行情回顾
　　本期（2月27日-3月3日），沪深300上涨1.7%，机械板块上涨0.0%，在28个申万一级行业中排名21。细分行业看，铁路交通设备涨幅最大、上涨6.3%；叉车跌幅最大、下跌4.5%。
　　本周观点
　　全国两会顺利召开，利好工程机械、通用设备、新能源、半导体设备等板块
　　据新华社消息，3月5日上午，国务院总理李克强代表国务院向十四届全国人大一次会议作政府工作报告，并提出今年GDP增长5%左右的预期目标。工程机械、通用设备持续复苏。政府工作报告提及“今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，加快实施“十四五”重大工程”、“扩大国内需求”等内容，在今年基建项目不断落地、地产边际改善背景下，根据中国工程机械工业协会预测，23年国内工程机械市场需求预计好于22年。同时，随着国内经济增长向好，国内对工业机器人、金属切削机床、激光加工设备等通用设备需求也有望提升。光伏、锂电国内需求旺盛。政府工作报告提及“过去五年推动新能源汽车、光伏等新兴产业加速发展”、“今年工作重点之一是推动发展方式绿色转型”等内容。光伏方面，随着今年TOPCon、HJT扩产进一步加快，N型电池市占率将较大提升。锂电设备方面，根据高工锂电不完全统计，22年设备环节公开获取及累计获取的订单达30笔，22年锂电电芯设备市场规模有望达到650亿元，并预计到24年锂电电芯设备市场规模将增至1200亿元。半导体设备国产化率有望持续提升。政府工作报告提及“围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关”等内容，在半导体产业尤以晶圆制造等设备环节被卡脖子的背景下，自主可控重要性凸显，我们认为随着北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技等国产设备厂商在技术、产品上的不断突破，国产化率有望持续提升。
　　投资建议：
　　重点推荐工程机械及通用自动化标的：三一重工、中联重科、恒立液压、安徽合力、杭叉集团、浙江鼎力、绿的谐波等；锂电设备标的：先导智能；光伏设备标的：捷佳伟创、迈为股份、奥特维等！
　　风险提示
　　宏观经济波动，外部需求波动。
　　

研究报告全文：TableMessage2023-03-05行业周报行看好维持业机械设备研究TableTitle报机械设备告全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块走势对比行情回顾TableSummary6本期2月27日-3月3日沪深300上涨17机械板块上涨15223722572277229723172211700在28个申万一级行业中排名21细分行业看铁路交通设备太37涨幅最大上涨63叉车跌幅最大下跌45平58洋79证100本周观点券机械设备沪深300全国两会顺利召开利好工程机械通用设备新能源半导体设股备等板块份TableIndustryList子行业评级据新华社消息3月5日上午国务院总理李克强代表国务院向十有四届全国人大一次会议作政府工作报告并提出今年GDP增长5左限TableCompany推荐公司及评级Info右的预期目标工程机械通用设备持续复苏政府工作报告提及公今年拟安排地方政府专项债券38万亿元加快实施十四五司重大工程扩大国内需求等内容在今年基建项目不断落地证券地产边际改善背景下根据中国工程机械工业协会预测23年国内研相关研究报告TableReportInfo工程机械市场需求预计好于22年同时随着国内经济增长向好究国内对工业机器人金属切削机床激光加工设备等通用设备需求报也有望提升光伏锂电国内需求旺盛政府工作报告提及过去五年推动新能源汽车光伏等新兴产业加速发展今年工作重点告之一是推动发展方式绿色转型等内容光伏方面随着今年证券分析师崔文娟TableAuthorTOPConHJT扩产进一步加快N型电池市占率将较大提升锂电话021-58502206电设备方面根据高工锂电不完全统计22年设备环节公开获取及累计获取的订单达30笔22年锂电电芯设备市场规模有望达到650E-MAILcuiwjtpyzqcom亿元并预计到24年锂电电芯设备市场规模将增至1200亿元半执业资格证书编码S1190520020001导体设备国产化率有望持续提升政府工作报告提及围绕制造业证券分析师刘国清重点产业链集中优质资源合力推进关键核心技术攻关等内容电话021-61372597在半导体产业尤以晶圆制造等设备环节被卡脖子的背景下自主可E-MAILliugqtpyzqcom控重要性凸显我们认为随着北方华创中微公司芯源微拓荆执业资格证书编码S1190517040001科技等国产设备厂商在技术产品上的不断突破国产化率有望持续提升投资建议重点推荐工程机械及通用自动化标的三一重工中联重科恒立液压安徽合力杭叉集团浙江鼎力绿的谐波等锂电设备标的请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块P2先导智能光伏设备标的捷佳伟创迈为股份奥特维等风险提示宏观经济波动外部需求波动请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块P3目录1行业观点及投资建议52行业重点新闻53重点公司公告54板块行情回顾9请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块P4图表目录图表128个申万一级行业本周涨跌幅9图表2细分行业周度涨跌幅10请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块P51行业观点及投资建议周核心观点全国两会顺利召开利好工程机械通用设备新能源半导体设备等板块据新华社消息3月5日上午国务院总理李克强代表国务院向十四届全国人大一次会议作政府工作报告并提出今年GDP增长5左右的预期目标工程机械通用设备持续复苏政府工作报告提及今年拟安排地方政府专项债券38万亿元加快实施十四五重大工程扩大国内需求等内容在今年基建项目不断落地地产边际改善背景下根据中国工程机械工业协会预测23年国内工程机械市场需求预计好于22年同时随着国内经济增长向好国内对工业机器人金属切削机床激光加工设备等通用设备需求也有望提升光伏锂电国内需求旺盛政府工作报告提及过去五年推动新能源汽车光伏等新兴产业加速发展今年工作重点之一是推动发展方式绿色转型等内容光伏方面随着今年TOPConHJT扩产进一步加快N型电池市占率将较大提升锂电设备方面根据高工锂电不完全统计22年设备环节公开获取及累计获取的订单达30笔22年锂电电芯设备市场规模有望达到650亿元并预计到24年锂电电芯设备市场规模将增至1200亿元半导体设备国产化率有望持续提升政府工作报告提及围绕制造业重点产业链集中优质资源合力推进关键核心技术攻关等内容在半导体产业尤以晶圆制造等设备环节被卡脖子的背景下自主可控重要性凸显我们认为随着北方华创中微公司芯源微拓荆科技等国产设备厂商在技术产品上的不断突破国产化率有望持续提升投资建议重点推荐工程机械及通用自动化标的三一重工中联重科恒立液压安徽合力杭叉集团浙江鼎力绿的谐波等锂电设备标的先导智能光伏设备标的捷佳伟创迈为股份奥特维等2行业重点新闻工程机械单月交付破千台柳工高空作业平台产销两旺2月柳工高空作业平台发运量突破1100台创历史新高本月发运的产品中2022年8月投入市场的柳工LT20JELA20JE电动臂式高空作业平台表现亮眼它们以绿色安全高效等特点实现模块化和轻量化获得不少客户青睐请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块P6工程机械出海捷报铁建重工海外营收同比增长512042月28日铁建重工发布2022年度业绩快报其中海外市场开拓成效显著实现营业收入924亿元同比增长51204报告期内铁建重工践行海外优先的发展战略秉持工法引领技术先行的市场策略按照以客户为中心的原则夯实属地化经营充分推广公司产品产业和核心技术提高市场参与度和渗透度轨道交通装备产品突破乌干达埃及市场掘进机产品在智利印度土耳其斯里兰卡市场表现突出特种装备产品批量出口塞尔维亚沙特市场工业自动化特斯拉擎天柱人形机器人最新视频亮相投资者日3月1日特斯拉在得州奥斯汀的超级工厂举行公司史上首次投资者日活动在投资者大会上特斯拉展示了擎天柱人形机器人最新的视频较AIDay过去的几个月时间内人形机器人进步显著视频中擎天柱人形机器人模拟工人制造场景动作顺畅且精准马斯克表示从长远来看特斯拉的机器人业务可能比其汽车业务更有价值前提是机器人能够从事目前由人类完成的劳动他还预测人类和人形机器人的比例将不止是11人形机器人可能超过人类数量工业自动化2022年中国移动机器人企业海外订单数据公布2月28日高工机器人产业研究所GGII发布2022年中国移动机器人企业海外订单榜单2022年中国移动机器人出口订单占比首次突破25一方面海外劳动人口的降低和劳动力成本的提升企业对智能制造和智能仓储的需求节节升高另一方面海外移动机器人产品售价远超国内售价可观的项目毛利也驱动着国内移动机器人企业迈向全球极智嘉海柔创新快仓智能分列移动机器人出口订单前三海康机器人灵动科技位列前十新能源车碳酸锂价格暴跌趋势未见好转3月1日电池级碳酸锂最低报价至365万元吨较最高点60万元吨下跌幅度已接近5成目前锂资源供给主要以来锂矿提炼加工根据对全球112座锂矿山盐湖的统计追踪从矿源地来看2022年全球在产的锂矿盐湖共有39座有效产能为807LCE万吨同比增长47到2025年预计全球运营矿山将达到82座总产能将达到2615LCE请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块P7万吨相较2022年增长超2倍锂资源需求主要分为锂电和非锂电两个领域其中非锂电领域主要集中在工业和医疗两个板块这部分需求比较稳定2022-2025年预计将从1418LCE万吨增长至1641LCE万吨年平均增长率为5锂电方面的需求从终端需求口径进行测算2022-2025年预计将从669GWH增长至2083GWH从电池需求口径进行测算2022-2025年预计将从1071GWH增长至2917GWH综上所述从电池装机量口径和产量口径的锂矿供需平衡情况来看如果针对电池装机量需求也就是终端需求锂矿的供给始终是非常充足的而在电池产量需求方面2021-2022年由于看好后市市场增长企业提高了原材料和成品的库存比例因此锂资源出现了相对紧张的状态2023年之后随着大量锂矿项目的逐步投产市场需求回归理性锂资源供应将逐步走向过剩新能源车中创新航正式成为本田供应商近日中创新航通过了本田汽车eNP1和eNS1车型项目QAV2-5和安全宣言审核取得向本田汽车正式供货资格本次审核团队由广汽本田东风本田和东软睿驰三方联合组成包括日方和中国在内的十余名质量技术采购等专家共同对中创新航产线生产能力品质保障能力等进行了全面的量产能力审核近年中创新航积极拓展海外客户与德国BMZ集团法国ForseePower达成供应合作并成为小鹏蔚来多个出口车型的首选新能源车比亚迪65亿元动力电池项目开工2月27日比亚迪新能源动力电池项目在温州开工项目位于永嘉县桥头镇总用地面积860亩总投资65亿元规划产能20GWh年销售额预计可达160亿元提供就业岗位6000余个该项目拟生产的动力电池采用目前极具潜力的电池技术之一有望带动新能源全产业链高质量大发展联动温州现有动力电池汽车电子汽摩配等产业转型升级预计2024年实现第一条产线投产油服设备俄罗斯拟封存受损的北溪管道3月4日据知情人士透露俄罗斯没有修复或重新启动北溪天然气管道的计划受损的管道接下来将被封存北溪一号和北溪二号管道分别由两条管道组成由俄罗斯国有控股的俄罗斯天然气工业股份公司建造每年可向德国输送1100亿立方米的天请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块P8然气在2022年9月26日北溪一号和北溪二号同时遭遇袭击其中三根管道因爆炸而破裂只有北溪二号B线管道还完好无损爆破事件发生时这两条天然气管道都没有向欧洲进行供气北溪一号的供应于去年8月31日停止而北溪二号始终未投入商业运营尽管管道于2021年9月已完工实际上俄方曾提议修复受损的天然气管道或者通过未受损的一条管道继续为欧盟继续提供能源但德国却选择了拒绝光伏福莱特30亿薄膜太阳能电池项目签约嘉兴近日光伏玻璃企业福莱特的1GW碲化镉薄膜太阳能电池项目在浙江嘉兴国家高新区王店产业园签约目前薄膜太阳能电池虽在成本上和理论转换效率上具有优势但量产转换效率较低且技术难度大需要企业大量投入研发因此本次投建薄膜太阳能电池项目福莱特在资金上做好了充足的准备1GW项目总投资约30亿元相比晶硅组件薄膜组件制造较为简单在玻璃不锈钢等物质表面附上几微米感光材料薄膜制作PN结形成太阳能电池即可若福莱特能攻克薄膜太阳能电池的技术难题可在光伏玻璃上制作薄膜组件有望创造第二个业绩增长点3重点公司公告31经营活动相关华依科技近期公司发布关于自愿披露签订战略合作协议的公告上海华依科技集团股份有限公司与REILHOFERKG科威尔技术股份有限公司三方就在德国共建电池测试中心达成的战略合作框架性协议约定此文件仅为三方的合作意向的确认执行内容及细节需进一步落实和明确具体以正式协议为准润邦股份近期公司发布关于关于子公司签署战略合作框架协议的公告江苏润邦重工股份有限公司全资子公司南通润邦重机有限公司与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署了战略合作框架协议协议双方就润邦重机拟在通州湾示范区高端装备临港产业园开展相关项目投资达成初步合作意向利元亨近期公司发布2023年度向特定对象发行A股股票预案本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过33100000万元含本数扣除发行费用后的净额拟投资于华东光伏高端装备产业化项目华东新能源高端装备生产基地建设项目智能制造数字化整体解决方案建设项目等项目请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块P932资本运作相关中船科技近期公司发布关于公司全资子公司购买股权资产的进展公告2023年1月10日中船科技股份有限公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十六次会议审议通过关于公司全资子公司购买股权资产的议案公司董事会同意授权中船华海船用设备有限公司管理层以人民币4863062769元大写人民币肆仟捌佰陆拾叁万零陆佰贰拾柒圆陆角玖分购买TTSMarineAB持有的上海德瑞斯华海船用设备有限公司50股权并将结合上述交易的实际进展及时履行信息披露义务肇民科技近期公司发布2023年限制性股票激励计划草案本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量合计41万股约占本激励计划草案公告日公司股本总额960003万股的043其中首次授予限制性股票33万股占本激励计划草案公告日公司股本总额的034占本激励计划拟授予限制性股票总量的8049预留8万股限制性股票占本激励计划草案公告日公司股本总额的008占本激励计划拟授予限制性股票总量的19514板块行情回顾本期2月27日-3月3日沪深300上涨17机械板块上涨00在28个申万一级行业中排名21细分行业看铁路交通设备涨幅最大上涨63叉车跌幅最大下跌45图表128个申万一级行业本周涨跌幅876543210-1-2通建传计交非银石沪电建国家食餐商纺钢房电煤机基农综医轻有汽电信筑媒算通银行油深300力材防电品饮贸织铁地子炭械础林合药工色车力机运行石及军饮旅零服产元化牧制金设输金化公工料游售装器工渔造属备融用件事业请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块P10资料来源同花顺IFIND太平洋研究院整理图表2细分行业周度涨跌幅86420-2-4-63C铁半工电油工激纺基锂光塑叉路导程梯气业光织础电设伏料车交体机装机加服件设备设加通设械备器工装备备工设备人设机机备及备械械工控系统资料来源同花顺IFIND太平洋研究院整理请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块P11投资评级说明1行业评级看好我们预计未来6个月内行业整体回报高于市场整体水平5以上中性我们预计未来6个月内行业整体回报介于市场整体水平5与5之间看淡我们预计未来6个月内行业整体回报低于市场整体水平5以下2公司评级买入我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅在15以上增持我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于5与15之间持有我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于-5与5之间减持我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于-5与-15之间销售团队TableTeam职务姓名手机邮箱全国销售总监王均丽13910596682wangjltpyzqcom华北销售总监成小勇18519233712chengxytpyzqcom华北销售巩赞阳18641840513gongzytpyzqcom华北销售常新宇13269957563changxytpyzqcom华北销售佟宇婷13522888135tongyttpyzqcom华北销售王辉18811735399wanghuitpyzqcom华东销售总监陈辉弥13564966111chenhmtpyzqcom华东销售徐丽闵17305260759xulmtpyzqcom华东销售胡亦真17267491601huyztpyzqcom华东销售李昕蔚18846036786lixwtpyzqcom华东销售张国锋18616165006zhanggftpyzqcom华东销售胡平13122990430hupingtpyzqcom华东销售周许奕021-58502206zhouxuyitpyzqcom华东销售丁锟13524364874dingkuntpyzqcom华南销售副总监查方龙18565481133zhafltpyzqcom华南销售张卓粤13554982912zhangzytpyzqcom华南销售何艺雯13527560506heywtpyzqcom华南销售陈宇17742876221chenytpyzqcom华南销售李艳文13728975701liywtpyzqcom华南销售袁进15715268999yuanjintpyzqcom请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报全国两会顺利召开利好工程机械通用设备半导体设备等板块P12研究院中国北京100044北京市西城区北展北街九号华远企业号D座投诉电话95397投诉邮箱kefutpyzqcom重要声明太平洋证券股份有限公司具有经营证券期货业务许可证公司统一社会信用代码为91530000757165982D本报告信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点报告中的内容和意见仅供参考并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登任何人使用本报告视为同意以上声明请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远