华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。
　　目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。
　　合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2023/02/27-2023/03/03）华安合成生物学指数上涨2.88个百分点至1091.7点。上证综指上涨1.87%，创业板指下跌0.268%，华安合成生物学指数跑赢上证综指1个百分点，跑赢创业板指3.14个百分点。
　　工信部宣布：推动生物基新材料研发及产业化
　　3月1日，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，工业和信息化部部长金壮龙、副部长辛国斌和工信部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍“加快推进新型工业化做强做优做大实体经济”有关情况，并答记者问。工信部部长金壮龙表示要培育壮大新兴产业，新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道。将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。
　　珠海发布塑料污染治理3年方案：加大生物降解农膜研发力度
　　2月28日，珠海市发展和改革局制定了《珠海市塑料污染治理行动方案（2023-2025年）》明确了2023-2025三年塑料污染治理的具体工作任务及目标，进一步压实各职能部门的责任。聚焦重点领域和重点环节，从塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条综合施策，力争在2025年之前在塑料污染治理方面取得更大的成效。
　　跟进合成生物学全球步伐，日本拟发展“细胞农业”产业
　　近日，日本首相岸田文雄在一份声明中表示，日本将推进一项发展“细胞农业”产业的计划，将重点放在细胞培养肉类和鱼类上。岸田期待创建一个新的农业部门，以此作为减少该国碳足迹的一种手段，这是一个新市场。事关粮食安全，世界各科技国都在发展食品科技（包括培育肉类），这也是创造新市场和释放行业潜力的重要方法。
　　欧洲环境署：生物基塑料是欧洲走向循环塑料的一个途径
　　近日，欧洲环境署European Environment Agency (EEA)在最近发表的一篇简报文件中指出，再生材料（包括生物塑料）、智能使用、增加循环是欧洲走向循环塑料的三条途径。EEA明确提到，生物基塑料的使用，有助于减少对化石基原料的依赖，减少温室气体排放，如果它们是负责任地生产和回收而不是焚烧的排放。如果原料来源于当地且可持续，还可以促进农村发展并减少对进口原料的依赖。
　　风险提示
　　政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。
　　

研究报告全文：TableIndNameRptType基础化工行业研究行业周报合成生物学周报工信部推动新材料研发及产业化生物异丁烯产能逐步落地TableIndRank行业评级增持主要观点报告日期2023-03-05华安证券化工团队发表的合成生物学周报是一份面向一级市场TableSummary二级市场汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报行业指数与沪深TableChart300走势比较14目前生命科学基础前沿研究持续活跃生物技术革命浪潮席卷全球并4加速融入经济社会发展为人类应对生命健康气候变化资源能源-53226229221222安全粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案国家发改委印发十四五生物经济发展规划生物经济万亿赛道呼之欲出-14-24合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54-33家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020基础化工沪深300年10月6日为基准1000点指数涵盖化工医药工业食品生TableAuthor物医药等多领域公司本周20230227-20230303华安合成生分析师王强峰物学指数上涨288个百分点至10917点上证综指上涨187创执业证书号S0010522110002业板指下跌0268华安合成生物学指数跑赢上证综指1个百分点电话13621792701跑赢创业板指314个百分点邮箱wangqfhazqcom图表华安合成生物学指数200018001600140012001000800600400相关报告TableReport20001合成生物学周报凯赛生物投202010620214620211062022462022106资AI新秀分子之心生物法注以2020年10月6日为基准1000点丁二烯顺势而生20230224资料来源Wind华安证券研究所2合成生物学周报蓝晶微生物累计融资近20亿元生物法工信部宣布推动生物基新材料研发及产业化丙烯未来可期202302173月1日国务院新闻办公室举行权威部门话开局系列主题新闻3合成生物学周报山东省30发布会工业和信息化部部长金壮龙副部长辛国斌和工信部总万吨生物基可降解塑料项目开工程师新闻发言人田玉龙介绍加快推进新型工业化做强做优工生物法乙烯具备成本优势做大实体经济有关情况并答记者问工信部部长金壮龙表示20230211要培育壮大新兴产业新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道将聚焦5G人工智能生物制造工业互联网智能网联汽车绿色低碳等重点领域不断丰富和拓展新的应用场景扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告TableCompanyRptType行业研究珠海发布塑料污染治理3年方案加大生物降解农膜研发力度2月28日珠海市发展和改革局制定了珠海市塑料污染治理行动方案2023-2025年明确了2023-2025三年塑料污染治理的具体工作任务及目标进一步压实各职能部门的责任聚焦重点领域和重点环节从塑料制品生产流通消费回收利用末端处置全链条综合施策力争在2025年之前在塑料污染治理方面取得更大的成效跟进合成生物学全球步伐日本拟发展细胞农业产业近日日本首相岸田文雄在一份声明中表示日本将推进一项发展细胞农业产业的计划将重点放在细胞培养肉类和鱼类上岸田期待创建一个新的农业部门以此作为减少该国碳足迹的一种手段这是一个新市场事关粮食安全世界各科技国都在发展食品科技包括培育肉类这也是创造新市场和释放行业潜力的重要方法欧洲环境署生物基塑料是欧洲走向循环塑料的一个途径近日欧洲环境署EuropeanEnvironmentAgencyEEA在最近发表的一篇简报文件中指出再生材料包括生物塑料智能使用增加循环是欧洲走向循环塑料的三条途径EEA明确提到生物基塑料的使用有助于减少对化石基原料的依赖减少温室气体排放如果它们是负责任地生产和回收而不是焚烧的排放如果原料来源于当地且可持续还可以促进农村发展并减少对进口原料的依赖风险提示政策扰动技术扩散新技术突破全球知识产权争端全球贸易争端碳排放趋严带来抢上产能风险油价大幅下跌风险经济大幅下滑风险敬请参阅末页重要声明及评级说明218证券研究报告TableCompanyRptType行业研究正文目录1合成生物学市场动态411二级市场表现412公司业务进展513行业融资跟踪714公司研发方向915行业科研动态102周度公司研究BERKELEYLIGHTS研究生物治疗和细胞产品自动化技术实现高效服务123重点事件分析异丁烯发展面临转型生物制法产能落地144风险提示17图表目录图表1合成生物学市场表现4图表2行业个股周度涨幅前十4图表3行业个股周度跌幅前十4图表4行业相关公司市场表现6图表52023年行业公司融资动态8图表6行业科研进展汇总10图表7BERKELEYLIGHTS的T细胞分析12图表8BERKELEYLIGHTS的自动化技术13图表9BERKELEYLIGHTS的收入和毛利万美元13图表10异丁烯下游情况14图表11异丁烯三种工艺概述14图表12异丁烯周度价格成本及毛利元吨15图表13异丁烯产能产量及产能利用率万吨15图表14异丁烯行业集中度15图表152021年异丁烯下游消费结构15图表162016年全球高纯异丁烯产能占比16图表17MTBE装置转型后高纯度异丁烯的生产和下游利用途径16敬请参阅末页重要声明及评级说明318证券研究报告TableCompanyRptType行业研究1合成生物学市场动态11二级市场表现本周20230227-20230303合成生物学领域个股整体表现较差上涨288与申万一级行业相比较排名第5位行业内共有21家公司上涨33家公司下跌涨幅前五的公司分别是百济神州5华大基因3中粮科技3华恒生物3丽珠集团2涨幅前五的公司有2家来自生物医药2家来自化工1家来自医药图表1合成生物学市场表现876543210-1-2-3通信传媒银行钢铁电子煤炭综合环保汽车计算机房地产非银金融轻工制造建筑装饰交通运输社会服务石油石化公用事业国防军工建筑材料纺织服饰食品饮料机械设备家用电器基础化工商贸零售医药生物农林牧渔美容护理有色金属电力设备合成生物学资料来源Wind华安证券研究所图表2行业个股周度涨幅前十市值本周PEPB7日30日120日公司所处行业公司名称亿元收盘价TTMMRQ涨跌幅涨跌幅涨跌幅生物医药百济神州173714270-14185845-67生物医药华大基因24057922952241350化工中粮科技1689001450140328化工华恒生物1841696757661344308医药丽珠集团3003577182924925-4食品生物医药莲花健康492748704346223医药健康元24812861715192286医药鲁抗医药6371369791902310化工凯赛生物384658069473531-31医药华北制药10863227886180104资料来源Wind华安证券研究所本周20230227-20230303合成生物学领域跌幅前五的公司分别是元利科技-7山东赫达-7特宝生物-6嘉必优-6圣泉集团-5跌幅前五的公司2家来自化工1家同时涉及化工食品1家同时涉及食品生物医药1家来自生物医药图表3行业个股周度跌幅前十敬请参阅末页重要声明及评级说明418证券研究报告TableCompanyRptType行业研究市值本周PEPB7日30日120日公司所处行业公司名称亿元收盘价TTMMRQ涨跌幅涨跌幅涨跌幅化工元利科技6732291390232-7-430化工食品山东赫达8725282413474-7-22生物医药特宝生物175429660841323-6-2-7食品生物医药嘉必优5949005410412-6-415化工圣泉集团17221922451208-5-827医药普洛药业27523303228530-5-211医药华东医药80745993378446-4-47化工联泓新科43832834191640-4-16-11医药爱博医疗2202093494991191-4-7-12生物医药诺禾致源12130356843637-4-114资料来源Wind华安证券研究所12公司业务进展国内公司1佰鸿未来科技产业园将成为全球第一个同时拥有植物基人造肉与细胞培养肉两项高精尖技术的产业基地2月27日佰鸿未来科技产业园项目签约仪式举行项目正式落户于环翠区温泉镇据了解此次项目落成后将成为全球第一个同时拥有植物基人造肉与细胞培养肉两项高精尖技术的产业基地对中国食品产业发展具有里程碑式的意义佰鸿未来科技产业园项目由陕西佰鸿未来科技集团有限公司投资总投资额207亿元其中一期投资105亿元选址温泉镇机场路南100米处地块总建筑面积约5万平方米聚焦干细胞再生技术和细胞组织工程技术打造外泌体功能食品植物基人造肉干细胞基工程肉再生科美功能性护肤品再生科美科技原料等生产基地2元利科技聚碳酸酯二元醇PCDL项目正式投产2月22日元利科技官方公布了公司旗下聚碳酸酯二元醇PCDL项目正式投产的消息该项目于2020年动工2022年底建成项目一期建设产能为2000吨该项目的投产不仅进一步丰富了元利在聚氨酯原料系列产品领域的布局提升了为下游客户提供一站式采购服务的能力同时充分发挥了元利自身在上游二元醇行业的产业链优势极大的增强了国产品在该领域的竞争力随着后期产能的释放将逐步改变国内在聚碳酸酯二元醇领域长期以来主要依赖进口的局面优化了市场供应结构对促进国内下游行业的持续快速和健康发展具有重要意义国外公司3PrimordialGenetics推出专有RNA聚合酶近日合成生物公司PrimordialGeneticsInc宣布推出其专有的RNA聚合酶以助力安全可行的mRNA疫苗和疗法一系列酶现在可用于评估和许可并为基于mRNA的药物的临床可行性铺平了道路基于mRNA的治疗发展使得用于SARS-CoV-2的mRNA疫苗获得批准大规模制造高质量mRNA的困难限制了mRNA在其他适应症中的广泛应用用于在体外从DNA模板合成mRNA的工业标准T7RNA聚合酶效率低下并产生不需要的双链RNAdsRNA副产物可引发不良免疫反应PrimordialGenetics的敬请参阅末页重要声明及评级说明518证券研究报告TableCompanyRptType行业研究PrimaRNApols通过使mRNA产量更高目标RNA纯度更高和dsRNA水平显著降低来克服这些障碍4三井化学公司与三菱瓦斯化学株式会社启动生产销售生物基聚碳酸酯计划井化学公司和三菱瓦斯化学株式会社MGC已经启动了生产和销售生物基聚碳酸酯PC的计划这是两家公司在2050年前实现碳中和的努力的一个部分三井化学将提供在其BePlayer品牌下开发的生物质衍生双酚A而MGC将以此作为单体原料来制造其PCIupilon5Remilk人造牛奶在新加坡获准销售新农食监管又迈一步Remilk一家2019年成立的以色列的创新食品公司暂停了在丹麦建立大规模精密发酵工厂的计划转而与西欧的一家合同制造商加强乳清蛋白由微生物而非奶牛制造的生产它声称这将使它能够更快地实现生产目标近日在新加坡获准销售其开发的Cow-Free牛奶即并不来源于奶牛的人造牛奶同时Remilk的Cow-Free牛奶在美国的上市申请也获得进展有望获得全面批准这意味着合成生物学带来的新农食产品在监管上迈出了新的一步6壳牌石油与SW成立合资公司加速生物燃料生产近日欧洲石油巨头壳牌石油Shell的子公司EquilonEnterprisesLLC和全球农业公司SWSeedCompany宣布合作成立一家合资企业JV目的是为油籽覆盖作物开发新型植物遗传学作为生物燃料生产的原料合资公司名为VisionBioenergyOilseedsLLC将由壳牌和SW共同拥有合资公司主要开发亚麻荠亚麻荠和其他油籽品种从中可以提取油和粗粉用于未来加工成动物饲料生物燃料和其他生物产品SW将向合资企业贡献其在种子研究技术生产和加工方面的专业知识包括其在爱达荷州南帕的种子加工和研究设施图表4行业相关公司市场表现市值本周PEPB7日30日120日公司所处行业公司名称亿元收盘价TTMMRQ涨跌幅涨跌幅涨跌幅化工凯赛生物384658069473531-31化工华恒生物1841696757661344308化工中粮科技1689001450140328化工东方盛虹100215152136324-3-519化工圣泉集团17221922451208-5-827化工新日恒力47679-17955624-1-8-11化工金丹科技4223213237279-2-13化工华峰化学397801941175-2517化工联泓新科43832834191640-4-16-11化工雅本化学12012475984509165化工苏州龙杰191139-5077148-102化工元利科技6732291390232-7-430化工食品山东赫达8725282413474-7-22工业溢多利41836-2507151021工业平潭发展52270-1212200-1-14工业楚天科技9215991464229-3-4-6工业医药蔚蓝生物3714613996226-133敬请参阅末页重要声明及评级说明618证券研究报告TableCompanyRptType行业研究医药华东医药80745993378446-4-47医药浙江震元298694037152156医药翰宇药业1151301547784768-3-89医药广济药业287995066193123医药丽珠集团3003577182924925-4医药苑东生物6755802711280-2-6-12医药普洛药业27523303228530-5-211医药浙江医药12512991609137-128医药金城医药9223653724254-2-1-4医药康弘药业163176831102410-25医药亿帆医药16113138433183-1-115医药鲁抗医药6371369791902310医药爱博医疗2202093494991191-4-7-12医药华北制药10863227886180104医药健康元24812861715192286医药科伦药业41228062475282-1315食品生物医药保龄宝349142238178-319食品生物医药安琪酵母348400429303950-52食品生物医药东方集团92251-44204800-4食品生物医药梅花生物31610407082521-17食品生物医药华熙生物592123076103940-1-411食品生物医药嘉必优5949005410412-6-415食品生物医药双塔食品76619-4822309-327食品生物医药双汇发展921265816814540311食品生物医药莲花健康492748704346223食品生物医药祖名股份3326676634322-1-4-2食品生物医药金字火腿43443112042840113食品生物医药美盈森593854519120-1-111食品生物医药东宝生物437313926288-2-2-12生物医药诺唯赞216540533194540-10-19生物医药华大基因24057922952241350生物医药贝瑞基因461286-2941183-130生物医药百济神州173714270-14185845-67生物医药新和成58418881602254-2-4-1生物医药康龙化成676601245277020-17-1生物医药特宝生物175429660841323-6-2-7生物医药诺禾致源12130356843637-4-114注收盘价截止日期为2023年3月3日资料来源Wind华安证券研究所13行业融资跟踪合成生物学公司融资加速芝诺科技酶赛生物微构工场等陆续完成多轮融资2022年至今国内外超过百家企业完成了新的融资3月1日专注用酶合成材料的合成生物学公司RubiLaboratories宣布与全球时尚品牌ReformationGANNINuulyHMPatagonia建立初步战略试点合作伙伴关系并且获得了由TalisCapital领投的870万美元系列种子基金共同参与投资的还有Patagonia的TinShedVenturesHM敬请参阅末页重要声明及评级说明718证券研究报告TableCompanyRptType行业研究GroupCollaborativeFund和NecessaryVentures至今为止Rubi已经获得了总计1350万美元的投资以快速扩大生产流程推动服装供应链的创新并向其客户提供现有的环保服装系列图表52023年行业公司融资动态公司名称融资时间融资形式融资规模投资机构公司简介Rubi专注用酶合成材料的合成202331种子轮870万美元TalisCapital领投Laboratories生物学公司4000万美国内第一家利用重组胶原典晶生物2023228B轮千骥资本领投元蛋白合成角膜的公司olarisPartnersArchVentureParatusPartners2023227A轮1亿美元药物发现平台SciencesClavystBioEcoR1Capital和LeapsbyBayer共同牵头分子之心2023220B轮超亿元凯赛生物领投AI蛋白质设计平台公司人工智能消化内镜实时辅影诺医疗-A轮千万级元生创投领投诊领域的企业SerumInstituteof处于临床阶段的合成生物2500万美Codagenix2023216B轮IndiaPvt印度血学公司正在开发新型癌元清研究所牵头症免疫疗法基于合成生物技术从事分蓝晶微生物20230214B4轮4亿元中平资本领投子和材料创新的公司新加坡风险公司K3澳大利亚用蘑菇制作植物FableFood20230209A轮850万美元领投肉的初创公司TheKitchenFoodTechHub和Meala20230208种子轮190万美元功能性蛋白质平台开发商DSMVenturing领投2000万美YBChoi天使投资Rebellyous20230204植物肉公司元人OwenGunden等红杉中国种子基金中农种源种子轮千万级农业合成生物学公司果壳LeverVCBlueNewSchool1200万美20230202种子轮HorizonHatch植物基海鲜生产商Foods元GoodStartup等由清华大学技术成果转化微构工场20230202A轮395亿元中石油昆仑资本领投成立的一家合成生物技术企业Colossal美国创新技术基金全球首家致力于复活已灭20230131B轮15亿美元BiosciencesUSIT领投绝动物的公司数千万元人可可满分20230130A轮嘉美包装独家投资椰子饮料品牌民币KibbutzYotvataPigmentum20230125种子轮600万美元植物基公司ArkinHoldings等赞倍司20230116PreA轮数千万元植物基产品研发商香港GreatEagle贝斯生物20230116A1轮数千万美元碱基编辑及先导编辑公司VC领投聚树生物20230113天使轮6000万元成为资本领投生物制造企业从事创新药和新材料领域杭州华点投资领投予君生物20230112B轮数亿元的CROCDMO服务的武汉零度资本跟投科技公司敬请参阅末页重要声明及评级说明818证券研究报告TableCompanyRptType行业研究云启资本沃永基创新生物材料研发和应用柏垠生物20230112PreA轮逾亿元金富华资本联合领企业投Tengelmann4200万美NoMeatFactory20230112B轮GrowthPartners领植物基替代蛋白生产商元投招银国际领投苏州引加生物20230110A轮近亿元上海生物医药科技公司信禾国清基金跟投ThePack20230106种子轮近100万美元植物基狗粮初创公司175亿美CPPInvestmentsAsimov20230105B轮合成生物设计工具研发商元所领投5000万元依诺基科20230105天使轮景盛资本怀格资本上海合成生物学公司人民币中关村科学城公司领志道生物20230105C轮过亿元生物技术公司投可降解医用材料及再生医花沐医疗20230104C轮数千万深圳高新投资本领投学公司资料来源Wind公司公告公司网站华安证券研究所14公司研发方向国内公司1北京化工大学生物基弹性体项目正式启动2月22日由北京化工大学牵头玲珑轮胎601966等9家单位共同承担的十四五国家重点研发计划生物基弹性体的制备与规模化应用项目启动会暨实施方案论证会在玲珑轮胎总部顺利召开华南理工大学校长张立群院士进行总结指出生物基弹性体的制备与规模化应用项目是在国家绿色双碳的大背景下进行的与国家乡村振兴节能环保绿水青山等国策紧密衔接项目仍存在较大的提升空间不仅要完成项目设定的各项指标同时寄语项目各单位加强产学研深度融合大力推进我国生物基橡胶产业化进程实现生物基橡胶项目的真正落地达到解决我国天然橡胶自给不足高端天然橡胶依赖进口的卡脖子难题2陕西科技大学在生物质胶原高值资源化利用方面取得突破进展近期陕西科技大学王学川教授团队在生物质胶原基质功能材料生物医用材料柔性电子传感材料等领域取得系列研究成果在国际知名期刊AdvancedHealthcareMaterialsNanoResearch等发表多篇学术论文系列研究结合国家重点发展的智能制造大健康等战略方向以胶原基质为原料衍生构建了多功能柔性传感材料生物医用材料等为典型的跨学科交叉技术应用为扩宽陕西科技大学轻工学科内涵发展提供支撑国外公司3嘉吉Cubiq公司合作加快植物基脂肪技术的开发并推向市场3月1日嘉吉公司正与替代脂肪生产商Cubiq食品公司合作加快Cubiq公司植物基脂肪技术的开发并将其推向市场作为协议的一部分嘉吉将在其配料组合中增加各种植物油并共同开发和发布基于Cubiq技术的创新Cubiq食品公司的技术可以创造出植物肉类长期以来一直在努力模仿的肉类的质地和味道Cubiq新型脂肪加入了嘉吉现有的植物基解决方案组合涵盖植物蛋白增稠剂和各种传统油脂4PlantingHope将在中国香港和中国澳门销售芝麻奶敬请参阅末页重要声明及评级说明918证券研究报告TableCompanyRptType行业研究2月28日植物基公司ThePlantingHopeCompanyInc宣布公司已开始通过与AlarconEnterpriseLimited合作在中国香港和中国澳门分销其HopeandSesameSesamemilk系列产品芝麻奶的营养成分与牛奶相当每份有8克完整的植物蛋白是维生素D的极佳来源也是钙的良好来源芝麻的种植对地球非常友好在干燥的条件下茁壮成长只需少量的投入包括少量的水5NotCo为其新的植物基食品使用SIG纸盒2月28日NotCo与瑞士无菌包装公司SIG合作正在为其新的NotCreme和NotMilk高蛋白产品使用SIG纸盒包装该公司还将在其NotMilkOriginal零糖半糖和巧克力牛奶产品中使用SIG无菌纸盒包装它们被包装在SIG的combismile250毫升无菌纸盒包装中这种包装的边角呈弧形更容易抓握该伙伴关系旨在加强NotCo在植物基食品领域的专业知识和灵活性6AvantiumOrigin合作生产FDCA和PEF2月21日可再生化学领域的领先技术公司Avantium和总部位于美国的领先可持续材料公司OriginMaterials宣布建立合作伙伴关系以加速用于生物基化学品和塑料的FDCA和PEF的大规模生产该合作伙伴关系旨在将两家公司的技术平台结合在一起以便以工业规模从可持续的木材残留物中生产FDCAFDCA是生物聚合物PEF的关键组成部分PEF是一种100植物基完全可回收的塑料材料与传统塑料相比具有卓越的功能性和显着减少的碳足迹PEF可用于广泛的应用如瓶子包装薄膜纤维和纺织品这些都是主要的终端市场15行业科研动态图表6行业科研进展汇总涉及领域日期论文题目作者发布期刊核心内容该研究利用根癌农杆菌介导的烟草瞬时表达技术和病毒诱导的基Decipheringthe因沉默技术成功破译了重楼中networkofcholesterol从环阿屯醇到胆固醇的详细生物biosynthesisinParis合成代谢网络并进一步对甲羟20230polyphyllalaidabase尹雪刘嘉寇Metabolic脂戊酸途径的关键基因HMGR进226for呈熹等Engineeringefficientdiosgenin行了优化将其与PpOSC1基productioninplant因在烟草叶片中共表达使环阿chassis屯醇的积累量达到2879mgg干重为胆固醇生物合成提供了充足的前体本文作者开发了以蓝细菌色素EngineeringcyanobacteriochromesofbidirectionalcyanobUppalapati和CBCRs为基础的光遗传学工20230acteriochrome-basedNature蛋白质具BICYCLbidirectional222light-MatiasDMethodsZurbriggeninducibledimersBICYcyanobacteriochrome-basedCLslight-inducibledimers成功拓展了光遗传学的工具箱敬请参阅末页重要声明及评级说明1018证券研究报告TableCompanyRptType行业研究该研究开发了可以从头设计人造荧光素酶的深度学习算法AndyHsien-WeiFamily-wideHallucination并Denovodesignof20230YehChristoffer通过实验室测试证实这些自然酶luciferasesusingNature222NornYakov界中不存在的人造酶可以非常有deeplearningKipnis等效地催化荧光素底物发光这是科学界首次基于深度学习的人工智能来创造全新的酶该研究报道了药用植物美丽帽柱木中活性生物碱mitragynine骨Journalofthe架形成的关键步骤发现了两种Directedbiosynthesis20230SarahEAmerican还原酶MsDCS1和酶ofmitragynine222OConnor等ChemicalMsDCS2以及一种烯醇O-甲stereoisomersSociety基转移酶MsEnolMT并阐明了该结构骨架中关键立体中心形成的分子机制该研究发展了一种新型的基于Complete荧光检测的高通量筛选方法对DepolymerizationofIsPETase进行定向进化获得20230PETWastesbyan朱蕾蕾刘海峰Angewandte酶的突变体DepoPETase在中温207EvolvedPET等ChemieHydrolasefrom度下展示出优异的废弃PET解DirectedEvolution聚性能并对多种废弃PET包装实现了完全解聚该论文揭示MtxO4催化的反应有助于理解A族FPMO的催化多功能性并扩展黄素蛋白在天TotalBiosynthesisof然产物生物合成中的功能库随MutaxantheneUnveilsLangXiang着天然产物生物合成知识的积20230aFlavoproteinAngewandte酶JingShiAo累酶促全合成有助于高效率且202MonooxygenaseChemieZhu等CatalyzingXanthene高精度地生产复杂分子此外RingFormationmutaxanthene的体外酶促生物全合成为进一步生物全合成其它II型PKS天然产物提供科学依据资料来源ScienceBulletinCRESTCellNature华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明1118证券研究报告TableCompanyRptType行业研究2周度公司研究BerkeleyLights研究生物治疗和细胞产品自动化技术实现高效服务BerkeleyLights是一家研究生物治疗和细胞产品的数字细胞生物学公司BerkeleyLightsInc于2011年4月5日在特拉华州注册成立BerkeleyLights是一家领先的数字细胞生物学公司致力于促进和加速生物治疗剂和其他基于细胞的产品的快速开发和商业化BerkeleyLights平台可以并行捕获数千个单个细胞的深表型功能和基因型信息还可以以最佳细胞的形式满足客户对活体生物学的需求这是捕获和解释生物学定性语言并将其转换为特定于单细胞的数字信息的新方法称为数字细胞生物学该公司目前致力于通过其平台为抗体治疗细胞治疗和合成生物学领域提供广阔且快速增长的市场BerkeleyLights的工作是分析每个细胞同时兼顾效率BerkeleyLights的工作流程通过记录关键数据例如相关表型特征并使用数千个细胞上的实时连续图像逐个细胞链接到遗传信息从而深入了解每个细胞的行为通过使用客户定义的标准来为其所需产品找到最佳单元大大减少了每个应用工作流程获得结果的时间BerkeleyLights可在1周内通过功能前向筛选免疫动物的B细胞来快速选择先导分子在短短几天内实现高通量克隆筛选和选择性能最佳的CHO细胞系进行细胞系开发T细胞分析工作通过在几天内对数千个单独的T细胞进行多种功能分析加速创建更好的治疗方法图表7BerkeleyLights的T细胞分析资料来源BerkeleyLights官网华安证券研究所BerkeleyLights平台的过程包括导入养殖检测和导出四个部分导入过程中公司的软件会自动识别单个细胞并将它们一次性引导到NanoPen腔室中芯片在不到30分钟的时间内装入细胞随着细胞增殖营养物质扩散废物扩散出去软件连续对芯片进行成像以计数细胞并计算生长速率检测时在NanoPen室中立即重复测试单个细胞而不是培养数周以达到用于测定的最小细胞数选择客户感兴趣的单元格光模式将它们移动到位以导出到孔板BerkeleyLights的平台包括先进的自动化技术追求高效和迅速BeaconSelect系统用于细胞系开发CLD的2芯片单细胞光流体系统可让客户在克隆后5天内鉴定出具有良好产品质量属性的顶级生产克隆敬请参阅末页重要声明及评级说明1218证券研究报告TableCompanyRptType行业研究BeaconOptofluidic系统处理单个细胞的速度比使用其他技术要快得多随时根据需要随时执行检测Lightningoptofluidic系统在短短1天内选择和克隆单个细胞在不到一周的时间内表征功能回收活细胞以进行进一步分析CultureStation系统可让您在细胞培养过程中释放信标或闪电系统并通过并行运行多个芯片更快地获得结果图表8BerkeleyLights的自动化技术自动化技术功能BeaconSelect系统一种用于细胞系开发CLD的2芯片单细胞光流体系统BeaconOptofluidic系统处理单个细胞的速度比使用其他技术要快得多随时根据需要随时执行检测Lightningoptofluidic系统在短短1天内选择和克隆单个细胞在不到一周的时间内表征功能CultureStation系统CultureStation可让您在细胞培养过程中释放Beacon或Lightning系统资料来源BerkeleyLights官网华安证券研究所整理BerkeleyLights收入和毛利情况可观BerkeleyLights的总收入从2018年的31299万美元增长至2022年的78595万美元增长了151毛利从2018年23118万美元增长至2022年5378万美元增长了133增幅客观且增长趋势较稳定图表9BerkeleyLights的收入和毛利万美元900080007000600050004000300020001000020182019202020212022总收入毛利资料来源同花顺华安证券研究所BerkeleyLights将收购IsoPlexis创建首屈一指的功能细胞生物学公司2022年12月BerkeleyLights将以价值8万美元的全股票交易收购IsoPlexis合并后的公司将被命名为PhenomeX将成为首屈一指的功能细胞生物学公司提供活细胞生物学研究工具提供对细胞功能的深刻见解和对表型组的新观点此次收购合并定下了五个目标建立一支世界一流的团队在生命科学工具和服务公司盈利扩展方面拥有良好的记录通过增加对开发计划的关注和严格性优先考虑研发投资回报通过新的销售结构增强的产品组合和定价策略提供一致的商业执行进一步整合高生长功能细胞生物学工具创建平台2024年产生正的经营现金流敬请参阅末页重要声明及评级说明1318证券研究报告TableCompanyRptType行业研究3重点事件分析异丁烯发展面临转型生物制法产能落地异丁烯是一种基础的化工原料异丁烯又名2-甲基丙烯是一种有机化合物常温常压下为无色气体不溶于水易溶于乙醇乙醚等多数有机溶剂主要用于生产聚异丁烯异戊橡胶异丁烯橡胶丁基橡胶也用于制备催化剂防老剂农药医药香料汽油添加剂及润滑油等异丁烯按照纯度可以分为两类下游产品的生产受异丁烯纯度影响较大异丁烯是一种重要有机化工原料按照纯度不同可将其分为2类一类是低纯度异丁烯混合C4抽余异丁烯大部分来自石油炼制装置少部分来源于混合C4低纯度异丁烯可用于生产甲基叔丁基醚MTBE成叔丁醇和烷基化油等另一类是高纯度异丁烯995主要来源于MTBE裂解叔丁醇脱水法和异丁烷脱氢法可用作丁基橡胶抗氧剂异戊橡胶聚异丁烯三甲基乙酸叔丁胺甲代烯丙基氯等产品的生产原料图表10异丁烯下游情况图表11异丁烯三种工艺概述工艺优缺点及说明甲基叔丁基国内外普遍采用的一种生产异丁烯的成醚熟方法它具有环境污染少无设备腐蚀装置投资少能耗物耗相对较低等优点但是必须在适当的催化剂存在下才能进行裂解反应叔丁醇脱水工艺流程简单副反应少分离精制容易产品质量好投资小未能工业推广的主要原因是缺乏廉价的叔丁醇原料且叔丁醇脱水反应转化率偏低异丁烷脱氢解决世界异丁稀短缺的有效途径之一国外大型炼化公司对异丁烷脱氢技术的应用已相对成熟目前国内有多家研究机构从事异丁烷脱氢技术的研究但还未进入工业应用阶段资料来源CNKI华安证券研究所资料来源CNKI华安证券研究所异丁烯有多种制备方法甲基叔丁基醚裂解法等相对成熟异丁烯的制备方法主要有从C4馏分中采用硫酸吸收法异丁烷丙烯共氧化联产法吸附分离法异构化法甲基叔丁基醚MTBE裂解法叔丁醇脱水法等甲基叔丁基醚裂解法叔丁醇脱水法工艺技术相对成熟也是制备高纯异丁烯的主要方法这两种方法不仅成熟且拥有污染少投资少能耗低等优点异丁烷脱氢制异丁烯则是近年来发展较快的技术它能够有效解决世界异丁烯短缺的问题生物基异丁烯技术也在近年取得了一定的进展异丁烯近一年价格稳定成本波动较大因此毛利也有所波动近一年异丁烯价格稳定在1-13万元吨之间且波动幅度较小频率较低但是异丁烯周度成本波动较大特别是2022年下半年成本从1万元吨附件跌至08万元吨附件因此异丁烯在2022年下半年获利可观毛利接近03万元吨总体来看异丁烯行业始终能维持盈利敬请参阅末页重要声明及评级说明1418证券研究报告TableCompanyRptType行业研究异丁烯近三年扩产情况较少产量有所起伏产能利用率水平一般异丁烯近三年中产能扩张发生在2021年2021年产能较2020年增长了42而产量经历了先增后降2021年产量最多达到2264万吨异丁烯行业的产能利用率始终低于702020和2022年甚至不到50产能利用率较低过去一年异丁烯行业的开工率也低于70供给端发力不足生产疲软图表12异丁烯周度价格成本及毛利元吨图表13异丁烯产能产量及产能利用率万吨160004070001400035600012000305000100002580004000206000300015400020002000100510000000202020212022异丁烯市场均价成本毛利产能产量产能利用率资料来源百川盈孚华安证券研究所资料来源百川盈孚华安证券研究所异丁烯行业集中度较高产能主要集中在六家企业中国内异丁烯产能主要集中在六家企业排名前三的是宁波昊德山东京博和山东成泰产能分别达到11910和6万吨占比3492933和176异丁烯产能高度集中市场供给端易受影响我国高纯异丁烯生产厂家大都配套建有下游生产装置比如山东京博石化有限公司配套建有丁基橡胶生产装置扬子巴斯夫有限责任公司吉林石化精细化学配套建有聚异丁烯生产装置东明玉皇化工有限公司配套游配套聚异丁烯MMA等异丁烯下游消费结构以丁基橡胶和甲基丙烯酸甲酯为主2021年异丁烯下游消费中402是甲基丙烯酸甲酯40是丁基橡胶134是聚异丁烯剩余叔丁胺和其他消费占比较少图表14异丁烯行业集中度图表152021年异丁烯下游消费结构320645320587宁波昊德化学工业股份1340有限公司山东成泰化工有限公司3490丁基橡胶4000滨州市利美精细化工有甲基丙烯酸甲酯限公司聚异丁烯山东京博石油化工有限2933叔丁胺公司山东玉皇化工有限公司其他东明前海化工有限公司40205871760资料来源百川盈孚华安证券研究所资料来源百川盈孚华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明1518证券研究报告TableCompanyRptType行业研究发达国家高纯异丁烯产能领先我国高纯异丁烯发展有待加强2016年美国日本韩国等发达国家高纯异丁烯产能占比超过50我国占比不到30工艺主要以MTBE裂解为主异丁烯发展向高纯度方向迈进还有待加强图表162016年全球高纯异丁烯产能占比公司地址产能占比LyondellBasell美国荷兰法国2405ExxonMobil美国943EnterpriseProducts美国515PartnersLPTexasPetrochemicals美国481LPTPCNizhnekamskneftehim俄罗斯436公司Evonik比利时417日本住友化学公司日本307韩国三星公司韩国117韩国松原公司韩国114中国2856其他1409合计10000资料来源CNKI华安证券研究所MTBE装置处于转型期高纯度异丁烯得到有效生产2018年国内甲基叔西基醚MTBE的生产能力已经达到192917万t而表观消费量只有12095万t产能已经过剩今后几年由于国内仍有一些大型的炼化一体化装置将建成投产预计2023年生产能力将达到21891万吨年而消费却有所下降产能过剩矛盾将更加突出市场竞争将更加激烈转型发展是各企业迫切需要解决的问题MTBE合成-裂解是目前有效分离异丁烯和1-丁烯获得高纯异丁烯的技术方案图表17MTBE装置转型后高纯度异丁烯的生产和下游利用途径资料来源CNKI华安证券研究所整理乙醇汽油政策下异丁烯将诞生新的利用机会同时也是巨大挑战乙醇汽油可以有效帮助汽油燃烧减少汽车尾气中有害物质的排放日益受到国家重视2017年国家发改委等15个部门联合发布了关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案2018年国务院确定了生敬请参阅末页重要声明及评级说明1618证券研究报告TableCompanyRptType行业研究物燃料乙醇产业总体布局进一步在北京天津河北等15个省份推广车用乙醇汽油乙醇汽油政策的推广要求汽油中除乙醇外不能人为添加其他有机含氧化合物这使得目前汽油中主要的调油组分MTBE将不再允许被加入到汽油中MTBE如果完全禁用如何为大量的异丁烯寻找新的出路将成为炼油企业需要考虑的问题美国等发达国家从2004年开始就逐渐禁用MTBE其炼化企业针对该政策也进行了相应的调整这对我国乙醇汽油政策实施后异丁烯的转化与利用有较多的借鉴意义异丁烯叠合加氢技术混合烯烃裂解生产丙烯及乙烯技术利用高纯异丁烯开发具有高附加值的精细化工产品都是异丁烯产业链未来重构的方向生物基异丁烯产能逐渐落地技术研发得到加强2017年全球生物能源公司在德国洛伊纳Leuna地区投资110万欧元建设的发酵法异丁烯示范装置成功运行全工艺过程该工艺过程包括发酵净化和包装目前已生产出首批可再生异丁烯产品全球生物能源公司在法国新建的50kta生物基异丁烯工业化生产装置拟于2018年初开始建造于2019年开始投运全球生物能源还收购了荷兰Syngip公司以加强第三代异丁烯技术的研发4风险提示政策扰动技术扩散新技术突破全球知识产权争端全球贸易争端碳排放趋严带来抢上产能风险油价大幅下跌风险经济大幅下滑风险敬请参阅末页重要声明及评级说明1718证券研究报告TableCompanyRptType行业研究重要声明TableReputation分析师声明本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的执业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考本人过去不曾与现在不与未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿分析结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国不包括香港澳门台湾提供本报告中的信息均来源于合规渠道华安证券研究所力求准确可靠但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证在任何情况下本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经华安证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用如欲引用或转载本文内容务必联络华安证券研究所并获得许可并需注明出处为华安证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改如未经本公司授权私自转载或者转发本报告所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担本公司并保留追究其法律责任的权利投资评级说明TableRankIntroduction以本报告发布之日起6个月内证券或行业指数相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准A股以沪深300指数为基准新三板市场以三板成指针对协议转让标的或三板做市指数针对做市转让标的为基准香港市场以恒生指数为基准美国市场以纳斯达克指数或标普500指数为基准定义如下行业评级体系增持未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5以上中性未来6个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6个月的投资收益率落后市场基准指数5以上公司评级体系买入未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15以上增持未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5至15中性未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5至15卖出未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15以上无评级因无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因致使无法给出明确的投资评级敬请参阅末页重要声明及评级说明1818证券研究报告