本周观点更新
　　本周多部门提及动力电池回收利用与锂资源管理问题，体现对新能源汽车产业链核心零部件高度重视。2月20日，新华社发布《政策持续加力为新能源汽车发展护航》称“要警惕整车和动力电池结构性产能过剩风险，进一步做好国内锂资源的适度开发，推动动力电池回收利用”；2月22日，国家发改委能源研究所在经济日报发文指出“强化新能源汽车动力电池回收利用，完善制度建设和溯源管理，平衡好电池全生命周期性能与环境目标已迫在眉睫”；2月23日，上海市人民政府办公厅关于印发《上海市“无废城市”建设工作方案》，提出“拓展废旧动力电池梯次应用，推进退役动力电池循环利用技术、工艺、装备、产业聚集发展”。当前动力电池行业同时面临产能快速扩张和资源供需偏紧的压力，政策指引回收利用发展，助力行业向高质量、高效率发展。
　　周度行情回顾
　　本周上证综指、深证成指和沪深300指数涨跌幅分别为1.34%、0.61%、0.66%。汽车板块的涨跌幅为1.47%，涨跌幅排行位列30个行业中第17位，较上周略有提升。
　　从分子板块来看，商用车、零部件、销售及服务、摩托车及其他、乘用车周涨跌幅分别为3.87%、1.60%、1.59%、0.96%、0.61%。
　　估值方面,销售及服务、摩托车及其他、零部件、商用车、乘用车市盈率分别为34.56x/33.61x/30.73x/27.36x/24.62x。摩托车及其他、零部件、乘用车、商用车、销售及服务市净率分别为3.07x/2.74x/2.24x/1.76x/0.90x。
　　投资建议
　　整车端推荐广汽集团（ 601238.SH ）、比亚迪（ 002594.SZ ）、长安汽车（ 000625.SZ ）、长城汽车等（601633.SH）；智能化零部件推荐华域汽车（600741.SH）、伯特利（ 603596.SH ）、德赛西威（ 002920.SZ ）、经纬恒润（ 688326.SH ）、中科创达（ 300496.SZ ）、科博达（ 603786.SH ）、均胜电子（ 600699.SH ）、星宇股份（601799.SH）等；新能源零部件推荐法拉电子（600563.SH）、菱电电控（688667.SH）、中熔电气（301031.SZ）、拓普集团（601689.SH）、旭升集团（603305.SH）等。
　　风险提示
　　1、汽车销量不达预期的风险。2、芯片短缺导致的产业链风险。3、原材料价格上涨对盈利造成不利影响的风险。
　　

研究报告全文：行业周报汽车行业TableIndustryNameTableReportDate2023年2月25日TableTitle行业深度报告模板动力电池回收重视度提升助力新能源汽车高汽车行业质量发展推荐TableInvestRank维持评级核心观点TableSummary本周观点更新分析师TableAuthors本周多部门提及动力电池回收利用与锂资源管理问题体现石金漫010-80927689对新能源汽车产业链核心零部件高度重视2月20日新华社发shijinmanyjchinastockcomcn布政策持续加力为新能源汽车发展护航称要警惕整车和动分析师登记编码S0130522030002力电池结构性产能过剩风险进一步做好国内锂资源的适度开发推动动力电池回收利用2月22日国家发改委能源研究杨策所在经济日报发文指出强化新能源汽车动力电池回收利用完010-80927615yangceyjchinastockcomcn善制度建设和溯源管理平衡好电池全生命周期性能与环境目标分析师登记编码S0130520050005已迫在眉睫2月23日上海市人民政府办公厅关于印发上海市无废城市建设工作方案提出拓展废旧动力电池梯次应用推进退役动力电池循环利用技术工艺装备产业聚行业数据集发展当前动力电池行业同时面临产能快速扩张和资源供需TableResearch偏紧的压力政策指引回收利用发展助力行业向高质量高效率发展周度行情回顾本周上证综指深证成指和沪深300指数涨跌幅分别为134061066汽车板块的涨跌幅为147涨跌幅排行位列30个行业中第17位较上周略有提升从分子板块来看商用车零部件销售及服务摩托车及资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院其他乘用车周涨跌幅分别为387160159096061估值方面销售及服务摩托车及其他零部件商用车乘用车市盈率分别为3456x3361x3073x2736x2462x摩托车及其他零部件乘用车商用车销售及服务市净率分别为307x274x224x176x090x投资建议整车端推荐广汽集团601238SH比亚迪002594SZ长安汽车000625SZ长城汽车等601633SH智能化零部件推荐华域汽车600741SH伯特利603596SH德赛西威002920SZ经纬恒润688326SH中科创达300496SZ科博达603786SH均胜电子600699SH星宇股份601799SH等新能源零部件推荐法拉电子600563SH菱电电控688667SH中熔电气301031SZ拓普集团601689SH旭升集团603305SH等风险提示1汽车销量不达预期的风险2芯片短缺导致的产业链风险3原材料价格上涨对盈利造成不利影响的风险wwwchinastockcomcn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明行业周报汽车行业重点推荐公司EPS元股PEX股票名称股票代码周涨跌幅最新收盘价投资评级2021A2022E2023E2021A2022E2023E整车环节601238SH广汽集团072107128214810779001321152推荐002594SZ比亚迪1065278542563250773133-15026758推荐000625SZ长安汽车0470820893263164115121581346推荐601633SH长城汽车073124146665276924525343433推荐智能化零部件600741SH华域汽车20520925413799117495081903推荐603596SH伯特利12414319563551473874-0597360推荐002920SZ德赛西威151195296943459333909-03011570推荐688326SH经纬恒润16217924191066763108816299推荐300496SZ中科创达152295393909031532366-1239300推荐603786SH科博达09711148261602047300786622推荐600699SH均胜电子-274033051-80147243057-0381559推荐601799SH星宇股份3416278761462287180141514177推荐新能源零部件600563SH法拉电子369613793629524701909-17315142推荐688667SH菱电电控284363496645830072201186010917推荐301031SZ中熔电气136423699125284396266018918596推荐601689SH拓普集团093164229574240802922-3556691推荐603305SH旭升股份0921011545396401126312454051推荐资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明1行业周报汽车行业目录一本周观点更新2二行情回顾21本周汽车板块涨跌幅位居所有行业第17位子板块中商用车表现最好22个股大小非解禁大宗交易一览4三行业本周要闻5四本周重点公司动态7五投资建议10六风险提示11请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明1行业周报汽车行业一本周观点更新本周多部门提及动力电池回收利用与锂资源管理问题体现对新能源汽车产业链核心零部件高度重视2月20日新华社发布政策持续加力为新能源汽车发展护航称要警惕整车和动力电池结构性产能过剩风险进一步做好国内锂资源的适度开发推动动力电池回收利用2月22日国家发改委能源研究所在经济日报发文指出强化新能源汽车动力电池回收利用完善制度建设和溯源管理平衡好电池全生命周期性能与环境目标已迫在眉睫2月23日上海市人民政府办公厅关于印发上海市无废城市建设工作方案提出拓展废旧动力电池梯次应用推进退役动力电池循环利用技术工艺装备产业聚集发展当前动力电池行业同时面临潜在产能过剩与优质产品供给匮乏的双重压力政策着重提及有助于提升相关公司创新信心加快技术进步着力推动行业向高质量高效率发展二行情回顾1本周汽车板块涨跌幅位居所有行业第17位子板块中商用车表现最好本周上证综指深证成指和沪深300指数涨跌幅分别为134061066汽车板块的涨跌幅为147涨跌幅排行位列30个行业中第17位较上周略有提升个股情况来看本周行业涨幅前五位的公司是威孚高科菱电电控神通科技万安科技凯龙高科涨幅分别为23231860184518421626跌幅前五位的公司是奥联电子艾可蓝中自科技巨一科技青岛双星跌幅分别是-3777-889-569-560-556图1本周汽车板块涨跌幅为147资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明2行业周报汽车行业表1本周汽车行业涨幅前五位个股证券代码名称最新收盘价周涨跌幅市盈率市净率000581SZ威孚高科228123231115120688667SH菱电电控1091718607913374605228SH神通科技104018458962302002590SZ万安科技106118427222264300912SZ凯龙高科18661626-1965212资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院表2本周汽车行业跌幅前五位个股证券代码名称最新收盘价周涨跌幅市盈率市净率300585SZ奥联电子2234-377713713530300816SZ艾可蓝3300-88910513319688737SH中自科技4140-569-5059188688162SH巨一科技5045-5605348269000599SZ青岛双星476-556-635151资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院从分子板块来看商用车零部件销售及服务摩托车及其他乘用车周涨跌幅分别为387160159096061估值方面销售及服务摩托车及其他零部件商用车乘用车市盈率分别为3456x3361x3073x2736x2462x摩托车及其他零部件乘用车商用车销售及服务市净率分别为307x274x224x176x090x表3汽车板块区间涨跌幅统计板块名称周涨跌幅月涨跌幅上证综指134035深证成指061-178沪深300指数066-230乘用车061-385整车商用车387915零部件160-100零部件及其他销售及服务159184摩托车及其他096444资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明3行业周报汽车行业表4汽车板块估值比较板块名称市盈率市净率上证A股1086132深证A股2423265沪深3001060133乘用车2462224整车商用车2736176零部件3073274零部件及其他销售及服务3456090摩托车及其他3361307资料来源同花顺iFinD市盈率TTM整体法剔除负值市净率整体法最新剔除负值中国银河证券研究院2个股大小非解禁大宗交易一览表1未来三个月大小非解禁一览解禁数量解禁前解禁后代码简称解禁日期万股总股本流通A股占比总股本流通A股占比000625SZ长安汽车2023-03-064461149921799476044201766499217994764903157709600841SH动力新科2023-03-07416452516315357503691630871631535792014415640002708SZ光洋股份2023-03-0992750492011140674818267492011141602318456603949SH雪龙集团2023-03-10157348121102995245802486211029920980619942688667SH菱电电控2023-03-13530451812119406337465181211993673848002664SZ信质集团2023-03-159900403880039563499796403880039662499820605005SH合兴股份2023-03-1794104041365512681126940413655220901292605088SH冠盛股份2023-03-22173851657950769180463916579507865654744300825SZ阿尔特2023-03-27729480501417340971688171501417348266499626000800SZ一汽解放2023-04-10319791214651965714247964306346519657462270869937601127SH赛力斯2023-04-17327381014972791116989817813149727911497279110000688533SH上声电子2023-04-19200001600000380000237516000004000002500600679SH上海凤凰2023-04-2447209515294329471345719515294329943435811603529SH爱玛科技2023-04-2427972574700014617402543574700014897122592688737SH中自科技2023-04-243122086035046021853498603504914385712605068SH明新旭腾2023-04-2720001666016565016339116660165670163403002472SZ双环传动2023-05-04727057850397368204688020850397375475258875300825SZ阿尔特2023-05-0422810501417348266499626501417348494599672601633SH长城汽车2023-05-04394398678981861325008706686789818613644477070603319SH湘油泵2023-05-0472632087928206977099132087928207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2022年度向特定对象发行股票预案修订稿本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出且不超过本次发行前上市公司总股本的30截至第四届董事会第七次会议召开之日上市公司总股本为88076000股按此计算本次发行股票数量不超过26422800股含本数本次发行募集资金总额不超过3981400万元含本数扣除发行费用后拟用于汽车智能座舱电子产品产能建设项目3401400万元与补充流动资金580000万元常青股份2022年度向特定对象发行A股股票预案修订稿本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定且不超过61200000股含本数不超过本次发行前公司总股本的30本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过8000000万元扣除发行费用后拟用于新能源汽车一体化大型压铸项目6265466万元与补充流动资金1734534万元中马传动2022年度业绩快报公告公司预计2022年度实现营业收入99554801683元同比-1114公司预计2022年实现归属于母公司所有者的净利润为4108886415元同比-3545公司预计2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为3553389856元同比-3628福立旺2022年度业绩快报公告公司预计2022年度实现营业收入9268422万元同比2758公司预计2022年实现归属于母公司所有者的净利润为1615401万元同比请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明8行业周报汽车行业3226公司预计2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为1507187万元同比3447神通科技向不特定对象发行可转换公司债券预案修订版向不特定对象发行总额不超过人民币5770000万元含5770000万元可转换公司债券扣除发行费用后用于光学镜片生产基地建设项目祥鑫科技2022年度向特定对象发行A股股票预案修订稿本次发行股票数量为不超过500000万股不超过发行前公司总股本的30并以中国证监会关于本次发行的同意注册批复文件为准本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过18381475万元在扣除发行费用后将用于东莞储能光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目6722769万元广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目2887855万元常熟动力电池箱体生产基地建设项目3367911万元和宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目5402941万元海泰科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书修订稿本次可转债的发行总额不超过人民币3965716万元含3965716万元具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定扣除发行费用后将投资于年产15万吨高分子新材料项目新泉股份关于对子公司墨西哥新泉增资的公告根据公司发展及战略规划需要公司拟通过全资子公司新泉发展香港有限公司以下简称新泉香港对XinquanMexicoAutomotiveTrimSdeRLdeCV以下简称墨西哥新泉增加投资5000万美元增加投资后新泉香港和公司对墨西哥新泉的持股比例不变新泉香港持有墨西哥新泉9975股权公司持有墨西哥新泉025股权由公司以自有资金出资新泉股份向不特定对象发行可转换公司债券预案修订稿公告本次可转债的发行总额不超过人民币1160亿元含1160亿元扣除发行费用后将全部用于上海智能制造基地升级扩建项目一期6787414万元汽车饰件智能制造合肥基地建设项目3616272万元与补充流动资金3480000万元越博动力2022年度业绩预告修正公告鉴于李占江与公司对应收账款转让的转让价款公允性和效力事宜存在纠纷在资产负债表日已经存在相关情况表明公司与李占江有关的上述协议是否有效存在较大不确定性中审亚太会计师事务所特殊普通合伙基于目前其已实施的审计程序和获取的审计证据认为上述应收账款的风险和报酬尚未全部转移不能转让上述应收账款并确认营业外收入上述应收账款不能转让和确认营业外收入事项预计将导致公司2022年期末净资产为负修正后公司预计2022年实现归属于母公司所有者的净利润为亏损1467376万元1779194万元2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为亏损1481674万元1793491万元骏创科技2022年年度业绩预告公告公司预计2022年实现归属于母公司所有者的净利润为598887万元同比11342报告期内新冠疫情对全球汽车产销量造成一定的不利影响但是汽车行业中细分的新能源汽车和T公司的产销量仍然保持了高速增长使得公司配套于T公司车型的产品营业收入大幅度增长净利润相应增长同时外销业务由于外币汇率波动的影响利润率有所提升请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明9行业周报汽车行业拓普集团2022年向特定对象发行A股股票预案修订稿本次发行的募集资金总额含发行费用为不超过40000000万元扣除发行费用后拟用于重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项目湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年产40万套汽车内饰功能件系统项目智能驾驶研发中心项目8个项目飞龙股份2022年度向特定对象发行A股股票预案修订稿本次募集资金总额不超过7800000万元含发行费用公司本次发行股份募集资金拟用于河南飞龙芜湖汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目3803694万元郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列产品项目3610717万元和补充流动资金2225100万元钧达股份2022年向特定对象发行股票并在主板上市预案更新稿本次向特定对象发行股票的数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格且不超过本次发行前公司总股本的30即不超过42457281股含42457281股本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28300000万元含28300000万元扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于收购捷泰科技49股权15190000万元高效N型太阳能电池研发中试项目5000000万元和补充流动资金及偿还银行借款8110000万元合力科技2022年度向特定对象发行股票预案修订稿本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出且不超过本次发行前上市公司总股本的30截至第六届董事会第二次会议召开之日上市公司总股本为156800000股按此计算本次向特定对象发行股票数量不超过47040000股含本数本次向特定对象发行募集资金总额不超过8050000万元含本数扣除发行费用后将全部用于投资大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目6500000万元和补充流动资金1600000万元北汽蓝谷向特定对象发行股票募集说明书申报稿本次向特定对象发行股票募集资金不超过人民币80000000万元含本数本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后的净额将投向面向场景化产品的滑板平台开发项目17035286万元整车产品升级开发项目25139114万元研发与核心能力建设项目13825600万元和补充流动资金24000000万元东风科技配股向不特定对象发行证券预案修订稿若以东风科技截至2022年9月30日的总股本470418905股为基数测算本次配售股份数量为141125671股本次配股募集资金不超过人民币14亿元含本数本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将用于公司新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目741161万元新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目4439218万元和补充流动资金9000000万元五投资建议整车端推荐广汽集团601238SH比亚迪002594SZ长安汽车000625SZ请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明10行业周报汽车行业长城汽车等601633SH智能化零部件推荐华域汽车600741SH伯特利603596SH德赛西威002920SZ经纬恒润688326SH中科创达300496SZ科博达603786SH均胜电子600699SH星宇股份601799SH等新能源零部件推荐法拉电子600563SH菱电电控688667SH中熔电气301031SZ拓普集团601689SH旭升股份603305SH等重点推荐公司EPS元股PEX股票名称股票代码周涨跌幅最新收盘价投资评级2021A2022E2023E2021A2022E2023E整车环节601238SH广汽集团072107128214810779001321152推荐002594SZ比亚迪1065278542563250773133-15026758推荐000625SZ长安汽车0470820893263164115121581346推荐601633SH长城汽车073124146665276924525343433推荐智能化零部件600741SH华域汽车20520925413799117495081903推荐603596SH伯特利12414319563551473874-0597360推荐002920SZ德赛西威151195296943459333909-03011570推荐688326SH经纬恒润16217924191066763108816299推荐300496SZ中科创达152295393909031532366-1239300推荐603786SH科博达09711148261602047300786622推荐600699SH均胜电子-274033051-80147243057-0381559推荐601799SH星宇股份3416278761462287180141514177推荐新能源零部件600563SH法拉电子369613793629524701909-17315142推荐688667SH菱电电控284363496645830072201186010917推荐301031SZ中熔电气136423699125284396266018918596推荐601689SH拓普集团093164229574240802922-3556691推荐603305SH旭升股份0921011545396401126312454051推荐资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院六风险提示1汽车销量不达预期的风险2芯片短缺导致的产业链风险3原材料价格上涨对盈利造成不利影响的风险请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明11行业周报汽车行业分析师简介及承诺TableResume分析师石金漫汽车行业分析师香港理工大学理学硕士工学学士7年汽车电力设备新能源行业研究经验曾供职于国泰君安证券研究所国海证券研究所2016-2019年多次新财富水晶球II上榜核心组员2022年1月加入中国银河证券研究院目前主要负责汽车行业小组研究分析师杨策汽车行业分析师伦敦国王大学理学硕士于2018年加入中国银河证券股份有限公司研究院从事汽车行业研究工作本人承诺以勤勉的执业态度独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映本人的研究观点本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关评级标准行业评级体系未来6-12个月行业指数或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数相对于基准指数交易所指数或市场中主要的指数推荐行业指数超越基准指数平均回报20及以上谨慎推荐行业指数超越基准指数平均回报中性行业指数与基准指数平均回报相当回避行业指数低于基准指数平均回报10及以上公司评级体系推荐指未来6-12个月公司股价超越分析师或分析师团队所覆盖股票平均回报20及以上谨慎推荐指未来6-12个月公司股价超越分析师或分析师团队所覆盖股票平均回报1020中性指未来6-12个月公司股价与分析师或分析师团队所覆盖股票平均回报相当回避指未来6-12个月公司股价低于分析师或分析师团队所覆盖股票平均回报10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