级带动单车价值量显著提升打开千亿市场空间资料来源Wind申港证券研究所有建议关注相关报告限建议关注电力信息化医疗信息化和车联网产业链核心标的1计算机行业研究周报每周一谈-公电力信息化国电南瑞四大业务板块覆盖发输变配用全流程国能日AIGC再次成为焦点2022-03-20新新能源功率预测行业龙头东方电子电网自动化龙头企业全产业链2计算机行业研究周报每周一谈-继司布局云涌科技电力信息安全远光软件电网和发电企业ERP续积极看待计算机行业的后续行情医疗信息化嘉和美康电子病历领跑者卫宁健康医疗信息化龙头2022-03-13证计算机行业研究周报数字经济乘创业慧康在医卫信息化传统业务的基础上拓展平台化智联化创新业务3势而行数据要素市场化开启车联网德赛西威智能座舱智能驾驶智能网联中科创达智能网联汽2022-0-券06车操作系统光庭信息汽车软件及解决方案四维图新高精地图国研家队究市场回顾本周计算机板块表现强势本周计算机板块上涨905在申万一级行业中报排名231本周申万计算机行业指数前十大权重股中三六零浪潮信息中科曙光告紫光股份和科大讯飞涨幅较高广联达和纳思达出现下跌本周计算机板块涨幅前十名的公司主要集中在数据要素信创金融信息服务等领域风险提示市场情绪风险政策推进力度不及预期风险技术落地不及预期风险敬请参阅最后一页免责声明证券研究报告计算机行业研究周报内容目录1产业数字化重点关注电力信息化医疗信息化和车联网311电力信息化3111新能源电力对现有电力系统提出挑战电力信息化是解决痛点的重要抓手3112发电侧新能源不稳定性带来功率预测和并网智能控制增量需求4113电网侧输变配环节的智能化是大势所趋512医疗信息化信息互通共享是下阶段建设重点新政打开400亿IT建设空间613车联网7131自动驾驶法规端为商业化运营提供保障L3自驾量产在即7132智能座舱预计2025年乘用车智舱渗透达到75打开千亿市场空间914建议关注122板块回顾133本周要闻1431行业新闻1432重要公司公告154风险提示15图表目录图1光伏发电的发电量曲线与用电量曲线3图2我国电力信息化产业链4图3新能源发电功率预测流程4图42019年我国光伏发电功率预测市场格局5图52019年我国风力发电功率预测市场格局5图6国电南瑞新一代调度技术支持系统5图7中国市场乘用车L2辅助驾驶前装搭载率8图8自主品牌OEM的ADASAD落地时间及规划8图9国家层面智能驾驶渗透率规划9图10各级别智能驾驶渗透率预测9图11智能座舱渗透率预测10图12分价位智能座舱渗透率2021年10图13汽车电子电气架构演进方向10图14汽车架构软硬件解耦10图15汽车软件架构向SOA转型11图16全球汽车软件市场规模11图17全球汽车软件市场构成11图18传统座舱和智能座舱的价值量对比12图19智能座舱市场玩家优劣势分析12图20本周计算机板块涨跌幅13表1中国智能变电站在线监测系统的市场需求量测算6表2十四五期间医疗信息化相关政策6表3电子病历系统应用水平分级标准7表4国家层面智能驾驶产业规划7表5乘用车自动驾驶市场空间测算9表6智能座舱市场规模预测12表7本周申万计算机行业指数前十大权重股涨跌幅13表8本周计算机板块涨幅前十名14敬请参阅最后一页免责声明216证券研究报告计算机行业研究周报1产业数字化重点关注电力信息化医疗信息化和车联网11电力信息化111新能源电力对现有电力系统提出挑战电力信息化是解决痛点的重要抓手双碳背景下新能源电力成我国新增发电量主体2022年6月印发的十四五可再生能源发展规划提出十四五期间可再生能源消费增量在一次能源消费增量中的占比超过50发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50风电和太阳能发电量实现翻倍双碳背景下我国新能源电力发展成果显著2022年全国可再生能源新增装机152亿千瓦占全国新增发电装机的762全国可再生能源发电量27万亿千瓦时占全国发电量的313占全国新增发电量的81已成为我国新增发电量的主体预计在顶层政策的驱动下新能源发电量占比将持续提高在电源结构中占主导地位新能源电力受自然环境影响呈现随机性和波动性大规模并网对现有电力系统提出挑战新能源发电量的大小与风力的大小太阳光照的强弱有着很大的关系而上述自然现象很难人为控制不确定性较大因此导致了风力发电和光伏发电的波动性和间歇性特征进而导致了新能源发电量与用电量的不匹配电力系统需要保持发电出力功率和用电负荷功率的实时平衡电能不易储存传输速度快的特点对电力系统提出了很高的要求发电出力功率与用电负荷功率要基本实现实时平衡若发电出力低于用电负荷一定幅度会造成局部停电及社会生活和生产停滞等众多严重的后果产生较大的经济损失若发电出力高于用电负荷一定幅度则会造成用户侧电压增高增加电网的安全风险甚至导致电网瘫痪图1光伏发电的发电量曲线与用电量曲线资料来源国能日新招股说明书申港证券研究所电力信息化是构建以新能源为主的新型电力系统的重要抓手我国电力体系由发电输电变电配电用电五大环节组成上游主要是发电环节包括可再生能源发电与不可再生能源发电中游包括智能电网的各个环节主要有智能变电智能输电和智能配电下游电能的终端用户用电环节主要分为工业用电居民用电以及各种类型的商业用电构建以新能源为主的新型电力系统电力信息化和数字化是重要敬请参阅最后一页免责声明316证券研究报告计算机行业研究周报抓手电力信息化充分赋能电力全产业链实现发电侧的功率预测和实时配置输变电侧的实时调度配电侧的智能管理图2我国电力信息化产业链资料来源杭州柯林招股说明书申港证券研究所112发电侧新能源不稳定性带来功率预测和并网智能控制增量需求发电功率预测可维持发电端和用电端实时平衡辅助发电企业决策发电功率预测能够量化新能源发电规模可视化新能源发电曲线并据此作出及时合理的发电规划实现发电端和用电端的实时平衡维持电网稳定并提高新能源电力的利用效率同时新能源发电企业在内部管理中也需要依靠对下属电站发电功率的预测作出各项管理决策图3新能源发电功率预测流程资料来源国能日新招股说明书申港证券研究所发电功率预测市场较为稳定且集中度较高企业核心竞争力在于功率预测精度由于新能源发电功率预测市场具有较高的专业知识客户资源和规模经济壁垒因此市场较少有新进入者竞争格局较为稳定且集中度高发电功率预测市场格局较为集中根据沙利文统计数据2019年我国风力和光伏发电功率预测市场CR5分别为65和629国能日新在两个细分市场市占率均为第一市占率分别为188和221在市场竞争中功率预测的精度是企业的核心竞争力具备更高精度发电功率预测能力的将在行业竞争中具备显著的竞争优势敬请参阅最后一页免责声明416证券研究报告计算机行业研究周报图42019年我国光伏发电功率预测市场格局图52019年我国风力发电功率预测市场格局国能日新国能日新22101880其他3710其他3500金凤慧能南瑞继保14901770南瑞继保中科伏瑞东润环能630东润环能远景能源690162013301170资料来源沙利文国能日新招股说明书申港证券研究所资料来源沙利文国能日新招股说明书申港证券研究所并网智能控制系统用于新能源电站根据电网的要求对电力生产情况进行实时管控为实现电力的实时平衡电力系统需要根据整体电力供需情况对新能源发电进行有效的管控使其具备可调性规律性和平滑性实现电力的实时平衡我国并网智能控制市场格局分散新能源并网智能控制系统市场参与方较多市场格局分散国能日新南瑞集团等电力行业的主要设备及控制系统厂商均为市场参与主体113电网侧输变配环节的智能化是大势所趋电力调度电力调度是保证电力系统安全稳定的一个重要环节它主要通过调度电厂出力用户负荷的切除紧急情况下电网线路的开合闸等保证电力系统的实时平衡电网相关线路和设备不过载等随着高比例新能源的接入尤其是分布式电源的大规模并网对电网调度管理的智能化水平提出了更高要求国电南瑞研制的新一代调度技术支持系统融合了云计算物联网人工智能等技术具有智能安全开放共享特征已在电网试点项目中逐步应用图6国电南瑞新一代调度技术支持系统资料来源国电南瑞公司公告申港证券研究所输电电路智能运维输电线路具有分布范围广跨度大运行环境复杂隐患种类较多等特点智能运维管理可解决传统运维管理人工巡视效率低隐患和缺陷种类较多不易发现等问题减少运维工作量的同时提升运维效率保障电网安全稳定运行敬请参阅最后一页免责声明516证券研究报告计算机行业研究周报智能变电站智能变电站是能够自动完成信息采集测量控制保护计量和检测等基本功能同时具备支持电网实时自动控制智能调节在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站智能电网的大力发展带来大量变电站智能化改造的需求根据前瞻研究院测算分析到2025年中国智能变电站在线监测系统的市场需求量将超过500亿元表1中国智能变电站在线监测系统的市场需求量测算项目110kV220kV330kV500kV750kV合计新增智能变电站数量座2088198631514065926386每个新增变电站的在线监测系统价格万元座300600120014001600新增在经监测系统市场容量亿元62641191637819684947251116改造智能变电站数量座35453056741014每个改造变电站的在经监测系经价格万元座100400600700900传统变电站改造的在线监测系统市场容量亿元3542123365183328在线监测系统总普求量亿元661814036411620202947254444资料来源前瞻产业研究院杭州柯林招股说明书申港证券研究所12医疗信息化信息互通共享是下阶段建设重点新政打开400亿IT建设空间十四五期间医疗信息互通共享是建设重中之重十四五全民健康信息化规划提出到2025年初步建设形成统一权威互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享三级医院实现核心信息全国互通共享表2十四五期间医疗信息化相关政策时间政策主要内容2021年12月十四五数字经济发展规划要加快发展数字健康服务加快完善电子健康档案电子处方等数据库推进医疗数据共建共享推进医疗机构数字化智能化转型加快建设智慧医院推广远程医疗加快互联网医院发展推广健康咨询在线问诊远程会诊等互联网医疗服务等2022年4月十四五国民健康规划要促进全民健康信息联通应用落实医疗卫生机构信息化建设标准与规范依托实体医疗机构建设互联网医院支持医疗联合体运用互联网技术便捷开展预约诊疗双向转诊远程医疗等服务优化互联网签约服务推广应用人工智能大数据第五代移动通信5G区块链物联网等新兴信息技术等强化国民健康支撑与保障2022年11月十四五全民健康信息化规提出8个方面主要任务一是集约建设信息化基础设施支撑体系二是划健全全民健康信息化标准体系三是深化互联网医疗健康服务体系四是完善健康医疗大数据资源要素体系五是推进数字健康融合创新发展体系六是拓展基层信息化保障服务体系七是强化卫生健康统计调查分析应用体系八是夯实网络与数据安全保障体系2022年12月十四五中医药信息化发展规围绕中医药信息化高质量发展目标主要部署了四个方面的任务一是划提出推进中医药信息标准应用等3个方面具体措施二是提出加强中医医院智慧化建设优化中医馆健康信息平台等4个方面具体措施三是加强中医药数据资源治理提出建设中医药综合统计信息平台等4个方面具体措施四是推进中医药数据资源创新应用资料来源中国政府网申港证券研究所目前我国二级和三级公立医院电子病历应用评级已分别达到3级和4级卫建委将医院电子病历系统应用水平划分为9个等级根据卫健委公布数据2021年全国三级公立医院参加电子病历应用功能水平分级评价的比例达到9971电子病历应用功能水平全国平均级别达383级7855的三级公立医院达到4级及以上水平975的三级公立医院达到5级及以上水平2020年二级医院平均级别达敬请参阅最后一页免责声明616证券研究报告计算机行业研究周报259级在参评医院中6910的医院电子病历系统功能应用水平级别达到3级及以上水平表3电子病历系统应用水平分级标准等级内容0级未形成电子病历系统1级独立医疗信息系统建立2级医疗信息部门内部交换3级部门间数据交换4级全院信息共享初级医疗决策支持5级统一数据管理中级医疗决策支持6级全流程医疗数据闭环管理高级医疗决策支持7级医疗安全质量管控区域医疗信息共享8级健康信息整合医疗安全质量持续提升资料来源卫建委申港证券研究所新政对电子病历应用评级提出更高要求打开超400亿医疗IT建设空间根据十四五规划下一步到2025年二级医院需实现电子病历应用3级到4级的升级三级医院则需达到5级及以上预计会带来大量现有系统的升级换代以及新系统建设的增量需求医院IT建设需求有望加速释放截至2021年底我国拥有三级医院为3275个二级医院10848个按照3级升到4级需要投资200-300万和4级升到5级需要投资500-600万估算以电子病历为核心的医疗信息化建设空间超过400亿元贴息贷款政策有望带来医疗IT开支增加2022年9月国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持促进消费发挥主拉动作用为响应国常会的决定卫建委发布国家卫建委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知政策面向符合区域卫生规划需求的综合医院专科医院中医医院传染病医院和民营医院使用方向主要是开展诊疗临床检验重症康复科研转化等医疗设备购置贴息贷款政策有望释放医疗机构设备采购需求带来IT开支增加13车联网131自动驾驶法规端为商业化运营提供保障L3自驾量产在即系列政策提供顶层规划自动驾驶商业化立法相继出台2015年国务院印发中国制造2025将自动驾驶作为汽车产业未来转型升级的重要方向之一此后一系列政策陆续出台为智能驾驶产业提供顶层规划和战略指导2020年发布的智能网联汽车技术路线图20提出短期目标2025年L2-L3市场份额超过50长期目标2035年实现L4大规模应用2022年8月深圳经济特区智能网联汽车管理条例正式生效条例对L3以及上自动驾驶的使用管理权责认定和市场准入等进行规定填补了国内智能网联汽车法律的空白今年3月上海浦东新区发布上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定实施细则为无驾驶人智能网联汽车创新应用提供了制度保障深圳和上海的立法有望为其他城市推出相关政策提供参考推动自动驾驶商业化运营加速落地表4国家层面智能驾驶产业规划发布时间政策名称发布单位主要内容汽车产业中长期发展规工信部发改到2025年汽车DA辅助自动驾驶PA部分自动驾2017年4月划委科技部驶CA有条件的自动驾驶新车装配率达80其中敬请参阅最后一页免责声明716证券研究报告计算机行业研究周报发布时间政策名称发布单位主要内容PACA级新车装配率达25高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场2018年12车联网智能网联汽车产业发工信部2020年实现新车驾驶辅助系统L2搭载率达到30以上月展行动计划到2025年中国标准智能汽车的技术创新产业生态路发改委等112020年2月智能汽车创新发展战略网设施法规标准产品监管和信息安全体系全面形成新部委车基本实现智能化高级别智能汽车实现规模化应用2020年10新能源汽车产业发展规划到2025年智能网联汽车新车销量占比达到30高度自国务院月2021-2035年动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用到2025年PA部分自动驾驶CA有条件自动驾驶级智能网联汽车市场份额超过50HA高度自动驾驶级智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用到20302020年11智能网联汽车技术路线图李克强团队年PACA级智能网联汽车市场份额超过70HA级智月20能网联汽车市场份额达到20并在高速公路广泛应用在部分城市道路规模化应用到2035年HA级智能网联汽车大规模应用资料来源中国政府网百度文库亿欧网搜狐网央广网申港证券研究所从供给端来看ADAS逐渐成为标配L3量产在即高工智能汽车研究院监测数据显示2022年度中国市场乘用车前装标配搭载辅助驾驶L0-L2交付100122万辆首次突破千万辆规模同时前装搭载率也首次突破50其中L2级辅助驾驶含L2前装标配交付58599万辆同比增长6166前装搭载率升至294根据各主机厂公布的ADASAD落地时间及规划2122年各主机厂集中推出L2车型随着法规的出台使得L3落地限制解除L3有望在2023年开启量产而L4将在2024-2025年落地图7中国市场乘用车L2辅助驾驶前装搭载率353025201510502020年2021年1-11月2022年资料来源高工智能汽车申港证券研究所图8自主品牌OEM的ADASAD落地时间及规划资料来源佐思汽车研究2022年中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告申港证券研究所敬请参阅最后一页免责声明816证券研究报告计算机行业研究周报预计到2025年L2及以上搭载率超过50结合国家层面的产业规划和各主机厂的战略规划我们预计未来几年L2级别自动驾驶渗透率仍将持续提高到2025年L2-L3的搭载率将超过50L2成为市场主流L3搭载率超过10同年L4也将开启落地预计到2025年L2及以上搭载率超过50乘用车市场规模达到167亿美元图9国家层面智能驾驶渗透率规划图10各级别智能驾驶渗透率预测100L1L2L3L490807060504030201002022E2023E2024E2025E2026E资料来源汽车产业中长期发展规划智能网联汽车技术路线图20百度网资料来源申港证券研究所申港证券研究所表5乘用车自动驾驶市场空间测算2021E2022E2023E2024E2025E2026E乘用车销量万台21482225561236839052486812611150527417081L1202225242318L211101617192324自动驾驶渗透率L28301218232528L3271215L413L1200180160130100100L2250210180150120110价值量美元L23503102702302001800L3350032002800240020001700L4500004500040000350003000025000自动驾驶市场空间20794576249019344414942026977988916727034258969资料来源知乎申港证券研究所132智能座舱预计2025年乘用车智舱渗透达到75打开千亿市场空间智能座舱技术难度低成果易感知将成为汽车智能化趋势下最先迎来快速发展的方向之一与自动驾驶的高技术难度和严监管相比汽车座舱暂不涉及底盘控制技术实现难度较低更容易商业化落地且由于汽车座舱与驾驶人员直接接触其硬件设备软件服务以及生态应用等功能的落地更易被用户感知到因此是车企在寻求差异化发展当中的重点布局领域在等待自动驾驶技术成熟和法规落地的空档智能座舱有望迎来爆发预计2025年乘用车智舱渗透达到7510-75万元区间车型是重点细分市场在供给端和需求端的双重助力下我国智能座舱渗透率持续走高21年乘用车智能座舱渗透率为533预计到2021年可以达到75分价格区间来看10万以下车型智能座舱的渗透率仅为254对于10-75万元的车型渗透率差距不大普遍介于50-60之间对于75万的高端车型而言座舱的智能化水平并非其核心竞争力因此渗透率较低敬请参阅最后一页免责声明916证券研究报告计算机行业研究周报图11智能座舱渗透率预测图12分价位智能座舱渗透率2021年8010万以下7010-156015-205020-2525-304030-403040-502050-751075-100100万以上02019202020212022E2023E2024E2025E010203040506070资料来源IHSMarkit智能座舱市场与技术发展趋势研究白皮书申港证券研资料来源亿欧智库2021中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告申港究所证券研究所整车电子电气架构从传统分布式朝着集中式转变传统分布式架构中每个ECU之间相互独立的承担不同控制功能增加功能则需要增加对应ECU每个功能对应独立的感知-决策-执行硬件浪费算力随着智能驾驶功能不断增多信息传输量不断增加传统的分布式构架难以满足多个零部件和ECU之间的协同所以目前汽车电子电气架构从传统分布式朝着集中式轻量精简可拓展的架构转变集中式架构可实现汽车的降本增效整车ECU数量减少成本降低同时更高带宽的以太网逐渐替代传统的CAN总线避免整车线束复杂化布局线束成本降低并且可为后续整车OTA软件管理提供便利图13汽车电子电气架构演进方向资料来源罗兰贝格地平线智能座舱发展趋势白皮书申港证券研究所整车架构变革使软硬件解耦成为可能整车架构向域集中式架构转变软件开发逐渐通用化平台化使开发人员能够完全独立于底层硬件进行上层软件的开发软硬件解耦范围进一步扩大图14汽车架构软硬件解耦敬请参阅最后一页免责声明1016证券研究报告计算机行业研究周报资料来源易观分析汽车智能座舱市场分析2022申港证券研究所智能汽车软件架构向SOA转型升级更好的满足维护和迭代需求汽车软件架构从信号导向向服务导向SOA转变底层软件与上层应用具备接口标准化相互独立松耦合的特点这意味着在修改或新增某一软件功能时只需对上层服务组件进行代码编写无需进行底层软件重复开发新功能开发的难度降低效率提升图15汽车软件架构向SOA转型资料来源易观分析汽车智能座舱市场分析2022申港证券研究所软件定义汽车时代来临伴随着汽车电气化与智能化进程加速整车架构及软件架构变革软件在汽车价值量中的占比将持续上升软件成为车辆差异化竞争的核心软件定义汽车时代来临汽车电子软件产业进入快速发展期2021年全球汽车软件市场规模为16426亿美元同比增长38其中ADASAD软件占比最大达到441车载娱乐互联安全服务占比235排名第二图16全球汽车软件市场规模图17全球汽车软件市场构成18050操作系统中市场规模亿美元增速车身及能源160间件881181404012030100ADASAD80441动力总成及底2060盘147401020车载娱乐互00联安全服务2018201920202021235资料来源麦肯锡申港证券研究所资料来源麦肯锡申港证券研究所座舱配置的全面升级带动单车价值量显著提升打开千亿市场空间相比于传统座舱智能座舱一方面配置更加丰富除了机械仪表板和车载娱乐系统还搭载HUD多模态交互等功能另一方面原有部件也得到升级预估智能座舱价值量将达到6800-19500元远高于传统座舱价值量随着智能座舱渗透率的提高市场规模将进一步打开2025年有望达到1932亿元敬请参阅最后一页免责声明1116证券研究报告计算机行业研究周报图18传统座舱和智能座舱的价值量对比资料来源易观分析汽车智能座舱市场分析2022申港证券研究所表6智能座舱市场规模预测2021E2022E2023E2024E2025E汽车销量万辆262752710928009289773001510万元171717171710-30万元6868686868分价位销量占比30-50万元121212121250万元3333310万元2540270030003300350010-30万元53305900650070007500分价位渗透率30-50万元5330590065007000750050万元455055606510万元0707070707分价位价值量万元10-30万元090909090930-50万元121212121250万元1818181818智能座舱市场规模120201136947155954174114193222资料来源汽车之家申港证券研究所智能座舱市场三足鼎立生态为王时代到来当前智能座舱市场由主机厂传统供应商和互联网科技公司三方占据在边界趋于模糊的网状产业格局下三方之间合作与竞争并存由于智能座舱涉及各类软硬件的集成以及解决方案的提供每个玩家都很难独立完成产业的深耕要打通全链条就需要与合作伙伴联手构建生态圈图19智能座舱市场玩家优劣势分析资料来源艾瑞咨询中国智能驾驶行业研究报告申港证券研究所14建议关注建议关注电力信息化医疗信息化和车联网产业链核心标的敬请参阅最后一页免责声明1216证券研究报告计算机行业研究周报电力信息化国电南瑞四大业务板块覆盖发输变配用全流程国能日新新能源功率预测行业龙头东方电子电网自动化龙头企业全产业链布局云涌科技电力信息安全远光软件电网和发电企业ERP医疗信息化嘉和美康电子病历领跑者卫宁健康医疗信息化龙头创业慧康在医卫信息化传统业务的基础上拓展平台化智联化创新业务车联网德赛西威智能座舱智能驾驶智能网联中科创达智能网联汽车操作系统光庭信息汽车软件及解决方案四维图新高精地图国家队2板块回顾本周计算机板块表现强势本周计算机板块上涨905在申万一级行业中排名231图20本周计算机板块涨跌幅1614121086420-2传媒通信电子汽车综合环保煤炭银行钢铁房地产-4计算机商贸零售家用电器轻工制造国防军工有色金属电力设备机械设备非银金融美容护理建筑材料基础化工纺织服饰建筑装饰食品饮料石油石化公用事业农林牧渔交通运输医药生物社会服务资料来源同花顺iFinD申港证券研究所本周申万计算机行业指数前十大权重股中三六零浪潮信息中科曙光紫光股份和科大讯飞涨幅较高广联达和纳思达出现下跌表7本周申万计算机行业指数前十大权重股涨跌幅序上周末收盘周末收盘价证券代码证券名称涨跌幅指数权重主要业务号价元元1002415SZ海康威视40354461053876视频安防设备AI教育平台2C2002230SZ科大讯飞522860021480487城市医疗3600570SH恒生电子472500474000032334金融IT4002410SZ广联达654200650000-064293SaaS建筑信息化5600588SH用友网络28222599-790248SaaSERP6603019SH中科曙光33163951912208信创高性能计算机7601360SH三六零1327001678002645189网络安全智能网络设备存储系8000938SZ紫光股份2744003163001527183统服务器等云计算服务器数据9000977SZ浪潮信息3221004020002481180中心10002180SZ纳思达472000464000-169177打印机资料来源同花顺iFinD申港证券研究所本周计算机板块涨幅前十名的公司主要集中在数据要素信创金融信息服务等敬请参阅最后一页免责声明1316证券研究报告计算机行业研究周报领域表8本周计算机板块涨幅前十名排名证券代码证券名称上周末收盘价元周末收盘价元涨跌幅主要业务1688316SH青云科技435500636600461768云服务2002261SZ拓维信息104600140400342256信创服务器及PC3300033SZ同花顺13242001762600331068金融信息服务4835305BJ云创数据111600146600313620数据存储数据处理5300229SZ拓尔思224000287300282589数据要素6601360SH三六零132700167800264506网络安全7000409SZ云鼎科技7460093600254692煤气信息化8688318SH财富趋势11927001495800254129证券行情交易系统供应商云计算服务器数据中9000977SZ浪潮信息322100402000248060心10688316SH青云科技435500636600461768云服务资料来源同花顺iFinD申港证券研究所3本周要闻31行业新闻Canalys预计2023年中国云基础设施服务支出全年增长12Canalys发布报告称2022年对于中国大陆的云计算市场来说是保守的一年市场增长了10全年总额为303亿美元第四季度以4的同比增长收尾季度总额为79亿美元2023年Canalys预计中国云基础设施服务支出全年将增长12百度文心一言云服务3月27日发布3月20日百度官方宣布将于3月27日1400在北京总部召开新品发布会发布文心一言云服务及应用产品目前已有12家企业完成文心一言首批签约合作申请百度智能云文心一言API调用服务测试的企业达9万此外文心一言发布首日已有超60万人申请测试上海出台上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定实施细则3月22日下午上海浦东新区发布上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定实施细则以下简称实施细则为无驾驶人智能网联汽车创新应用提供了制度保障浦东新区实施细则为企业开展无驾驶人智能网联汽车创新应用活动提供了操作指引一是明确政府如何管理创新应用活动由区科经委区建交委浦东公安分局共同成立浦东新区智能网联汽车创新应用推进工作小组推动创新应用有序开展二是明确企业如何申请开展创新应用活动阐明了智能网联汽车企业在申请开展创新应用活动中需要完成的关键步骤操作流程等三是明确如何对创新应用能力进行评估细化了各个阶段完成的能力评估标准四是明确如何保障创新应用活动安全开展提出了交通保险事故处理数据监管等管理要求五是明确如何创新设置道路运输经营条件为科技企业在创新应用过程中开展收费的商业试运营活动打开了通道阿维塔与华为签署终端云服务全面合作协议3月23日长安汽车旗下阿维塔科技宣布与华为软件技术有限公司就终端云服务签署全面合作协议在共同打造高端智能电动汽车品牌和产品的基础上阿维塔与华为终端BG还在华为终端云服务应用生态鸿蒙智慧场景生态等全领域进行合作敬请参阅最后一页免责声明1416证券研究报告计算机行业研究周报32重要公司公告数字认证发布2023年限制性股票激励计划2023年3月23日数字认证发布公告公司拟授予的限制性股票数量55750万股约占本计划草案公告时公司股本总额27000万股的206其中首次授予不超过50250万股约占公司现有总股本的186预留55万股约占公司现有总股本的020预留部分约占本次授予权益总额的987广电运通子公司中标16585180398万元项目2023年3月21日广电运通发布公告公司控股子公司深圳市广电信义科技有限公司收到公诚管理咨询有限公司发出的中标通知书广电信义中标2023年深圳电信关于龙华雪亮项目集成服务采购项目中选2023年深圳分公司关于龙华雪亮项目设备供应商引入项目中标金额合计为16585180398万元人民币安硕信息公司及下属公司获得政府补助152245954元安硕信息于3月21日发布公告公司及下属公司含全资子公司控股子公司近期累计收到各项政府补助资金共计人民币152245954元占公司经审计的最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润10以上且绝对金额超过100万元4风险提示市场情绪风险政策推进力度不及预期风险技术落地不及预期风险敬请参阅最后一页免责声明1516证券研究报告计算机行业研究周报分析师承诺负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师在此申明本报告的观点逻辑和论据均为分析师本人独立研究成果引用的相关信息和文字均已注明出处不受任何第三方的影响和授意本报告依据公开的信息来源力求清晰准确地反映分析师本人的研究观点本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关风险提示本证券研究报告所载的信息观点结论等内容仅供投资者决策参考在任何情况下本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效市场有风险投资者在决定投资前务必要审慎投资者应自主作出投资决策自行承担投资风险免责声明申港证券股份有限公司简称本公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构本报告所载资料的来源被认为是可靠的但本公司不保证其准确性和完整性也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更申港证券研究所已力求报告内容的客观公正但报告中的观点结论和建议仅供参考不构成所述证券的买卖出价或征价投资者不应单纯依靠本报告而取代自身独立判断应自主作出投资决策并自行承担投资风险投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任本报告所载资料意见及推测仅反映申港证券研究所于发布本报告当日的判断本报告所指证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会产生波动在不同时期申港证券研究所可能会对相关的分析意见及推测做出更改本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务本报告仅面向申港证券客户中的专业投资者本公司不会因接收人收到本报告而视其为当然客户本报告版权归本公司所有未经事先许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如转载或引用需注明出处为申港证券研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版复制发布转载和引用者承担行业评价体系申港证券行业评级体系增持中性减持增持报告日后的6个月内相对强于市场基准指数收益率5以上中性报告日后的6个月内相对于市场基准指数收益率介于-55之间减持报告日后的6个月内相对弱于市场基准指数收益率5以上市场基准指数为沪深300指数申港证券公司评级体系买入增持中性减持买入报告日后的6个月内相对强于市场基准指数收益率15以上增持报告日后的6个月内相对强于市场基准指数收益率515之间中性报告日后的6个月内相对于市场基准指数收益率介于-55之间减持报告日后的6个月内相对弱于市场基准指数收益率5以上敬请参阅最后一页免责声明1616证券研究报告