行情回顾：3月13日-17日，电力板块上涨0.72%，环保、燃气、水务板块分别下跌2.72%、2.21%、0.58%，同期沪深300指数下跌1.52%。
　　用电需求平淡仍待修复，风电电量增速亮眼：1~2月，全社会用电量13834亿千瓦时，同比增长2.3%。1月，全社会用电量6884亿千瓦时，同比下降4.8%，一产、二产、三产、居民用电量同比分别+4.5%、-10.2%、-4.3%、+15%；2月，全社会用电量6950亿千瓦时，同比增长11.0%，一产、二产、三产、居用电同比分别+8.6%、+19.7%、+4.4%、-9.2%，1-2月整体用电需求放缓。随着全面复工复产经济重启，用电需求有望逐渐修复。2月，全国平均气温0.3℃，较常年同期偏高1.6℃，居民用电增速转负或因采暖需求下降。1-2月份，全国规上电厂发电量13497亿千瓦时，同比增长0.7%，其中，水电、火电、核电、风电、光伏同比分别-3.4%、-2.3%、+4.3%、+30.2%、+9.3%。今年以来，西南地区大部降水较常年同期偏少2～5成，来水不足、水库水位偏低影响水电出力。风电电量增速大幅转正，新能源表现亮眼或因2022年末部分装机集中并网以及风光资源好转。火电电量同比负增长，较上年同期下降6.6个百分点；核电电量增速较上年同期下降5.3个百分点，二者增速下滑或因用电需求增速放缓。
　　推动城乡环境治理补短板，巩固疫情防控成果：近日，国家发改委等部门联合印发《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》，《通知》提出：1）补齐生活污水收集处理设施短板；2）提升生活垃圾分类和处理能力；3）加快医废、危废等处置能力建设。我们认为，《通知》有助于：1）挖掘县域地区环境治理需求，促进环保市场下沉，推动环境治理补短板；2）建制镇、乡村地区生活垃圾收运及处置体系有望进一步完善；3）有助于提升我国危废资源化利用率，进一步缓解危废处置中存在的结构性产能错配和区域性产能错配问题。
　　投资建议：疫后复苏经济重启，用电需求有望逐渐提升；水电枯水期电量对全年影响有限，汛期来水仍待观察；关注用电需求企稳后火电、核电电量修复。水电板块推荐长江电力、黔源电力，谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源；火电板块推荐申能股份、福能股份；核电板块推荐中国核电，谨慎推荐中国广核；绿电板块推荐三峡能源，谨慎推荐龙源电力、浙江新能。为巩固疫情防控取得的重大成果，县域地区环境治理短板有望得到重视。谨慎推荐固废综合治理板块的高能环境、瀚蓝环境、旺能环境、三峰环境。
　　风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力

研究报告全文：公用事业行业周报2023年第11周风电电量增速表现亮眼关注城乡环境治理补短板2023年03月18日行情回顾3月13日-17日电力板块上涨072环保燃气水务板推荐维持评级块分别下跌272221058同期沪深300指数下跌152用电需求平淡仍待修复风电电量增速亮眼12月全社会用电量13834亿千瓦时同比增长231月全社会用电量6884亿千瓦时同比下降48TableAuthor一产二产三产居民用电量同比分别45-102-43152月全社会用电量6950亿千瓦时同比增长110一产二产三产居用电同比分别8619744-921-2月整体用电需求放缓随着全面复工复产经济重启用电需求有望逐渐修复2月全国平均气温03较常年同期偏高16居民用电增速转负或因采暖需求下降1-2月份全国规上电厂发电量13497亿千瓦时同比增长07其中水电火电核电风电分析师严家源光伏同比分别-34-234330293今年以来西南地区执业证书S0100521100007邮箱yanjiayuanmszqcom大部降水较常年同期偏少25成来水不足水库水位偏低影响水电出力风电电量增速大幅转正新能源表现亮眼或因2022年末部分装机集中并网以及风研究助理赵国利光资源好转火电电量同比负增长较上年同期下降66个百分点核电电量增执业证书S0100122070006邮箱zhaoguolimszqcom速较上年同期下降53个百分点二者增速下滑或因用电需求增速放缓推动城乡环境治理补短板巩固疫情防控成果近日国家发改委等部门联相关研究合印发关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短1公用事业行业周报2023年第10周欠板强弱项的通知通知提出1补齐生活污水收集处理设施短板2提升补发放有望加速落地顶层规划减污降碳-20生活垃圾分类和处理能力3加快医废危废等处置能力建设我们认为通230311知有助于1挖掘县域地区环境治理需求促进环保市场下沉推动环境治理2公用事业行业周报2023年第9周国改补短板2建制镇乡村地区生活垃圾收运及处置体系有望进一步完善3有按下加速键电力环保行业展新机-202助于提升我国危废资源化利用率进一步缓解危废处置中存在的结构性产能错配30304和区域性产能错配问题3民生研究国改专题电力篇大国重企重识机遇-20230227投资建议疫后复苏经济重启用电需求有望逐渐提升水电枯水期电量对4民生研究国改专题环保篇国富民强全年影响有限汛期来水仍待观察关注用电需求企稳后火电核电电量修复同心戮力-20230227水电板块推荐长江电力黔源电力谨慎推荐国投电力华能水电川投能源5公用事业行业周报2023年第8周绿电火电板块推荐申能股份福能股份核电板块推荐中国核电谨慎推荐中国广核绿证市场扩容节能降碳与资源回收并行-20230225绿电板块推荐三峡能源谨慎推荐龙源电力浙江新能为巩固疫情防控取得的重大成果县域地区环境治理短板有望得到重视谨慎推荐固废综合治理板块的高能环境瀚蓝环境旺能环境三峰环境风险提示需求下滑价格降低成本上升降水量减少地方财政压力重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900长江电力2120116094129184225165推荐002039黔源电力1525055102137278150111推荐601985中国核电677043048061159140111推荐600905三峡能源549020025033279221166推荐600642申能股份62503304206518715096推荐600483福能股份1370065133136211103101推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2023年03月17日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业周报电力及公用事业目录1每周观点311行情回顾312行业观点42行业动态821电力822环保123公司公告1731电力1732环保1933燃气2134水务214投资建议225风险提示23插图目录24表格目录24本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业周报电力及公用事业1每周观点11行情回顾3月13日-17日电力板块上涨072环保燃气水务板块分别下跌272221058同期沪深300指数下跌152各子板块涨跌幅榜前三的公司分别为电力国网信通涪陵电力粤电力A环保凯龙高科赛恩斯大地海洋燃气贵州燃气ST浩源大众公用水务顺控发展重庆水务首创环保各子板块涨跌幅榜后三的公司分别为电力聆达股份川能动力豫能控股环保屹通新材超越科技同兴环保燃气新天然气ST金鸿德龙汇能水务江南水务海天股份钱江水利图13月13日-3月17日公用事业子板块中电力涨幅最大水务跌幅最小电力水务沪深300燃气环保-30-25-20-15-10-05000510资料来源Wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业周报电力及公用事业表13月13日-3月17日公用事业各子板块涨跌幅榜板块涨跌幅榜前三名涨跌幅榜后三名国网信通1147聆达股份-905电力涪陵电力910川能动力-904粤电力A697豫能控股-453凯龙高科936屹通新材-703环保赛恩斯562超越科技-669大地海洋541同兴环保-641贵州燃气184新天然气-506燃气ST浩源168ST金鸿-474大众公用065德龙汇能-410顺控发展597江南水务-303水务重庆水务245海天股份-289首创环保235钱江水利-238资料来源Wind民生证券研究院12行业观点121用电需求平淡仍待修复风电电量增速亮眼12月全社会用电量累计13834亿千瓦时同比增长23分产业看第一产业用电量174亿千瓦时同比增长62第二产业用电量8706亿千瓦时同比增长29第三产业用电量2485亿千瓦时同比下降02城乡居民生活用电量2469亿千瓦时同比增长272月份全社会用电量6950亿千瓦时同比增长110分产业看第一产业用电量84亿千瓦时同比增长86第二产业用电量4523亿千瓦时同比增长197第三产业用电量1235亿千瓦时同比增长44城乡居民生活用电量1108亿千瓦时同比下降921-2月整体用电需求放缓1月份全社会用电量6884亿千瓦时同比下降48一产二产三产用电量同比分别45-102-43疫情冲击过后随着全面复工复产经济稳重向好2月份用电需求企稳全年用电需求有望提升据国家气象局数据2月我国气候总体呈暖干特征全国平均气温03较常年同期偏高161月2月居民用电增速同比分别15-92居民用电增速转负或因采暖需求或下降本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业周报电力及公用事业图22023年2月全社会用电量同比增长110图32023年1-2月全社会用电量同比增长232月用电量-全社会左轴YoY右轴1-2月用电量-全社会左轴YoY右轴8000201600025亿kWh亿kWh70001514000206000120001015500010000510400080000530006000-5020004000-51000-1020000-150-10资料来源国家能源局民生证券研究院资料来源国家能源局民生证券研究院1-2月份全国规上电厂发电量13497亿千瓦时同比增长07其中水电火电核电风电光伏同比分别-34-234330293据国家气象局数据2月份全国平均降水量155毫米较常年同期偏少39今年以来西南地区大部降水较常年同期偏少25成其中四川南部云南大部偏少8成以上来水不足水库水位偏低影响水电出力1-2月风电电量增速大幅转正较上年同期提高377个百分点光伏电量增速较上年同期提高28个百分点新能源表现亮眼或因2022年末部分装机集中并网以及来风光同比好转共同影响1-2月火电电量同比负增长较上年同期下降66个百分点核电电量增速较上年同期下降53个百分点二者增速下滑或因用电需求增速放缓图42023年1-2月全国发电量同比增长07图52023年1-2月水电发电量同比下降341-2月发电量-全国左轴YoY右轴1-2月发电量-水电左轴YoY右轴1600025145025亿kWh亿kWh140002014002012000151513501000010101300800055125060000012004000-511502000-5-100-101100-15资料来源国家统计局民生证券研究院资料来源国家统计局民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业周报电力及公用事业图62023年1-2月火电发电量同比下降23图72023年1-2月核电发电量同比增长431-2月发电量-火电左轴YoY右轴1-2月发电量-核电左轴YoY右轴120002080025亿kWh亿kWh700100001520600108000155005600040010030040005-520020000-101000-150-5资料来源国家统计局民生证券研究院资料来源国家统计局民生证券研究院图82023年1-2月风电发电量同比增长302图92023年1-2月光伏发电量同比增长931-2月发电量-风电左轴YoY右轴1-2月发电量-光伏左轴YoY右轴16008040040亿kWh亿kWh14003503560120030030100040250258002002020600150154000100102005050-2000资料来源国家统计局民生证券研究院资料来源国家统计局民生证券研究院122推动城乡环境治理补短板巩固疫情防控成果3月16日国家发改委等部门联合印发关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知通知提出补齐生活污水收集处理设施短板1加快城镇老旧城区城中村城乡结合部等区域生活污水收集管网建设2推进城市县城处理设施提标改造提升建制镇处理设施建设和运营水平3积极推进污水资源化利用合理压减污泥填埋规模支持建设污泥集中焚烧设施鼓励污泥处理达标后资源化利用到2025年新增和改造污水收集管网45万公里基本消除城市黑臭水体农村生活污水治理率提高到402021年城市县城建制镇乡村地区污水处理率分别为979961620270相较于城市县城建制镇和乡村地区污水处理率仍有较大的差距潜在市场空间广阔建议关注环保下沉市场机遇本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业周报电力及公用事业通知提出提升生活垃圾分类和处理能力1加快完善垃圾分类设施体系2加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理能力短板统筹推进生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点两网融合提高可回收物资源化利用水平3协同推进农村有机生活垃圾厕所粪污农业生产有机废弃物资源化处理利用2021年城市县城建制镇乡村地区生活垃圾无害化处理率分别为999985758566建制镇乡村地区生活垃圾收运及处置体系有待进一步完善总体上县域地区含建制镇乡村生活垃圾处理及污水治理市场仍有较大的提升空间通知提出加快医废危废等处置能力建设1加快健全医疗废物收集转运体系支持现有医疗废物集中处置设施提标改造2强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管科学布局建设与产废情况总体匹配的危险废物集中处置设施根据2021年中国生态环境统计年报2021年全国工业危险废物产生量为86536万吨利用处置量为84612万吨处置率达到978工业危险废物产生量排名前五的地区依次为山东内蒙古江苏浙江和广东产生量合计为31598万吨占全国工业危险废物产生量的365因统计口径因素我国实际危废生产量与统计数据之间存在较大差异实际危废产量大于统计数据加快危废处置能力建设有助于提升我国危废资源化利用率进一步缓解危废处置中存在的结构性产能错配和区域性产能错配问题图102012-2021年各级地区污水处理率图112012-2021年各级地区生活垃圾无害化处理率城市县城建制镇乡村城市县城建制镇乡村120120100100808060604040202000资料来源住建部wind民生证券研究院资料来源住建部wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业周报电力及公用事业2行业动态21电力山东省发改委发布关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知征求意见稿20230313通知提出1对各容量等级类型燃煤发电机组的冷态温态热态启动费用申报设置价格上限其中100万千瓦系列机组分别为80万元次冷态64万元次温态48万元次热态60万千瓦系列机组分别为60万元次冷态48万元次温态36万元次热态30万千瓦及以下系列机组分别为40万元次冷态32万元次温态24万元次热态2对市场电能量申报设置价格上限和下限其中上限为每千瓦时130元下限为每千瓦时-008元3对市场电能量出清设置价格上限和下限其中上限为每千瓦时15元下限为每千瓦时-01元国家能源局山东监管办公室发布关于征求山东省电力并网运行管理实施细则2023年修订版山东省电力辅助服务管理实施细则2023年修订版规范性文件意见的通知20230313文件对新能源电站配储能提出要求新能源电站应严格按照项目接入批复方案的要求配建或租赁储能装置场站实际配建或租赁储能容量不足的按照未完成储能容量对应新能源容量规模的2倍停运其并网发电容量直至满足接入批复方案要求为止贵州省能源局发布关于重新印发省能源局关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知的通知20230313通知提1坚持规模化基地化发展鼓励资源要素优先向大型风电光伏发电项目配置鼓励一家或多家企业联合规划开发百万千瓦以上风电光伏基地并分期实施统筹基地项目送出通道建设鼓励一个乡镇或相邻多个乡镇资源由一家或不超过三家企业集中开发2坚持源网荷储和多能互补发展风电光伏发电资源要素优先向已建成的水电站火电厂配置形成多能互补提升送出通道利用效率提高调节消纳新能源能力3要求地方各级政府在项目申报中不得要求企业以各种形式缴纳巨额保证金电价让利不切实际配套产业巧立名目收取各种费用等增加项目开发成本4风电项目核准后一年内开工建设两年内并网发电光伏发电项目备案后半年内开工建设一年半内并网发电每个项目只能申请一次延期延期时间不超过12个月湖北省发改委发布省能源局关于公布2022年第三批新能源发电项目名单的通知20230313通知显示1此次公布的风光火储新能源百万千瓦基地二期项目共计本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业周报电力及公用事业2个容量40万千瓦均为光伏发电项目2此次公布的常规风电和光伏发电项目共计4个容量38万千瓦其中风电项目3个容量28万千瓦光伏发电项目1个容量10万千瓦此次公布的风电项目应在2024年底前全容量并网发电光伏项目应在2024年6月底前全容量并网发电配套的灵活调节设施要按照与新能源发电项目同步规划同步建设同步投产的要求加快实施行业新闻20230313龙源电力与广西百色市人民政府签订250万千瓦源网荷储一体化基地项目及2万吨锂电级PVDF项目合作框架协议计划开发容量250万千瓦其中风电150万千瓦光伏100万千瓦配套建设50万千瓦100万千瓦时储能项目基地含园区增量配网广东省于印发广东省加快推进气象高质量发展的实施意见20230314意见指出1开展风能太阳能资源精细化评估提升电力气象灾害精准预报预警和光伏风能发电功率预报能力探索建设气候投融资研究机构发展碳信用气象服务技术2支持广州期货交易所研发上市天气期货开展新能源产业极端天气风险规避服务新疆自治区发布2023年新疆自治区重大项目清单20230314电力项目包括新疆重能石头梅2100万千瓦煤电项目新疆华电哈密2100万千瓦煤电项目阜康抽水蓄能电站项目哈密抽水蓄能电站项目等85个电力能源项目行业新闻20230314陕能股份顺利通过深圳证券交易所上市审核委员会2023年第8次会议审核据悉陕能股份主营业务为火力发电煤炭生产和销售公司火电总装机1118万千瓦在役装机918万千瓦在建2台100万千瓦机组煤炭产能3150万吨年已投产煤矿2200万吨年在建项目产能950万吨年行业新闻202303143月10日中国中化旗中化新能源有限公司正式揭牌该公司以新能源汽车充换电业务为基础在氢能光伏等多领域开展业务探索行业新闻20230314渝陕能源战略合作2023年一季度联席会在重庆举行联席会上陕煤集团与国家电投重庆公司签署了能源合作协议双方围绕煤电联营新能源开发投资等领域加强合作统计局新闻20230315本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业周报电力及公用事业12月份全国发电13497亿千瓦时同比增长07增速比上年12月份放缓23个百分点日均发电2288亿千瓦时分品种看12月份火电水电由增转降核电增速放缓风电太阳能发电增速加快其中火电同比下降23水电下降34核电增长43风电增长302太阳能发电增长93行业新闻20230315十四五青海省第一批1090万千瓦大型风电光伏基地项目规模排全国第三已全部开工建设150万千瓦光伏项目已建成并网第二批700万千瓦大基地项目规模占全国的167610万千瓦项目完成核准备案工作正在加快推进项目前期手续办理其中中广核德令哈100万千瓦光伏光热项目已开工建设力争2024年年底建成并网第三批大基地项目待国家批复海南戈壁基地1560万千瓦新能源项目获得国家发展改革委批复正有序开展联合体组建等工作争取早日启动前期工作山东省能源局印发山东省能源绿色低碳高质量发展三年行动计划20232025年20230315加快推动大型海陆风光基地建设打造山东半岛海上风电基地到2025年全省整县分布式光伏开发规模达到2000万千瓦以上打造绿色能源发展示范乡镇100个示范村居1000个左右到2025年风电光伏发电装机分别达到2500万千瓦5700万千瓦以上国家能源局发布2月份全社会用电量等数据2月份全社会用电量6950亿千瓦时同比增长110分产业看第一产业用电量84亿千瓦时同比增长86第二产业用电量4523亿千瓦时同比增长197第三产业用电量1235亿千瓦时同比增长44城乡居民生活用电量1108亿千瓦时同比下降9212月全社会用电量累计13834亿千瓦时同比增长23分产业看第一产业用电量174亿千瓦时同比增长62第二产业用电量8706亿千瓦时同比增长29第三产业用电量2485亿千瓦时同比下降02城乡居民生活用电量2469亿千瓦时同比增长27生态环境部发布关于做好20212022年度全国碳排放权交易配额分配相关工作的通知通知提到1向重点排放单位账户发放预分配配额2配额预支配额缺口率在10及以上且确因经营困难暂时无法完成履约的重点排放单位可向省级生态环境主管部门申请预支2023年度部分预分配配额完成履约预支量不超过年度配额缺口量的50预支配额仅可用于当年度本单位的配额履约不可用于交易抵押等其他用途预支配额将在2023年度配额核定清缴环节进行等量抵扣本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业周报电力及公用事业国家发改委所作的关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告日前正式发布其中提到提升电力生产供应能力加强各类电源特别是煤电等可靠性电源建设深入推进煤炭与煤电煤电与可再生能源联营核定第三监管周期区域电网和省级电网输配电价研究建立发电侧容量补偿机制加快特高压输电通道建设在全国重点规划布局一批坚强局部电网统筹水电开发和生态保护积极安全有序发展核电广东省发改委发布广东省2023年重点建设项目计划清单2023年广东省共安排省重点项目1530个其中涉及新能源工程项目95项涉及风电项目24项海上风电项目16个陆上风电项目8个共计约为1084GW值得注意的是根据项目计划表三峡和中广核装机容量最多分别为400万千瓦305万千瓦行业新闻国家电力投资集团和国开发基金有限公司共同出资成立电投中能新能源北京有限公司成立注册资本1亿元电投中能新能源北京有限公司主要从事发电业务输电业务供配电业务储能技术服务能量回收系统研发合同能源管理太阳能热利用装备销售等业务国家发改委市场监管总局发布关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知20230317文件提出加快制定修订一批重点领域节能标准在能源领域加快煤炭清洁高效利用新能源和可再生能源利用石油天然气储运管道运输输配电关键设备相关节能技术标准研制内蒙古自治区发布内蒙古自治区2023年坚持稳中快进稳中优进推动产业高质量发展政策清单20230317政策提出1支持符合条件的新能源电源及配套送出工程建成即并网对纳入相关规划的新能源配套送出工程项目开辟绿色审批通道2支持新增源网荷储一体化项目增配新能源规模支持工业园区燃煤自备电厂可再生能源替代鼓励燃煤机组灵活性改造鼓励自建购买储能或调峰能力配建新能源项目3对纳入示范的风光制氢一体化项目按照制氢量所需电量合理配置新能源规模对氢燃料电池汽车发放新能源汽车号牌4支持统筹推进新能源开发与新能源装备制造业发展按照空间分离时间同步原则优先支持新能源开发与新能源装备制造一体化建设宁夏回族自治区发改委公开发布宁夏回族自治区十四五扩大内需实施方案20230317本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业周报电力及公用事业方案中提到持续提高清洁能源利用水平建设多能互补的清洁能源基地以沙漠戈壁荒漠地区为重点加快建设大型风电光伏基地稳步推进集中式风电项目建设有序推进氢能基础设施建设因地制宜发展生物质能地热能应用广东省阳江市发布阳江市科技创新十四五规划20230317规划中提到1培育绿色能源新增长极加快海上风电重点项目建设拓展海上风电装备等产业链发展环节2适度发展太阳能光伏储能等绿色能源产业领域3加强海上风电多能互补研究开展风电储能系统联合风电制氢等关键技术攻关行业新闻20230317国家能源集团举办核电业务专题讲座会上集团董事长刘国跃表示集团公司要积极探索多元化能源发展路径高度重视紧密关注核电能源发展认真谋划稳步推进核电项目开发全面推动集团公司能源高质量发展22环保行业新闻20230313十四届全国人大一次会议闭幕后国务院总理李强出席记者会提出集中力量推动高质量发展我们的发展更多地只是解决有没有的问题下一步需要更加重视解决好不好的问题特别是提高科技创新能力建设现代化产业体系推动发展方式绿色转型等总的来说我们要完整准确全面贯彻新发展理念加快构建新发展格局着力推动高质量发展上海市生态环境局发布关于优化本市十四五期间建设项目主要污染物总量控制的实施意见征求意见稿20230302范围包含废气污染物二氧化硫SO2氮氧化物NOx挥发性有机物VOCs颗粒物废水污染物化学需氧量COD氨氮NH3-N总氮TN总磷TP重点重金属污染物铅汞镉铬砷新增主要污染物总量削减替代的实施范围对新增废气废水或重点重金属污染物排放总量的部分建设项目分类实施新增主要污染物总量削减替代措施山西省工业和信息化厅印发山西省制造业绿色低碳发展2023年行动计划20230310计划提出到2023年底重点行业能源利用效率持续提升节能降碳工艺技术装备广泛应用绿色低碳产品供给能力不断增强绿色制造水平全面提升力争全省废弃资源综合利用业实现营业收入1000亿元同时提出推动废钢铁废旧轮胎废塑料废纸新能源汽车废旧动力蓄电池等再生资源综合利用行业规范管本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业周报电力及公用事业理成都发布成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见20230302按照意见到2025年成都市新能源汽车产业竞争力明显增强产业规模突破1500亿元产量达到25万辆力争新能源汽车保有量达到80万辆公共领域车辆电动化比例达到80建成各类充换电站3000座充电桩16万个在推动新能源汽车比例提升上意见明确将推动公共领域车辆全面电动化未来全市新增和更新的公交车巡游出租车网约车共享汽车小型自动挡驾考驾培车环卫车城市物流配送车原则上全部使用纯电动汽车或氢燃料电池汽车贵州省能源局发布关于重新印发省能源局关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知20230310通知中提到坚持一体化发展坚持源网荷储和多能互补发展风电光伏发电资源要素优先向已建成的水电站火电厂配置形成多能互补提升送出通道利用效率提高调节消纳新能源能力行业新闻20230310据北极星水处理网统计2023年2月落地亿级水处理项目28个不含供水项目含部分预中标不含上月已统计预中标分布于17个省份总投资额3433亿元对比2022年2月的135亿元实现了提升主要为EOD项目的加持若不考虑总投资超200亿元的EOD项目常规水项目与去年同期相比中标数量和金额基本相差不大行业新闻20230313北极星环卫网汇总了2023年2月开标的亿级环卫服务项目共12个项目30个标段成交总额232亿元涉及广东上海四川海南江苏浙江广西等7个省份直辖市新疆发展改革委公布2023年新疆维吾尔自治区重大项目清单202303122023年自治区实施重点项目400个总投资27万亿元年度计划投资3000亿元以上其中包含克拉玛依市白碱滩区克拉玛依高新技术产业开发区污水处理及生态治理项目新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期项目乌鲁木齐市系统化全域推进海绵城市建设示范城市博州新欧亚大陆桥生态保护与修复项目吐鲁番市艾丁湖生态保护治理十四五项目等多个生态环保类项目宁夏回族自治区生态环境厅农业农村厅住房和城乡建设厅发展和改革委财政厅联合出台宁夏农村生活污水处理设施运行维护管理办法试行20230310本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业周报电力及公用事业进一步规范和加强宁夏农村生活污水处理设施运行维护管理工作全面提升农村环境保护基础设施管理水平云南省农业农村厅发布2023年全省农业面源污染治理及重点流域农业生态环境保护工作要点20230308制定深入实施农膜回收行动等17项措施强化农业面源污染治理加强六水系赤水河等重点流域农业生态环境保护持续打好农业污染治理攻坚战关于强化农业面源污染治理推进化肥减量化推进农药减量化推进畜禽粪污资源化利用推进水产健康养殖全面实施秸秆综合利用行动深入实施农膜回收行动国家发改委官网发布关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知20230316通知提出加强疫情监测和常态化预警处置能力抓紧补齐重点环节防控设施短板健全医疗卫生服务网络设施加强医疗物资资源统筹调配能力建设加快完善环境基础设施补齐生活污水收集处理设施短板到2025年新增和改造污水收集管网45万公里基本消除城市黑臭水体农村生活污水治理率提高到40广东省人民政府办公厅近日印发广东省新污染物治理工作方案的通知20230313提出到2025年基本掌握全省重点地区重点行业有毒有害化学物质生产使用状况重点管控新污染物排放状况环境与健康风险状况落实重点管控新污染物禁止限制限排等环境风险管控措施形成一批新污染物治理试点工程和示范技术新污染物治理机制逐步建立健全新污染物监测监管与科技支撑能力得到提升新污染物治理能力明显增强安徽省住建厅印发2023年安徽省住建系统大气污染防治工作方案20230315聚焦土方开挖渣土转运绿化施工房屋拆除等重点环节进一步落实工程项目参建各方主体责任和政府监管责任完善扬尘防治责任制度持续开展建筑施工扬尘治理专项行动强化扬尘差别化管控实施分级分类防治补齐扬尘防控短板推进建筑工地节能降碳降废降噪污水零排放浙江省经信厅发布关于征集浙江省工业节能降碳工艺技术装备和工程解决方案服务商2023版以及加强动态管理工作的通知20230314征集工业节能降碳工艺技术装备和工程解决方案服务商主要应用领域为钢铁石化化工纺织印染化纤造纸建材等重点行业征集范围包含工业节能降碳工艺技术和装备和工程解决方案服务商苏州市生态环境局印发关于贯彻落实推动经济运行率先整体好转的十本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业周报电力及公用事业六条措施的通知20230315具体措施包含加快推进生态环境重点工程支持民间投资更多进入环保领域加快推进生态环境基础设施建设推动城镇污水收集处理农村生活污水治理工业废水处理等九大领域重点建设任务等河北雄安新区发布农村人居环境整治提升五年行动实施方案20230223目标到2025年农村人居环境显著改善宜居宜业和美乡村建设取得新进步农村卫生厕所基本普及厕所粪污得到有效处理处理率达到100农村生活污水治理率不断提升农村生活垃圾日扫日清无害化处理水平明显提升有条件的村庄实现生活垃圾分类源头减量村容村貌显著改观乡村特色彰显农村人居环境基础设施配套完善公共服务体系更加健全公共服务水平得到有效提升浙江省生态环境厅发布浙江省工业固体废物污染环境防治规划20222025年20230315规划要求到2025年工业固体废物产生强度稳中有降利用处置能力富余结构合理布局优化利用处置设施全面升级低碳利用方式和先进技术装备得以普及数字化治理覆盖面大幅提升产业得到较大发展培育一批具有全国影响力的工业固体废物治理领跑企业形成较强创新引领产业带动和降碳示范效应无废理念在工业领域得到广泛认同工业固体废物治理体系和治理能力现代化水平进一步提升山西省住建厅发布山西省城乡建设领域碳达峰实施方案20230316方案提出到2030年前山西省将基本建立城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制绿色低碳城市县城和乡村建设成效显著基础设施低碳运行水平不断提高建筑能效水平大幅提升用能结构持续优化绿色建造和绿色生活方式普遍推广人居环境持续改善城乡建设绿色低碳发展质量明显提高山东省能源局发布关于印发山东省能源绿色低碳高质量发展三年行动计划20232025年和山东省能源绿色低碳高质量发展2023年重点工作任务的通知20230307提出加快推动农村用能变革积极推进整县分布式光伏规模化开发统筹党政机关公共建筑工商业厂房和农村居民屋顶等不同场景总结推广德州齐河临沂沂水等县试点经验纵深推进70个试点县开发建设工作形成全国分布式光伏规模化发展标杆深入实施百乡千村绿色能源发展示范工程坚持一乡一案一村一策因地制宜推进太阳能生物质能地热能等可再生能源开发打造集用电炊事采暖等于一体的农村清洁用能新模式积极服务绿色生态宜居美丽乡村建设到2025年全省整县分布式光伏开发规模达到2000万千瓦以上打造绿色能源发展示范乡镇100个示范村居1000个左右本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业周报电力及公用事业2023政府工作报告全文正式发布20230314谈到五年来做的主要工作报告指出加强生态环境保护促进绿色低碳发展坚持绿水青山就是金山银山的理念健全生态文明制度体系处理好发展和保护的关系不断提升可持续发展能力北京市城市管理委员会发布关于公开征集十四五中后期新型储能电站拟建项目的通知20230314政策中提到本次征集新型储能拟建项目涵盖电源侧电网侧和用户侧多元化需求布局建设不得使用梯次利用动力电池重点支持安全度较高的技术路线申报项目后续将重点围绕布局安全功能等方面开展评估对符合条件的项目纳入规划并支持推动建设生态环境部等4部委联合印发关于公布2022年区域再生水循环利用试点城市名单的通知202303172022年区域再生水循环利用试点城市名单天津市滨海新区山西省晋城市运城市内蒙古自治区包头市鄂尔多斯市浙江省台州市安徽省宿州市福建省莆田市山东省烟台市临沂市河南省郑州市开封市湖南省株洲市四川省内江市陕西省延安市榆林市甘肃省张掖市白银市宁夏回族自治区银川市生态环境部通报2月和12月全国环境空气质量状况2023031612月全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为785同比下降34个百分点平均重度及以上污染天数比例为36同比上升14个百分点PM25平均浓度为51微克立方米同比上升85PM10平均浓度为79微克立方米同比上升197O3平均浓度为99微克立方米同比上升65SO2平均浓度为10微克立方米同比持平NO2平均浓度为27微克立方米同比上升38CO平均浓度为12毫克立方米同比下降77本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16行业周报电力及公用事业3公司公告31电力上海电力业绩快报2022年公司实现营业收入39161亿元同比增长2700经重述实现归母净利润321亿元同比扭亏为盈扣非归母净利润138亿元同比扭亏为盈20230313黔源电力业绩快报2022年公司实现营业收入2613亿元同比增长2614实现归母净利润414亿元同比增长6502扣非归母净利润417亿元同比增长614820230313三峡能源发电量公司2023年1-2月累计发电量8909亿千瓦时较上年同期增长2610其中风电完成发电量6861亿千瓦时较上年同期增长3307陆上风电完成发电量4308亿千瓦时较上年同期增长3441海上风电完成发电量2553亿千瓦时较上年同期增长3086太阳能完成发电量1979亿千瓦时较上年同期增长814水电完成发电量058亿千瓦时较上年同期下降2055独立储能完成发电量011亿千瓦时20230313节能风电发电量2023年1-2月公司实现营业总收入849亿元同比增长2437归属于上市公司股东的净利润308亿元同比增长45432023年2月公司完成发电量88112万千瓦时同比下降527公司2023年累计完成发电量204679万千瓦时同比增长241620230313广州发展发电量2023年1-2月公司合并口径发电企业累计完成发电量2866亿千瓦时上网电量含光伏发电售电量2717亿千瓦时与去年同期相比分别上涨1012和101620230313皖能电力资产收购公司拟通过支付现金方式购买安徽省能源集团持有的安徽皖能环保发电51的股权评估值为人民币16534200万元同时公司拟以现金方式收购能源集团持有的安徽响水涧安徽省响洪甸华东琅琊山和华东天荒坪四家抽蓄公司部分股权评估值合计5796739万元公司本次拟现金收购环保发电及四家蓄能公司股权的评估值合计为人民币22330939万元考虑评估基准日至股权交割日期间发生的分红增资等事宜测算出的交易价格合计为22076475万元不含过渡期损益调整影响20230313华能国际债券发行公司发行25亿元2023年度第七期中期票据能源保供特别债期限为3N年发行利率为35320230313龙源电力债券发行公司发行20亿元2023年度第四期超短期融资券期限88天票面利率20720230313浙江新能非公开发行董事会同意将本次非公开发行股东大会决议的有效本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17行业周报电力及公用事业期自届满之日起延长12个月即延长至2024年4月12本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变20230314闽东电力资产减值2022年公司计提资产减值准备合计254716万元剔除所得税的影响将减少2022年归母净利润154645万元20230314三峡水利股份减持2023年3月10日至13日新禹能源累计减持公司股份11369600股占公司总股本的059减持后仍持有公司总股本的72320230314辽宁能源核准公司重大资产重组事项获得辽宁省国资委核准批复20230314金山股份对外投资公司与华电科工拟按70和30比例组建辽宁华电铁岭氢能公司投资建设25MW风电离网制氢一体化项目项目总投资278亿元静态投资273亿元项目计划建设25MW风电机组配套建设20容量的电化学储能设备储能时长1小时风电设备年利用小时数3000小时年发电量约7500万千瓦时全部发电量均用于本项目制取绿氢预计年产绿氢1230吨20230314华能国际债券发行公司发行30亿元2023年度第六期超短期融资券期限为32天发行利率为21120230314大唐发电债券发行公司发行25亿元2023年度第四期中期票据能源保供特别债期限为3N年票面利率为35320230314中国广核年度报告公司发布2022年度报告报告期内实现营业收入82822亿元同比增长266经重述归属于上市公司股东的净利润9965亿元同比增长206经重述归属于上市公司股东的扣非净利润9770亿元同比增长008公司拟向全体股东每股派发现金股利0087元20230315粤电力A对外投资公司董事会同意由广东红海湾发电投资建设汕尾电厂二期56号机组扩建工程项目项目为21000MW级超超临界二次再热煤电机组动态总投资控制在786437万元以内资本金按动态总投资的20设置为157287万元本公司按照65股权比例需出资约为102237万元20230315广州发展对外投资1汕尾电厂二期56号机组扩建工程项目公司按照25股权比例需出资3932175万元2公司拟投资建设天津太平镇450MWp光伏发电项目一期200MWp项目拟采用渔光互补模式建设项目总投资854亿元人民币资本金占项目总投资20为1708亿元项目建成后年发电量256亿度年均等效利用小时数为128191小时20230315珈伟新能股权激励董事会同意以2023年3月15日作为本激励计划的授权日授予日向60名符合条件的激励对象授予预留股票期权21600万份行权价格690元股向60名符合条件的激励对象授予预留限制性股票7200万本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18行业周报电力及公用事业股行权价格345元股20230315川能动力业绩快报公司2022年实现营业收入3801亿元同比下降2188实现归母净利润714亿元同比增长10523实现扣非归母净利润669亿元同比增长1885820230316三峡水利股份减持2023年3月10日至3月15日新禹能源累计减持公司股份38239600股占公司总股本的200减持后仍持有公司总股本的582此前公告减持比例不超过公司总股本的30020230316粤水电对外投资公司拟投资建设广东省广州市增城区石滩镇沙头80MW农渔光互补光伏发电项目该项目光伏电站建设规模80MWp容配比约为129配备储能设施8MWh工程总投资4559925万元20230316云南能投股票交易公司本次解除限售股份的数量为91262827股占公司总股本的99120本次解除限售股份可上市流通日为2023年3月21日20230316珈伟新能项目签订公司控股公司深圳珈伟绿能建设与蔚县陆枫新能源签署了蔚县恒昌平价上网100兆瓦光伏发电项目EPC合同合同暂定总价616亿元不含税总价约为553亿元20230316ST热电1年度报告公司发布2022年度报告报告期内实现营业收入807亿元同比增长2233归属于上市公司股东的净利润亏损157亿元同比亏损扩大归属于上市公司股东的扣非净利润亏损175亿元同比亏损扩大20230317华通热力经营信息公司中文名称将由北京华远意通热力科技股份有限公司变更为北京京能热力股份有限公司证券简称又华通热力变更为京能热力20230317天富能源政府补助根据自治区关于提前下达2023年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知和关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知公司收到可再生能源电价附加补助资金894807万元2023031732环保侨银股份项目中标收到约6064万元广东省珠海市斗门区垃圾中转站管护和垃圾压缩转运服务中标通知书20230313兴蓉环境终止温江区排水基础设施PPP项目一期20230313天源环保1业绩快报2022年公司实现营业收入1272亿元同比本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19行业周报电力及公用事业增长6741实现归母净利润202亿元同比增长2618实现扣非归母净利润187亿元同比增长30642公司与华中科技大学在湖北武汉签订了合作协议书联合成立华中科技大学能源与动力工程学院-天源环保股份有限公司低碳能源与环境资源联合研究中心20230313侨银股份项目中标公司入选玉龙县园林绿化养护市政基础设施管护环卫一体化项目的第一中标候选人项目总金额432亿元服务期限15年20230314三达膜战略合作协议公司审议通过了关于与卓越新能签订战略合作协议的议案围绕膜技术在生物质能源及生物基材料领域的应用开展技术研发与产业化合作在新加坡合资设立卓越三达研究院简称卓越三达总投资为1200万美元甲乙双方各自出资600万美元双方的股权比例为505020230315华光环能1股权转让控股股东国联集团拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的不高于公司总股本25单个受让方申请受让股份比例应不低于521500Nm3h碱性电解槽下线公司目前已具备500Nm3h以下500-1000Nm3h1000-2000Nm3h多个系列碱性电解水制氢系统制造技术公司已有10000m2电解槽水制氢设备制造场地并同步推进新制造基地的建设20230315中国天楹战略合作协议公司与内蒙古自治区乌拉特中旗人民政府围绕重力储能项目达成战略合作并签署战略合作协议乙方拟在乌拉特中旗落地重力储能项目服务于乌拉特中旗新能源基地建设以及矿山治理和生态修复该项目总装机容量不低于2GWh其中第一期为100MWh二期和三期分别为1GWh乙方同时在本地投资开发与重力储能相关的装备制造产业20230315旺能环境业绩快报2022年公司实现营业收入3371亿元同比增长1359实现归母净利润为713亿元同比增长1006截至2022年12月31日公司总资产为15659亿元归属于上市公司股东的所有者权益6033亿元20230315天源环保年报摘要2022年公司实现营收1272亿元同比增长6741实现归母净利润202亿元同比增长2618实现扣非归母净利润187亿元同比增长306420230315盈峰环境项目中标公司全资子公司中联重科作为联合体牵头方中标福建省福州市仓山区环卫作业服务类采购项目总金额563亿元服务期限5年32中标安徽省滁州市凤阳县第四轮城区及农村环卫市场化特许经营项目三标包总金额391亿元20230316伟明环保公司触发伟22转债转股价格向下修正条款公司决定本次本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20