宏观要闻
　　1、国家领导人强调，要优化民营企业发展环境；积极发挥民营企业在稳就业、促增收中的重要作用，采取更有效的措施支持中小微企业和个体工商户发展。要激发民间资本投资活力，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程、重点产业链供应链项目建设。要依法规范和引导各类资本健康发展。
　　2、国家发改委有关负责人表示，5%左右的经济增长年度预期目标符合经济运行走势和经济发展规律。春节以来我国消费加速恢复，下一步将制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件，研究制定关于营造放心消费环境的政策文件。
　　3、据券商中国，近期，多地购房支持政策频出。3月6日，据长沙市不动产中心透露，长沙已对住房限售政策做出调整，由原来的“不动产权证满4年方可上市交易”，调整为“网签满4年即可出售”。据中指研究院统计，2022年以来，南京、西安、苏州等近40城陆续对限售政策进行优化，部分城市如大连、兰州取消限售，出台相关政策的城市持续扩围。
　　4、据国家烟草专卖局，2022年烟草行业实现工商税利总额14413亿元，同比增长6.12%；实现财政总额14416亿元，同比增长15.86%。税利总额和财政总额均创历史新高。
　　5、欧洲央行首席经济学家连恩表示，可能不得不在下周加息后再次上调借贷成本。欧洲央行管委森特诺称，本月晚些时候加息50个基点的可能性正越来越大。欧洲央行管委霍尔茨曼呼吁，在接下来的四次会议中每次都将利率提高50个基点，称只有4%的利率才具有限制性。
　　6、韩国贸易部称，韩国和日本将开始贸易谈判，内容包括与日本讨论出口限制问题。韩国将停止在WTO对日本的诉讼程序。。
　　7、欧元区1月零售销售环比增0.3%，预期增1%，前值降2.7%；同比降2.3%，预期降1.8%，前值降2.8%。
　　8、据国家发改委监测，2月27日-3月3日当周，全国平均猪粮比价为5.43∶1，连续三周处于5∶1-6∶1之间，由过度下跌一级预警区间回升至过度下跌二级预警区间。截至3月1日，全国生猪出场价格为15.85元/公斤，比2月22日上涨2.59%。
　　9、中国物流与采购联合会公布，2月份中国大宗商品指数为102.8%，较上月上升2.4个百分点，为近5个月内的最高点。分项指数中，供应指数和销售指数均止跌回升。
　　10、中钢协发布数据显示，2月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1358万吨，环比减少14万吨，库存由增转降。

研究报告全文：中原期货研究所晨会纪要2023第041期发布日期2023-03-07商品指数每日市场跟踪202336202333投资咨询业务资格宏观指标涨跌涨跌幅8001500证监发2014217号上证综指33283933283900道琼斯工业指数33390973300357387401174纳斯达克指数116890111462982260301972标普500404564398135642901615中原期货研究所恒生指数2056754204294613808006760371-58620081SHIBOR隔夜129162-0329-20309美元指数1046110453008300790371-58620083美元兑人民币CFETS69069000主力合约202335202334涨跌涨跌幅COMEX黄金18628018628000COMEX白银2139213900LME铜89235089235000LME铝23940023940000LME锌30430030430000LME铅21180021180000外盘LME锡2464000246400000公司官方微信LME镍2457000245700000ICE11号糖2093209300ICE2号棉花8418841800CBOT大豆15195015195000CBOT豆粕482004820000CBOT豆油6105610500CBOT玉米640756407500NYMEX原油7985798500ICE布油8600860000202336202333金属主力合约涨跌涨跌幅8001500黄金41678415581200289白银4968004931003700750铜69670006982000-1500-0215锌234900023475001500064铝18680001877500-950-0506锡2010800019950000158000792铅15290001529500-50-0033国内镍1900000018709000291001555铁矿石9045091900-1450-1578螺纹钢425000427200-220-0515不锈钢164050016370003500214热轧卷板435400437100-170-0389硅铁81260081260000锰硅748200748200001中原期货研究所202336202333化工主力合约涨跌涨跌幅8001500焦煤20060020040020010焦炭295800296750-950-0320动力煤00080100-8010-1000天然橡胶12480001260500-1250-099220号胶10165001028000-1150-1119塑料834800836700-190-0227聚丙烯PP785900787900-200-0254PTA573000576200-320-0555PVC644100643500600093沥青394000393600400102国内甲醇260100260800-70-0268乙二醇430200435500-530-1217苯乙烯850900862000-1110-1288尿素25060025060000玻璃154400154800-40-0258原油57500568306701179燃油303300303900-60-0197纯碱293300298600-530-1775纸浆6382006370001200188LPG509000508500500098202336202333农产品主力合约涨跌涨跌幅8001500黄大豆1号551200554800-360-0649黄大豆2号455900456700-80-0175豆粕3774003763001100292菜粕3045003035001000329豆油901600904000-240-0265菜籽油10001001006500-640-0636棕榈油836400841800-540-0641鲜鸡蛋44120044120000国内白砂糖6083006040004300712黄玉米2852002838001400493玉米淀粉3078003051002700885一号棉花14705001475000-450-0305棉纱219700021930004000182苹果90540090540000红枣1024000102400000花生11216001121600002中原期货研究所宏观要闻1国家领导人强调要优化民营企业发展环境积极发挥民营企业在稳就业促增收中的重要作用采取更有效的措施支持中小微企业和个体工商户发展要激发民间资本投资活力鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程重点产业链供应链项目建设要依法规范和引导各类资本健康发展2国家发改委有关负责人表示5左右的经济增长年度预期目标符合经济运行走势和经济发展规律春节以来我国消费加速恢复下一步将制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件研究制定关于营造放心消费环境的政策文件3据券商中国近期多地购房支持政策频出3月6日据长沙市不动产中心透露长沙已对住房限售政策做出调整由原来的不动产权证满4年方可上市交易调整为网签满4年即可出售据中指研究院统计2022年以来南京西安苏州等近40城陆续对限售政策进行优化部分城市如大连兰州取消限售出台相关政策的城市持续扩围4据国家烟草专卖局2022年烟草行业实现工商税利总额14413亿元同比增长612实现财政总额14416亿元同比增长1586税利总额和财政总额均创历史新高5欧洲央行首席经济学家连恩表示可能不得不在下周加息后再次上调借贷成本欧洲央行管委森特诺称本月晚些时候加息50个基点的可能性正越来越大欧洲央行管委霍尔茨曼呼吁在接下来的四次会议中每次都将利率提高50个基点称只有4的利率才具有限制性6韩国贸易部称韩国和日本将开始贸易谈判内容包括与日本讨论出口限制问题韩国将停止在WTO对日本的诉讼程序7欧元区1月零售销售环比增03预期增1前值降27同比降23预期降18前值降288据国家发改委监测2月27日-3月3日当周全国平均猪粮比价为5431连续三周处于51-61之间由过度下跌一级预警区间回升至过度下跌二级预警区间截至3月1日全国生猪出场价格为1585元公斤比2月22日上涨2599中国物流与采购联合会公布2月份中国大宗商品指数为1028较上月上升24个百分点为近5个月内的最高点分项指数中供应指数和销售指数均止跌回升10中钢协发布数据显示2月下旬21个城市5大品种钢材社会库存1358万吨环比减少14万吨库存由增转降新闻来源陆家嘴财经早餐3中原期货研究所主要品种晨会观点1农产品6日花生期货主力合约PK304以11212开盘最高11256以11104收盘成交量136152手持仓量106023手持仓较昨日减4499手花生现货价整体稳中偏花生强受产区受剩余库存不足影响上货量仍然不大购销不旺部分油厂好货成交价提高客观来看目前现货价格配备交割品成本较高配足够的量有一定难度近月合约支撑短期有望继续震荡反弹6日棕榈油大幅下挫暂以观望为主天津p2305100日照3月p230590华东p2305303月船期p230580广东p2305403月船期p230570连盘豆油滞涨下跌现货价格小幅走弱天津Y23057104-5月Y2305500日照Y23057604-5月Y2305510华东Y23058204-5月Y2305570广东Y2305750阿根廷大豆作物状况评级较差为67上周为60去年23一般为31上周37去年50优良为2上周3去年27据ITS马来西亚3月1-5日油脂棕榈油出口量为1716万吨上月同期为1155万吨环比增加4855据IMEA截至3月3日巴西马托格罗索州202223年度大豆收割进度为8812前一周为7627上一年度同期为9045五年均值为8153据外媒报道MPOB月报前瞻马来西亚2月棕榈油产量料为128万吨环比减少72据外媒报道对USDA3月供需报告中南美农作物产量的数据预测分析师平均预计巴西202223年度大豆产量为153亿吨预估区间介于151-1547亿吨USDA此前在2月预估为153亿吨国内油脂库存偏高需求一般油脂市场预计震荡回落关注豆棕价差走扩全国生猪现货稳中小涨现货均价8元斤左右近期猪价稳定为主涨跌幅度不大目前市场下游消费整体低迷冷冻肉去库率偏高价格反弹后集团散户出栏生猪出栏积极性提升二育再度出现苗头期货盘面技术回调为主短空参与同时等待进一步企稳做多机会全国现货有涨有落产区均价45元斤左右新开产陆续增加但是规模不大鸡蛋淘汰鸡价格持续偏高淘汰积极性不高整体养殖环节仍旧盈利库存相对稳定需求方面家庭消费开始补充食品厂开始备货现货维持稳中偏强盘面拉升后出现4中原期货研究所技术调整维持近强远弱维持大区间震荡继续关注消费情况短期缺少确定性行情关注05合约4300支撑印度糖厂协会3月3日发布数据显示202223榨季截至2月28日印度食糖产量为2576万吨同比提高46万吨巴西恢复对燃料的联邦税或提振乙醇生产间接支撑糖价但目前原糖相对乙醇仍具有较高价格优势在当前国际贸易流偏紧下预计原糖价格维持在高位区间关注糖醇价格白糖国内方面市场机构预计202223榨季广西总产糖量为536-548万吨较上榨季减产64-76万吨国内减产原糖高企持续支撑进口成本2月销售数据不错天气转暖提振饮料用糖需求糖价偏强但高价抑制销售仓单增多是压力短期4月前郑糖预计偏强还有上行空间3月6日根据国际棉花咨询委员会ICAC发布的3月份全球产需预测202223年度全球棉花为供大于需状态期末库存同比增加124万吨202223年度考特鲁克A指数的平均值为8539-12465美分中间价为每磅10157美分具体看202223年度全球棉花期初库存1947万吨环比增加42万吨同比减少765万吨产量2437万吨环比减少5万吨同比减少821万吨消费量2313万吨环比增加12万吨棉花同比减少2679万多吨期末库存2071万吨环比减少19万吨同比1237万吨全球棉花继续供大于需供应盈余为124万吨截止3月06日仓单总数量640万吨近期需注意期货新棉入库逐步提速郑棉期货主力CF2305合约震荡运行日盘终盘报收14690元吨较前一交易日下跌25元吨操作上多空分歧加剧盘面无序波动概率增大建议考虑将多空分水岭调整至14500一线震荡思路对待2能源化工核心观点产业层面传统下游复苏稳定宁波富德重启但MTO总体开工率仍未抬升预计后续需求改善但弹性不足同时在供应端宁夏宝丰的投产在即或可对冲春检压力甲醇另外进口存增量预期3月后压力逐步增家整体供应充裕强于需求之改善程度另外成本端煤价短期趋于整理但长期走弱趋势不减对甲醇支撑力度预计弱化估值方面现货亏损修复估值升至中性区间期货贴水亦有修复从而后市5中原期货研究所主要矛盾不在估值概括而言在供需双增供增更多估值压力缓解的产业基调下后市短期价格的上方空间应是有限宏观层面的两会等事件影响下盘面或有短期向上反映中长期的走势仍取决于MTO的开工率能否显著回升预计仍是承压为主策略建议19单边短期可考虑做多技术性回补行情但建议轻仓操作295-9反套可阶段性止盈离场后市逢高可再次入场反套风险因素原油异动烯烃装置异动核心观点两会后盘面应是回归产业发展逻辑产业层面需求复苏速率不快供给稳定上中游持续累库电石下行烧碱高库存对价格的压制严重PVC成本端支撑仍是不足估值中性后市短期的大幅回暖概率不大若需求仍未明显改善高库存压力将仍使PVC面临较大下行唯一的支撑PVC来自下游逢低补库但其持续性及力度受终端修复节奏影响策略建议1短期震荡偏弱考虑逢高空配2长期可考虑5-9逢高反套风险提示原油异动昨日现货市场成交氛围有所降温市场价格与出厂价格略有分化上游工厂由于上周接单情况较好待发量较大挺价意愿较强部分商储货源进入抛储阶段暂未对市场形成明显压力上周价格调涨频繁但供应端相对充足也抑制了部分需求的释放当前春耕肥下沉基层后期需求以高氮肥为主工需复合肥三胺企业装置负荷尿素仍有提升但肥企经过一轮补货后采购节奏放缓价格波动在于需求端采购意愿的再度跟进印度IPL尿素招标价格公布报价折合成中国fob明显低于国内尿素市场价格港口集港货源有回流压力进入3月淡储货源抛货预期对价格仍存有影响阶段需求尚存一定支撑关注需求持续性策略建议供应增量影响价格向上空间需求仍有一定支撑短期区间震荡中期逢高布局空单周末至今国内纯碱市场走势依旧趋稳新价格相对稳定部分重碱价格稍有调涨纯碱当前纯碱装置运行正常产量处于高位上游碱厂库存低位产销基本能够平衡碱6中原期货研究所厂订单尚可下游多是刚需采购为主下游以碱厂货源为主贸易商及期现商货源成交一般下游玻璃样本企业纯碱原料库存相较于半月前降幅接近1天目前在16天附近黑色以及成材板块对近月纯碱上行形成一定压力有效的利多驱动仍需等待下游浮法预期改善后对原料库存补库增加近期需要关注供应端库存变动及新增产能的投放进度需求端则是轻碱下游复工进度及玻璃企稳后的采购意向策略建议短期高位区间波动操作仍以回调后布局近月多单对待9-1逢低偏正套对待周末以来玻璃产销持续改善昨日沙河湖北华东等主流区域产销均过百上游工厂走货增加分区域看沙河市场成交增加价格窄幅波动华东市场成交重心上行整体出货量良好华中市场稳价为主多数厂家成交尚可华南市场多数厂家提涨1-2元重箱量部分厂家销大于产上周玻璃企业库存总量为7102万重量箱玻璃环比增加55万重量箱增幅078若产销仍能持续预计本周或出现去库深加工订单天数缓慢增加至12天左右个别low-e走货低位向好关注进一步备货意向贸易商在部分促量政策下逢低有补库行为局部库存压力或得到一定缓解短期需求端预期有改善有效驱动仍在于地产资金端的好转下深加工消化原片数量的增加在地产从弱现实有实质性进展前暂不建议过度追多3工业金属隔夜LME期铝跌075报2387美元吨国内沪铝主力合约涨021收于18700元吨现货方面3月6日上海有色A00铝均价报18470元吨-80升贴水报-70元吨10供给端云南地区减产落地川贵等地电解铝复产相对缓慢短沪铝期供应端扰动较少需求端国内消费仍处于复苏进程库存方面截至3月6日国内电解铝社会库存1269万吨较上周四持平库存本月或将进入拐点整体来看海外美元反弹施压铝价国内宏观经济数据走好对铝价有一定支撑基本面重点关注社会库存变化预计近期将延续振荡整理市场夜盘内外共振小幅震荡蓄势技术上下方支撑有力关注反弹的风险和机会沪镍供应端上周精炼镍进口转为小幅亏损状态且镍价大幅下挫后现货升水有所企稳消息面美国芝加哥商业交易所表示正计划推出新的镍合约使用英国全球7中原期货研究所商品控股公司GCH即将推出的新平台的镍价结算国镍现货价格偏强震荡主力基差为5430元吨基差率为288需求端镍主要用于制造不锈钢不锈钢生产企业消耗了全球三分之二的镍供应镍的第一消费大国中国经济加力复苏利多不锈钢镍也是电动汽车行业的关键材料用于电池的阴极组件新能源预期向好且纯镍低库存状态延续为镍价下方提供一定的强力支撑库存3月6日LME镍库存-108吨为44628吨注册仓单-090为40098吨注销仓单604为4530吨上期所镍库存仓单-42为1479吨上期所不锈钢库存仓单-916吨为91198吨判断经济全力复苏通胀加速升温盘面波动加剧多空都有机会减少交易频率低库存弱供给产业需求给力急跌新多布局控制持仓风险做好仓位增减外盘方面隔夜LME铜反弹030报收89500美元吨现货市场上海3月6日SMM1号铜均价69300元吨日跌40元吨均价升水5元吨日减5元吨供需仍存分歧现货胶着于平水附近广东SMM1号铜均价69260元吨日跌25元吨均价贴水30元吨与昨日持平库存大增出货者增加但接货者有限整体交沪铜投不活跃库存LME铜库存日增1850吨至72400吨上期所铜仓单日减1861吨至138696吨市场分析及操作建议隔夜美元指数下跌提振铜价目前市场关注美联储主席鲍威尔的证词和2月非农就业数据供需面上截至3月6日周一SMM全国主流地区铜库存环比上周五下降01万吨至3081万吨库存小幅下降预计铜价短期仍维持高位震荡态势隔夜COMEX黄金期货跌012报18524美元盎司COMEX白银期货跌044报21145美元盎司消息面美国1月工厂订单环比降16预期降18前值由升贵金18修正至升17本周美联储主席鲍威尔的国会证词及美国非农数据料为市场提供属更多指引整体来看美联储加息周期尚未结束近期美元指数反弹施压金价建议等待止跌企稳螺纹国内商品期货夜盘表现不一螺纹夜盘下跌8收报4205供需延续双增中钢协钢数据显示2月下旬重点统计钢企粗钢177616万吨粗钢日产22202万吨环比增8中原期货研究所长609生铁日产20027万吨环比增长559钢材日产2598万吨环比增长1001需求端全国建材成交1785万吨需求恢复尚可市场挺价意愿较强预计短时震荡调整后市仍有上行动力夜盘下跌5收报4322供需双增库存延续去化产量方面目前增产速度逐步趋缓部分转产至螺纹钢而需求端来看下游制造业持续恢复在扩内需大背景下热卷汽车家电有进一步回暖的趋势且近期海外热卷价格上行对国内热卷有一定拉动整体来看短时钢价仍有支撑预计震荡调整后仍有小幅上行空间硅铁6日主产区硅铁自然块价格7650-7700左右青海甘肃跌50期货方面周一硅铁跳空低开全天先跌后稳日内05增仓12万手持仓前20来看多空双增05基差16元192仓单有效预报10993张66硅锰6日主产区硅锰6517价格7280-7450内蒙跌20天津港Mn45澳块468元吨度Mn365半碳酸345元吨度跌2-3毛不等期货方面周一硅锰增仓下铁合行盘面05再次回踩7360附近平台支撑05基差88元70仓单有效预报18690金张100总结周一黑色系整体下挫拖累双硅大幅低开供应端近期北方产区错峰生产较多但厂家仍有利润整体供应稳中略降需求端3月钢招陆续开始市场等待招标定价指引不过下游走货成交一般市场心态谨慎等待终端需求进一步好转近期煤电价格抬升合金成本支撑有效但年内供应宽松格局较确定上行驱动不足建议区间操作为宜双硅价差仍可关注收缩同时产业等待较好保值点位仓单价格2025元0供应方面内蒙古乌海及周边地区多数露天矿仍在停产山西地区炼焦煤矿井受两会安全检查影响个别煤矿有限产现象主产地整体供应有所缩减港口方面进口炼焦煤现货市场走势分化焦钢博弈局面仍显焦灼港口部焦煤分煤种因成交欠佳价格小幅松动而部分煤种因资源稀少报价坚挺进口蒙煤方面甘其毛都口岸通关延续高位近期单日通关维持在1000车左右口岸蒙煤价格震荡运行下游采购积极性有所减弱蒙煤市场观望情绪增加蒙5原煤主流价格暂稳在1730-1780元吨左右需求方面主流钢厂对焦炭第一轮提涨尚未作出回应市场9中原期货研究所观望情绪浓厚焦钢企业多减缓复产节奏采购态度较为谨慎期货上焦煤基本面变化不大更多的是心里层面的影响操作上依然建议投资者震荡偏强思路对待市场3月6日普氏62铁矿石指数跌165报12535美元港口金步巴粉跌18报875元上周澳洲巴西铁矿发运总量2461万吨环比增68万吨澳洲发运量1836万吨环比增34万吨其中澳洲发往中国的量1531万吨环比减少24万吨巴西发运量铁矿626万吨环比增加34万吨铁矿周度发运继续回升需求端来看日均疏港322万石吨环比增2万吨铁矿港口库存14007万吨环比降223万吨日均铁水产量234万吨环比增03万吨铁矿疏港持续回升日均铁水产量高位持稳铁矿需求上升趋势明显放缓当前铁矿价格连续上涨过后面临政策调控风险高位承压消息面2月份我国重卡市场大约销售68万辆左右环比增近五成比上年同期的增长15终结了重卡市场自2021年5月份以来的连续下降势头现货市场3月6日山东地区21年国营全乳胶报11800-12050元吨-150供需来看3月份全球供应整体处于季节性收缩阶段原料价格走势坚挺库存方面截至2月26橡胶日青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量579万吨076延续累库下游开工率方面截止3月2日全钢胎企业开工率6933044半钢胎企业开工率7385019开工率恢复阶段性高位整体来看橡胶供给端进入季节性淡季需求端关注轮胎厂开工及库存消化情况建议等待价格止跌企稳4期权金融3月6日三大股指整体沪弱深强沪指回踩5日均线创业板指探底回升沪深两市成交额超9500千亿北向资金净流入截止收盘沪指跌019报收332203点深成指跌008报收1184288点创业板指涨038报收243156点周一欧美股市收盘涨跌不一道指涨012标普500指数涨007纳指跌股指011中概股普遍下跌欧股收盘涨跌互现德国DAX指数涨048宏观方面政府工作报告提出今年发展主要预期目标是国内生产总值增长5左右城镇新增就业1200万人左右城镇调查失业率55左右居民消费价格涨幅3左右居民收入增长与经济增长基本同步进出口促稳提质国际收支基本平衡10中原期货研究所粮食产量保持在13万亿斤以上单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降重点控制化石能源消费生态环境质量稳定改善2月中国PMI数据全线上行体现出经济复苏的强劲也进一步提振的短期市场情绪未来市场对于弱复苏预期修正为强复苏预期或有利于A股估值提升对于今年扩大内需仍是重点工作同时将建设现代产业体系作为高质量发展的重要抓手随着经济目标和政策的落地国内经济或将企稳向好发展良好的基本面是市场中长期趋势构成重要支撑近期市场中字头股票表现对于市场走势起到重要作用体现出市场资金对于国企价值的重估未来对于国央企或以ROE现金收入等指标考核将大幅提升央企价值创造能力同时也要求同步提升央企核心竞争力伴随着经济复苏转强国企改革提速未来市场低估值价值板块或带来提振本周外贸进出口数据或将公布作为经济增长的重要组成部分相关情况值得关注操作上四大指数延续整固跳整中证5001000偏强对于前期多单仍可以上周初低点做防守持有也可以关注回调建新仓机会3月6日A股三大指数震荡整理沪指深成指盘中弱势下探随后跌幅收窄创业板科创50指数小幅震荡走高旅游餐饮农业食品饮料医疗保健医药半导体等板块走强6G概念爆发光伏风电央企改革概念等活跃金融煤炭地产纺织服装等板块下挫两市成交额有所放大全天成交95143亿元北上资金小幅买入截止收盘净买入7580万元其中沪港通净买入53亿元深港通净卖出454亿元沪深300股指期货IF加权指数减仓增量下跌截至收盘IF股指期货当期权月合约转为贴水标的次月合约升水当月合约扩大三个300期权成交量PCR上升期权持仓量PCR则都下降其中两个300ETF期权成交量PCR在1以上加权隐含波动率下降上证50股指期货IH加权指数增仓放量下跌截至收盘IH股指期货当月合约升水标的缩小次月合约升水当月合约扩大中金所50股指期权成交量PCR上升两个50期权持仓量PCR都下降加权隐含波动下降中证1000股指期货IM加权指数减仓缩量上涨截至收盘IM股指期货当月合约贴水标的缩小次月合约贴水当月合约也缩小中证1000期权成交量PCR上升期权持仓量PCR下降加权隐含11中原期货研究所波动率回落趋势交易者在强势品种上买入牛市看涨价差波动率交易者逢升波后做空波动率卖出宽跨式12中原期货研究所1农产品3工业金属姓名从业资格证号投资咨询证号姓名从业资格证号投资咨询证号李娜F3060165Z0016368刘培洋F0290318Z0011155刘四奎F3033884Z0011291彭博涵F3076814Z0016415王伟F0272542Z0002884孙琦F0261953Z0002173陈昱允F3081748陈明明F3000690Z0011851余登才F3034108张磊F0230849林娜F030996032能源化工4期权金融姓名从业资格证号投资咨询证号姓名从业资格证号投资咨询证号邵亚男F3080133Z0016340丁文F3066473Z0014838李鹏飞F0268707Z0002729李卫红F0231193Z0017182王朝瑞F3066734王兴广F0309360513中原期货研究所免责条款此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发发布可得到或使用此报告而使中原期货股份有限公司违反当地的法律或法规或可致使中原期货股份有限公司受制于的法律或法规的任何地区国家或其它管辖区域的公民或居民除非另有显示否则所有此报告中的材料的版权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