生态环境部：修订版《危险废物贮存污染控制标准》发布
　　近日，生态环境部与国家市场监管总局联合印发新修订的《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023，以下简称为《贮存标准》)，自2023年7月1日起实施。标准首次发布于2001年，本次为二十余年首次修订。随着危险废物的来源、种类和利用处置方式等发生变化，危险废物贮存的环境压力和环境风险防控难度显著增大，亟需修订。危废监管趋严释放行业潜在空间，危废监管严格化趋势持续。建议关注聚焦危废后端金属资源化的【高能环境】，以及全产业链布局的【浙富控股】。
　　InfoLink：三月组件价格小幅回落，价格分化扩大
　　致密块料主流成交价格区间暂时维持在每公斤210-230元范围；单晶硅片各个规格的价格均维持平稳；电池片价格仍延续上周跌势，然而本周电池片价格跌幅呈现缓慢收窄；组件3月需求相比2月有望出现小幅拉动，厂家价格分化大。光伏供应链价格全线下降，下游利润传递可期。2022年12月以来，光伏产业链各环节产品价格均开启下跌趋势。产业链价格加速下跌，是行业回归平价上网的正常表现，2023年初包括光伏玻璃在内的供应链价格持续全线下降，2023年有望成为需求放量大年。建议关注下游优质客户群体黏性强，自持分布式光伏业务量价齐升，积极布局储能、充电桩新赛道的【芯能科技】。
　　板块行情回顾
　　本周（2023.02.27~2023.03.03）环保板块涨幅0.6%，跑输上证综指1.3pct，跑赢创业板0.9pct，表现一般；公用事业板块涨幅2.1%，跑赢上证综指0.3pct，跑赢创业板2.4pct，表现较好。
　　投资建议
　　建议关注（1）景气高、格局好、空间仍大的垃圾焚烧板块，建议关注历史业绩优秀、管理水平优异的【瀚蓝环境】，和拥有生活垃圾焚烧核心设备产销能力、ROE突出的【伟明环保】；（2）以及资源再生等细分环保领域投资机会，如聚焦危废后端金属资源化的【高能环境】，欧盟双倍减碳认证、生物柴油行业格局供不应求的【卓越新能】。
　　风险提示
　　政策推进力度不及预期，受疫情影响项目投产进度放缓，财政压力上行及行业需求释放速度不及预期等。
　　

研究报告全文：TableIndNameRptType公用事业行业研究行业周报危废贮存标准首次修订光伏上游价格分化扩大行业评级增持主要观点TableIndRank报告日期2023-03-06TableSummary生态环境部修订版危险废物贮存污染控制标准发布近日生态环境部与国家市场监管总局联合印发新修订的危险废物行业指数与沪深TableChart300走势比较贮存污染控制标准GB18597-2023以下简称为贮存标准自132023年7月1日起实施标准首次发布于2001年本次为二十余年5首次修订随着危险废物的来源种类和利用处置方式等发生变化-43226229221222危险废物贮存的环境压力和环境风险防控难度显著增大亟需修订-12危废监管趋严释放行业潜在空间危废监管严格化趋势持续建议关-21注聚焦危废后端金属资源化的高能环境以及全产业链布局的浙-29公用事业沪深300富控股InfoLink三月组件价格小幅回落价格分化扩大分析师余楷丽TableAuthor致密块料主流成交价格区间暂时维持在每公斤210-230元范围单晶执业证书号S0010522080003邮箱yukailihazqcom硅片各个规格的价格均维持平稳电池片价格仍延续上周跌势然而本周电池片价格跌幅呈现缓慢收窄组件3月需求相比2月有望出现小幅拉动厂家价格分化大光伏供应链价格全线下降下游利润传递可期2022年12月以来光伏产业链各环节产品价格均开启下跌趋势产业链价格加速下跌是行业回归平价上网的正常表现2023年初包括光伏玻璃在内的供应链价格持续全线下降2023年有望成为需求放量大年建议关注下游优质客户群体黏性强自持分布式光伏业务量价齐升积极布局储能充电桩新赛道的芯能科技板块行情回顾本周2023022720230303环保板块涨幅06跑输上证综指13pct跑赢创业板09pct表现一般公用事业板块涨幅21跑赢上证综指03pct跑赢创业板24pct表现较好投资建议建议关注1景气高格局好空间仍大的垃圾焚烧板块建议关注历史业绩优秀管理水平优异的瀚蓝环境和拥有生活垃圾焚烧核心设备产销能力ROE突出的伟明环保2以及资源再生等细分环保领域投资机会如聚焦危废后端金属资源化的高能环境欧盟双倍减碳相关报告TableReport认证生物柴油行业格局供不应求的卓越新能1可再生能源装机首次超越煤电中风险提示央一号文件支持农村环保2023-02-政策推进力度不及预期受疫情影响项目投产进度放缓财政压力上行20及行业需求释放速度不及预期等2煤电联营步伐加快光伏供应链持续全线降价2023-01-103光伏供应链价格全线下降光伏电站开发建设管理办法修订完成2023-01-02敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告TableCompanyRptType行业研究正文目录1本周投资观点411生态环境部修订版危险废物贮存污染控制标准发布412INFOLINK三月组件价格小幅回落价格分化扩大52本周板块行情63行业要闻回顾84重点公告汇总115风险提示15敬请参阅末页重要声明及评级说明216证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表目录图表1光伏上游价格分化扩大5图表2近一年公用环保板块指数与大盘指数相对走势7图表3环保子板块指数7图表4本周公用板块涨跌幅极值个股7图表5本周环保板块涨跌幅极值个股7图表6本周各行业涨跌幅排名8敬请参阅末页重要声明及评级说明316证券研究报告TableCompanyRptType行业研究1本周投资观点11生态环境部修订版危险废物贮存污染控制标准发布近日生态环境部与国家市场监管总局联合印发新修订的危险废物贮存污染控制标准GB18597-2023以下简称为贮存标准自2023年7月1日起实施二十余年首次修订标准首次发布于2001年本次为第一次修订由生态环境部2023年1月20日批准标准规定了危险废物贮存污染控制的总体要求贮存设施选址和污染控制要求容器和包装物污染控制要求贮存过程污染控制要求以及污染物排放环境监测环境应急实施与监督等环境管理要求贮存标准修订主要思路精准强化危险废物贮存污染控制要求根据我国危险废物贮存设施形式和危险废物特性细化贮存设施和场所分类在此基础上根据危险废物环境风险特征提出分级的污染防治技术和环境管理措施既做到分类分级精准管控又减轻部分企业的负担科学提出危险废物贮存污染防治技术要求落实固废法关于环境风险科学评估分级分类管理信息化监管体系建设以及危险废物集中贮存设施选址识别标志设置等方面的要求贮存标准修订主要内容增补完善了相关术语和定义增加了总体要求将危险废物环境管理方面的原则性要求纳入总体要求细化了危险废物贮存设施的分类补充了贮存点相关环境管理要求进一步完善了危险废物贮存设施的选址和建设要求修订了危险废物贮存设施的污染防治运行管理和退役要求全面规定了危险废物贮存设施废水废气等污染物排放控制要求和固体废物管理要求补充了危险废物贮存设施环境应急要求危废监管趋严释放行业潜在空间原贮存标准已颁布二十多年随着危险废物的来源种类和利用处置方式等发生变化危险废物贮存的环境压力和环境风险防控难度显著增大亟需修订贮存标准进一步规范我国危险废物贮存的环境管理防范环境风险长期以来产废企业为逃避高额危废处理费用存在瞒报现象导致危废处理量远小于实际产生量行业主要由监管驱动以往监管趋严当年危废处置量随之显著增加根据全国安全生产专项整治三年行动计划生态环境部于2020年5月制订印发全国危险废物专项整治三年行动实施方案在全国组织开展危险废物专项整治三年行动全面排查整治危险废物环境风险隐患继续深入推进专项整治行动危废监管严格化趋势持续建议关注聚焦危废后端金属资源化的高能环境以及全产业链布局的浙富控股敬请参阅末页重要声明及评级说明416证券研究报告TableCompanyRptType行业研究12InfoLink三月组件价格小幅回落价格分化扩大截至2023年3月2日据InfoLink数据三月组件价格小幅回落图表1光伏上游价格分化扩大资料来源InfoLink华安证券研究所硅料价格硅料环节的采买活跃度仍然保持相对积极致密块料主流成交价格区间暂时维持在每公斤210-230元范围高价成交水平缓步下滑但是低价水平截止本期暂未发生明显下降硅片价格单晶硅片各个规格的价格均维持平稳甚至硅片现货供应的发运节奏和产量提升方面并不如春节后生产厂家的预期般顺利虽然截止二月底仍未发生明显的供应宽松但是包括182mm和210mm规格的供应能力正在逐渐增加预计三月中期会有更加明显的增量体现电池片价格电池片价格仍延续上周跌势然而本周电池片价格跌幅呈现缓慢收窄M10G12尺寸主流成交价格落在每瓦108-109元人民币左右的价格新签订单基本落在每瓦108元人民币甚至更低的成交价格也有耳闻而前期订单每瓦11元人敬请参阅末页重要声明及评级说明516证券研究报告TableCompanyRptType行业研究民币的价格也有少量仍在执行交付展望后势预期下周电池片价格仍有望持平甚至有机会因为组件价格下跌而价格无法维持支撑组件价格3月需求相比2月有望出现小幅拉动且新单陆续本周小量执行然而本周执行组件价格区间仍在拉大组件厂家分化严峻一线品牌价格仍有小幅向上的趋势其中单玻500W价格约落在每瓦177-178元人民币甚至也有18元以上的价格执行也有较低的价格在每瓦168-17元左右然而二三线厂家价格则以略低的价格抢占市场其中价格约在每瓦172-175元人民币左右组件竞争也愈发激烈部分厂家已给予相对平均报价下降5分人民币左右的优惠整体均价出现松动局势价格小幅下探至每瓦173-175元人民币目前供应链价格波动仍未止稳光伏供应链价格全线下降下游利润传递可期2022年12月以来光伏产业链各环节产品价格均开启下跌趋势产业链价格加速下跌是行业回归平价上网的正常表现2023年初包括光伏玻璃在内的供应链价格持续全线下降2023年有望成为需求放量大年建议关注下游优质客户群体黏性强自持分布式光伏业务量价齐升积极布局储能充电桩新赛道的芯能科技2本周板块行情本周2023022720230303环保板块涨幅06跑输上证综指13pct跑赢创业板09pct表现一般公用事业板块涨幅21跑赢上证综指03pct跑赢创业板24pct表现较好本周环保板块涨幅前五的个股分别为云投生态170环能科技51首创股份34中材节能34远达环保34跌幅前五的个股分别为三维丝-108安车检测-58卓越新能-54龙净环保-47上海洗霸-44本周公用板块涨幅前五的个股分别为嘉泽新能118粤电力A107中泰股份106中国核电89福能股份63跌幅前五的个股分别为珈伟新能-61山高环能-59南网能源-44露笑股份-37芯能科技-36敬请参阅末页重要声明及评级说明616证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表2近一年公用环保板块指数与大盘指数相对走势图表3环保子板块指数资料来源iFind华安证券研究所资料来源iFind华安证券研究所图表4本周公用板块涨跌幅极值个股图表5本周环保板块涨跌幅极值个股资料来源iFind华安证券研究所资料来源iFind华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明716证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表6本周各行业涨跌幅排名资料来源iFind华安证券研究所3行业要闻回顾危废处置危险废物贮存污染控制标准发布7月1日起实施近日生态环境部与国家市场监管总局联合印发新修订的危险废物贮存污染控制标准GB18597-2023自2023年7月1日起实施标准首次发布于2001年本次为第一次修订由生态环境部2023年1月20日批准标准规定了危险废物贮存污染控制的总体要求贮存设施选址和污染控制要求容器和包装物污染控制要求贮存过程污染控制要求以及污染物排放环境监测环境应急实施与监督等环境管理要求碳交易重庆市碳排放权交易管理办法试行发布2月20日重庆市人民政府印发重庆市碳排放权交易管理办法试行办法适用于本市行政区域内碳排放权交易及相关活动包括碳排放配额分配和清缴碳排放权登记交易结算温室气体排放报告与核查等活动以及对前述活动的监督管理碳达峰宁夏回族自治区能源领域碳达峰实施方案印发敬请参阅末页重要声明及评级说明816证券研究报告TableCompanyRptType行业研究3月2日宁夏回族自治区发展改革委发布关于印发宁夏回族自治区能源领域碳达峰实施方案的通知方案提出主要目标是到2025年全区新能源发电装机容量超过5000万千瓦力争达到5500万千瓦绿色能源发电装机和发电量占比分别达到55和30以上非水可再生能源电力消纳比重提高到28以上电能占终端用能比重达到25左右非化石能源消费比重达到15左右为实现碳达峰碳中和奠定坚实基础到2030年新能源发电装机容量达到7450万千瓦非水可再生能源电力消纳比重提高到352以上电能占终端用能比重达到30左右非化石能源消费比重达到20左右助力自治区碳达峰目标如期实现到2035年非化石能源消费比重达到30左右二氧化碳排放达峰后稳中有降生态环保政府工作报告出炉2023环保公用重点突出李克强提到推动发展方式绿色转型深入推进环境污染防治加强城乡环境基础设施建设持续实施重要生态系统保护和修复重大工程推进煤炭清洁高效利用和技术研发加快建设新型能源体系完善支持绿色发展的政策发展循环经济推进资源节约集约利用推动重点领域节能降碳持续打好蓝天碧水净土保卫战李克强披露2023年政府工作报告中的能源电力重点加快建设新型能源体系稳步推进节能降碳统筹能源安全稳定供应和绿色低碳发展科学有序推进碳达峰碳中和优化能源结构实现超低排放的煤电机组超过105亿千瓦可再生能源装机规模由65亿千瓦增至12亿千瓦以上清洁能源消费占比由208上升到25以上清洁能源中国各省计划同时推进煤炭产业和清洁能源发展中国大陆31个省级行政区中有三分之二以上承诺推广清洁煤炭建设先进的煤电产能或保证煤炭供应其中17个计划加快建设风能和太阳能发电厂或工业园区同时更加关注海上风电21个省级行政区希望开发新型储能另有15个计划开发更加传统的抽水蓄能水电站各省级行政区正在采取行动落实1N政策体系即中国到2030年达碳排放峰值到2060年实现碳中和的顶层规划预算报告中央财政大气污染防治资金安排330亿元水污染防治资金安排257亿元3月6日关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告摘要发布其中提到支持加快发展方式绿色转型落实财政支持碳达峰碳中和工作的意见促进农业绿色发展支持农作物秸秆综合利用地膜科学使用回收扩大政府绿色采购范围加大相关产品采购力度支持可再生能源发展推动能源结构进一步优化持续深入打好蓝天碧水净土保卫战中央财政大气污染防治资金安排330亿元重点支持北方地区冬季清洁取暖中央财政水污染防治资金安排257亿元增加20亿元主要支持实施长江保护修复黄河生态保护治理重点海域综合治理攻坚行动做好农村黑臭水体治理试点工作电力系统国家能源局完善电力系统运行方式分析制度强化电力系统运行安全3月1日国家能源局综合司发布关于完善电力系统运行方式分析制度强化电力系统运行安全风险管控的通知文件指出电力电量平衡预测方面应分析预测电力供需总体情况区域省级电力系统供需情况电源出力情况含电煤供应及火电出力情况来水情况及水电出力预测以及其他情况外购电能力预测及清洁能源消纳预测研究制敬请参阅末页重要声明及评级说明916证券研究报告TableCompanyRptType行业研究定应对措施风光基地广西加快推进风光基地建设推动分散式新能源就地开发利用广西发改委日前发布关于公开征求完善广西能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的实施意见征求意见稿意见的公告其中提到加快推进风电光伏发电基地建设推动分散式新能源就地开发利用促进新能源多领域跨界融合发展积极安全有序发展核电完善核电与地方融合发展互利共赢机制积极引入西北清洁能源基地藏东南清洁能源电力等区外清洁低碳能源在自治区能源规划总体框架下指导并组织制定市县级清洁低碳能源开发利用方案整县光伏陕西发改委通报全省整县光伏并网率仅6近日陕西省发改委发布了关于我省整县市区推进屋顶分布式光伏发电试点县2022年度项目建设进展情况的通报通报指出2022年度全省26个试点县自然人户用光伏并网容量715万千瓦非自然人屋顶分布式光伏备案容量121万千瓦并网容量174万千瓦全省试点县屋顶分布式光伏建设完成共计246万千瓦完成率6光伏装机国家统计局2022年并网太阳能发电装机容量39261万千瓦增长2812月28日国家统计局发布中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报显示新产业新业态新模式较快成长全年规模以上工业中高技术制造业11增加值比上年增长74占规模以上工业增加值的比重为155装备制造业增加值增长56占规模以上工业增加值的比重为318全年规模以上服务业中战略性新兴服务业企业营业收入比上年增长48全年高技术产业投资比上年增长189全年新能源汽车产量7003万辆比上年增长905太阳能电池光伏电池产量34亿千瓦增长468光伏上游小幅下跌硅料最低报至220元Kg本周国内单晶复投料价格区间在222-246万元吨成交均价为2395万元吨周环比降幅为120单晶致密料价格区间在220-244万元吨成交均价为2374万元吨周环比降幅为112黄河保护生态环境部印发黄河流域生态保护和高质量发展联合研究管理暂行规定为加强黄河流域生态保护和高质量发展联合研究简称联合研究工作管理保障各项任务顺利推进结合联合研究工作实际生态环境部组织编制了黄河流域生态保护和高质量发展联合研究管理暂行规定要求遵循统一决策统一管理统一标准统一行动集中攻关原则推动科学研究与行政管理深度融合光伏项目142个光伏项目云南省2023年省级重大项目清单发布3月1日云南发布2023年度省级重大项目清单共1500个光伏项目142个涉及多晶硅硅片电池组件光伏电站等项目绿色低碳四川省住房和城乡建设厅等17部门关于加强县城绿色低碳建设的实施意见目标到2025年县城绿色低碳发展体制机制和政策体系基本建立培育创建30个左右生态环境优美居住条件舒适绿色低碳节约城市功能完善风貌特色突出历史文化彰显管理机制健全的三绿绿色低碳示范县城到2035年县城绿色低碳发展敬请参阅末页重要声明及评级说明1016证券研究报告TableCompanyRptType行业研究体制机制和政策体系全面建成大量建设大量消耗大量排放的县城建设方式全面转型基础设施和公共服务设施能力人居环境质量全面提升绿色生产生活方式全面形成县城绿色低碳建设理念和发展模式深入推进为推进以县城为重要载体的城镇化建设提供可复制可借鉴可推广的四川经验4重点公告汇总中山公用-股份回购截至2023年2月28日公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份73802万股占公司总股本的05最高成交价为751元股最低成交价为692元股支付总金额为531923亿元不含交易费用中山公用-债券发行公司完成2023年度第一期超短期融资券发行发行总额5亿元期限180天发行利率262伟明环保-可转债为促进公司业务发展公司拟发行可转债总额不超过人民币2350亿元含可转债信用等级为AA国中水务-对外投资赛领基金各股东同比例减资减资后公司对赛领基金的出资金额为162亿元所持赛领基金的股权比例依然保持444不变公司于近日收到赛领基金退回的减资款人民币66593万元兴蓉环境-业绩快报2022年公司实现营业总收入7630亿元同比增长1302实现归属于上市公司股东的净利润1618亿元同比增长831福龙马-对外投资公司在贵州省铜仁市投资设立控股子公司福龙马环境科技铜仁有限公司已完成工商注册登记手续公司控股子公司上海龙马环境科技有限公司以货币出资人民币408万元持股比例为51福龙马-项目中标公司本月预中标的环卫服务项目中标数1个合计首年服务费金额为27797万元合同总金额为27797万元润邦股份-协议签署公司全资子公司南通润邦重机有限公司与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署了战略合作框架协议协议双方就润邦重机拟在通州湾示范区高端装备临港产业园开展相关项目投资达成初步合作意向国检集团-可转债公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币8亿元含可转换公司债券期限为自发行之日起6年德林海-股份回购截至2023年2月28日公司已累计回购股份1606万股占公司目前总股本的比例为193公司2021年年度权益分派实施前回购成交的最高价为3858元股最低价为3686元股权益分派实施后回购成交的最高价为3482元股最低价为2646元股支付的资金总额为人民币490501万元不含印花税交易佣金等交易费用雪迪龙-股份减持股东赵爱学先生累计减持公司股票465万股占公司总股本的007本次减持计划实施完毕长青集团-发布年报发布2022年年度报告2022年公司营业收入3424亿元同比增加1084归属于上市公司股东的净利润763989万元同比增加13970三峡能源-回购注销公司将回购已授予尚未解除限售的限制性股票共计110万股本次回购注销的股份占目前公司总股本的0004注销完成后公司总股本将由28625亿股减少至28624亿股敬请参阅末页重要声明及评级说明1116证券研究报告TableCompanyRptType行业研究重庆燃气-业绩快报2022年公司实现营业总收入8712亿元同比增长1155归属于上市公司股东的净利润405亿元同比下降1134蓝天燃气-可转债公司拟投入建设三个城市燃气项目及偿还银行借款本次发行可转债的总规模不超过人民币87亿元含大唐发电-债券发行公司完成了大唐国际发电股份有限公司2023年度第三期中期票据能源保供特别债的发行本期中期票据的发行额为人民币20亿元期限为3N年单位面值为人民币100元票面利率为355首创环保-申请授信根据公司经营目标及总体发展计划公司2023年拟向金融机构申请不超过500亿元的综合授信额度南网储能-项目投运宝湖储能电站位于广东省梅州市五华县河东工业区建设规模为70MW140MWh于2023年2月27日19时正式进入168小时试运行阶段计划于2023年3月6日投入商业运行东江环保-债券发行公司完成不超过人民币15亿元含的中期票据及不超过人民币15亿元含的超短期融资券的额度注册并已完成批复注册额度项下中期票据及超短期融资券的发行工作格林美-协议签署公司与梅赛德斯-奔驰中国汽车销售有限公司和梅赛德斯-奔驰中国宁德时代邦普签署了关于构建电池闭环回收项目合作的谅解备忘录梅赛德斯-奔驰中国退役废旧动力电池将交由格林美与邦普处理后由其先进的回收技术再生的镍钴锰锂等关键原材料将被重新供应至宁德时代的供应链并用于生产梅赛德斯-奔驰的新电池金达莱-业绩快报2022年公司实现营业总收入791亿元归属于母公司所有者的净利润303亿元归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润296亿元分别较上年同期下降133220941789华测检测-业绩快报2022年公司实现营业总收入5131亿元较上年同期增长1852归属于上市公司股东的净利润902亿元较上年同期增长2093扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润798亿元较上年同期增长2347奥福环保-业绩快报2022年公司实现营业收入204亿元比上年同期减少4854归属于母公司所有者的净利润由盈转亏为-78604万元归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润由盈转亏为-187019万元万德斯-业绩快报2022年公司实现营业总收入856亿元较上年同期减少1832实现归属于母公司所有者的净利润218732万元较上年同期减少6988实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润91448万元较上年同期减少8548ST博天-退市风险发布公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告德林海-业绩快报2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润555863万元同比下降4891实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润462835万元同比下降4962鹏鹞环保-股票激励公司审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案确定以2023年2月27日为授予日以272元股的授予价格向符合授予条件的123名激励对象授予234500万股限制性股票江苏国信-业绩快报2022年公司资产总额82739亿元比年初增长281归属于上市公司股东的所有者权益28461亿元比年初下降053归属于上市公司股东的每股净资产753元比年初下降053威派格-权益变动威淼投资和威罡拟解散清算权益变动后李纪玺先生及其一致行动人在公司拥有的表决权股份比例将由5654下降至4992威淼投资和威罡投资系公敬请参阅末页重要声明及评级说明1216证券研究报告TableCompanyRptType行业研究司控股股东李纪玺先生的一致行动人中再资环-发行股票公司拟向特定对象发行股票不超过417亿股含募集资金总额不超过948亿元含用于建设废弃电器电子产品资源化综合利用项目一期等双良节能-可转债公司为建设40GW单晶硅二期项目20GW拟发行可转债数量为不超过260000万张含募集资金量为不超过人民币26亿元含宇通重工-股份回购截至2023年3月2日公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5489万股占公司总股本的比例为100与上次披露数相比增加002成交的最高价为1328元股最低价为708元股已支付的总金额为500072万元含交易费用清新环境-发行股票公司拟向特定对象发行股票的发行数量不超过421亿股含募集资金总额不超过272亿元含本次发行的股票在限售期届满后将在深交所上市交易中山公用-贷款申请公司拟和排水公司作为共同借款人向国开行广东省分行或由其作为牵头人的银团申请授信额度不超过40亿元用于排水特许经营项目中长期贷款信用结构为质押担保公司拟和排水公司作为共同借款人向国开行广东省分行或由其作为牵头人的银团申请建设期短期贷款不超过85亿元用于排水特许经营项目建设期贷款信用结构为免担保川能动力-发行股份公司拟向东方电气发行股份购买其持有的川能风电20股权向明永投资发行股份购买其持有的川能风电10股权美姑能源26股权和盐边能源5股权本次购买资产向东方电气和明永投资发行股份数量分别为871672万股和654750万股发行价格确定为1484元股发布了交易报告书草案的修订稿豫能控股-对外投资公司决定暂不参与省投智慧能源郑州豫能本次对外投资的相关项目宁波能源-股权竞买公司成为阜南公司90股权及相关债权项目以及宝泉岭公司90股权及相关债权项目的受让方3月3日公司与中船上海新能源就上述两个项目分别签署了上海市产权交易合同交易价款分别为人民币336亿元389亿元上海电力-公募REITs中国证监会准予中信建投基金注册中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金类型为契约型封闭式基金合同期限为21年基金的募集份额总额为8亿份协鑫能科-可转债公司为助力中国绿色物流体系建设拟向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币45亿元含穗恒运A-发行股票公司为建设光伏电站建设项目拟向特定对象发行合计不超过247亿股含本次发行股票的发行对象为包括公司控股股东能源集团在内的不超过35名特定投资者能源集团不参与市场竞价过程但承诺接受市场竞价结果ST华源-退市风险发布公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告浙能电力-对外投资公司拟与中国广核集团有限公司温州市核能发展有限公司苍南县海西建设发展有限公司浙江吉利产投控股有限公司共同设立中广核苍南第二核电有限公司负责开发建设和运营浙江三澳核电二期三期项目公司持有该项目公司31的股权出资资本金约37亿元其中首期出资1550万元ST龙净-其他风险公司股票自2022年5月6日起被实施其他风险警示公司已收回原控股股东占用资金及利息宇通重工-股份回购公司在2023年2月份未回购公司股份截至2023年2月28日公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份53525万股占公司总股本的比例为098成交的最高价为1040元股最低价为708元股已支付的总金额为482124万元含敬请参阅末页重要声明及评级说明1316证券研究报告TableCompanyRptType行业研究交易费用德林海-股份回购截至2023年3月2日公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份167万股占公司总股本比例为201公司2021年年度权益分派权益分派实施后回购成交的最高价为3482元股最低价为2646元股支付的资金总额为人民币508932万元不含印花税交易佣金等交易费用中环环保-对外投资公司拟与滁州市城投鑫创资产管理有限公司天长市城镇发展集团有限公司安徽全柴动力股份有限公司合肥金通耀华股权投资基金有限公司上海十月资产管理有限公司共同投资设立合资公司投资新能源相关产业当前已签署合资合同完成了合资公司安徽万联新能源科技有限公司的工商登记手续大唐电力-关联交易公司拟向参股的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司按照25的持股比例向托克托发电增资人民币763亿元投资建设200万千瓦新能源外送基地项目协鑫能科-股份回购截至2023年2月28日公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为27268万股占公司目前总股本的017最高成交价格为1300元股最低成交价格为1262元股成交总金额为349865万元不含交易费用菲达环保-限售股流通本次限售股上市流通数量为164亿股占公司总股本的1901上市流通日期为2023年3月7日ST交投-股份减持自2023年1月11日至2023年2月28日何学葵女士通过集中竞价和大宗交易方式累计减持所持有的公司股份18626万股累计超过公司股份总数的1ST交投-股份减持股东沈亚飞女士自2022年12月26日-2023年1月15日通过集中竞价共减持4721万股减持比例026伟明环保-债券减持自2023年2月13日至2023年3月1日期间大股东及一致行动人已通过上海证券交易所系统交易其持有的伟22转债合计减少20124万张占发行总量的1363维利尔-股份回购截至2023年2月28日公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为94315万股占公司总股本的121成交总金额为412047万元不含交易费用最高成交价为468元股最低成交价为412元股华测检测-股份回购截至2023年2月28日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购累计回购股份数量27272万股占公司目前总股本的016最高成交价为2371元股最低成交价为1866元股成交总金额为575180万元不含交易费用泰和科技-股份回购截至2023年2月28日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份31591万股约占公司目前总股本的145最高成交价为2483元股最低成交价为2159元股成交均价约为2310元股成交总金额为729761万元不含交易费用隆华科技-股份回购截至2023年2月28日公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份110360万股占公司目前总股本的122最高成交价为785元股最低成交价为719元股支付的总金额为825283万元含交易费用天瑞仪器-股份减持公司控股股东实际控制人董事长刘召贵先生本次股份减持计划期限已届满共通过大宗交易减持97890万股占减持时对应总股本比例197旺能环境-协议签署公司全资子公司浙江旺能城矿科技有限公司与安徽巡鹰新能源集团有限公司签署了合作备忘录致力于构建新能源汽车废旧电池回收处理体系双方共同签订此合作备忘录以深化紧密合作伙伴关系深化动力电池回收产业协同合作敬请参阅末页重要声明及评级说明1416证券研究报告TableCompanyRptType行业研究银星能源-现金收购公司拟采用非公开协议方式以人民币638亿元收购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产和负债新奥股份-回购注销本次回购注销限制性股票涉及核心管理业务人员7人合计拟回购注销限制性股票2650万股本次回购注销完成后剩余股权激励限制性股票180751万股湖北能源-股份回购截至2023年2月28日公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份2600万股占公司总股本的比例为040最高成交价为452元股最低成交价为414元股成交总金额为111亿元不含交易费用2023年2月公司未开展回购工作新能泰山-回购注销本次注销的回购股份331194万股占注销前公司总股本的2568本次回购股份注销完成后公司总股本由1290亿股减少为1257亿股深圳燃气-可转债公司为建设储备库一期项目的延续工程拟发行可转债募集资金总额不超过人民币30亿元含债券信用等级为AAA重庆燃气-权益变动根据重整计划国家开发银行持有重庆燃气股份808566万股持股比例由0变为515重庆能源集团持有重庆燃气的股份将由4107减少至0公司控股股东由重庆能源变更为华润燃气控股有限公司公司实际控制人由重庆市国资委变更为国务院国资委广州发展-协议签署公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司与广东省饶平县三饶镇人民政府签署广州发展饶平三饶100MW复合型光伏项目投资协议书项目总投资额约45亿元运营周期25年华能水电-债券发行公司已于近日完成了2023年度第五期绿色超短期融资券的发行本期债券发行额为人民币4亿元期限为94天单位面值为100元人民币发行利率为2255风险提示1政策推进力度不及预期环保公用行业受政策驱动因素较大若政策实际推进力度不及预期可能会影响具体行业需求释放2受疫情影响项目投产进度放缓新项目建设进度可能受疫情影响延后导致公司业绩释放不及预期3财政压力上行若政府财政压力增大部分toG项目回款周期可能受到影响等敬请参阅末页重要声明及评级说明1516证券研究报告TableCompanyRptType行业研究分析师与研究助理简介TableIntroduction分析师余楷丽女硕士就职于华安证券环保公用行业首席分析师证书编号S0010522080003曾任职于国盛证券中国人民大学资源与环境经济学学士香港中文大学经济学硕士2020及2021年新财富环保行业第四名团队核心成员2020年新浪金麒麟最佳分析师环保行业第二名2021年第三名团队核心成员2021年卖方分析师水晶球奖第五名团队核心成员重要声明TableReputation分析师声明本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的执业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考本人过去不曾与现在不与未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿分析结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国不包括香港澳门台湾提供本报告中的信息均来源于合规渠道华安证券研究所力求准确可靠但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证在任何情况下本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经华安证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用如欲引用或转载本文内容务必联络华安证券研究所并获得许可并需注明出处为华安证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改如未经本公司授权私自转载或者转发本报告所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担本公司并保留追究其法律责任的权利投资评级说明TableRankIntroduction以本报告发布之日起6个月内证券或行业指数相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准A股以沪深300指数为基准新三板市场以三板成指针对协议转让标的或三板做市指数针对做市转让标的为基准香港市场以恒生指数为基准美国市场以纳斯达克指数或标普500指数为基准定义如下行业评级体系增持未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5以上中性未来6个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6个月的投资收益率落后市场基准指数5以上公司评级体系买入未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15以上增持未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5至15中性未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5至15卖出未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15以上无评级因无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因致使无法给出明确的投资评级敬请参阅末页重要声明及评级说明1616证券研究报告