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　　策略
　　“两会”报告对市场的启示。核心结论：①政府工作报告提出增长目标5%左右，稳增长基调明确，未来政策端望持续发力稳增长。②借鉴历史22/10底以来牛市第一波上涨未完，未来稳增长政策推动基本面修复、内资接力外资入市，望支撑市场进一步向上。③短期行业均衡，聚焦发展和安全并举的产业政策背景，全年重视数字经济代表的现代化产业体系。
　　行业与主题热点点评
　　国有大行：高质量发展的践行者和受益者。因此国有大行承担着帮助我国经济高质量发展的使命，而国有大行正在积极落实高质量发展。我们认为大行承担部分社会责任和助力实体经济的长期发展是相辅相成的。以疫情为例，在疫情这段国有大行承担社会责任较重的时候，国有大行的归母净利润增速继续保持强劲，不良率也保持继续好转的态势，我们认为国有大行实际上是高质量发展的受益者。
　　碳化硅专题之技术革命：浅析有望重塑行业的未来技术。衬底环节目前新技术的核心均在于提高产能。器件环节新设计未来有望提升效率与性能。沟槽式设计相比平面式设计，在尺寸、损耗等方面均更具优势。未来在PET等中高压电子电力领域，SiCIGBT也有望开启产业化进程。我们认为，碳化硅行业正处于高速发展中，未来潜在的新技术突破有望成为行业格局变化、供需节奏转变的关键节点。投资建议：关注中瓷电子等。