行业整体策略：特斯拉宏图计划3发布，新技术新市场发展加快
　　根据我们势能分析框架，电动车、光伏等主产业链处于供需松动周期，重视阶段性机会；新技术、新市场处于重要投资窗口期。新能源汽车产业链核心观点：
　　1）特斯拉“宏图计划3”发布，电动车降本增效升级。下一代汽车只进行一次组装，时间缩短30%，组装成本降低50%。未来规划：今年Cybertrack将上市、将推出两款新储能产品，计划在墨西哥新建新超级工厂，远期实现年产2000万辆。
　　2）继续重推新技术：钠电池、氢能源、固态电池等。本周孚能科技获得江铃集团EV3钠电池定点函；唐山三友集团将与中科海钠合作共建年产10万吨电池级碳酸钠起步工程。小米宣布预研固态电池技术：能量密度突破1000Wh/L。4月由松下研发生产的5kW纯氢燃料电池将在中国市场正式发售。
　　3）重视储能、充电服务等后周期。据协会预测，全球便携式储能电源市场规模2021年至2026年的年复合增长率将达到51.3%。
　　光伏产业链核心观点：
　　1）根据多家产业链报价以及对产业链企业调研，硅料报价范围逐渐扩张，见顶信号已出。在后续产业链报价下行中组件盈利有望修复，且维持时间有望更长。
　　2）重推电池片新技术产业链。N型电池与组件盈利能力将凸显：截止今年最新情况，在定标的34GW组件报价中，P型组件均价1.73元/W，N型组件均价1.83元/W。明阳集团创造钙钛矿薄膜电池新纪录（在5×5尺寸基板上电池效率达22.30%）。
　　3）重视辅材的中期机会：POE膜、转光膜、接线盒等。
　　风电产业链核心观点：
　　1）招标规模保持高景气，行业平价打开空间：上海800MW海风项目竞配结果公布，上网电价再度接近2毛。
　　2）深远海打开远期空间：我国首个深远海浮式风电平台（海油观澜号；全球首座水深超100米、离岸距离超100公里）启运。国家能源局将出台《深远海海上风电管理办法》。
　　周观点：
　　（一）新能源汽车：降本增效仍是未来核心趋势，新技术景气度有望持续向上
　　电动车是特斯拉“宏图计划3”的核心，降本增效仍是未来趋势。宏图计划3中测算，将地球转化为可持续能源的生产和使用，需要240TWh储能、30TW可再生能源、10万亿美元的制造投资，其中电动车涉及115TWh动力及储能电池、4TW可再生能源、7万亿美元制造投资，是计划的核心部分。降本增效仍是特斯拉对电动车长期追求的目标：1）下一代汽车只进行一次组装，时间缩短30%，组装成本降低50%；2）碳化硅晶体管使用量减少75%；3）下一代永磁电机将完全不使用稀土材料；4）继续完善电池制造，从2170到4680实现大飞跃。未来规划方面，今年Cybertrack将上市、将推出两款新储能产品，计划在墨西哥新建新超级工厂，远期实现年产2000万辆。
　　钠电池量产及上车加速，催化产业链景气度向上。本周孚能科技获得江铃集团EV3钠电池定点函，这是继中科海钠与江汽钠电池样车公布，上半年第二个重要催化事件，印证下游A00级客户对钠电池性能的认可以及装车的需求。从长期看，钠电池的低温、快充、成本优势是长期发展的核心动力，应用场景将逐渐由A00级车、两轮车向储能过渡。从短期看，今年是钠电池落地的关键，量产、上车等催化事件将持续带动化产业链景气度向上。
　　重视新周期开启带来的新技术、新市场机会：
　　1）核心成长：技术或成本引领的一体化龙头，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、华友钴业、璞泰来、恩捷股份、天赐材料等。
　　2）新技术：a）钠电池：维科技术、圣泉集团、元力股份、美联新材、振华新材、鼎胜新材等；b）大圆柱：亿纬锂能、科达利等；c）复合电池箔：万顺新材、宝明科技等；d)固态电池：赣锋锂业、上海洗霸等。
　　3）后周期：储能+回收等：派能科技、鹏辉能源、盛弘股份、天能股份、格林美等。
　　（二）光伏：硅料报价松动，N型组件溢价明显
　　我们认为：1）1月组件盈利修复的情形，有望在后续产业链报价下行中重现，而且随着产业链产能逐步释放，维持时间有望更长；2）N型电池片与组件盈利能力将凸显，随着N型产能投放以及终端客户对于N型产品需求提升，行业将加快出清P型产能，相较于P型产能，N型产能优势将更加明显。
　　根据多家产业链报价以及对产业链企业调研，硅料报价范围逐渐扩张，见顶信号已出；硅片报价小幅上调，高纯石英坩锅紧缺使得单位时间单台拉晶炉产出降低；电池片报价小幅下滑，但是N型电池片溢价得到验证，N型组件产品溢价明显。
　　N型电池片与组件产品得到验证，溢价能力凸显。本周Perc报价出现下调，但是N型电池片报价与上周基本持平。根据PV_infolink报价，HJT组件约1.96-2元/瓦，TOPCon组件约1.82-1.93元/瓦，与Perc组件报价相比，溢价明显。同时根据海外市场反馈，终端应用市场对于N型组件溢价接受度较高。
　　重要标的：
　　1）新成长：爱旭股份、钧达股份、亿晶光电、东方日升、异质结、钙钛矿产业链等。
　　2）核心成长：隆基、晶科、晶澳、天合、阳光、

研究报告全文：TableMessage2023-03-05行业周报行看好维持业电力研究TableTitle报电力告新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快走势对比TableSummary报告摘要3020行业整体策略特斯拉宏图计划3发布新技术新市场发展加快太10根据我们势能分析框架电动车光伏等主产业链处于供需松动平0周期重视阶段性机会新技术新市场处于重要投资窗口期洋-102022-09-072022-04-072022-05-072022-06-072022-07-072022-08-072022-10-072022-11-072022-12-072023-01-072023-02-07-202022-03-07新能源汽车产业链核心观点证-30券1特斯拉宏图计划3发布电动车降本增效升级下一代汽电力设备沪深300车只进行一次组装时间缩短30组装成本降低50未来规股划今年Cybertrack将上市将推出两款新储能产品计划在墨份TableIndustryList子行业评级西哥新建新超级工厂远期实现年产2000万辆有2继续重推新技术钠电池氢能源固态电池等本周孚能科限TableCompanyInfo推荐公司及评级技获得江铃集团EV3钠电池定点函唐山三友集团将与中科海钠公合作共建年产10万吨电池级碳酸钠起步工程小米宣布预研固态司电池技术能量密度突破1000WhL4月由松下研发生产的5kW证券纯氢燃料电池将在中国市场正式发售研相关研究报告TableReportInfo3重视储能充电服务等后周期据协会预测全球便携式储能究太平洋新能源新能源周报第电源市场规模2021年至2026年的年复合增长率将达到513报28期电动车可左侧布局光伏景光伏产业链核心观点气度向上20230227--202302271根据多家产业链报价以及对产业链企业调研硅料报价范围逐告重视创新周期海外市场是增量渐扩张见顶信号已出在后续产业链报价下行中组件盈利有望核心20230219--20230219修复且维持时间有望更长太平洋证券光伏新成长系列-2重推电池片新技术产业链N型电池与组件盈利能力将凸显亿晶光电优质产能助力量利齐升截止今年最新情况在定标的34GW组件报价中P型组件均价新技术新格局赋能公司新成长173元WN型组件均价183元W明阳集团创造钙钛矿薄膜电--20230219池新纪录在55尺寸基板上电池效率达2230重视辅材的中期机会膜转光膜接线盒等证券分析师刘强TableAuthor3POE风电产业链核心观点电话1招标规模保持高景气行业平价打开空间上海800MW海风项E-MAILliuqiangtpyzqcom目竞配结果公布上网电价再度接近2毛执业资格证书编码S11905220800012深远海打开远期空间我国首个深远海浮式风电平台海油观澜号全球首座水深超100米离岸距离超100公里启运国家能源局将出台深远海海上风电管理办法周观点请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P2一新能源汽车降本增效仍是未来核心趋势新技术景气度有望持续向上电动车是特斯拉宏图计划3的核心降本增效仍是未来趋势宏图计划3中测算将地球转化为可持续能源的生产和使用需要240TWh储能30TW可再生能源10万亿美元的制造投资其中电动车涉及115TWh动力及储能电池4TW可再生能源7万亿美元制造投资是计划的核心部分降本增效仍是特斯拉对电动车长期追求的目标1下一代汽车只进行一次组装时间缩短30组装成本降低502碳化硅晶体管使用量减少753下一代永磁电机将完全不使用稀土材料4继续完善电池制造从2170到4680实现大飞跃未来规划方面今年Cybertrack将上市将推出两款新储能产品计划在墨西哥新建新超级工厂远期实现年产2000万辆钠电池量产及上车加速催化产业链景气度向上本周孚能科技获得江铃集团EV3钠电池定点函这是继中科海钠与江汽钠电池样车公布上半年第二个重要催化事件印证下游A00级客户对钠电池性能的认可以及装车的需求从长期看钠电池的低温快充成本优势是长期发展的核心动力应用场景将逐渐由A00级车两轮车向储能过渡从短期看今年是钠电池落地的关键量产上车等催化事件将持续带动化产业链景气度向上重视新周期开启带来的新技术新市场机会1核心成长技术或成本引领的一体化龙头宁德时代亿纬锂能比亚迪华友钴业璞泰来恩捷股份天赐材料等2新技术a钠电池维科技术圣泉集团元力股份美联新材振华新材鼎胜新材等b大圆柱亿纬锂能科达利等c复合电池箔万顺新材宝明科技等d固态电池赣锋锂业上海洗霸等3后周期储能回收等派能科技鹏辉能源盛弘股份天能股份格林美等二光伏硅料报价松动N型组件溢价明显我们认为11月组件盈利修复的情形有望在后续产业链报价下行中重现而且随着产业链产能逐步释放维持时间有望更长2N型电池片与组件盈利能力将凸显随着N型产能投放以及终端客户对于N型产品需求提升行业将加快出清P型产能相较于P型产能N型产能优势将更加明显根据多家产业链报价以及对产业链企业调研硅料报价范围逐渐扩张见顶信号已出硅片报价小幅上调高纯石英坩锅紧缺使得单位时间单台拉晶炉产出降低电池片报价小幅下滑但是N型电池片溢价得到验证N型组件产品溢价明显请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P3N型电池片与组件产品得到验证溢价能力凸显本周Perc报价出现下调但是N型电池片报价与上周基本持平根据PVinfolink报价HJT组件约196-2元瓦TOPCon组件约182-193元瓦与Perc组件报价相比溢价明显同时根据海外市场反馈终端应用市场对于N型组件溢价接受度较高重要标的1新成长爱旭股份钧达股份亿晶光电东方日升异质结钙钛矿产业链等2核心成长隆基晶科晶澳天合阳光中环等3辅材赛伍海优欧晶福斯特明冠等三风电海风上网电价再度接近2毛2月招标保持高景气上海800MW海风项目竞配结果公布上网电价再度接近2毛3月3日上海发改委发布关于杭州湾海上风电项目竞争配置结果的公示奉贤四期200MW申能股份联合体中标电价0235元KWh金山二期200MW上海电力联合体中标电价0247元KWh奉贤二期250MW上海电力联合体中标电价0207元KWh东海大桥三期150MW申能股份联合体中标电价0236元KWh继福建海风项目上网电价接近2毛之后再度出现上网电价接近2毛我们认为随着建设成本不断降低未来海风上网价格2-3毛将成为常态注上网电价为业内人士透漏仅供参考实际电价以官方公布为准招标规模保持高景气陆风价格创新低2023年2月风电招标10GW含大唐55GW框架招标同环比298-171陆风招标95GW含大唐55GW框架招标同环比373-7中标59GW含塔筒中标均价1722元KW环比-5价格再创新低主要原因系蒙能32GW项目价格较低2海风招标05GW同环比-6-74中标06GW国华山东半岛南U2场址项目含塔筒中标均价3611元KW环比-2投资建议风机价格不断下降背景下积极布局双海主线我们此前判断随着三北地区风机招标达到7MW及以上陆风价格还会下跌但边际减弱此次陆风价格下降应证了此前判断向前看陆风目前已经有10MW机型推出未来不排除个别项目风机价格再创新低但我们认为市场均价已经处于相对稳定阶段此外海上风机大型化也还未结束预计价格仍在下降途中在目前风机价格不断下探的背景下我们认为有相对溢价的海风产业链和有合理盈利空间的出口零部件是较好的投资主线1塔筒桩基泰胜风能海力风电大金重工2铸件等零部件振江股份中际联合日月股份金雷股份恒请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P4润股份3海缆起帆电缆东方电缆亨通光电板块和公司跟踪新能源汽车行业层面2022年国内HEV节能乘用车销量合计约为78万辆同比增长33新能源汽车公司层面比亚迪2月份产销快报海外销售新能源乘用车合计15002辆新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为8952GWh累计装机总量约为171GWh光伏行业层面明阳集团创造钙钛矿薄膜电池新纪录钙钛矿无铅封盖层成功研发光伏公司层面三五互联新增投设3GW异质结电池片岱勒新材将举行业绩网上说明会风电行业层面2022年中国新增风电吊装容量4983GW总容量达到396GW风电公司层面三一重能2022年实现营收12241亿元风险提示下游需求不及预期行业竞争加剧技术进步不及预期请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P5目录一行业观点及投资建议7一新能源汽车降本增效仍是未来核心趋势新技术景气度有望持续向上7二光伏硅料报价松动N型组件溢价明显7三风电海风上网电价再度接近2毛2月招标保持高景气8二产业链价格9一新能源汽车氢氧化锂碳酸锂三元正极磷酸铁锂正极人造石墨电解液价格环比下降电解钴价格环比增长硫酸镍动力电池电芯三元前驱体干法隔膜湿法隔膜价格持平9二光伏多晶硅硅片组件价格不变电池片小幅回落13三风电中厚板齿轮钢价格上升铸造生铁废钢价格持平16三行业新闻追踪17一新能源汽车2022年国内HEV节能乘用车销量合计约为78万辆同比增长3317二光伏明阳集团创造钙钛矿薄膜电池新纪录钙钛矿无铅封盖层成功研发23三风电2022年中国新增风电吊装容量4983GW总容量达到396GW26四公司新闻跟踪30一新能源汽车比亚迪2月份产销快报海外销售新能源乘用车合计15002辆新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为8952GWH累计装机总量约为171GWH30二光伏三五互联新增投设3GW异质结电池片岱勒新材将举行业绩网上说明会32三风电三一重能2022年实现营收12241亿元34五风险提示35请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P6图表目录图表1氢氧化锂价格环比下降398碳酸锂价格环比下降74411图表2电解钴价格环比增长16411图表3三元前驱体价格环比持平三元正极价格环比下降18211图表4磷酸铁锂正极价格环比下降50711图表5人造石墨价格环比下降20012图表6干法双拉隔膜湿法隔膜价格环比持平12图表7电解液价格环比下降4612图表8三元动力电芯价格环比持平12图表9多晶硅致密料价格环比持平16图表10182210硅片价格环比持平16图表11182210电池价格均环比下跌09116图表12182210组件价格均环比下降11316图表1310MM造船板价格本周上涨04217图表14废钢价格本周持平17图表15齿轮钢价格上涨03417图表16铸造生铁价格持平17请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P7一行业观点及投资建议一新能源汽车降本增效仍是未来核心趋势新技术景气度有望持续向上新能源汽车行业本周我们的观点如下电动车是特斯拉宏图计划3的核心降本增效仍是未来趋势宏图计划3中测算将地球转化为可持续能源的生产和使用需要240TWh储能30TW可再生能源10万亿美元的制造投资其中电动车涉及115TWh动力及储能电池4TW可再生能源7万亿美元制造投资是计划的核心部分降本增效仍是特斯拉对电动车长期追求的目标1下一代汽车只进行一次组装时间缩短30组装成本降低502碳化硅晶体管使用量减少753下一代永磁电机将完全不使用稀土材料4继续完善电池制造从2170到4680实现大飞跃未来规划方面今年Cybertrack将上市将推出两款新储能产品计划在墨西哥新建新超级工厂远期实现年产2000万辆钠电池量产及上车加速催化产业链景气度向上本周孚能科技获得江铃集团EV3钠电池定点函这是继中科海钠与江汽钠电池样车公布上半年第二个重要催化事件印证下游A00级客户对钠电池性能的认可以及装车的需求从长期看钠电池的低温快充成本优势是长期发展的核心动力应用场景将逐渐由A00级车两轮车向储能过渡从短期看今年是钠电池落地的关键量产上车等催化事件将持续带动化产业链景气度向上重视新周期开启带来的新技术新市场机会1核心成长技术或成本引领的一体化龙头宁德时代亿纬锂能比亚迪华友钴业璞泰来恩捷股份天赐材料等2新技术a钠电池维科技术圣泉集团元力股份美联新材振华新材鼎胜新材等b大圆柱亿纬锂能科达利等c复合电池箔万顺新材宝明科技等d固态电池赣锋锂业上海洗霸等3后周期储能回收等派能科技鹏辉能源盛弘股份天能股份格林美等二光伏硅料报价松动N型组件溢价明显光伏行业本周我们的观点如下硅料报价松动N型组件溢价明显我们认为11月组件盈利修复的情形有望在后续产业链报价下行中重现而且随着产业链产能逐步释放维持时间有望更长2N型电池片与组件盈利能力将凸显随请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P8着N型产能投放以及终端客户对于N型产品需求提升行业将加快出清P型产能相较于P型产能N型产能优势将更加明显根据多家产业链报价以及对产业链企业调研硅料报价范围逐渐扩张见顶信号已出硅片报价小幅上调高纯石英坩锅紧缺使得单位时间单台拉晶炉产出降低电池片报价小幅下滑但是N型电池片溢价得到验证N型组件产品溢价明显N型电池片与组件产品得到验证溢价能力凸显本周Perc报价出现下调但是N型电池片报价与上周基本持平根据PVinfolink报价HJT组件约196-2元瓦TOPCon组件约182-193元瓦与Perc组件报价相比溢价明显同时根据海外市场反馈终端应用市场对于N型组件溢价接受度较高重要标的1新成长爱旭股份钧达股份亿晶光电东方日升异质结钙钛矿产业链等2核心成长隆基晶科晶澳天合阳光中环等3辅材赛伍海优欧晶福斯特明冠等三风电海风上网电价再度接近2毛2月招标保持高景气风电行业本周我们的观点如下上海800MW海风项目竞配结果公布上网电价再度接近2毛3月3日上海发改委发布关于杭州湾海上风电项目竞争配置结果的公示奉贤四期200MW申能股份联合体中标电价0235元KWh金山二期200MW上海电力联合体中标电价0247元KWh奉贤二期250MW上海电力联合体中标电价0207元KWh东海大桥三期150MW申能股份联合体中标电价0236元KWh继福建海风项目上网电价接近2毛之后再度出现上网电价接近2毛我们认为随着建设成本不断降低未来海风上网价格2-3毛将成为常态注上网电价为业内人士透漏仅供参考实际电价以官方公布为准招标规模保持高景气陆风价格创新低2023年2月风电招标10GW含大唐55GW框架招标同环比298-171陆风招标95GW含大唐55GW框架招标同环比373-7中标59GW含塔筒中标均价1722元KW环比-5价格再创新低主要原因系蒙能32GW项目价格较低2海风招标05GW同环比-6-74中标06GW国华山东半岛南请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P9U2场址项目含塔筒中标均价3611元KW环比-2投资建议风机价格不断下降背景下积极布局双海主线我们此前判断随着三北地区风机招标达到7MW及以上陆风价格还会下跌但边际减弱此次陆风价格下降应证了此前判断向前看陆风目前已经有10MW机型推出未来不排除个别项目风机价格再创新低但我们认为市场均价已经处于相对稳定阶段此外海上风机大型化也还未结束预计价格仍在下降途中在目前风机价格不断下探的背景下我们认为有相对溢价的海风产业链和有合理盈利空间的出口零部件是较好的投资主线1塔筒桩基泰胜风能海力风电大金重工2铸件等零部件振江股份中际联合日月股份金雷股份恒润股份3海缆起帆电缆东方电缆亨通光电二产业链价格一新能源汽车氢氧化锂碳酸锂三元正极磷酸铁锂正极人造石墨电解液价格环比下降电解钴价格环比增长硫酸镍动力电池电芯三元前驱体干法隔膜湿法隔膜价格持平动力电池相关产品价格跟踪2月27日至3月2日氢氧化锂价格环比下降398碳酸锂价格环比下降744电解钴价格环比增长164三元正极价格环比下降182磷酸铁锂正极价格环比下降507人造石墨价格环比下降200电解液价格环比下降46硫酸镍动力电池电芯三元前驱体干法隔膜湿法隔膜价格持平日涨幅年初至今品名单位202332日涨幅年初至今正极材料及原材料三元材料111型万元吨2675000000-815-2335三元材料5系动力型万元吨2650000000-725-2148三元材料5系单晶型万元吨2745000000-755-2157三元材料5系数码型万元吨2615000000-775-2286三元材料5系镍55型万元吨2600000000-655-2012三元材料6系单晶622型万元吨3240000000-520-1383三元材料6系常规622型万元吨3125000000-520-1427请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P10三元材料8系811型万元吨3615000000-385-963磷酸铁锂动力型万元吨1290-040-301-330-2037锰酸锂小动力万元吨1050000000-375-2632锰酸锂高压实万元吨1010000000-375-2708锰酸锂低容量型万元吨990000000-365-2694钴酸锂435V万元吨3175-175-522-975-2349三元前驱体523型万元吨930000000-100-971三元前驱体622型万元吨1045000000-110-952三元前驱体111型万元吨905000000-115-1127三元前驱体811型万元吨1240000000-060-462电池级氢氧化锂万元吨4180-050-118-1070-2038电池级碳酸锂万元吨3865-100-252-1210-2384工业级碳酸锂万元吨3665-100-266-1210-2482电池级正磷酸铁万元吨155000000-069-3080电解钴998万元吨3100000000-160-491硫酸钴205万元吨410000000-080-1633四氧化三钴72万元吨1635000000-305-15721电解镍万元吨1947-065-323-413-1750电池级硫酸镍万元吨400000000013323电池级硫酸锰万元吨065000000-002-226锰酸锂型二氧化锰万元吨172000000000000负极材料及原材料天然石墨负极高端万元吨590000000-020-328天然石墨负极中端万元吨460000000-050-980人造石墨负极高端万元吨610000000-035-543人造石墨负极中端万元吨440000000-040-833隔膜7m湿法基膜元平方米1900000000000009m湿法基膜元平方米14500000000000016m干法基膜元平方米075000000000000水系7m2m湿法涂覆隔膜元平方米235000000-010-408水系9m3m湿法涂覆隔膜元平方米205000000-010-465电解液电解液三元圆柱2600mAh万元吨565000000-075-1172电解液锰酸锂万元吨365000000-050-1205电解液磷酸铁锂万元吨450000000-080-1509六氟磷酸锂国产万元吨1600-125-725-725-3118六氟磷酸锂出口万元吨1600-150-857-1175-4234电池级EMC万元吨097000000-008-721请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P11电池级DMC万元吨058000000-002-333电池级EC万元吨051000000-003-467电池级DEC万元吨097000000-008-721电池级PC万元吨085000000002242辅料及添加剂45um电池级铜箔加工费万元吨5900000000000006um电池级铜箔加工费万元吨310000000-050-13898um电池级铜箔加工费万元吨29500000000000012um电池级铝箔加工费万元吨188000000-002-132铝塑膜动力中国元平方米2150000000000000铝塑膜韩国元平方米2700000000000000铝塑膜动力日本元平方米2750000000000000PVDF三元万元吨6250000000000000PVDF磷酸铁锂万元吨4400000000000000锂电池方形动力电芯磷酸铁锂元Wh081000000-002-242方形动力电芯三元元Wh089000000-004-380方形储能电芯磷酸铁锂元Wh092000000-004-417中端18650国产2600mAh元颗965000000000000高端18650国产2600mAh元颗1115000000000000小动力18650三元国产2600mAh元颗1195000000000000数据来源鑫椤锂电数据来源鑫椤锂电太平洋研究院整理注表格数据均为均价图表1氢氧化锂价格环比下降398碳酸锂价图表2电解钴价格环比增长164格环比下降74460氢氧化锂565价格万元吨65电池级电解钴价格万元566052碳酸锂995价格万元吨55485044454036403235283024252020161512810450020201202112022120231112020112021112022112023资料来源Wind太平洋研究院整理资料来源Wind太平洋研究院整理请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P12图表3三元前驱体价格环比持平三元正极价格图表4磷酸铁锂正极价格环比下降507环比下降182三元前驱体万元吨204018磷酸铁锂万元吨35三元材料万元吨1630142512201081561045200资料来源鑫椤锂电太平洋研究院整理资料来源鑫椤锂电太平洋研究院整理图表5人造石墨价格环比下降200图表6干法双拉隔膜湿法隔膜价格环比持平人造石墨国产中端万元吨7干法双拉隔膜元平方米人造石墨国产高端万元吨6湿法隔膜元平方米85745342211020181202112017120177201872019120197202012020720217202212022720231资料来源鑫椤锂电太平洋研究院整理资料来源鑫椤锂电太平洋研究院整理图表7电解液价格环比下降46图表8三元动力电芯价格环比持平请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P13电解液价格万元吨三元动力电芯元Wh1621416121012808640420020171201772018120187201912019720201202072021120217202212022720231资料来源鑫椤锂电太平洋研究院整理资料来源鑫椤锂电太平洋研究院整理二光伏多晶硅硅片组件价格不变电池片小幅回落综述本周多晶硅硅片组件总体价格环比持平硅料高价范围下探电池片报价小幅回落组件报价区间小幅向上目前临近月底新单有限终端观望情绪较浓组件厂商多持观望态度上游原料及辅料维持相对平静氛围随着硅片库存逐渐增加整体博弈形势落地硅料硅片电池片组件价格均有望松动1多晶硅本周硅料价格略有下降多晶硅-致密料报价为200-238元公斤需求方面为提高硅片产量保持硅片稼动率下游厂商对于硅料有一定刚需料企库存有所缓解供给方面部分硅料厂商三月份仍有新增产能报价有望加速松动2硅片本周硅片价格持平M10和G12单晶硅片报价分别为622元片和820元片目前受到石英坩埚影响硅片供应偏紧根据统计预计3月硅片产能规模将达到35GW供应明显宽松3电池片本周电池片价格小幅下跌182mm和210mm电池片价格分别为109元W和109元W跌幅为091本周维持上周跌势但跌幅范围逐渐收窄预计随着硅片价格坚挺电池片价格暂缓下跌趋势4组件本周组件价格小幅下跌单晶182mm210mm的价格分别为175元W175元W本周执行组件价格区间逐渐扩大价格竞争较为激烈整体均价出现松动目前厂商仍寄望于上游价格松动部分企业观望情绪延续至下半年市场需求不及预期5光伏玻璃本周玻璃价格小幅下跌32mm和20mm玻璃主流成交价分别请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P14为255元1550元受组件端利润空间缩减影响叠加玻璃供应充足在产产能较高情况玻璃端议价能力较弱出现小幅下滑6胶膜本周胶膜EVA粒子价格小幅上涨胶膜价格持稳报价为至10-11元品名单位202231周涨幅周涨幅多晶硅多晶硅致密料元公斤2300000000000单晶复投料元公斤235000-10000-408单晶致密料元公斤220000-15000-638非中国区多晶硅美元公斤30594-0285-092硅片M10单晶硅片-182mm150m美元片08090000000M10单晶硅片-182mm150m元片62200000000G12单晶硅片-210mm150m美元片10670000000G12单晶硅片-210mm150m元片82000000000M10单晶硅片-182mm150m元片62200000000M10单晶硅片-182mm150m美元片08070000000G12单晶硅片-210mm150m元片82000000000G12单晶硅片-210mm150m美元片10650000000隆基绿能M6单晶硅片-166mm150m元片56100210389隆基绿能M10单晶硅片-182mm150m元片65000250400TCL中环M10单晶硅片-182mm150m元片62200000000TCL中环G12单晶硅片-210mm150m元片82000000000TCL中环G12单晶硅片-2182mm150m元片88500000000TCL中环N型单晶硅片-182mm140m元片65200000000TCL中环N型单晶硅片-182mm130m元片63900000000TCL中环N型单晶硅片-210mm140m元片85200000000TCL中环N型单晶硅片-210mm130m元片83500000000电池片单晶PERC电池片-182mm23美元W0143-0002-138单晶PERC电池片-182mm23元W1090-0010-091单晶PERC电池片-210mm23美元W0143-0002-138单晶PERC电池片-210mm23元W1090-0010-091M10单晶PERC电池片元W1080-0020-182G12单晶PERC电池片元W1080-0020-182通威股份单双面单晶PERC电池片-182mm150m元W11500000000通威股份单双面单晶PERC电池片-210mm150m元W11500000000单晶TOPCon电池片-182mm元W118-12--请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P15单晶HJT电池片-210mm元W13-16--组件182mm单面单晶PERC组件美元W0220-0005-222182mm单面单晶PERC组件元W1750-0020-113182mm双面单晶PERC组件美元W0225-0005-217182mm双面单晶PERC组件元W1775-0015-084182mm单面单晶PERC组件元W1750-0020-113182mm双面单晶PERC组件元W1770-0020-112210mm单面单晶PERC组件美元W0220-0005-222210mm单面单晶PERC组件元W1750-0020-113210mm双面单晶PERC组件美元W0225-0005-217210mm双面单晶PERC组件元W1775-0015-084210mm单面单晶PERC组件元W1750-0020-113210mm双面单晶PERC组件元W1770-0020-112182mm单晶TOPCon组件美元W02380000000182mm单晶TOPCon组件元W1875-0025-132210mm单晶HJT组件美元W0265-0003-112210mm单晶HJT组件元W1980-0060-294中国-项目集中式项目182210mm单面单晶PERC组件元W1730-0020-114分布式项目182210mm单面单晶PERC组件元W1770-0010-056各区域组件365-375440-450W单晶PERC组件-印度美元W03100000000182210mm单晶PERC组件-美国美元W0360-0010-270182210mm单晶PERC组件-欧洲美元W0225-0005-217182210mm单晶PERC组件-澳洲美元W0225-0005-217组件辅材光伏玻璃32mm镀膜元平方米2550-1000-377光伏玻璃32mm镀膜元平方米2550-1000-377光伏玻璃32mm镀膜元平方米2525-0750-288光伏玻璃20mm镀膜元平方米1850-1000-513光伏玻璃20mm镀膜元平方米1850-1000-513光伏玻璃20mm镀膜元平方米1750-1000-541粒子-EVA元吨1749300193000112背板-PET元吨65360075000116边框-铝材元吨1845300-87000-047电缆-电解铜元吨692360041000006支架元吨43270049000115银浆-白银元千克489900-7000-014胶膜元平方米10500000000请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P16背板元平方米---组件出口数据GW22年12月出22年1-12月出类型同比同比货量GW货量GW组件10802414154807400光伏并网22年新增规22年12月新增光伏类型22年新增占比同比模GW规模GW总和8741100002170823集中式36304153分布式51115847其中户用光伏2525288922年12月新增光伏类型环比规模GW总和217019050资料来源PVInfoLink太平洋研究院整理图表9多晶硅致密料价格环比持平图表10182210硅片价格环比持平-03335012003000801011000250800200150600100400502000000202012020720211202172022120227202312020122021620211220226202212多晶硅致密料元kg单晶硅片-182mm150m元片单晶硅片-210mm150m元片资料来源PVinfolink太平洋研究院整理资料来源PVinfolink太平洋研究院整理图表11182210电池价格均环比下跌091图表12182210组件价格均环比下降113请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P1716251420121015081006040502000020201220216202112202262022122020122021620211220226202212单晶PERC电池片-182mm23元W单面单晶PERC组件-182mm元W单晶PERC电池片-210mm23元W单面单晶PERC组件-210mm元W资料来源PVinfolink太平洋研究院整理资料来源PVinfolink太平洋研究院整理三风电中厚板齿轮钢价格上升铸造生铁废钢价格持平3月3日风电产业链主要原材料价格较2月24日10mm造船板价格上涨042齿轮钢价格上涨034铸造生铁价格持平废钢价格持平图表1310mm造船板价格本周上涨042图表14废钢价格本周持平750045007000400065006000350055003000500025004500200040003500150030001000造船板10mm全国均价市场价现金废钢6-8mm唐山资料来源7500Wind太平洋研究院整理资料来源Wind太平洋研究院整理图表15齿轮钢价格上涨034图表16铸造生铁价格持平请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P1875006000550070005000650045006000400055003500500030004500250040002000含税价齿轮钢20CrMo50宁波铸造生铁Z18上海资料来源Wind太平洋研究院整理资料来源Wind太平洋研究院整理三行业新闻追踪一新能源汽车2022年国内HEV节能乘用车销量合计约为78万辆同比增长33美国IRA政策强力刺激下北美锂电产能将暴增20倍预计到2030年北美锂电池产能将比2021增长近20倍在全球碳中和浪潮以及美国IRA政策的强力刺激下北美将在本世纪内将看到电动汽车电池制造能力的空前扩张美国能源部DOE的车辆技术办公室报告称在大约十年内2021至2030年北美电池总产能将增加近20倍根据美国阿贡国家实验室ANL的数据2021北美的电池制造能力约为每年55GWh自2018年特斯拉在内华达州推出Gigafactory以来该产能一直保持稳定鑫椤锂电httpsthkuybwJKGGII中国2022年锂电产业IPO市情解读据高工产业研究院不完全统计截至2022年底中国锂电产业链不含应用端境内上市企业已达340家以上其中2022年以锂电为主营业务成功上市的企业共13家此外2022年已提交招股书截至年末处于上市进程中的锂电企业有15家其中8家已过会高工锂电httpsthkuybwyMGGII年度榜单2022年国内HEV乘用车电池装机量TOP10高工产业研究院GGII统计显示2022年国内HEV节能乘用车销量合计约为78万辆同比增长33其中我国自主品牌HEV节能乘用车销售86万辆同比增长超22倍份额占比111较去年同期提升104个百分点销量主要来自广汽长城吉利东风上汽通用五菱一汽上汽高工锂电httpytvzcn5Z5NZv请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P19华宝新能发布2023全球便携储能行业洞察报告报告显示2017年至2021年全球便携式储能电源的市场规模由12亿元上涨至1113亿元4年翻了约93倍年复合增长率达到2103据中国化学与物理电源行业协会预测全球便携式储能电源市场规模将从2021年的1113亿元继续增长至2026年的8823亿元年复合增长率将达到513电池中国httpytvzcn66C1gCGGII2022储能锂电池BMS出货量排名TOP5GGII根据对各家第三方储能BMS企业2022年的出货量情况进行了统计发布2022年储能BMS企业出货量排名榜单排名前五的是协能科技高特电子科工电子华塑科技和天邦达高工锂电httpsthkuybwCe2022年中国磷酸铁锂材料出货量达到1125万吨新能源汽车行业保持高景气度全球锂电池出货量持续攀升在此机遇下上游材料企业出货量也迎来增长这当中以磷酸铁锂材料出货量增幅最大2022年中国磷酸铁锂材料出货量达到1125万吨同比增长超过130起点锂电httpcsuonzdvFLd2022年三元材料细分市场盘点据鑫椤资讯统计2022年国内三元材料累计产量为6023万吨同比增长5132022年国内高镍材料8系及以上累计产量为2694万吨同比增长769渗透率达到447单晶材料累计产量为2525万吨同比增长701渗透率上升至419鑫椤锂电httpytvzcn6mp0NV电池级碳酸锂均价跌破40万元吨据上海钢联2月28日数据显示部分锂电材料报价继续下跌电池级碳酸锂跌7500元吨均价报395万元吨跌破40万元吨距离近60万元吨的历史高位仅仅过去了三个月的时间电池中国httpcsuonzbfR6e马斯克官宣特斯拉墨西哥超级工厂全球第五座马斯克官宣特斯拉超级工厂落户墨西哥将投资约50亿美元墨西哥工厂将是特斯拉在美国以外建设的第三座超级工厂其他两座工厂分别位于中国上海和德国柏林当前特斯拉在其他地区工厂包括中国上海德国柏林以及美国加州和得州的合计年产能超过190万辆鑫椤锂电httpcsuonz6OKeY宁德时代在江西设新公司2月27日宁德时代投资新设智能科技新公司注册资本8千万属于汽车制造业起点锂电httpytvzcn66C1aa温州比亚迪新能源动力电池项目开工据温州发布公众号消息浙江省委省政府2月21日举行2023年第一季度全省扩大有效投资重大项目集中开工活动其中比亚迪新能源动力电池项目是温州重点报告的现场开工项目位于永嘉县桥头镇总请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报新能源周报第29期特斯拉宏图3发布新技术发展加快P20投资65亿元规划产能20GWh年销售额预计可达160亿元电池中国httpf6xcnyM42c小米预研固态电池技术能量密度突破1000WhL3月1日消息小米宣布预研固态电池技术通过将电解液替换为固态电解质不仅能量密度突破1000WhL更大幅提升低温放电性能和安全性称有望一举解决手机电池三大痛点电池中国httpcsuonzc0tBH外资布局国内氢燃料电池市场2月24日松下在中国的首个氢能燃料电池综合能源利用项目已正式运行2023年4月由松下研发生产的5kW纯氢燃料电池将在中国市场正式发售电池中国httpytvzcn6tVfaW15GWh动力电池基地项目落户苏州2月28日由赣锋锂业投资的赣锋锂电华东基地动力电池项目落户苏州工业园区苏相合作区旨在建设动力电池生产基地及区域总部规划打造5GWh新型锂电池及10GWh动力电池生产系统达产后年产值有望达70亿元起点锂电httpytvzcn6mp3oJ中创新航将供货本田中创新航通过了本田汽车eNP1和eNS1车型项目QAV2-5和安全宣言审核取得向本田汽车正式供货资格高工锂电httpsthkuybwyR国轩高科携手中国科大共建创新电池联合实验室2月27日国轩高科与中国科学技术大学在合肥签订合作协议双方将共建创新电池联合实验室围绕创新锂电池技术开展基础技术前瞻技术和关键技术研究推动科技成果的转化应用与产业化电池中国httpcsuonz9L26c格林美与梅赛德斯-奔驰中国等签署电池回收合作备忘录2月27日格林美公告与梅赛德斯-奔驰中国宁德时代邦普签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录梅赛德斯-奔驰中国退役废旧动力电池将交由格林美与邦普处理后由其先进的回收技术再生的镍钴锰锂等关键原材料将被重新供应至宁德时代的供应链并用于生产梅赛德斯-奔驰的新电池同时各方将围绕电池回收技术与回收商业模式开展广泛而深入的探索与合作电池中国httpytvzcn5RA1Ac进军西南市场欣旺达20GWh电池项目落地3月1日欣旺达公告称公司全资子公司前海弘盛拟以01亿元认购贵州安达科技公开发行的股票安达科技经营范围包括磷酸磷酸铁磷酸铁锂的生产和销售其中包括镍钴锂等原矿石和磷酸铁锂三元材料及锂电池等的研发公司在西南市场的动力电池计划包括了四川什邡的20GWh动力电池及储能电池生产基地起点锂电httpsthkuybwJ2珠海冠宇年产25GWh产线已开始量产供货珠海冠宇规划年产25GWh的产线已请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远