全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金近一周（2023年3月2日-2023年3月8日）流入货币、债券181、82亿元，流出股票市场5亿美元；海外市场回升。
　　2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度持平，当前-1.10%；全球资金流出中国债市；本周全球资金流入美国主权债、混合债、公司债34.43、19.75、4.28亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流入新兴、流出发达市场；近一周平衡&小盘风格更受青睐。
　　4）行业角度，2023.3.2-2023.3.8，全球资金流入美股工业(6.31亿美元)最多；中国权益资产中，流入科技(5.16亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：公共服务(16.14亿元)、医药医美(4.85亿元)；净流出最多的大类行业为：大金融(-65.89亿元)、消费(-20.58亿元)、周期(-19.5亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：机械(26.07亿元)、建筑(15.24亿元)、消费者服务(5.89亿元)；流出最多的一级行业为：银行(-30.81亿元)、非银行金融(-23.6亿元)、有色金属(-17.8亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：中国中免(7.94亿元)、中国船舶(6.55亿元)、五粮液(6.41亿元)、泸州老窖(5.61亿元)、TCL中环(5.48亿元)。净流出贵州茅台(-13.39亿元)、比亚迪(-12.06亿元)、招商银行(-10.2亿元)等。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：信息技术(76.1亿港元)、医疗保健(24.1亿港元)、电信服务(16.5亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：
　　房地产(-1.9亿港元)、能源(-1.8亿港元)、金融(-0.6亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：信息技术(25.8亿港元)、房地产(22.3亿港元)、电信服务(19.2亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：公用事业(0.5亿港元)、日常消费(3.4亿港元)、材料(3.4亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：传媒(24.7亿港元)、房地产(22.3亿港元)、通信(19.7亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：家用电器(-4亿港元)、纺织服饰(-2.6亿港元)、银行(-2.3亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体转为流出ETF，宽基指数ETF净流出21.2亿元。1）行业视角上，财通大类下，通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入医药医美ETF（13.5亿元）居前，流出公共服务（-10.6亿元）最多。从月度数据看，医药医美ETF净流入居前，月度流入额为50.3亿元。
　　新发基金：本周新发10只股票型+混合型基金，合计新发份额为83.5亿份；3月以来累计发行份额165.4份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额182.2亿元，较上周回回升，其中IPO规模60.3亿元，首发家数8家；定增募集规模112.1亿元，较前周回升。
　　两融&回购：截至3月9日，两市融资融券余额为15905.6亿元，较上周五增加4.06亿元。2023年以来两融净流入512.8亿元。本周回购规模回落至1.7亿元。
　　重要股东增减持：净减持额较前周持平，本周重要股东净减持38.9亿元，3月以来净减持累计规模47.45亿元，增持比例居前个股包括新乡化纤、神马股份、明新旭腾等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。

研究报告全文：证券研究报告本周北上资金流出10598亿元全球资金观察系列四十八分析师李美岑SACS0160521120002分析师王源SACS0160522030003联系人熊宇翔报告日期2023311全球资金流动本周重要数据一览图1近一周202336-2023310重要数据一览大类资产资金流向本周净流入上周净流入YTD本周上周累计净流入全球大类资产权益发达-新兴亿美元亿美元亿美元净流入占比净流入占比20221-货币681-381740发达市场-007-006060债券8449845新兴市场016014652股票-74-70185发达-新兴-023-020-592全球资金中美股市分行业流向本周净流入上周净流入YTD本周净流入上周净流入YTD权益中国权益美国亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元科技5751256工业4315125医药生物341112公用事业25-49-37原材料040824基础设施10-01-05电信业务020002能源-01-24-339房地产01-0118金融-08-57112基础设施00-02-01原材料-08-1188工业00-01-03电信业务-20-0301金融-01-29-12科技-25-57-437公用事业-020105消费品-31-42-102能源-02-01-08房地产-39-48-212消费品-08-0856医药生物-82-32-337北上与ETF资金流向财通大类行业本周净流入上周净流入YTD本周净流入月度净流入季度净流入北上ETF亿元亿元亿元亿元亿元亿元科技452-3572747医药医美149387-54大金融304003222高端制造1242611013公共服务23938132科技1101851352消费-31-313501周期08105126周期-753431899消费-09-277-83高端制造-79-2134207大金融-10-253-01医药医美-204-18501公共服务-50-119-110资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球基金的资金流向数据统计周期为上周三至本周三摘要全球市场资金流向1大类角度全球资金近一周2023年3月2日-2023年3月8日流入货币债券18182亿元流出股票市场5亿美元海外市场回升2债市流向中美10年期国债利差倒挂幅度持平当前-110全球资金流出中国债市本周全球资金流入美国主权债混合债公司债34431975428亿美元3跨市场风格角度近一周全球资金流入新兴流出发达市场近一周平衡小盘风格更受青睐4行业角度202332-202338全球资金流入美股工业631亿美元最多中国权益资产中流入科技516亿美元最多国内市场资金流向北上1大类行业而言本周北上资金净流入最多的大类行业为公共服务1614亿元医药医美485亿元净流出最多的大类行业为大金融-6589亿元消费-2058亿元周期-195亿元2一级行业而言本周北上资金净流入最多的一级行业为机械2607亿元建筑1524亿元消费者服务589亿元流出最多的一级行业为银行-3081亿元非银行金融-236亿元有色金属-178亿元3个股角度而言本周北上资金净买入前五个股为中国中免794亿元中国船舶655亿元五粮液641亿元泸州老窖561亿元TCL中环548亿元净流出贵州茅台-1339亿元比亚迪-1206亿元招商银行-102亿元等南下1GICS行业而言本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是信息技术761亿港元医疗保健241亿港元电信服务165亿港元净买入末列的GICS行业依次是房地产-19亿港元能源-18亿港元金融-06亿港元2一级行业而言本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是信息技术258亿港元房地产223亿港元电信服务192亿港元净买入末列的GICS行业依次是公用事业05亿港元日常消费34亿港元材料34亿港元3个股角度而言本周南下资金净买入前列的一级行业依次是传媒247亿港元房地产223亿港元通信197亿港元净买入末列的一级行业依次是家用电器-4亿港元纺织服饰-26亿港元银行-23亿港元ETF1指数视角上本周资金整体转为流出ETF宽基指数ETF净流出212亿元1行业视角上财通大类下通大类下本周资金流入多数大类行业ETF流入医药医美ETF135亿元居前流出公共服务-106亿元最多从月度数据看医药医美ETF净流入居前月度流入额为503亿元新发基金本周新发10只股票型混合型基金合计新发份额为835亿份3月以来累计发行份额1654份国内市场资金需求本周募资总额1822亿元较上周回回升其中IPO规模603亿元首发家数8家定增募集规模1121亿元较前周回升两融回购截至3月9日两市融资融券余额为159056亿元较上周五增加406亿元2023年以来两融净流入5128亿元本周回购规模回落至17亿元重要股东增减持净减持额较前周持平本周重要股东净减持389亿元3月以来净减持累计规模4745亿元增持比例居前个股包括新乡化纤神马股份明新旭腾等风险提示无风险利率上行宏观经济大幅波动产业政策风险市场波动超预期全球资本回流美国超预期中美博弈超预期通胀超预期等目录01全球资金大类流向流入货币债券市场流出股票市场02全球资金债券市场流向流入美国主权债短期债居前03全球资金权益市场流向流入新兴流出发达市场平衡小盘风格受青睐04北上本周流出106亿元机械建筑流入居前05南下净流入信息技术房地产电信服务居前06ETF与新发基金宽基ETF转净流出212亿元新发基金835亿份07IPO再融资情况定增募资需求回升08两融与回购两融余额小幅增加回购规模回落09增减持单周规模持平3月以来累计净减持4745亿元全球资金大类流向资金流入货币债券流出股票市场本周2023年3月2日-2023年3月8日全球资金流入货币债券市场流出股票市场海外市场回落资金流向全球资金本周流入货币债券18182亿元流出股票市场5亿美元从净流入额来看货币债券股票市场表现海外失业率数据高于预期SVB破产抬升市场对金融风险的担忧标普纳指下行图2本周全球资金流入货币债券流出股票图3标普纳指表现亿美元标准化点位点纳斯达克标普500货币债券股票15016000140001401200013010000120800011060001004000200090080-2000资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球各地的基金流向数据统计周期为上周三至本周三1全球资金中国债市流向流出长期债主权债居前中美10年期国债利差倒挂幅度持平当前-110全球资金流出中国债市分类型美联储会议公布经济数据支持继续加息本周中美10年期利差倒挂较上周持平为-110近一周全球资金持续流出中国公司债混合债主权债从净流出额来看主权债混合债公司债分别为1615029亿美元分期限本周资金流入中长期债流出长期债短期债从净流出额看长期债短期债中长期债图4中美各期限国债利差图5全球资金中国主权公司混合债流向图6全球资金中国长中短期债流向亿美元公司债混合债主权债亿美元长期债中长期债短期债200151501051000-550-100-15-20-50-25资料来源EPFRWind财通证券研究所2全球资金美国债市流向流入美国主权债短期债居前本周美国10Y-2Y国债利差倒挂幅度回升资金流入美国债市分类型本周全球资金流入美国主权债混合债公司债34431975428亿美元分期限截至3月8日美国10年期-2年期国债利差倒挂回升至-107全球资金本周流入短期债中长期债长期债17512191966亿美元图7美债长短端利差图8全球资金美国主权公司混合债流向图9全球资金美国长中短期债流向亿美元公司债混合债主权债亿美元长期债中长期债短期债250025002000200015001000150050010000500-5000-1000-500资料来源EPFRWind财通证券研究所3全球资金权益跨市场流向持续流入新兴市场近一周全球资金流入新兴流出发达市场跨市场流向比较近一周全球资金流入新兴流出发达市场跨市场表现比较发达市场表现相对较优发达-新兴市场自2022年以来的累计收益率之差回升至51较上周增加11pct图10全球资金发达新兴市场流向图11发达新兴市场相对表现标准化点位点811012610100486290420800-270-2-4-460-6-6-850-10-8发达-新兴发达市场新兴市场发达-新兴右发达市场新兴市场资料来源EPFRWind财通证券研究所4全球资金权益风格流向平衡小盘风格受青睐风格上看近一周资金流出价值成长平衡型风格小盘风格优于大盘资金偏好价值or成长近一周资金流出价值成长平衡型风格从流出幅度看成长价值平衡资金偏好大盘or中盘or小盘从资金偏好上看近一周全球资金流入小盘流出大中盘从流入幅度看小盘大盘中盘市场表现近一周价值表现优于成长价值-成长自2022年以来的累计收益率回落至152比上周减少11图12全球资金价值平衡成长风格流向图13全球资金大中小盘风格流向图14本周价值型表现较优33标准化点位点221102511010020-1090-2-115-380-4-21070-5-35-6-460-7-5500价值型风格平衡型风格成长型风格大盘风格中盘风格小盘风格价值-成长右价值型风格成长型风格资料来源EPFRWind财通证券研究所5全球资金中国行业流向流入科技医药生物等本周全球资金流入科技医药生物等流出基础设施等中国资产含中概股中本周全球资金净流入最多的行业为科技516亿美元医药生物369亿美元消费品151亿美元净流出最多行业为基础设施-056亿美元工业-019亿美元金融-006亿美元截至2023年3月8日中国资产含中概股中2023年以来全球资金净流入最多的行业为科技3079亿美元消费品712亿美元医药生物488亿美元净流出最多行业为金融-123亿美元基础设施-067亿美元能源-056亿美元图15本周全球资金中国权益资产流向图162020年至今全球资金中国行业流向原材料能源工业净流入亿美元亿美元基础设施房地产通信业务615公用事业消费品右轴金融右轴550医药生物右轴科技右轴54501043503525021500501-500-5-150-1-10-250资料来源EPFR财通证券研究所注中国权益资产统计范围包含在境外上市的中国公司6全球资金美股行业流向流入工业能源等流出医药生物本周全球资金流入工业能源等流出医药生物等本周全球资金流入美股最多的行业为工业631亿美元能源45亿美元基础设施264亿美元净流出最多行业为医药生物-559亿美元公用事业-403亿美元科技-196亿美元截至2023年3月8日2023年以来全球资金流入美股最多的行业为工业1877亿美元金融1214亿美元原材料982亿美元净流出最多行业为科技-4561亿美元医药生物-3926亿美元能源-2936亿美元图17本周全球资金美股行业流向图182020年至今全球资金美股行业流向原材料消费品工业净流入亿美元亿美元基础设施房地产通信业务8150公用事业能源右轴金融右轴5006医药生物右轴科技右轴40041003002500200100-20-40-6-50-100-8-100-200资料来源EPFR财通证券研究所7北上本周北上资金流出10598亿元2023年3月第1周北上资金流出10598亿元2023全年累计净流入14979亿元本周北上资金流出幅度逐日扩大最后一个交易日流出约53亿元陆股通资金成交占比在15-20区间内波动图19北上资金累计净流入图20北上资金成交额及占比陆股通当日成交金额亿元陆股通标的当日成交总额亿元亿元2020202120222023陆股通成交额占比右轴5000100003040009000258000300070002060002000500015400010001030002000051000-10000001020304050607080910111220220328202208052022010420220117202201282022021720220302202203152022041220220428202205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