我国ERP整体国产化率70%，高端市场相对不足，整体市场空间超400亿元。2022年央国企信息系统国产替代项目加速，要求2027年100%完成，近期GPT应用将融入ERP，为企业数智化市场带来新增空间。国内龙头厂商已有完备的产品矩阵，有望迎来项目与机会加速。
　　支撑评级的要点
　　ERP整体市场规模超400亿，高端市场空间广阔。我国当前ERP整体国产化率为70%，高端市场仍主要被海外厂商占据，但国内已经具备完备的产品矩阵应对企业数智化需求。据IDC，2021年我国ERP市场规模385亿元，前瞻产业研究院预计未来5年我国ERP市场CAGR在11%左右，据此2022年整体市场规模约427亿元。政策方面，工信部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划的通知》提出到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。
　　央国企信创替代加速，GPT技术应用再催化。国资委9号文件明确指出到2027年底央国企信息系统完成100%国产替代，2022年中联通、中移动、中国银行、中信银行等多家大型央企均已签约信创国产替代项目，信息系统替代已经提速。此外，近期微软宣布旗下ERP+CRM产品将集成OpenAI技术，上线GPT功能，新的AI应用催化企业数智化管理升维，ERP也将迎来新的增长空间。
　　行业要闻
　　（1）芯片与服务器：据Gartner，全球十大OEM在2022年的芯片支出同比下降了7.6%，占整个市场的37.2%。苹果在2022年，以11.1%的市场占比仍然是全球最大的半导体买家。
　　（2）云计算：据Dell"Oro，混合云(Hybrid Cloud)正在带动超大规模与企业级数据中心市场的成长，预计2027年全球数据中心资本支出将达到4000亿美元，增长11%。
　　（3）AI：微软宣布推出新版必应搜索引擎，并将当前爆火的聊天机器人ChatGPT的背后AI技术整合起来。与此同时，微软还推出了Edge浏览器的新AI增强功能，为浏览网页和在线查询信息提供新的体验。
　　（4）数字经济：发改委发布关于在部分地方公共资源交易平台和企业招标采购平台试运行招标投标领域数字证书跨区域兼容互认功能的通知。通知提出，要落实国务院营商环境创新试点工作要求，在市、区（县）两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。
　　（5）网络安全：中兴通讯5GNR gNodeB产品获得由德国联邦信息安全办公室（BSI）颁发的“网络设备安全保障方案网络安全认证计划-德国实施” (NESASCCS-GI)认证证书。
　　（6）工业互联网：根据推进自动化协会A3数据显示，北美企业在2022年总计订购4.41万台机器人，同比增加11%，创下新高纪录。这些机器的价值总计23.8亿美元，同比增加18%。
　　投资建议
　　推荐用友网络、科大讯飞、太极股份。
　　评级面临的主要风险
　　技术创新不及预期；GPT国内推广不及预期。
　　

研究报告全文：计算机证券研究报告行业周报2023年2月13日强于大市计算机周报26-212ERP国产替代加速政策与GPT应用再催化我国ERP整体国产化率70高端市场相对不足整体市场空间超400亿元2022年央国企信息系统国产替代项目加速要求2027年100完成近期GPT应用将融入ERP为企业数智化市场带来新增空间国内龙头厂商已有完备的产品矩阵有望迎来项目与机会加速支撑评级的要点ERP整体市场规模超400亿高端市场空间广阔我国当前ERP整体国产化率为70高端市场仍主要被海外厂商占据但国内已经具备完备的产品矩阵应对企业数智化需求据IDC2021年我国ERP市场规模385亿元前瞻产业研究院预计未来5年我国ERP市场CAGR在11左右据此年整体市场规模约亿元政策方面工信部发布的十2022427四五软件和信息技术服务业发展规划的通知提出到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元年均增长12以上央国企信创替代加速GPT技术应用再催化国资委9号文件明确指出到2027年底央国企信息系统完成100国产替代2022年中联通中移动中国银行中信银行等多家大型央企均已签约信创国产替代项目信息系统替代已经提速此外近期微软宣布旗下ERPCRM产品将集成OpenAI技术上线GPT功能新的AI应用催化企业数智化管理升维ERP也将迎来新的增长空间行业要闻1芯片与服务器据Gartner全球十大OEM在2022年的芯片支出同比下降了76占整个市场的372苹果在2022年以111的市场占比仍然是全球最大的半导体买家2云计算据DellOro混合云HybridCloud正在带动超大规模与企业级数据中心市场的成长预计2027年全球数据中心资本支出将达到4000亿美元增长113AI微软宣布推出新版必应搜索引擎并将当前爆火的聊天机器人相关研究报告ChatGPT的背后AI技术整合起来与此同时微软还推出了Edge浏览计算机周报130-2520230206器的新AI增强功能为浏览网页和在线查询信息提供新的体验数据安全行业事件点评20230118数字经济发改委发布关于在部分地方公共资源交易平台和企业招再推信创板块黄金时代已至202301144标采购平台试运行招标投标领域数字证书跨区域兼容互认功能的通知中银国际证券股份有限公司通知提出要落实国务院营商环境创新试点工作要求在市区县具备证券投资咨询业务资格两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书计算机5网络安全中兴通讯5GNRgNodeB产品获得由德国联邦信息安全办公室BSI颁发的网络设备安全保障方案网络安全认证计划-德国实证券分析师杨思睿施NESASCCS-GI认证证书861066229321siruiyangbocichinacom6工业互联网根据推进自动化协会A3数据显示北美企业在2022证券投资咨询业务证书编号S1300518090001年总计订购441万台机器人同比增加11创下新高纪录这些机器的价值总计238亿美元同比增加18联系人王晓莲投资建议861066229321xiaolianwangbocichinacom推荐用友网络科大讯飞太极股份一般证券业务证书编号S1300121080038评级面临的主要风险技术创新不及预期GPT国内推广不及预期目录ERP国产替代大有可为4ERP国产化率稳步提升高端市场还需突破4紧抓国产信创替代机遇5信创加速企业数智化再迎AI升级7本周行情回顾8新闻及公司动态10行业新闻10公司动态122023年2月13日计算机周报26-2122图表目录图表12021年中国ERP行业市场竞争格局4图表22021年中国高端ERP行业市场竞争格局4图表3国内主要厂商及产品5图表42018-2026E全球ERP软件市场规模5图表52016-2021中国ERP软件市场CAGR1305图表6近年我国信创ERP产业政策梳理6图表7本周申万行业涨跌幅回顾8图表8本周子板块涨跌幅回顾8图表9本周子板块领涨个股回顾9图表10本周子板块领跌个股回顾9图表11芯片及服务器-行业动态10图表12云计算-行业动态10图表13人工智能-行业动态11图表14数字经济-行业动态11图表15网络安全-行业动态12图表16工业互联网-行业动态122023年2月13日计算机周报26-2123ERP国产替代大有可为ERP国产化率稳步提升高端市场还需突破企业资源计划ERPEnterpriseResourcePlanning是指组织用于管理日常业务活动的一套软件这些活动包括会计采购项目管理风险管理和合规性供应链运营等等完整的ERP套件还包括企业绩效管理软件用于帮助企业针对财务结果制定计划和编制预算以及预测和报告财务结果国产ERP市占率近70高端ERP替代空间广阔根据阿里云创新中心鲸准研究院等联合发布的2021年中国工业软件发展白皮书公布的数据2021年国产ERP软件的市占率接近70三大主要厂商用友浪潮金蝶市占率分别为402018高端ERP市场仍被外国厂商占据国际品牌主要占据着中国高端ERP软件市场除SAPOracle这些传统的ERP巨头之外Infor等国外中等规模的ERP厂商在中高端市场占有一席之地图表12021年中国ERP行业市场竞争格局图表22021年中国高端ERP行业市场竞争格局资料来源2021年中国工业软件发展白皮书中银证券资料来源2021年中国工业软件发展白皮书中银证券国产厂商产品矩阵完备大中小型企业产品全覆盖随着信创政策以及数字经济的不断推行我国涌现出一批优秀的国产ERP公司如用友金蝶浪潮等均研发出面向大中小及成长型企业的ERP软件2023年2月13日计算机周报26-2124图表3国内主要厂商及产品公司产品目标用户主要功能采用云原生含微服务元数据驱动中台化数用分离等全新的技术架构构建技YonBIP云服务大型企业术平台低代码开发平台连接集成平台业务中台数据中台智能中台并覆盖财务人力协同采购营销供应链制造研发等核心领域全基于云原生架构面向成长型企业数智化应用场景提供的全公有云的一体化企业云服YonSuite云服务集成长型企业务用友包括生产制造供应链项目化管理财务会计管理会计人力资源等功能融合PLM中型与大中型U9Cloud云ERP智能工厂AIoT制造云营销云采购云财务云税务云人力云等服务为客户制造企业提供标准产品及解决方案U8Cloud云ERP包括智能制造营销业务管控供应链财务核算以及人力资源等领域应用为客户中型企业产品U8ERP套件提供标准产品及解决方案采取渠道分销的销售模式大型超大型着力打造以中台为中心分布式服务架构云原生等新技术为技术基础的新一代企苍穹国企央企业PaaS平台帮助企业构建强大的数字化平台实践EBC管理是国内首家集ERPMESPLM为一体的SaaS成熟解决方案把握中小企业需求金蝶星空成长型企业推出适用于成长型企业八大应用场景SRDI-1234专精特新整体转型框架给予中小企业针对性解决方案支持打磨推广金蝶云星辰金蝶精斗云金蝶KIS云等软件凸显产品组合优势实现星辰小微企业人财税一体化解决方案采用云原生容器等全新一代计算架构帮助企业完善端到端价值链打通关键业务场GSCloud30大型企业景提升数字化转型内生动力在多个行业帮助企业提升数字化转型内生动力助力各行各业迈向智慧企业浪潮基于端到端的一体化业务架构聚焦多元化数字场景提供财务云供应链云制造云Insuite系列成长性企业云开发平台等业财资税票的一体化应用利用大数据人工智能技术全面打通小微企业业务财务税务融资等环节为客云会计云进销存小微企业户提供业务一体化及金融大数据解决方案资料来源公司官网中银证券紧抓国产信创替代机遇国产ERP市场规模稳定增长根据华经产业研究院数据全球ERP市场规模2026年预期达到664亿美元年增长率约8左右从国内市场来看我国ERP市场规模的增速同样较为稳定根据IDC数据2021年我国ERP市场达385亿2016-2021年CAGR达130高于全球市场增速据前瞻产业研究院预测未来ERP软件市场规模将持续增长预计2027年中国ERP软件市场规模将达到682亿元左右年均增速保持在11左右水平保持稳定增长图表42018-2026E全球ERP软件市场规模图表52016-2021中国ERP软件市场CAGR13070094501614414660066484001401483861438556735012500826829834652430010911348430210400822821448821825041426583828142393003538200209680415020081004100850208002018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E201620172018201920202021市场规模亿美元yoy市场规模亿元yoy资料来源华经产业研究院中银证券资料来源IDC中银证券2023年2月13日计算机周报26-2125紧抓数字经济与信创国产化机遇政策推动ERP国产替代加速早在2015年国务院发布的中国制造2025中就强调要开发自主可控的应用软件2021年工信部发布十四五软件和信息技术服务业发展规划的通知提出到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元年均增长12以上信创替代带来国内ERP项目与机会的显著加速以用友网络为例2022H1公司千万以上项目签约金额实现同比增长61成功签约了中国联通中船集团中国兵器中国广电中国移动中国星网三峡集团中盐集团中国融通南方航空10家央企一级统签项目签约了中国银行中信银行人保集团南山控股锦州钒业等多个信创国产化项目信创国产替代项目累计签约超350家图表6近年我国信创ERP产业政策梳理时间部门政策解读开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件推进自20155国务院中国制造2025主工业软件体系化发展和产业化应用智能制造技术与装备实现突破研发一批智能制造关键技术装智能制造发展规划201612工信部备具有较强的竞争力国内市场满率超过50突破一批智能2016-2020年制造关键共性技术国家规划布局内重点国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域基础软件工业发改委等部20165软件和集成电路设计领软件和服务数据处理软件嵌入式软件高技术服务软件语吉门域的通知文字信息处理软件及云计算等领域科技进步贡献率提高到60以上知识密集型服务业增加值占国家创新驱动发展战20165国务院国内生产总值的20研究与试验发展RD经费支出占国内生略纲要产总值比重达到25进一步推广经营管理信息化软件ERPOACRM等的应用并关于进一步推进中小20171工信部逐步向商业智能Bl转变全面优化业务流程推动关键环节的企业信息化的指导意见整合与创新提高经营效率和管理水平为规范中国软件名城创建工作加强中国软件名城管理发挥中中国软件名城创建管国软件名城示范带动效应促进我国软件和信息技术服务业的20174工信部理办法试行产业集聚与创新提升实现软件和信息技术服务业与城市的融合互动发展特制定本办法到2020年软件等信息消费规模预计达到6万亿元年均增长关于进一步扩大和升11以上信息技术在消赀领域的带动作用显著增强信息产品20178国务院级信息消费持续释放内边界深度拓展信息服务能力明显提升拉动相关领域产出达需潜力的指导意见到15万亿元信息消费惠及广大人民群众新时期促进集成电路鼓励基础软件工业软件应用软件等关键核心技术的研发为软20208国务院产业和软件产业高质量件产业发展创造更好的环境发展的若干政策大力发展数字经济推动数字产业化产业数字化促进软件中共中央成渝地区双城经济圈202110互联网大致据等信息技术与实体经济深度融合加快重点领域国务院建设规划纲要数字化发展引领产业转型升级提出到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元十四五软件和信息年均增长12以上工业APP突破100万个产业链供应链韧202111工信部技术服务业发展规划的性不断提升培育一批具有生态主导力和核心竞争力的骨干企通知业建设2个至3个有国际影响力的开源社区高水平建成20家中国软件名园为探索构建工业领域数据安全管理体系有效保障数据安全推关于组织开展工业领动数字经济高质量发展遴选一批示范企业优秀产品和典型解202112工信部域数据安全管理试点工决方案形成可复制可推广的管理模式促进提升行业数据安作的通知全保护水平关于化纤工业高质量提升智能制造关键技术水平提升企业资源管理ERP数据采20224工信部发展的指导意见集与视频监控SCADA等工业控制软件和系统水平关于推进以县城为重完善消费服务中心公共交通站点智能引导系统安全保障设20225国务院要载体的城镇化建设的旌配置电子商务硬件设施及软件系统建设展示交易公用空意见间推动重点用能设备工序等数字化改造和上云用云推广以工工业能效握升行动计业互联网为载体以能效管理为对象的平台化设计智能化制20226工信部划造网络化协同个性化定制服务化延伸数字化管理等融合创新模式资料来源国务院发改委工信部中银证券2023年2月13日计算机周报26-2126信创加速企业数智化再迎AI升级国企落实信创全替代央国企先行2022年9月底国资委下发了重要的国资发79号文件全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造文件要求12022年11月底完成信创改造方案规划并报送国资委22023年1月起每季度报送信息化系统信创改造的最新进度32027年底全部国央企必须完成信息化系统的信创改造工作ERP实现国产替代是保障数据安全的必然途径是信创的核心之一ERP作为企业管理的核心系统涉及众多企业核心数据对提升企业经营能力至关重要因此要解决本质安全的问题实现真正的自主可控OAERP等基础软件的国产化是首要的必然的OpenAI技术催化企业数智化管理新机遇微软旗下Dynamics365产品线ERPCRM程序宣布旗下客户关系管理软件VIVASales将集成OpenAI的技术通过新上线的GPT功能销售人员能够自动在Outlook邮件应用中生成常见请求的回复信件并能自定义关键词让AI去写邮件OpenAI技术可能为ERP软件带来全新的发展机遇2023年2月13日计算机周报26-2127本周行情回顾本周计算机行业上涨047在一级行业中排名1231跑赢上证综指-008554个百分点跑赢创业板指-135182个百分点子领域均有上涨涨幅靠前的是人工智能638智慧安防370云计算347网络安全156工业互联网108智慧城市083电子政务077金融科技056各板块中领涨个股分别为海天瑞声5562人工智能汉邦高科3571智慧城市铜牛信息4192云计算浪潮信息2158工业互联网智慧城市电子政务金融科技图表7本周申万行业涨跌幅回顾资料来源万得中银证券图表8本周子板块涨跌幅回顾资料来源万得中银证券2023年2月13日计算机周报26-2128图表9本周子板块领涨个股回顾图表10本周子板块领跌个股回顾资料来源万得中银证券资料来源万得中银证券注成分股按万得对应概念口径选取剔除部分非计算机行业标的下同2023年2月13日计算机周报26-2129新闻及公司动态行业新闻图表11芯片及服务器-行业动态公布时间摘要来源日本政府根据外汇和外贸法修改部令将在今年春季实施出口管制以阻止先进202326芯东西半导体技术被用于军事用途但新规不会明确点名中国日本经济产业省将从2022财年13万亿日元的追加预算中拨出3686亿日元28亿美202327元用于资助由政府制定的新补贴计划政策要求这些公司10年内必须在日本继续生爱集微产半导体在半导体短缺期间他们将被要求优先考虑日本国内发货根据市场调查机构Gartner公布的最新数据全球十大OEM在2022年的芯片支出202327同比下降了76占整个市场的372苹果在2022年以111的市场占比仍Gartner然是全球最大的半导体买家去年全球硅晶圆出货14713亿平方英寸高于上一年的14165亿同比增长39销售额为138亿美元也高于上一年的126亿美元同比增长95去年全球硅晶圆的202328Techweb出货量增加是由于汽车工业物联网及5G等应用需求的增加推动8英寸和12英寸的需求增加欧洲芯片制造商意法半导体STMicroelectronics和芯片设计软件制造商新思科技202328Synopsys表示意法半导体将首次使用在微软云上运行的人工智能软件来设计芯片芯东西以提高芯片设计的效率美国OSAT厂商Integra日前宣布将投资18亿美元在美国堪萨斯州兴建半导体封测工202328厂如其投资落地将成为北美地区最大的半导体封测设施提供2000个新增工作岗爱集微位并有望得到芯片法案补贴支持DigitimesResearch预计2023年全球服务器出货量有望增长52增长动力来源于全球数据中心建设的加速中长期来看在云端HPC边缘服务器需求增长芯片大厂202328Digitimes陆续推下世代CPU等驱动下2022年-2027年全球服务器出货量复合年均增长率将达61三星印度半导体宣布三星半导体印度研究院SSIR与印度科学学院IISc将携手推动印度的半导体研发SSIR和IISc之间的合作将有助于促进片上静电释放ESD202329保护领域的研究官方公告围绕构建ESD器件静电阻抗器以保护高级IC和SoCIT之家产品中的超高速串行接口展开合作的主要目的是减轻由ESD故障引起的IC和SoC芯片故障和返工通用汽车宣布与芯片制造商格芯签署长期芯片供应协议根据协议格芯将在其位于2023210Techweb纽约州北部的先进半导体工厂为通用汽车的主要芯片供应商生产芯片资料来源中银证券图表12云计算-行业动态公布时间摘要来源甲骨文Oracle计划在未来几年向沙特阿拉伯投资15亿美元扩展该公司在沙特阿拉伯的云业务并在利雅得开设该公司第三个公共云区域尽管在云计算市场的竞争中202326财联社甲骨文稍显落后于那些规模较大的竞争对手不过它是首批在沙特阿拉伯开设数据中心的大型科技公司之一与沙特政府密切合作谷歌正在其云计算部门下开展一个名为Atlas的项目该项目是对大型语言聊天机器202327财联社人ChatGPT的回应沙特阿拉伯知名电信服务商Mobily宣布与腾讯云达成战略合作共同为当地提供高性能科创版202328数字化服务据悉Mobily成立于2004年是沙特阿拉伯第二家获得GSM许可证的运日报营商IBMCorpIBMUS的研究部门创建了一台名为Vela的云原生超级计算机融合了高性能智通财202329计算的强大算力和云服务的安全性与易用性可以用于快速部署并用于训练基础人工智能经AI模型京东云旗下言犀人工智能应用平台宣布将整合过往产业实践和技术积累推出产业版Techwe2023210ChatGPTChatJD定位为产业版ChatGPT旨在打造优势高频刚需的产业版通用bChatGPT以125计划作为落地应用路线图包含一个平台两个领域五个应用泛欧交易所CEO表示考虑到监管问题泛欧交易所不会模仿竞争对手将关键服务转移2023210财联社到云计算DellOro近期调研指出混合云HybridCloud正在带动超大规模与企业级数据中心市场DellOr2023210的成长预计2027年全球数据中心资本支出将达到4000亿美元增长11o资料来源中银证券2023年2月13日计算机周报26-21210图表13人工智能-行业动态公布时间摘要来源在中国电科院和青海电科院的支持下华润电力联合华为数字能源共同担纲完成的全球首次构网型光储系统并网性能测试验证近期取得圆满成功通过光储融合Grid202326IT之家Forming打造智能光储发电机目的是通过改变新能源控制模式从电流源型控制转为电压源型控制使光伏发电系统具备强惯量支撑瞬时稳压与故障穿越能力谷歌透露计划推出一款聊天机器人Bard与OpenAI颇受欢迎的ChatGPT竞争实现202327财联社将强大的新语言人工智能引入互联网搜索业务微软宣布推出新版必应搜索引擎并将当前爆火的聊天机器人ChatGPT的背后AI技术202328整合起来与此同时微软还推出了Edge浏览器的新AI增强功能并承诺这两款产TechWeb品将为浏览网页和在线查询信息提供新的体验有网易有道AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术AIGCAI生成内容在教育场景的落地研发中目前该团队已经在AI口语老师中文作文批改等细分学习场景中202329TechWeb尝试应用有望尽快推出demo版本这将是AIGC技术在国内互联网教育场景的首次登陆京东集团副总裁IEEEFellow何晓冬表示京东一直在ChatAI和AIGC赛道上推202329IT之家进但更聚焦2B行业近期将有进一步突破包括在这一赛道上推出下一代产品目前快手正在开展大规模语言模型LLMLargeLanguageModel相关研究并启动了202329TechWeb相应专项覆盖LLM模型训练文案自动创作与生成对话系统开发等领域工信部表示将支持更大范围更多场景的测试示范及不同等级自动驾驶汽车加快进入202329市场加快推进智能交通基础设施建设工作并表示李彦宏提出的建议对推动我国智工信部能网联汽车高质量发展提升我国汽车产业全球竞争力具有重要意义根据推进自动化协会北美最大自动化贸易协会A3数据显示北美企业在2022年2023210总计订购441万台机器人同比增加11创下新高纪录这些机器的价值总计238财联社亿美元同比增加18资料来源中银证券图表14数字经济-行业动态公布时间摘要来源武汉市人民政府印发关于激发市场主体活力推动经济高质量发展的政策措施其中提出推动企业转型升级在人工智能5G工业互联网区块链等数字经济领域202326财联社发布一批应用场景创新重点任务对揭榜后经考核认定实施成功的按照项目总投入30的比例给予最高200万元资金支持发改委发布关于在部分地方公共资源交易平台和企业招标采购平台试运行招标投标领域数字证书跨区域兼容互认功能的通知通知提出首批6个营商环境创新试点城市202326发改委公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求在市区县两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书苏州召开数字经济时代产业创新集群融合发展大会苏州市委书记曹路宝出曹路宝指出要推动数字经济和实体经济深度融合加快锻造产业创新集群发展领先优势要202326江苏日报深入推进产业数字化全面发力数字产业化积极为江苏建设数实融合第一省探索经验多作贡献武汉新城规划正式发布武汉新城管控范围拓展至环梁子湖区域规划面积约1689202327平方公里重点发展科技创新高端制造数字经济商务金融国际交往文旅消财联社费等6大产业功能体系形成125产业功能布局杭州余杭区人民政府与阿里巴巴签署全方位战略伙伴合作协议根据协议双方将在202328推进重大科研打造高能级产业生态圈构建高层次人才蓄水池支持数字经济新业财联社态等十个方面加深合作一合作重点是加快推进阿里巴巴全球总部建设国家标准化管理委员会印发国家技术标准创新基地申报指南20232025年其中提出十四五期间拟新批准建设领域类创新基地不超过20个重点聚焦人202329财联社工智能量子信息区块链数字孪生操作系统高端芯片高端装备元宇宙数字乡村新一代信息技术数字经济等新兴领域资料来源中银证券2023年2月13日计算机周报26-21211图表15网络安全-行业动态公布时间摘要来源国家邮政局召开局长办公会强调要会同有关部门依法严厉打击泄露买卖寄递202326服务用户个人信息等行为落实好邮政管理部门监管责任督促寄递企业加强网人民邮电报络安全数据安全和个人信息保护工作俄罗斯外交部当天发布通报称俄方准备在平等基础上与美国就网络安全问题达202327财联社成一致但鉴于美方的对抗立场与其在网络安全方面的对话难以出现积极信号网络安全公司SecureWorksCorp表示该公司将裁员9公司首席财务官和首席202328新浪财经威胁情报官将离职同时将在房地产方面采取一些举措以削减成本中兴通讯5GNRgNodeB产品获得由德国联邦信息安全办公室BSI颁发的网202328爱集微络设备安全保障方案网络安全认证计划-德国实施NESASCCS-GI认证证书资料来源中银证券图表16工业互联网-行业动态公布时间摘要来源宁夏2022年工业互联网标识解析二级节点接入企业达452家标识注册量为848万个标识解析量为232万次建成中国移动中国联通中国电信等8个大型202326超大型数据中心标准机架数达441万个宁夏成为全国唯一的国家新型互联网交人民邮电报换中心和全国一体化算力网络枢纽双节点省区打造5个特色鲜明的5G全连接工厂20个5G工业互联网试点示范项目中共中央国务院印发质量强国建设纲要提出要增强产业质量竞争力提高202326产业竞争水平完善服务业质量标准加快大数据网络人工智能等新技术的深新华社度应用促进现代服务业与先进制造业现代农业融合发展北京市发展改革委等11部门联合印发关于北京市推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见提出到2025年培育形成10家市级两业融合示范园202327财联社区100家市级两业融合试点企业规模以上制造业企业数字化智能化转型升级基本实现全覆盖两业融合发展水平和融合层次显著提高根据推进自动化协会北美最大自动化贸易协会A3数据显示北美企业在20222023210年总计订购441万台机器人同比增加11创下新高纪录这些机器的价值总计财联社238亿美元同比增加18资料来源中银证券公司动态业绩预告山石网科预计2022年年度实现营业收入8-86亿元同比下降2210-1626预计归母净利润亏损16-23亿元同比下降31185-40453中科创达预计2022年年度实现营业收入53-55亿元同比增长超30预计归母净利润亏损745-810亿元同比增长151-2514其他动态荣联科技发布公告鉴于收到中国证监下发的立案告知书根据上市公司证券发行管理办法第三十九条的相关规定公司在被中国证监会立案调查期间不得非公开发行股票公司向山东经达科技产业发展有限公司非公开发行股票事项暂时中止中科江南发布公告公司原董事魏东先生因工作调整辞去公司董事职务公司第三届董事会提名委员会提名陈建良先生为公司第三届董事会董事候选人海天瑞声发布公告公司董事长兼任总经理贺琳女士申请辞去公司总经理职务公司于2023年2月6日召开第二届董事会第十二次会议同意聘任王晓东先生为公司总经理竞业达发布公告公司副总经理刘春凤女士的书面辞职报告因工作调整申请辞去公司副经理职务辞任后担任公司重要联营公司北京北投智慧城市科技有限公司总经理三未信安公告聘任刘会议先生为公司副总经理负责公司研发事项刘会议先生通过北京三未普益投资合伙企业有限合伙间接持有公司股票350000股中电兴发近期高管人员闫涛先生于2-23年2月7日减持其持有公司股19219股占公司总股本比例0003减持股份占其持有公司股份总数的25且非窗口期2023年2月13日计算机周报26-21212信雅达发布公告公司董事监事高级管理人员朱宝文先生于2023年2月9日减持公司股份550000股减持股份计划的数量过半中科软发布公告公司董事会提名会提名左春先生武延军先生张瑢女士梁剑先生孙熙杰先生邢立先生为公司第八届董事会非独立董事候选人何召滨先生李馨女士祝中山先生为公司第八届董事会独立董事候选人中科星图发布公告公司高级管理人员暨核心技术人员时信华先生于近日因工作安排作出调整拟入职公司的参股公司特向董事会申请辞去公司副总经理职务其负责的工作由唐德可先生负责且公司董事会同意聘任张亚然女士简历见附件为公司副总经理神州数码2月10日神州数码下属控股子公司神州数码中国有限公司为中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示中标候选人之一投标报价为81457462243元不含税中标份额30麦迪科技2月11日公告全资子公司炘皓新能源与绵阳市安州区人民政府签订项目投资协议建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目总投资金额约1862亿元计划用地300亩面积以实测为准在绵阳市安州区建设集研发生产办公为一体的超级工厂资料来源公司公告2023年2月13日计算机周报26-21213披露声明本报告准确表述了证券分析师的个人观点该证券分析师声明本人未在公司内外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务没有担任本报告评论的上市公司的董事监事或高级管理人员也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益中银国际证券股份有限公司同时声明将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的请慎重使用所获得的研究报告以防止被误导中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任评级体系说明以报告发布日后公司股价行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准公司投资评级买入预计该公司股价在未来6-12个月内超越基准指数20以上增持预计该公司股价在未来6-12个月内超越基准指数10-20中性预计该公司股价在未来6-12个月内相对基准指数变动幅度在-10-10之间减持预计该公司股价在未来6-12个月内相对基准指数跌幅在10以上未有评级因无法获取必要的资料或者其他原因未能给出明确的投资评级行业投资评级强于大市预计该行业指数在未来6-12个月内表现强于基准指数中性预计该行业指数在未来6-12个月内表现基本与基准指数持平弱于大市预计该行业指数在未来6-12个月内表现弱于基准指数未有评级因无法获取必要的资料或者其他原因未能给出明确的投资评级沪深市场基准指数为沪深300指数新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普500指数2023年2月13日计算机周报26-21214风险提示及免责声明中银国际证券股份有限公司中国上海浦东本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布银城中路200号本报告发布的特定客户包括1基金保险QFIIQDII等能够充分理解证券研究报告中银大厦39楼具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户2中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队其可参考使用本报告中银国际证券股份有限公司的证券邮编200121投资顾问服务团队可能以本报告为基础整合形成证券投资顾问服务建议或产品提供给接电话862168604866受其证券投资顾问服务的客户传真862158883554中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策需充分咨询证券投资顾问意见独立作出投资决策中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等相关关联机构本报告内含保密信息仅供收件人使用阁下作为收件人不得出于任何目的直接或间接复制派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人或将此报告全部或部分内容发表如发现本研究报告被私自刊载或转发的中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施追中银国际研究有限公司究有关媒体或者机构的责任所有本报告内使用的商标服务标记及标记均为中银国际证券香港花园道一号股份有限公司或其附属及关联公司统称中银国际集团的商标服务标记注册商标中银大厦二十楼或注册服务标记电话85239886333本报告及其所载的任何信息材料或内容只提供给阁下作参考之用并未考虑到任何特别的致电香港免费电话投资目的财务状况或特殊需要不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据中国网通10省市客户请拨打108008521065的要约或邀请亦不构成任何合约或承诺的基础中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者本报告的内容不构成对任何人的投资建议阁下中国电信21省市客户请拨打108001521065不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何新加坡客户请拨打8008523392报告中所指之投资产品之前就该投资产品的适合性包括阁下的特殊投资目的财务状况传真85221479513及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信中银国际证券有限公司可靠的来源取得或达到但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事香港花园道一号高管员工或其他任何个人包括其关联方都不能保证它们的准确性或完整性除非法律中银大厦二十楼或规则规定必须承担的责任外中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性完整性或公平性不作任电话85239886333何明示或暗示的声明或保证阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告仅反传真85221479513映证券分析师在撰写本报告时的设想见解及分析方法中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略为中银国际控股有限公司北京代表处免生疑问本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场中国北京市西城区本报告可能附载其它网站的地址或超级链接对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站西单北大街110号8层以外的资料中银国际集团未有参阅有关网站也不对它们的内容负责提供这些地址或超级链接包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接的目的纯粹为了阁下的方便及邮编100032参考连结网站的内容不构成本报告的任何部份阁下须承担浏览这些网站的风险电话861083262000本报告所载的资料意见及推测仅基于现状不构成任何保证可随时更改毋须提前通知传真861083262291本报告不构成投资法律会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况本报告不能作为阁下私人投资的建议中银国际英国有限公司过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗2F1Lothbury示的保障本报告所载的资料意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断LondonEC2R7DB可随时更改本报告中涉及证券或金融工具的价格价值及收入可能出现上升或下跌UnitedKingdom部分投资可能不会轻易变现可能在出售或变现投资时存在难度同样阁下获得有关投资电话442036518888的价值或风险的可靠信息也存在困难本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下传真442036518877如上所述阁下须在做出任何投资决策之前包括买卖本报告涉及的任何证券寻求阁下相关投资顾问的意见中银国际美国有限公司中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有保留一切权利美国纽约市美国大道1045号7BryantPark15楼NY10018电话12122590888传真12122590889中银国际新加坡有限公司注册编号199303046Z新加坡百得利路四号中国银行大厦四楼049908电话656692682965345587传真656534399665323371