本周（20230306-20230310）板块行情
　　电力设备与新能源板块：本周下跌1.54%，涨跌幅排名第3，强于大盘。本周储能指数涨幅最大，新能源汽车指数涨幅最小。储能指数下跌1.57%，光伏指数下跌1.87%，核电指数下跌2.39%，锂电池指数下跌2.75%，工控自动化下跌3.35%。风力发电指数下跌3.83%，新能源汽车指数下跌4.19%。
　　新能源车：2月销量大幅改善，动力电池同比增长
　　2月，新能源汽车产销分别达到55.2万辆和52.5万辆，环比分别增加29.88%和28.68%，同比分别增加48.80%和55.90%。批发渗透率30.6%，同比上升9.0pcts，环比上升3.8pcts；零售渗透率达31.6%，同比上升9.9pcts，环比上升3.8pcts。动力电池方面，2月，我国动力电池产量共计41.5GWh，同比增长30.5%，环比增长47.1%。动力电池装车量21.9GWh，同比增长60.4%，环比增长36.0%。
　　新能源发电：美国加速国内组件清关，硅料价格开始松动
　　光伏：美国海关正在加速放行中国光伏产品，过去四个月，天合光能超过900MW的太阳能电池板已在美国清关，我们认为清关加速在刺激美国本土光伏市场的同时，或将意味着国内厂商对美国的出口通道有望疏通，国内光伏企业在美国的出货量有望持续提升。产业链价格方面，本周硅料均价降至224元/kg，环跌2.6%。
　　储能：全国两会上有关储能的政策讨论与提案大幅增加，会议所关注的储能热点主要有“储能安全性、储能电价机制、产业链供需调配、储能科技创新”等。
　　工控及电力设备：PMI升至较高景气区间，22年电源、电网投资正增长
　　 2月PMI为52.6%，升至较高景气区间。2022年12月全国规模以上工业增加值同比增长1.3%，22年1-12月规模以上工业增加值累计同比增长3.6%；其中，22年12月制造业增加值同比增长0.2%；
　　22年电源、电网投资完成额同比正增长：电源基本建设投资累计完成额7208亿元，同比+22.8%，电网基本建设投资累计完成额5012亿元，同比+2%。
　　本周关注：晶澳科技、天顺风能、阳光电源、宁德时代、星源材质、三花智控、鹏辉能源、汇川技术、科华数据。
　　风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。
　　

研究报告全文：电力设备及新能源周报20230312新能车销量大幅改善光伏组件出口美国形势向好2023年03月12日本周20230306-20230310板块行情推荐维持评级电力设备与新能源板块本周下跌154涨跌幅排名第3强于大盘本周储能指数涨幅最大新能源汽车指数涨幅最小储能指数下跌157光伏指数下跌187核电指数下跌239锂电池指数下跌275工控自动化下跌TableAuthor335风力发电指数下跌383新能源汽车指数下跌419新能源车2月销量大幅改善动力电池同比增长2月新能源汽车产销分别达到552万辆和525万辆环比分别增加2988和2868同比分别增加4880和5590批发渗透率306同比上升90pcts环比上升38pcts零售渗透率达316同比上升99pcts环比上分析师邓永康升38pcts动力电池方面2月我国动力电池产量共计415GWh同比增长执业证书S0100521100006305环比增长471动力电池装车量219GWh同比增长604环比电话15601863256增长360邮箱dengyongkangmszqcom分析师郭彦辰新能源发电美国加速国内组件清关硅料价格开始松动执业证书S0100522070002光伏美国海关正在加速放行中国光伏产品过去四个月天合光能超过900MW电话021-60876734的太阳能电池板已在美国清关我们认为清关加速在刺激美国本土光伏市场的同邮箱guoyanchenmszqcom研究助理王一如时或将意味着国内厂商对美国的出口通道有望疏通国内光伏企业在美国的出执业证书S0100121110008货量有望持续提升产业链价格方面本周硅料均价降至224元kg环跌26电话021-60876734储能全国两会上有关储能的政策讨论与提案大幅增加会议所关注的储能热点邮箱wangyirumszqcom研究助理林誉韬主要有储能安全性储能电价机制产业链供需调配储能科技创新等执业证书S0100122060013工控及电力设备PMI升至较高景气区间22年电源电网投资正增长电话021-60876734邮箱linyutaomszqcom2月PMI为526升至较高景气区间2022年12月全国规模以上工业增加研究助理席子屹值同比增长1322年1-12月规模以上工业增加值累计同比增长36其执业证书S0100122060007中22年12月制造业增加值同比增长02电话021-60876734邮箱xiziyimszqcom22年电源电网投资完成额同比正增长电源基本建设投资累计完成额7208亿元同比228电网基本建设投资累计完成额5012亿元同比2相关研究本周关注晶澳科技天顺风能阳光电源宁德时代星源材质三花智1电动车行业深度报告风起云涌换电重卡控鹏辉能源汇川技术科华数据开启高景气赛道-202303102电力设备及新能源周报20230305新能车风险提示政策不达预期行业竞争加剧致价格超预期下降等交付回暖多地用户侧峰谷价差增长-20230重点公司盈利预测估值与评级305股价EPS元PE倍3电力设备及新能源周报20230226光伏产代码简称评级元2021A2022EA2023E2021A2022E2023E业链价格企稳钠电试验车首亮相-202302002459SZ晶澳科技5960087221339692718推荐26002531SZ天顺风能1420073039096193615推荐4EV观察系列1331月欧洲新能车市销量300274SZ阳光电源113981072033781075630推荐同比增加复苏脚步加快-20230222300750SZ宁德时代4057965212581881623222推荐5EV观察系列1321月新能车销量环比下300568SZ星源材质1970022063114903117推荐滑传统车企表现坚挺-20230221002050SZ三花智控2337047065087503627推荐300438SZ鹏辉能源62760401502831574222推荐300124SZ汇川技术7235135165207544435推荐002335SZ科华数据4522095107147484231推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2023年03月10日收盘价为通信组覆盖宁德时代2022年报已出采用实际EPS本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业定期报告电力设备及新能源目录1新能源汽车2月销量大幅改善动力电池同比增长311行业观点概要312行业数据跟踪813行业公告跟踪102新能源发电美国加速国内组件清关硅料价格开始松动1221行业观点概要1222行业数据跟踪1623行业公告跟踪183工控及电力设备PMI升至较高景气区间22年电源电网投资正增长2031行业观点概要2032行业数据跟踪2433行业公告跟踪254本周板块行情265风险提示28插图目录29表格目录29本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业定期报告电力设备及新能源1新能源汽车2月销量大幅改善动力电池同比增长11行业观点概要2月新能车汽车月度产销同比提升根据中汽协数据2月新能源汽车产销分别达到552万辆和525万辆环比分别增加2988和2868同比分别增加4880和5590图122-23年新能源汽车产量数据单位辆图222-23年新能源汽车销量数据单位辆2022年左轴2023年左轴2022年左轴2023年左轴2022年同比右轴2022年环比右轴2022年同比右轴2022年环比右轴2023年同比右轴2023年环比右轴2023年同比右轴2023年环比右轴900000200900000250800000800000200150700000700000150600000600000100500000100500000504000005040000030000030000000200000200000-50100000-501000000-1001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0-1001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源中汽协民生证券研究院资料来源中汽协民生证券研究院2月新能车市场渗透率延续去年年底趋势根据乘联会数据可知批发层面2023年2月份新能源车厂商批发渗透率达306同比上升90Pcts环比上升38Pcts零售层面2月新能源车厂商零售渗透率达316同比上升99Pcts环比上升38Pcts图32019-2023年月度新能源乘用车厂商批发渗透率图42019-2023年月度新能源乘用车厂商零售渗透率2019年2020年2021年2019年2020年2021年2022年2023年2022年2023年40402020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源乘联会民生证券研究院资料来源乘联会民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业定期报告电力设备及新能源纯电依旧占据主导地位插混销量表现亮眼根据中汽协数据可知纯电动车2月产量389万辆同比上升365销量376万辆同比上升457插混动力汽车2月产量163万辆同比增长976销量149万辆同比增长979从销量结构上看纯电动与插电式混动的销量占比整体保持稳定2月份纯电动车月销量占比为716环比增加13pcts2月份插电式混动车月销量占比284环比下降13pcts图522年-23年纯电动与插电混动销量情况单位图622年-23年纯电动与插电混动销量占比辆2022年纯电左轴2022年插电混动左轴2022年纯电占比2022年插电混动占比2023年纯电左轴2023年插电混动左轴2023年纯电占比2023年插电混动占比2022年纯电同比右轴2022年插电混动同比右轴1002023年纯电同比右轴2023年插电混动同比右轴7000004008060000030050000060200400000300000401002000000201000000-10001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源中汽协民生证券研究院资料来源中汽协民生证券研究院比亚迪夯实领先地位传统车企表现顽强市场基盘持续扩大2月厂商批发销量突破万辆的企业回升至10家环比增长3家同比增长5家占新能源乘用车总量83其中比亚迪汽车191664辆特斯拉中国74402辆广汽埃安30086辆上汽乘用车23289辆吉利汽车23283辆长安汽车19382辆理想汽车16620辆蔚来汽车12157辆上汽通用五菱10982辆哪吒汽车10073辆比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位以长安上汽广汽吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现较顽强蔚来理想等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强前期表现优秀的部分车企借势碳酸锂价格下跌主动降价调整蓄势增长在产品投放方面随着自主车企在新能源路线上的多线并举市场基盘持续扩大本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业定期报告电力设备及新能源图72023年2月破万企业批发销售量单位辆250000200000150000100000500000资料来源乘联会民生证券研究院2023年2月我国动力电池产量共计415GWh同比增长305环比增长471其中三元电池产量146GWh占总产量351同比增长250环比增长483磷酸铁锂电池产量268GWh占总产量647同比增长337环比增长4631-2月我国动力电池累计产量696GWh累计同比增长133其中三元电池累计产量244GWh占总产量350累计同比增长85磷酸铁锂电池累计产量451GWh占总产量648累计同比增长1622月我国动力电池装车量219GWh同比增长604环比增长360其中三元电池装车量67GWh占总装车量306同比增长150环比增长237磷酸铁锂电池装车量152GWh占总装车量693同比增长953环比增长4221-2月我国动力电池累计装车量381GWh累计同比增长275其中三元电池累计装车量122GWh占总装车量319累计同比下降75磷酸铁锂电池累计装车量259GWh占总装车量680累计同比增长554本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业定期报告电力设备及新能源图922年-23年2月动力电池装车量数据单位图822年-23年2月动力电池产量数据单位GWhGWh2022年产量2023年产量2022年装机量2023年装机量7040603550302540203015201010500月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月123456789123456789101112111210资料来源动力电池产业创新联盟民生证券研究院资料来源动力电池产业创新联盟民生证券研究院宁德时代装车量占半壁江山比亚迪紧随其后根据动力电池创新联盟数据宁德和比亚迪稳居23年2月单月和1-2月累计装车量的TOP1和TOP22023年2月份TOP10企业装车量合计为373GWh累计市场占比总额高达98其中宁德时代单月装车量96GWh占比为4376比亚迪2月装车量达75GWh市场占比为3419拉进与宁德时代之间的差距中创新航2月份单月装车量为162GWh市场占比达739前TOP3累计市场占比共计845其他二线厂商动力电池装车量正在加速蓄势与Top3差异有所缩小但宁德时代比亚迪等头部企业领先地位稳固动力电池行业集中度明显图10动力电池2023年2月份装车量TOP15榜单宁德时代比亚迪中创新航国轩高科亿纬锂能LG新能源7394376欣旺达蜂巢能源孚能科技瑞浦兰钧捷威动力天劲新能源3419力神鹏辉能源正力新能其他资料来源动力电池产业创新联盟民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业定期报告电力设备及新能源投资建议新技术密集释放板块成长性突出22年下半年至23年初4680钠电将落地或放量CTB麒麟电池快充负极复合集流体等创新不断涌现向上开辟行业空间新能车已全面进入产品驱动黄金时代维持全年650万辆以上的销量预期看明年受益各厂家新车型的密集放量我们认为明年同比仍可以保证30以上的增速强Call当前布局时点重点推荐三条主线主线1长期竞争格局向好且短期有边际变化的环节重点推荐电池环节的宁德时代隔膜环节的恩捷股份热管理的三花智控高压直流的宏发股份薄膜电容法拉电子建议关注中熔电气等主线24680技术迭代带动产业链升级4680目前可以做到210Whkg后续若体系上使用高镍91系和硅基负极系统能量密度有可能接近270Whkg并可以极大程度解决高镍系热管理难题重点关注大圆柱外壳的科达利斯莱克和其他结构件标的高镍正极的容百科技当升科技芳源股份长远锂科华友钴业振华新材中伟股份格林美布局LiFSI的天赐材料新宙邦和碳纳米管领域的相关标的主线3新技术带来高弹性重点关注复合集流体宝明科技元琛科技钠离子电池传艺科技维科技术元力股份丰山集团等本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业定期报告电力设备及新能源12行业数据跟踪表1近期主要锂电池材料价格走势20232023202320232023202320232023环比产品种类单位1181282321021722433310三元动力电芯元Wh0920920920920805088508850845-452NCM532万元吨3175317531531276271265262-113正极材料NCM811万元吨38538538453795367536536153595-055NCM523万元吨9659659493939393945161NCM811万元吨1251251245124124124124124000硫酸钴万元吨454540539538544142244三元前驱体硫酸镍万元吨37373753839544395-125硫酸锰万元吨065065065065065065065065000电解钴万元吨313129829229230531315161电解镍万元吨2169216922722462131205819471955041磷酸铁锂万元吨15151515148514714451355129126-233钴酸锂万元吨40254025362535534433531753125-157低容量型万元吨12912912051175102109997-202锰酸锂高压实万元吨1311311225118510410210199-198小动力型万元吨13513512651225108106105103-190工业级万元吨4624645344843139953665342-668碳酸锂电池级万元吨483482475472456419538653695-440氢氧化锂万元吨49148954825480546643641841-191中端万元吨4949494946464646000负极材料高端动力万元吨6161616159595959000高端数码万元吨6262626261616161000数码7m元平方米1919191919191919000隔膜基膜动力9m元平方米145145145145145145145145000磷酸铁锂万元吨515148546546546545445-111电解液三元圆柱万元吨6262595585858565555-1772600mAhDMC溶剂万元吨058058058058058058058058000其他辅料六氟磷酸锂万元吨21521520751875187517751616000资料来源鑫椤锂电民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业定期报告电力设备及新能源图11三元正极材料价格走势万元吨图12负极材料价格走势万元吨NCM532NCM811508高端动力高端数码中端4063042021000202112022320209202132021520217202192022120225202272022920231202272020920211202132021520217202192022120223202252022920231202011202111202211202211202111202011资料来源鑫椤锂电民生证券研究院资料来源鑫椤锂电民生证券研究院图13隔膜价格走势元平方米图14电解液价格走势万元吨15030数码7m动力9m磷酸铁锂三元圆柱2600mAh1002010500000202252020920211202132021520217202192022120223202272022920231202132020920211202152021720219202212022320225202272022920231202011202111202211202011202211202111资料来源鑫椤锂电民生证券研究院资料来源鑫椤锂电民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业定期报告电力设备及新能源13行业公告跟踪表2新能源汽车行业个股公告跟踪0306-0310公司公告关于自愿披露公司收到中标意向书的公告浙江杭可科技股份有限公司全资子公司杭可电子贸易香港有限公司于近日收到远景杭可科技动力技术江苏有限公司通过邮件发送的中标意向书公司中标远景动力在英国和法国扩产所采购的锂电池后道设备项目金额共计1174528万美元不含税关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第七次风险提示公告新海宜科技集团股份有限公司及公司实际控制人张亦斌先生ST新海因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查公司可能触及深圳证券交易所股票上市规则2023年修订以下简称股票上市规则第952条第一款第三项规定的重大违法强制退市情形关于2023年2月份产销快报的自愿性信息披露公告1-2月长安汽车销量362812万辆同比减少1266自主品牌销量长安汽车309424万辆同比减少755自主乘用车销量242286万辆同比增加601自主品牌海外销量36695万辆同比增加293自主品牌新能源2月销量20574万辆同比增加103381-2月累计销量48605万辆同比增加9661关于拟与京山市人民政府签订5GWH锂电池生产项目投资合同的公告本项目固定资产投资总额约105亿元含生产设备雄韬股份厂房建设与装修土地等主要建设5GWh锂电池生产线主要生产锂电池等新能源产品应用于新能源储能市场及5G通讯IDC数据中心市场等领域关于股份转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告智驱科技拟全额认购公司向其发行的10000万股股票同时公司原控股股东卓越汽车及其一致行动人中振汉江分别向智驱科技转让其持有的公司2500万股股份2000万股股份张敏终止委托方正电机给卓越汽车的336263万股股份对应的表决权表决权终止委托事项在完成股份转让之日起生效卓越汽车将本次股份转让完成后剩余所持公司1500万股股份所对应的表决权委托给智驱科技关于2023年2月产销快报的公告2月海外销售13684台1-2月累计销售29682台2月新能源车销售8340台1-2月长城汽车累计销售14653台关于子公司获得高新技术企业认定的公告新乡天力锂能股份有限公司全资子公司安徽天力锂能有限公司于近日收到由安徽省科学技术厅安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合颁发的高新技术企业证书有效期三年2022年12月18日至天力锂能2025年12月17日本次高新技术企业认定是安徽天力首次取得高新技术企业认定根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策高新技术企业自认定当年起三年内可按15的税率征收企业所得税关于2022年年度报告摘要公告以利润分配股权登记日总股本为基数拟向全体股东每10股派发现金股利120元含税剩余未分配利润结转以后年度截至2022年末公司总股本666582095股以此计算合计拟派发现金红利7998985140元含旭升集团税本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为1141公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股不送红股截至2022年末公司总股本666582095股本次转增后公司总股本变更为933214933股注册资本变更为933214933元关于股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告辽宁曙光汽车集团股份有限公司以下简称公司通过阿里拍卖及广东省深ST曙光圳市中级人民法院执行裁定书2021粤03执恢955号之一获悉公司股东深圳市中能绿色启航壹号投资企业有限合伙以下简称深圳中能持有公司的1144492股无限售流通股股票将被拍卖以清偿债务关于对外投资建设欣旺达SiP系统封测项目的公告欣旺达电子股份有限公司于2023年3月7日召开第五届董事会第四十八次欣旺达会议第五届监事会第四十八次会议审议通过了关于对外投资建设欣旺达SiP系统封测项目的议案同意欣旺达全资子公司浙江欣旺达电子有限公司在浙江省兰溪市投资建设欣旺达SiP系统封测项目关于2022年年度报告的公告2022年营业收入约328594亿元同比增加15207归属于上市公司股东的净利润约30729宁德时代亿元同比增加9289基本每股收益约1292元同比增加8787拟每10股派发现金252元含税合计派发现金股利约6155亿元同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告贝特瑞新材料集团股份有限公司于2023年2月9日召第六届董事会第贝特瑞七次会议审议通过了关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的议案同意公司注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权合计170925万份本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业定期报告电力设备及新能源关于长汽转债转股价格调整的公告长汽转债调整前转股价格3976元股长汽转债调整后转股价格4044元长城汽车股长汽转债于2023年3月13日停止转股2023年3月14日起恢复转股资料来源Wind民生证券研究院整理本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业定期报告电力设备及新能源2新能源发电美国加速国内组件清关硅料价格开始松动21行业观点概要光伏观点美国加速中国组件清关本周一在美国休斯敦举行的CERAWeek能源会议期间拜登清洁能源事务高级顾问约翰波德斯塔向媒体证实海关正在放行中国光伏电池板相关光伏龙头也向媒体证实了这一消息并表示他们的光伏产品最近几周开始流入美国市场天合光能美国发言人梅丽莎卡瓦纳MelissaCavanagh近日已向媒体证实过去四个月超过900MW的太阳能电池板已在美国清关美国海关部门近日也表示截至上个月已经释放了374批电子产品占其扣留的1433批电子产品的四分之一以上据了解这一转变主要因美国白宫的光伏政策转变白宫于2022年6月宣布暂停征收东南亚四国光伏进口关税至少两年于是自去年8月以来美国组件进口量开始增长2022年12月美国光伏组件进口额从422亿美元增至117亿美元同比增长178我们认为国内组件通关加速有望为美国的下游业主带来更低的成本和更高的收益率在刺激美国本土光伏市场的同时或将意味着国内厂商对美国的出口通道有望疏通叠加此前美国对东南亚光伏生产商的关税豁免国内光伏企业在美国的出货量有望持续提升图152022年美国各月新增装机量MW图162022年各月电池组件出口美国金额亿元1035003000082500200006150004100050002000Jul-22Jan-22Jun-22Oct-22Apr-22Feb-22Sep-22Dec-22Mar-22Aug-22Nov-22Jul-22May-22Jan-22Jun-22Oct-22Apr-22Feb-22Sep-22Dec-22Mar-22Aug-22Nov-22May-22资料来源EIA民生证券研究院资料来源海关总署民生证券研究院硅料方面本周硅料均价降至224元kg环跌26个别二三线小厂签单价格开始跌破每公斤200元水平并且在头部企业签单规模逐步增加的环境下小厂签单价格已经逐渐呈现出价差扩大趋势硅片方面根据PVinfolink报价182mm和210mm单晶硅片价格与上周持平分别为622和820元片3月6日TCL中环发布最新单晶硅片报价N型系列从140130厚度全面减薄至130110厚度其中130厚度硅片中210182尺寸硅片报价为835639元与上次报价持平110厚度硅片中本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业定期报告电力设备及新能源210182尺寸硅片报价为802614元3月3日隆基发布最新硅片报价182166尺寸报价分别为650561元环比上次报价增长约4供应方面龙头企业自产自用比例持续提高外售量萎缩需求端电池环节保持近乎满开的稼动水平对于硅片的需求量也在持续增加叠加石英坩埚短缺带来的影响短期供需紧张的情况仍存在电池片方面根据PVinfolink报价本周电池片成交价格M10G12尺寸出现明显划分M10尺寸主流成交价格落在每瓦107-109元人民币左右的价格G12尺寸成交价格则落在每瓦11元人民币左右的价格区间N型方面TOPConM10电池片定价为118-122元WHJTG12为13-16元W风电观点招标数据亮眼站在上行新起点参考风电之音不完全统计截至2月28日2月国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量为36752MW较去年同期增长近352月共9家开发商发布18个风电项目风力发电机组采购招标蒙能集团共释放12047MW规模位列第一图172月风机招标开发商名单MW蒙能集团92775华能集团12047中国能建中国兵器河北建投中国石油国家能源集团5985160华电集团99中国电建14040475190资料来源风电之音民生证券研究院短期国内招标平价进度持续超预期23年需求有望全面起量落实到产业链一看行业景气上行叠加成本压力缓解之后的量利修复且从当前谈价情况来看主要零部件价格降幅并不显著二看出货结构预期改善包括新技术应用单一产品结构改善第二成长曲线落地等中长期资源和项目量充足大基地老旧改造分散式持续推进国内各省和海外规划不断释放海风海外的中长期发展逻辑无虞本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业定期报告电力设备及新能源储能观点两会热议储能政策提案建言为储能发展提供新路径2023年3月4日-5日全国两会在北京召开有关储能的政策讨论与提案大幅增加会议所关注的储能热点主要有储能安全性储能电价机制产业链供需调配储能科技创新等新型电力系统建设如火如荼大规模新能源并入电网电力系统的稳定性灵活性迎来重大挑战我国储能建设作为保障新型电力系统安全稳定运行的重要一环仍面临着重大挑战会议指出1政策端有关储能的价格机制市场准入准则等倾斜政策还有待进一步研究与推进2产业端要打通原料技术装备等各个产业链关键环节带动上下游协同发展3市场端稳定成熟的商业模式还有待进行统筹设计随着储能相关政策逐步成熟稳定市场运行将更为活跃投资建议光伏海内外需求预期旺盛产业链技术迭代加速强调差异化优势各厂家有望通过持续研发打造差异化优势在提升效率的同时持续扩张下游应用场景建议关注三条主线1具有潜在技术变革与颠覆的电池片环节推荐隆基绿能晶澳科技晶科能源天合光能等关注东方日升爱旭股份高测股份迈为股份帝科股份TCL中环钧达股份等2推荐深度受益光储需求高景气的逆变器环节阳光电源固德威锦浪科技德业股份等关注禾迈股份昱能科技受益大电站相关推荐阳光电源中信博关注上能电气等3推荐有市占率提升空间逻辑的辅材企业推荐通灵股份关注宇邦新材威腾电气推荐供需紧平衡的EVA胶膜与高纯石英砂环节推荐福斯特海优新材联泓新科东方盛虹等关注石英股份等风电看好海风出海相关高成长性的环节以及受益于全行业景气度或实现量利修复的环节1海风标配海缆推荐东方电缆关注亨通光电起帆电缆等弹性环节管桩推荐海力风电天顺风能等关注大兆瓦关键零部件广大特材恒润股份金雷股份等以及深远海漂浮式相关亚星锚链等2出口相关关注铸锻件日月股份恒润股份金雷股份宏德股份管桩大金重工天顺风能海缆东方电缆等本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业定期报告电力设备及新能源3估值低在手订单饱满大型化叠加供应链管理优势突出的主机厂关注明阳智能三一重能运达股份等储能储能是高成长性赛道海内外需求共振产业链相关公司有望保持快速增长态势建议关注以下投资主线1重点关注储能电池提供商派能科技鹏辉能源南都电源宁德时代亿纬锂能2重点推荐含储量高的逆变器公司阳光电源德业股份固德威锦浪科技关注科华数据3建议关注储能消防领域龙头青鸟消防以及储能温控有望快速放量英维克储能集成技术供应商智光电气宝光股份本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业定期报告电力设备及新能源22行业数据跟踪表3本周光伏产业链价格走势2023202320232023202320232023320233产品环比112119222921622329硅料多晶硅致密料元kg168150178230230230230230000单晶硅片-182mm美元04730574062508090809080908090809000片单晶硅片-182mm元片3744348622622622622622000硅片单晶硅片-210mm美元05880749080710671067106710671067000片单晶硅片-210mm元片46578628282828282000单晶PERC电池片-01080115013101520150014501430142-070182mm228美元W单晶PERC电池片-08085097114113011109108-092182mm228元W电池片单晶PERC电池片-01080114013101520150014501430145140210mm228美元W单晶PERC电池片-0808509711411301110911092210mm228元W182mm单面单晶PERC02302250225022502250225022022000组件美元W182mm单面单晶PERC178175175175177177175173-114组件元W组件210mm单面单晶PERC0230225022502250225022502212245455组件美元W210mm单面单晶PERC178175175175177177175174-057组件元W光伏玻璃32mm镀膜265265265265265265255255000元m2辅材光伏玻璃20mm镀膜195195195195195195185185000元m2资料来源PVInfoLink民生证券研究院整理本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16行业定期报告电力设备及新能源图18硅料价格走势元kg图19单晶硅片价格走势元片致密料M6M10G12350123001025082006150410025000202162420218242022224202242420226242022824202322420211024202112242022102420221224资料来源PVInfoLink民生证券研究院资料来源PVInfoLink民生证券研究院图20电池片价格走势元W图21组件价格走势元W166mm228182mm22825182mm210mm15210mm22821511050500202162420218242022224202242420226242022824202322420216242021824202222420224242022624202282420232242021102420211224202210242022122420211224202210242022122420211024资料来源PVInfoLink民生证券研究院资料来源PVInfoLink民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17行业定期报告电力设备及新能源23行业公告跟踪表4新能源发电行业个股公告跟踪0306-0310公司公告关于完成法人变更并换领营业执照的公告福建龙净环保股份有限公司于2023年2月21日召开第九届董事会第二十三次会议会ST龙净议审议通过了关于聘任公司总裁的议案聘任公司非独立董事黄炜先生兼任公司总裁任期至第九届董事会届满根据公司章程第八条的规定总裁为公司的法定代表人公司变更法定代表人为黄炜先生关于持股5以上股东权益变动达到1的提示性公告本次权益变动为上海爱旭新能源股份有限公司持股5以上的股东义乌奇光股权投资合伙企业有限合伙以大宗交易和集中竞价方式共减持公司股份13518938股不触及要约收购不会导致公司控股股爱旭股份东实际控制人发生变化义乌奇光合计持有公司股份比例从1339减少至1235减持股份总数占公司当前股份总数的104关于收到深圳证券交易所关于晶澳太阳能科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的公告晶澳太阳能科技股份有限公司于2023年3月7日收到深圳证券交易所出具的关于晶澳太阳能科技股份有限公司申请向不特定对象发行可晶澳科技转换公司债券的审核问询函深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核并形成了审核问询问题关于全资子公司深圳永晟增资扩股公司放弃部分优先认购权暨对外担保的公告根据公司战略规划和经营发展的需要公司全资子公兆新股份司深圳市永晟新能源有限公司拟新增注册资本535516802万元公司拟部分放弃对深圳永晟增资所享有的优先认购权关于2022年度业绩快报公告报告期内公司实现营业总收入为5920亿元较上年同期增长4203归属于上市公司股东的净德业股份利润为1540亿元较上年同期增长16622公司扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为1561亿元较上年同期增长19270关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案同意将公司募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金金额不超过人民币252000万元通威股份使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月2022年3月9日起公司使用了累计252000万元闲置募集资金补充流动资金根据募集资金投资项目资金使用计划截止2023年3月8日公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金252000万元全部归还至募集资金专用账户关于持股5以上股东集中竞价减持股份结果公告本次减持计划实施前上海爱旭新能源股份有限公司的股东和谐天明投资管理北京有限公司义乌奇光股权投资合伙企业有限合伙持有公司199777477股股份占公司总股本的1754义乌奇光计划自2022年10月26日至2023年4月25日期间通过集中竞价的方式减持公司股份不超过22775726股即不超过公司披露爱旭股份减持计划公告时总股本的2且任意连续90日内集中竞价减持公司股份的总数不超过公司总股本的1义乌奇光通过集中竞价交易方式累计减持公司股份22775636股占本公司总股本的2累计减持金额为89191576735元本次减持计划已实施完毕原持股5以上股东减持股份结果公告截至本公告出具日减持股东荀建华持有亿晶光电科技股份有限公司无限售流通股份44358444股占公司总股本的37187该等股份来源于公司发行股份购买资产以及公司利润分配时以资本公积转增的股份公亿晶光电司第二大股东荀建华计划自本次减持计划之日起三个交易日后的六个月内通过集中竞价交易大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过68163216股即不超过公司总股本的57143截至本公告出具日减持股东累计通过集中竞价交易方式减持公司股份23804772股占公司总股本的19956关于股东减持股份结果公告本次减持计划实施前日本联合材料公司以下简称日本联合材料持有公司无限售流通股厦门钨业71997033股占公司现有总股本的508本次减持计划实施完毕日本联合材料共减持公司股份21276888股占公司现有总股本的150关于全资子公司投资建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目的公告黑龙江多宝山一期200MW风光项目一期项目总投资约ST龙净1093亿元其中光伏项目拟投资184亿元风电项目拟投资909亿元关于2022年第四季度及2022年度业绩情况说明的公告2022年四季度总出货量达16802兆瓦包括16020兆瓦太阳能组件晶科能源782兆瓦电池片及硅片环比增长548同比增长7332022年四季度收入达3041亿元人民币441亿美元环比增长558同比增长8552022年度出货量达46580兆瓦包括44520兆瓦太阳能组件2060兆瓦电池片及硅片同比增长本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18行业定期报告电力设备及新能源8452022年总收入达8353亿元人民币1211亿美元同比增长1046主要是由于太阳能组件出货量的增长关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告天合光能股份有限公司间接持股子公司江苏天合储能有限公司拟进行增资扩股各方合计增资4000000万元其中原股东天合智慧能源投资发展有限公司拟增资1646790万元浙江丽水星创企业管理咨询有限公司拟增资1259310万元上海瞰远科技有限公司拟增资161450万元上海谦胜益企业管理咨询合伙企业拟增资42000万元南京天合光能凝誉创企业管理咨询合伙企业有限合伙拟增资310000万元南京龙瑞博企业管理咨询合伙企业有限合伙拟增资398000万元常州常高新智能制造投资中心有限合伙拟增资81450万元常州诺天一号创业投资合伙企业有限合伙拟增资80000万元YuanMingPteLtd拟增资21000万元本次增资扩股完成后公司对天合储能的控制权比例由51变更为5338天合储能仍为公司的控股子公司不影响公司合并报表范围关于2023年2月获得政府补助的公告河南易成新能源股份有限公司全资子公司于2023年2月获得政府补助资金共计易成新能50896176元截止本公告日上述政府补助资金已经全部到账资料来源Wind民生证券研究院整理本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19行业定期报告电力设备及新能源3工控及电力设备PMI升至较高景气区间22年电源电网投资正增长31行业观点概要2月PMI为526升至较高景气区间2月春节假期后制造业企业订单量采购量明显增长生产迅速复苏我国经济正加速回暖12月工业增加值增速同比增长2022年12月全国规模以上工业增加值同比增长1322年1-12月规模以上工业增加值累计同比增长36其中22年12月制造业增加值同比增长02分三大门类看12月份采矿业增加值同比增长49制造业增长02电力热力燃气及水生产和供应业增长70图222月PMI为526升至较高景气区间图23规模以上工业增加值同比增速工业增加值当月同比5400PMI荣枯线60530052005100500040490048004700460020450044000202009202107202205202005202007202011202101202103202105202109202111202201202203202207202209202211202301-20资料来源Wind民生证券研究院资料来源Wind民生证券研究院图24工业企业利润总额同比增速图25制造业规模以上工业增加值同比增速工业企业利润总额累计同比工业增加值制造业当月同比20020150151001055000-5-502020032020062020092020122021032021062021092021122022032022062022092022122021-122022-042020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102022-022022-062022-082022-102020-02-10资料来源Wind民生证券研究院资料来源Wind民生证券研究院22年12月工业机器人产量同比小幅下降2022年12月工业机器人产量为本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20