本周沪深300下跌0.85%，创业板下跌1.35%，其中通信板块上涨2.11%，板块价格表现强于大盘；通信（中信）指数的126支成分股本周内换手率为2.91%；同期沪深300成份股换手率为0.33%，板块整体活跃程度强于大盘。
　　通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：立昂技术（25.40%）、通宇通讯（23.11%）、新易盛（23.00%）、天孚通信（22.72%）、光迅科技（18.59%）；跌幅居前五的公司分别是：深南股份（-22.68%）、ST新海（-22.54%）、二六三（-9.43%）、深桑达A（-6.06%）、中国联通（-4.96%）。
　　 ChatGPT推动AIGC发展，算力需求高增驱动云基础设施升级。近期ChatGPT关注度持续提升，微软正式推出内置ChatGPT搜索引擎，谷歌发布AI聊天机器人Bard，国内互联网厂商百度、阿里、京东、360等密集宣布大模型进展及类ChatGPT项目计划。AI产业化全面提速，北美云厂商2023年资本开支指引反映AI成为投资重点，微软对OpenAI追加投资100亿美元，Meta将AI作为投资重点，计划建立更具成本效益的新数据中心架构，支持AI和非AI工作负载，谷歌预计资本支出同比基本持平，结构上将增加对AI及云服务等基础设施投资。算法、数据、算力是AI大模型技术的主要基础，ChatGPT使用基于GPT-3.5架构的大型语言模型（LLMs），其在微软Azure AI超算基础设施上训练，总算力消耗约3640PF-days，即假设每秒计算一千万亿次，需要计算3640天，而在GPT模型经历的三次迭代中，参数量由1.17亿增加到1750亿，预训练数据量由5GB增加到45TB。随着AI应用发展，算力、训练数据存储、高性能网络需求不断加大，根据OpenAI，2012-2018年全球AI算力增长约30万倍，ChatGPT上线以来多次因访问量激增而宕机反映算力资源不足仍是AI发展主要瓶颈，云基础设施作为算力底座迎来发展机遇，带动交换机、光模块等硬件设备向高速率演进，数据中心新一轮建设周期启动，运营商算力和网络资源丰富，有望承载类ChatGPT等大模型训练和推理服务，完善云业务布局。
　　算力成本与功耗增加，光通信技术更新迭代。算力指数级增长趋势下，相关能耗和成本大幅提升，CPO成为高算力下高能效比方案。CPO（光电共封装）将硅光模块和电芯片封装集成，缩短交换芯片和光引擎之间距离，提高高速电信号传输质量，同时集成后可以实现更高密度的高速端口，提升整机带宽密度，以及引入冷板液冷提高散热性能，与传统可插拔光模块连接方式相比，CPO具有低功耗、大带宽、高速率优势，降低设备成本，CIR数据显示CPO有望降低30%的功耗和40%的每比特成本，2025年全球销售额将超过13亿美元，2028年翻倍增长至27亿美元，LightCounting预测CPO端口出货量将从2023年的5万个增加到2027年的450万个，以800G和1.6TCPO为主。目前海外思科、博通、英伟达等网络设备及芯片龙头已有部分CPO技术应用落地，国内光模块、光器件、交换机等相关厂商前瞻布局，锐捷网络于22年发布首款应用CPO技术的数据中心交换机，整机功耗相比应用传统光模块的设备降低23%，兼容液冷散热模式使散热成本对比同性能可插拔光模块设备降低35%。当前CPO技术主要应用于数据中心交换机和服务器侧光模块，未来可能进一步拓展至CPU或AI芯片互连等服务器新型应用，算力高增长将加快CPO渗透率提升，关注前瞻布局技术的天孚通信、中际旭创、锐捷网络等相关标的。
　　卫星互联网设备纳入进网许可管理，关注产业链相关机会。工信部近日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》，调整部分电信设备监管方式，对固定电话终端等11种电信设备不再施行进网管理，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备，按照《电信条例》、《电信设备进网管理办法》等规定，纳入现行进网许可管理，调整基于信息通信技术发展方向，有利于保障电信安全。卫星互联网多指低轨宽带卫星互联网，相较高轨卫星具备链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优点，但近地轨道资源稀缺，Starlink等海外厂商形成先发优势，国内正在加速追赶，推动产业规模化、商业化进程，2020年卫星互联网作为通信网络基础设施重点领域之一首次被纳入新基建，2021年中国卫星网络集团有限公司成立，2022年启动前期实验星相关招标，标志国内低轨卫星互联网建设启动，根据中国星网向ITU提交的星座频谱申请，计划发射卫星总数量达12992颗，我国低轨宽带通信卫星将进入密集发射期，市场空间广阔，卫星制造、发射、地面设备终端、运营服务等产业链环节迎来发展机遇，关注铖昌科技、华测导航、中国卫通等相关标的。
　　投资建议：关注光器件和光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、腾景科技等；网络设备商：紫光股份（新华三）、中兴通讯、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思；数据中心：润泽科技、宝信软件、光环新网等；电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通；军用通信：上海瀚讯、七一二、海格通信、铖昌科技、盛路通信等；光缆与海缆：亨通光电、东方电缆、中天科技、长飞光纤、起帆电缆等；通信+新能源：意华股份、英维克、科华数据、科信技术

研究报告全文：AIGC驱动算力需求看好云基础设施产业链-中泰通信行业周报0206-0212通信证券研究报告行业周报2023年2月12日评级增持维持重点公司基本状况TableFinance分析师陈宁玉股价EPSPE简称PEG评级执业证书编号S0740517020004元20212022E2023E2024E20212022E2023E2024E天孚通信39000781011271605000386130712438181买入电话021-20315728移远通信122991893394956646507362824851852105买入Emailchennyrqlzqcomcn瑞可达1147910123235051211365494832802242132买入分析师王逢节亨通光电1449061096123151237515091178960057买入意华股份55430791362473087016407622441800091买入E执业证书编号mailwangfjrqlzqcomcnS0740522030002备注以2023年2月10日收盘价计算Emailwangfjrqlzqcomcn投资要点TableSummary研究助理佘雨晴本周沪深300下跌085创业板下跌135其中通信板块上涨211板块价格Emailsheyqrqlzqcomcn表现强于大盘通信中信指数的126支成分股本周内换手率为291同期沪深3研究助理肖冬卿00成份股换手率为033板块整体活跃程度强于大盘Emailxiaodqrqlzqcomcn通信板块个股方面本周涨幅居前五的公司分别是立昂技术2540通宇通讯2基本状况311新易盛2300天孚通信2272光迅科技1859跌幅居前五上市公司数12E7的公司分别是深南股份-2268ST新海-2254二六三-943深桑行业总市值Emailwangfjrqlzqcomcn百万元2988290达A-606中国联通-496行业流通市值百万元1461541行业TableQuotePic-市场走势对比ChatGPT推动AIGC发展算力需求高增驱动云基础设施升级近期ChatGPT关注度持续提升微软正式推出内置ChatGPT搜索引擎谷歌发布AI聊天机器人Bard国内Emailsheyqrqlzqcomcn互联网厂商百度阿里京东360等密集宣布大模型进展及类ChatGPT项目计划AI产业化全面提速北美云厂商2023年资本开支指引反映AI成为投资重点微软对OpenAI追加投资100亿美元Meta将AI作为投资重点计划建立更具成本效益的新数据中心架构支持AI和非AI工作负载谷歌预计资本支出同比基本持平结构上将增加对AI及云服务等基础设施投资算法数据算力是AI大模型技术的主要基础ChatGPT使用基于GPT-35架构的大型语言模型LLMs其在微软AzureAI超算基础设施上训练总算力消耗约3640PF-days即假设每秒计算一千万亿次需要计算3640天而在GPT模型经历的三次迭代中参数量由117亿增加到1750亿预训练数据量由5GB增加到45TB随着AI应用发展算力训练数据存储高性能网络需求不断加大根据OpenAI2012-2018年全球AI算力增长约30万倍ChatGPT上线以来多次因访问量激增而宕机反映算力资源不足仍是AI发展主要瓶颈云基础设施作为算力公司持有该股票比例相关报告底座迎来发展机遇带动交换机光模块等硬件设备向高速率演进数据中心新一轮建设周期启动运营商算力和网络资源丰富有望承载类ChatGPT等大模型训练和推理服务完善云业务布局算力成本与功耗增加光通信技术更新迭代算力指数级增长趋势下相关能耗和成本大幅提升CPO成为高算力下高能效比方案CPO光电共封装将硅光模块和电芯片封装集成缩短交换芯片和光引擎之间距离提高高速电信号传输质量同时集成后可以实现更高密度的高速端口提升整机带宽密度以及引入冷板液冷提高散热性能与传统可插拔光模块连接方式相比CPO具有低功耗大带宽高速率优势降低设备成本CIR数据显示CPO有望降低30的功耗和40的每比特成本2025年全球销售额将超过13亿美元2028年翻倍增长至27亿美元LightCounting预测CPO端口出货量将从2023年的5万个增加到2027年的450万个以800G和16TCPO为主目前海外思科博通英伟达等网络设备及芯片龙头已有部分CPO技术应用落地国内光模块光器件交换机等相关厂商前瞻布局锐捷网络于22年发布首款应用CPO技术的数据中心交换机整机功耗相比应用传统光模块的设备降低23兼容液冷散热模式使散热成本对比同性能可插拔光模块设备降低35当前CPO技术主要应用于数据中心交换机和服务器侧光模块未来可能进一步拓展至CPU或AI芯片互连等服务器新型应用算力高增长将加快CPO渗透率提升关注前瞻布局技术的天孚通信中际旭创锐捷网络等相关标的卫星互联网设备纳入进网许可管理关注产业链相关机会工信部近日发布关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告调整部分电信设备监管方式对固定电话终端等11种电信设备不再施行进网管理对卫星互联网设备功能虚拟化设备按照电信条例电信设备进网管理办法等规定纳入现行进网许可管理调整基于信息通信技术发展方向有利于保障电信安全卫星互联网多指低轨宽带卫星互联网相较高轨卫星具备链路损耗低发射灵活应用场景丰富制造成本低等优点但近地轨道资源稀缺Starlink等海外厂商形成先发优势国内正在加速追赶推动产业规模化商请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报业化进程2020年卫星互联网作为通信网络基础设施重点领域之一首次被纳入新基建2021年中国卫星网络集团有限公司成立2022年启动前期实验星相关招标标志国内低轨卫星互联网建设启动根据中国星网向ITU提交的星座频谱申请计划发射卫星总数量达12992颗我国低轨宽带通信卫星将进入密集发射期市场空间广阔卫星制造发射地面设备终端运营服务等产业链环节迎来发展机遇关注铖昌科技华测导航中国卫通等相关标的投资建议关注光器件和光模块天孚通信中际旭创新易盛腾景科技等网络设备商紫光股份新华三中兴通讯星网锐捷锐捷网络菲菱科思数据中心润泽科技宝信软件光环新网等电信运营商中国移动中国电信中国联通军用通信上海瀚讯七一二海格通信铖昌科技盛路通信等光缆与海缆亨通光电东方电缆中天科技长飞光纤起帆电缆等通信新能源意华股份英维克科华数据科信技术拓邦股份等物联网移远通信广和通美格智能等汽车智能化瑞可达鼎通科技徕木股份维峰电子科博达和而泰华测导航等风险提示事件5G投资不及预期风险市场竞争加剧风险海外贸易争端市场系统性风险等-2-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报内容目录板块综述-4-本周重点公告与新闻-6-公司公告-6-重要新闻-8-风险提示-22--3-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报板块综述本周沪深300下跌085中小板下跌100创业板下跌135TMT中通信板块上涨211计算机上涨032电子上涨082传媒上涨247图表11985-2025E全球算力需求图表2CPO形态图示来源OpenAI中泰证券研究所来源鲜枣课堂中泰证券研究所-4-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报图表3通信板块涨跌幅前五202326-2023210证券代码证券简称周涨跌幅收盘价元总市值亿元最低价元最高价元换手率成交额亿元300603SZ立昂技术2540132847531036147081292560002792SZ通宇通讯2311150260391210159581472898300502SZ新易盛23003246164602638348552776982300394SZ天孚通信22723900153183170400042285332002281SZ光迅科技18592239156321890223927553744证券代码证券简称周涨跌幅收盘价元总市值亿元最低价元最高价元换手率成交额亿元002417SZ深南股份-22684161124416511035004002089SZST新海-22541101512110135048007002467SZ二六三-943605838258966651724390000032SZ深桑达A-6062730310662639299825914641600050SH中国联通-4964981583864815205338212来源Wind中泰证券研究所图表4中泰通信重点跟踪公司最新估值截止2023210每股收益每股收益PEPE净利润增净利润增速PEGPEG证券代码证券简称收盘价2023202420232024速2023202420222023300394SZ天孚通信39001321662964235229592601100090000063SZ中兴通讯28202092391350118117911430075083300762SZ上海瀚讯14100600772331183151622736045067300628SZ亿联网络64083123982057160927612778074058300638SZ广和通21701001372159158040623663053043600050SH中国联通4980280321749155812831226136127300383SZ光环新网10000520631908159022492001085079002139SZ拓邦股份12350660921863134741633826045035002402SZ和而泰16800881181917142735983433053042300308SZ中际旭创34951822181921160721301956090082603236SH移远通信122994786822574180347784275054042002335SZ科华数据46291421823252254335452787092091600522SH中天科技1568131157119799730952005039050600845SH宝信软件48511381753503276525782667136104688288SH鸿泉物联231105710140572298246527655016030601698SH中国卫通12610200266296491416052813392175来源Wind中泰证券研究所以2023年2月10日收盘价计算估值均取自Wind一致预期-5-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报本周重点公告与新闻公司公告2月6日路畅科技资产重组公司拟向中联高机的29名股东发行股份购买其持有的中联高机100股权并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金进而实现中联高机的重组上市此次交易完成后中联高机将成为路畅科技全资子公司中联重科仍为路畅科技的控股股东东土科技定向增发公司定增项目获深交所受理定增募集资金总额不超过1000亿元发行股份数量不超过159亿股募集资金拟投入数字工厂智能控制解决方案项目数字建造及智能工程装备控制解决方案项目研发和实训展示中心项目偿还银行借款和补充流动资金等振华科技定向增发公司定增项目获中国证监会受理定增募集资金总额不超过2518亿元发行股份数量不超过155亿股募集资金拟投入半导体功率器件产能提升项目混合集成电路柔性智能制造能力提升项目新型阻容元件生产线建设项目继电器及控制组件数智化生产线建设项目开关及显控组件研发与产业化能力建设项目和补充流动资金等亿联网络股份回购公司截止2023年2月6日以集中竞价方式累计回购公司股份3595万股占公司总股本的004最高成交价为629元股回购金额223007万元数码视讯股份减持公司控股股东及实际控制人郑海涛先生完成股份减持通过集中竞价方式合计减持公司股份1426万股占公司总股本1神州数码股份减持公司股东王晓岩先生拟通过集中竞价方式减持股份预计合计减持公司股份不超过133746万股占公司总股本2上海瀚讯股份减持公司持股5以上股东上海力鼎通过集中竞价和大宗交易方式完成股份减持合计减持公司股份130991万股占公司总股本2092月7日乐鑫科技股份减持公司股东乐鑫香港完成股份减持通过大宗交易方式合计减持公司股份40万股占公司总股本05光迅科技股份减持公司高管毛浩吕向东减持计划数量过半通过集中竞价的方式合计减持公司股份972万股占公司总股本001天孚通信股份减持公司高管王志弘潘家锋鞠永富先生完成股份减持通过集中竞价方式合计减持公司股份328万股占公司总股本008剑桥科技股份减持公司股东康宜桥完成股份减持通过集中竞价方式合计减持公司股份3662万股占公司总股本014东土科技人事变动公司持续督导保荐机构由中信建投证券更改为国-6-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报金证券国金证券指派顾东伟先生和赵培兵先生接替担任持续督导保荐代表人仕佳光子股份减持公司董事张志奇董事中国科学院专家顾问安俊明核心技术人员吴远大董事副总经理吕克进监事会主席侯作为完成股份减持通过集中竞价方式合计减持公司股份34982万股占公司总股本076麦捷科技限售解禁公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期满足限售解禁条件本次可解除限售的限制性股票7065万股占公司总股本的008激励对象总人数130人2月8日中科创达业绩预告公司2022年全年预计实现归属于上市公司股东的净利润745-81亿元同比增长151-2514归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为649亿元-714亿元同比增长1276-2406通宇通讯股份回购公司截止2023年2月6日以集中竞价方式累计回购公司股份25146万股占公司总股本的063最高成交价为1306元股回购金额309852万元安路科技股份减持公司股东杭州士兰完成股份减持通过集中竞价方式合计减持公司股份20005万股占公司总股本05长江通信资产重组公司拟向电信一所青岛宏坤宁波爱鑫申迪天津宁波荻鑫爱迪天津国新双百兴迪天津芜湖旷沄及湖北长江5G基金通过发行股份的方式购买其合计持有的迪爱斯100的股权截止2023年2月7日本次资产重组涉及的标的资产评估报告已完成国务院国资委备案ST凯乐终止上市公司股票将于2023年2月15日终止上市暨摘牌公司股票不进入退市整理期交易佳创视讯限售解禁公司定增限售股份锁定期即将届满本次解除限售股份177575万股占公司总股本的412上市流通日期为2023年2月13日国盾量子限售解禁公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期满足归属条件本次归属股份286万股占公司总股本的0036上市流通日期为2023年2月15日恒实科技人事变动公司监事梁秋帆女士因退休原因申请辞去公司监事职务辞职后梁秋帆女士不再担任公司任何职务-7-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报万兴科技股份减持公司股东家兴网络拟通过集中竞价和大宗交易方式减持股份预计合计减持公司股份不超过5555万股占公司总股本0432月9日腾景科技业绩预告公司2022年全年预计实现营业收入344亿元同比增长1374归属于上市公司股东的净利润583851万元同比增长1167归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为479562万元同比增长2192通光线缆定向增发公司定增项目拟向不超过35名特定投资者发行不超过109亿股不超过公司总股本的30募集资金总额不超过78亿元募集资金将用于通光线缆全资子公司海洋光电的高端海洋装备能源系统项目一期项目世嘉科技股份减持公司股东韩裕玉完成股份减持通过集中竞价方式合计减持公司股份252万股占公司总股本1新雷能股份减持公司股东上海联芯完成股份减持通过集中竞价方式合计减持公司股份4239万股占公司总股本01天音控股人事变动公司非独立董事张黎女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务辞职后张黎女士不再担任公司任何职务神州数码重大合同集团控股子公司神州数码有限公司预中标中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期投标报价815亿元中标份额为30视源股份限售解禁公司定增限售股份锁定期即将届满本次解除限售股份294668万股占公司总股本的42上市流通日期为2023年2月13日瀛通通讯股份减持公司股东黄修成拟通过集中竞价方式减持股份预计合计减持公司股份不超过13088万股占公司总股本0842月10日超讯通信股份减持公司股东广金美好私募基金拟通过大宗交易方式减持股份预计合计减持公司股份不超过15772万股占公司总股本1通宇通讯股份减持公司股东SHIGUIQING拟通过大宗交易方式减持股份预计合计减持公司股份不超过80411万股占公司总股本2天孚通信股份减持公司持股5以上股东朱国栋拟通过集中竞价方式减持股份预计合计减持公司股份不超过39398万股占公司总股本1重要新闻1机构美洲芯片市场跟随亚太地区同步下滑-8-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报根据SIA的数据2022年第四季度美洲芯片市场比去年同期减少了66美洲在今年早些时候增长迅速但现在已跟随亚太和中国地区下滑世界半导体贸易统计组织收集的SIA报告数据基于三个月移动平均值因此最新数据是10月11月和12月的平均值以及2022年第四季度的代理值三个月移动平均线的短短一个月内美洲芯片市场增长的变化从增长52到下降66是非常极端的尽管这在意料之中因为中国和亚太地区的市场已经收缩了几个月中国的芯片市场在2022年第四季度比一年前减少了264这很可能是由于当时采取的新冠疫情封锁措施以及美国的制裁影响了中国进口芯片的能力数据显示欧洲和日本的芯片市场继续增长但与前几个月相比增速有所放缓欧洲和日本芯片市场似乎正在经历延迟反应可能是由于对消费电子产品趋势的敞口减少但它们的市场也将在2023年开始下滑综合结果是22年第四季度全球芯片市场比一年前缩小了147尽管如此由于今年开局强劲WSTS将2022年全年记录为芯片市场增长32的一年这略高于Gartner最近统计的11的增长率根据12月份的3MMA销售数据中国市场价值1263亿美元同比下降264不包括中国和日本在内的亚太市场价值1104亿美元下降171美洲地区每年下降66欧洲增长33日本增长06全球销售额的连续季度下降一直在减少但在12月份的数据中出现了上升环比下降77而11月10月9月比8月7月6月下降了37部分原因是12月销售窗口较短从地区来看2022年美洲市场的销售额增幅最大160中国仍然是最大的半导体单个市场2022年销售额总计1803亿美元比2021年下降63年销售额2022年欧洲127和日本100也有所增长SIA观察到按产品类型划分模拟电路的年增长率最高为752022年销售额达到890亿美元逻辑2022年销售额为1760亿美元和存储器1300亿美元是销售额最大的半导体类别汽车IC的销售额同比增长292达到创纪录的341亿美元SIA首席执行官JohnNeuffer在一份声明中表示全球半导体市场在2022年经历了显着的起伏年初的销售额创下历史新高随后在今年晚些时候出现周期性低迷尽管市场周期性和宏观经济条件导致销售额出现短期波动但半导体市场的长期前景仍然非常强劲因为芯片在让世界变得更智能更高效连接更紧密方面发挥着越来越大的作用SIA给出的月度数据是三个月的平均值尽管数据来源世界半导体贸易统计跟踪的是月度数据SIA和其他区域半导体行业机构选择使用平均数据-9-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报因为它可以平衡实际数据这些数据通常在季度初显示低谷在季度末显示峰值新闻类型行业资讯新闻来源httpswwwc114comcnnews51a1222728html2DellOro报告2022年全球WLAN市场收入创历史新高今年将继续增长C114讯北京时间2月6日消息艾斯根据市场研究公司DellOroGroup的最新报告在2022年创下90亿美元收入历史新高后WLAN市场预计在2023年将再次实现12的同比增长达到100亿美元该行业在2022年受到供应限制的困扰制造商的积压订单激增至创纪录水平制造商正开始处理积压的订单DellOroGroupWLAN研究总监SianMorgan表示随着平均价格持续走高2023年WLAN收入将创下新纪录然而2022年和2023年预期的高WLAN出货量将在2024年逐渐减少随着供应商开始交付更多的积压产品瓶颈将转移到系统集成商和企业他们必须安装和集成这些WLAN网络这将导致2024年的新出货量放缓这是一个消化期预计2025年及以后将恢复增长应用将继续依赖于可靠的高宽带连接并且对速度的需求不会消失幸运的是企业级Wi-Fi7即将面世这份2023年1月WLAN市场五年期预测报告的其他重点内容包括受供应限制影响的80211axWi-Fi6采用率将继续扩大并在2024年达到顶峰价格连续几个季度同比上涨的局面将会结束随着新的6GHz生态系统的发展Wi-Fi6E的销量将继续落后于之前Wi-Fi技术的采用率首批企业级80211beWi-Fi7AP预计将在2023年底前发货亚太地区的WLAN增长率将超过其他大区公有云WLAN解决方案的增长速度快于市场预计2022-2027年年复合增长率为10新闻类型行业资讯新闻来源httpswwwc114comcnnews116a1222657html3机构盘点去年Q4智能手机市场值得注意六大要点-10-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报本周几家全球顶级智能手机厂商公布了季度财报总体而言情况并不乐观整体销售额下降许多公司表示他们正缩减开支以应对未来几个月的持续困难具体而言研究和咨询公司Omdia新数据表明2022年第四季度全球智能手机出货量共计3015亿部同比下降154出现这种局面的部分原因是在通货膨胀和经济不确定的情况下整体上消费者对购买昂贵的新机不感兴趣LightShedPartners金融分析师新研究表明美国人对现有手机的使用时间会越来越长使得智能手机销售低迷可能会在未来几个月拖累美国市场这可能会阻碍包括DishNetwork在内的美国移动网络运营商将新5G手机交到消费者手中但是在隧道的尽头可能存有一线光明CounterpointResearch分析师HarmeetSinghWalia在公司网站上写到预计到2023年上半年结束前全球市场仍将面临压力此后将开始复苏以下是智能手机市场继2022年第四季度报告季之后的六个要点1苹果公司财务状况下降但其市场份额却在上升其作为iPhone制造商公布其季度收入在近四年内出现首次下滑并将业绩不佳部分归咎于中国的生产中断不过据TechInsights估计苹果公司iphone出货量达7110万部其在全球智能手机行业的市场份额位居第一创下24的历史新高TechInsights分析师LindaSui认为苹果收益上涨是以中国领先品牌的损失为代价的这些品牌在国内外市场表现低迷发展受到阻碍此外苹果销量增长与Android出货量的下降相对应StrategyAnalytics公司的分析师EricSmith认为安卓的全球市场份额降至48这是其自2011年以来首次在全年结束时低于主要市场份额据Counterpoint的HarmeetSinghWalia所写苹果公司还受益于高端市场这是其主要支持者这让其受到今年糟糕的经济和地缘政治不确定性的影响没有那么严重此外成熟的智能手机用户现在选择使用时间更长的高端设备雇主们对可能的裁员发出警告苹果高管曾表示公司放慢了招聘速度并可能通过自然减员来减少员工数量到目前为止苹果公司已成功避免了影响Alphabet和Amazon等其他大型科技公司的裁员潮裁员潮据称苹果公司首席执行官TimCook表示我认为裁员是最后的手段别轻易说绝不我们希望尽可能以其它方式管理成本-11-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报高通高管表示作为为苹果三星和其他智能手机制造商提供产品的芯片制造商其正在采取类似的策略据SeekingAlpha平台显示高通首席执行官CristianoAmon在本周的公司财报电话会议上表示鉴于当前的宏观经济和需求环境我们正在进一步削减支出和精简运营同时也要看到未来的重大增长和多元化机遇华为代理商高通公司的AlexRogers表示美国商务部并未要求该公司停止向中国供应商华为发货值得注意的是最近有报道称拜登政府出于安全考虑正致力于彻底切断华为与美国供应商的合作Roger表示高通拥有一套我们已经拥有了一段时间的许可证基本上允许我们向华为运输4G和包括Wi-Fi在内的其它芯片组这些芯片需求将持续若干年因此在这些许可证的范围内不受影响此外据Omdia的数据显示尽管其季度出货量从上一季度的860万下降到750万华为在全球智能手机市场中仍位居第十三星发布新版Galaxy系列手机未有卫星连接功能三星本周发布其季度收入并推出其最新旗舰智能手机GalaxyS23系列其所有的手机都将采用高通处理器这与三星此前同时使用高通产品和自己的Exynos芯片组的做法相反在2023年第一季度新推出的GalaxyS23系列将提升三星的出货量和利润率在StrategyAnalytics公司网站上分析师PengPeng表示S23系列预计将在西方国家保持良好势头但在新兴市场将面临来自中国供应商的激烈竞争不过这款手机将不支持与卫星连接这是一种正在手机和芯片组供应商间普及的新功能据Cnet报道一位三星高管称该功能太局限但表示公司将考虑在未来增加该功能美国人并未购买很多新手机LightShedPartners金融分析师在给投资者的一份报告中写道美国的三家全国性无线运营商都报告其第四季度升级率显著下降提醒一下升级率是指在该季度升级的用户基数百分比这提供了手机更换周期的真实数据预计这种下降趋势在2023年不会逆转如果说有什么不同的话那就是我们可能过于乐观了因为我们预计美国可能面临经济疲软2023年升级率不会出现更大幅度的下降-12-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报分析师们还写道ATTVerizon和T-Mobile都在退出声势浩大的智能手机促销活动此外他们指出运营商正在转向手机支付计划这将持续三年而不是之前的两年这些趋势对市面上所有的移动网络运营商都很重要因为他们通常致力于将最新最好的手机送到消费者手中这样一来这些消费者就可以获得运营商最新的网络技术和频谱带这对DishNetwork公司来说至关重要因为DishNetwork公司希望将其70波段频谱投入使用这很困难因为目前大多数手机不支持该频谱所以需要消费者购买支持这种独特频段的新型手机智能手机需求可能会在2023年底回升高通首席执行官表示随着手机行业需求持续减少预计提升渠道库存水平至少会持续到2023年上半年此外其他芯片制造商也期待今年下半年出现类似的改进Omdia的分析师JusyHong表示市场复苏还需要时间至少在2023年第三季度之前出货量不太可能增加新闻类型行业资讯新闻来源httpswwwc114comcnnews51a1222850html4DellOro报告未来五年全球数据中心交换机市场累计支出将超1000亿美元C114讯北京时间2月7日消息艾斯根据市场研究公司DellOroGroup的最新报告以太网交换机数据中心市场预计将在2022-2027年期间以近两位数百分比的年复合增长率增长未来五年的累计支出将超过1000亿美元DellOroGroup表示其市场展望不包括与联合封装光器件CPO相关的潜在额外销售额因为客户的兴趣和技术准备情况仍然处于不断变化中尽管我们预计2023年的收入增长在短期内有所放缓但我们预测数据中心交换机销售额在预测周期内每年都将以高个位数百分比甚至是两位数百分比的速度增长DellOroGroup副总裁SamehBoujelbene表示大部分增长将由云服务提供商推动预计到2027年云服务提供商将占数据中心交换机销售额的60并推动400Gbps800Gbps和1600Gbps的大量采用我们预计到2027年400Gbps及更高速度的交换机将占数据中心交换机销售额的近70人工智能工作负载的激增将进一步加速这种采用然而随着网络速度的提高可插拔光器件可能会达到物理极限不再满足发热和密度的要求因此行业已经开始开发替代解决方案如CPO然而CPO的采用将取决于几个因素1与可插拔光器件相比CPO是否能-13-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报带来显著的成本和功耗节省2客户的产品路线图和兴趣我们目前对CPO的预测显示在预测期内不会出现大量采用他补充说这份2023年1月份以太网交换机数据中心五年期预测报告的其他重点内容包括预计到2025年800Gbps将超过400Gbps800Gbps光器件和256T芯片的可用性推动了800Gbps交换机端口的采用这种采用由谷歌率先带头但预计其他云服务提供商也将效仿SONiC的采用预计将在预测期内加速到2027年将在Tier23云服务提供商和大型企业中实现10-20的渗透率新闻类型行业资讯新闻来源httpswwwc114comcnnews116a1222822html5Counterpoint全球5GSA商用网络数量达到42个爱立信领先市场诺基亚紧随其后C114讯2月7日消息颜翊CounterpointResearch昨日公布了5GSA市场跟踪报告报告指出亚太地区5GSA商用网络部署数量在2022年底全球领先其次是北美和欧洲中东和非洲以及拉丁美洲则处于落后去年5G网络覆盖率稳步增长全球用户数量达到近10亿虽然大部分5G网络部署在世界发达经济体但CounterpointResearch预计2023年的大部分网络推广将在新兴市场这将推动从5GNSA到5GSA的持续演进该报告中讨论的关键点包括从运营商看全球42家运营商已经商用部署了5GSA还有更多的运营商正在测试和试验大多数部署是在世界发达经济体而新兴经济体的部署则相对滞后在一些市场上运营商采取了观望的态度在从5GNSA转向SA之前正在寻找成功使用案例的证据尤其是2023年上半年持续的经济困难也可能会推迟SA的商业部署从供应商看爱立信和诺基亚在全球5GSA核心网市场处于领先地位并在一些市场上受益于对中国供应商华为和中兴的地缘政治制裁亚洲供应商三星和NEC主要集中在各自的国内市场但也在将触角伸向二级运营商和新兴市场而美国供应商Mavenir在所有地区都很活跃有多个部署将在2023年投入使用其中包括与一级运营商的几个部署从使用的频谱来看大多数运营商都在中频段部署5G例如n78因为它提供更快的速度和良好的覆盖少数运营商也在sub-1GHz和毫米波频段推出了商业服务FWA似乎是目前最流行的方案但运营商对边缘服务和网络切片也有很大的兴趣-14-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报新闻类型行业资讯新闻来源httpswwwc114comcnnews116a1222806html6GSMA智库预计2023年全球5GFWA连接数将翻一番C114讯北京时间2月8日消息艾斯GSMA智库近日发布的最新报告对2023年值得关注的电信行业主要趋势以及对生态系统参与者的影响进行了分析其中在固网和付费电视市场方面GSMA智库给出了五个值得关注的趋势方向FTTPB将保持在固定宽带网络部署的前沿FTTPB在全球范围内被视为面向未来的固定宽带技术预计其在所有市场的固定宽带连接总数中的份额将继续增加到2023年底平均达到47到2025年将上升至近50基于全球36个最大的固定宽带市场在2022-2023年期间实际上是2022-2025年FTTPB份额的大部分增长将来自xDSL的转变其余主要来自Cable支持FTTPB部署的监管和政府举措预计将在全球范围内增加包括确保为替代性服务提供商创造公平竞争环境的措施同时更广泛地采用FTTPB创新如XGS-PON和FTTR有望为FTTPB的采用提供额外的推动力5GFWA的推出和采用将得到加强预计5GFWA的连接数将在2023年增加近一倍尽管基数很小用户净增长速度将加快5GFWA在固定宽带连接总数中所占的份额将继续增长到2023年底达到2到2025年将达到3虽然5GFWA的增长将是渐进的但其背后是有动力的截至2022年第三季度已有84家运营商在44个市场推出了5GFWA另有18家运营商宣布了在不久的将来推出5GFWA的计划在多个市场如奥地利澳大利亚英国德国和意大利到2025年5GFWA家庭普及率将达到10或更高广告支持的视频流媒体重新流行广告支持的视频流媒体并不是新鲜事物但随着SVOD的兴起它却黯然失色然而它将在2023年继续增长促成因素包括观看免费视频的消费者基数庞大且不断扩大根据GSMA智库ConsumersinFocusSurvey大约60的成年人每周都会在智能手机上观看免费视频支持视频流广告的趋势以及SVOD用户增长面临的日益严峻的条件根据TiVo的视频趋势报告2022年第二季度广告支的持服务占人均视频流媒体服务平均观看次数的比例从2021年第四季度的26上升到2022年第二季度的32几乎所有的全球视频流媒体服务都在采用混合盈利模式付费电视将越来越多地使用新技术-15-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报2023年5G云人工智能和区块链等新技术将在整个视频价值链从创作到分发和播放中得到越来越多的应用以优化流程并促进创新5G网络的推出将支持远程视频制作和增强的视频制作并有助于推进5G视频广播5G将推动视频流媒体业务的全面发展一个典型的例子是5G用户对将视频流媒体服务与移动服务合同捆绑在一起更感兴趣根据GSMA智库ConsumersinFocusSurvey有62的5G用户选择了这种捆绑服务而在所有移动合同用户中这一比例为50云原生解决方案将是付费电视云化努力的重点人工智能将越来越多地被视为付费电视的必需品例如用于实现服务个性化提升用户体验的努力将会加速随着视频流媒体市场变得拥挤且用户的内容服务预算的增长受到抑制视频流媒体提供商为用户提供新的更好的平台功能的努力将加速同时他们还将致力于服务差异化关键领域包括内容发现根据GSMA智库的调查内容导航搜索是消费者选择视频流媒体服务时的三大考虑因素之一个性化例如个性化海报和视频缩略图社交功能例如允许用户相互推荐内容和共同观看超级聚合与电视节目或电影相关的内容聚合例如音乐播客和收视率以及与第三方视频内容的聚合值得注意的是这种增强的用户体验的提供需要与数据隐私问题之间取得平衡新闻类型行业资讯新闻来源httpswwwc114comcnnews116a1222953html7Canalys2022年全球云基础设施服务总支出2471亿美元同比增长292023年将增长23Canalys研究机构报告称2022年第四季度全球云基础设施服务支出同比增长23达到658亿美元增加了123亿美元2022年全年云基础设施服务总支出从2021年的1917亿美元增长到2471亿美元同比增长29与2022年第一季度相比季度增长率明显放缓下降超过10个百分点2022年第一季度为342022年第四季度为23研究报告称在通货膨胀的推动下公有云成本不断上升迫使企业客户在过去三年不断投资于数字转型的IT之后开始着重优化公有云支出宏观经济的不确定性正在促使企业对IT预算采取更加保守的态度越来越多的客户正在调整云战略以提高效率和控制力一些企业开始逆云而回将某些云工作负载遣返到私有云或以主机托管的形式来降低成本-16-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报这推动了混合云和多云部署战略的采用虽然企业对云服务的需求持续存在但在未来几个季度云基础设施服务的增长速度将继续放缓2023年Canalys预计全球云基础设施服务支出全年将增长23宏观经济形势恶化和经济衰退迫在眉睫的现实促使企业客户在第四季度向云端迁移的数量和速度放缓尤其是拥有更大工作负载的客户国际头部云厂商不可避免地受到影响它们的增长比上一季度下降了约5个百分点2022年第四季度的前三名即亚马逊云科技微软Azure和谷歌云共增长了26占支出份额的65亚马逊云科技在2022年第四季度引领云基础设施服务市场占总支出的32本季度其同比增长20Canalys统计显示这是亚马逊云科技的历史最低增长率企业客户支出的下降以及服务器能源和运营成本的上升导致其盈利能力受到越来越多的负面影响但亚马逊云科技继续积极投资于其渠道生态系统以扩大其影响力并获得新客户本季度亚马逊云科技宣布赢得了包括纳斯达克雅虎和笛卡尔实验室在内头部新客户在资本投资方面它在西班牙和瑞士推出了新的可用区域在印度推出了第二个可用区域不断扩大亚马逊云科技的基础设施覆盖面微软Azure占有全球云基础设施服务市场的23同比增长31仍然是第二大供应商虽然看到Azure的消费增长放缓但由于其积压的合同金额在2022年第四季度增长到1890亿美元其未来收入将保持稳定随着越来越多的客户转向混合云服务Azure继续以AzureArc引领混合计算市场它宣布它拥有超过12000个AzureArc客户包括思杰北方信托和贝宝等公司总数量达到一年前的两倍微软也将大赌注押在人工智能上作为Azure增长的驱动力IT之家了解到微软近期宣布成为OpenAI的独家云供应商未来将在Azure上运行包括ChatGPT在内的人工智能服务并有望与ChatGPT进一步整合谷歌云是第三大云服务提供商同比增长36同时超过亚马逊云科技和微软Azure而市场占有率为10谷歌云虽然运营仍处于亏损状态但亏损有所减少其差异化的产品和专注的市场策略有助于推动客户的发展势头主要客户的入驻包括西门子能源英特尔高通和MagicLeap等为其在2022年带来持续且稳定的收入增长2023年谷歌云承诺与渠道合作伙伴社区进行更深入的接触以推动新的增长同时为了提高盈利能力谷歌云宣布了一项举措将其部分服务器和网络设备的生命周期延长至六年以减少未来几个季度的折旧成本新闻类型行业资讯新闻来源httpswwwc114comcnmarket39a1223076html8GSMA智库2023年将成为全球eSIM技术采用转折点C114讯北京时间2月9日消息艾斯GSMA智库近日发布的最新报告对2023年值得关注的电信行业主要趋势以及对生态系统参与者的影响进行-17-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报了分析其中在数字消费者市场方面GSMA智库给出了五个值得关注的趋势方向5G成为真正的全球趋势2022年的市场发展已经证实5G的部署和采用比前几代移动网络更快截至2022年9月底全球79个市场的205家运营商已经推出了5G移动服务消费者采用率在2022年底达到了10亿用户的里程碑整个2023年约30个新市场将推出5G移动服务重要的是其中许多将是非洲和亚洲的发展中市场从而使5G成为真正的全球趋势随着5G用户数量从10亿增加到15亿2023年底实现盈利势在必行为此评估新一波5G用户与早期采用者的不同之处以及5G采用率提升对数据流量和ARPU水平的影响将非常重要智能手机的新价值故事2022年对智能手机销售来说是艰难的一年由于供应链问题地缘政治紧张局势和通胀上升仍在持续预计智能手机销量在2023年下半年之前不会回升尽管如此创新仍在继续包括新的5G和eSIM功能可折叠屏幕设计以及消费者最看重的一些功能摄像头和电池质量的突破这些趋势在2023年将更加重要因为供应商希望抓住智能手机销售的复苏机会硬件创新固然重要但对消费者来说智能手机的价值将越来越多地体现在智能手机本身之外的两个领域智能手机作为其他设备如智能手表和智能电视的中央控制平台以及智能手机作为最常用于数字娱乐和服务的平台这些领域的新发展将是打造智能手机新价值故事的关键eSIM的采用最终将会加速苹果公司于2022年9月在美国推出了仅支持eSIM的iPhone这是eSIM行业的一个重要里程碑从那时起运营商eSIM部署和商业发布的加速证明了这一点将eSIM的可用性转化为客户实际采用将是2023年最值得关注的发展领域对于消费者来说向eSIM的过渡将是渐进的GSMA智库预测到2026年全球eSIM采用率将达到20但2023年肯定会是人们期待已久的转折点GSMA预计运营商和OEM将会做更多的工作来提高消费者对eSIM的认知并在生态系统层面做更多的工作以增强eSIM激活入网以及其他方面如服务管理的用户体验游戏领域成为一个主战场谷歌从2023年1月起开始关停Stadia尽管遭遇了这一挫折云游戏仍将进一步发展日益激烈的竞争将是新发展的催化剂这包括领先的云游戏服务如微软和索尼之间的竞争游戏工作室如EA和视频流媒-18-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报体提供商如Netflix可能提出新卖点以及现有的云游戏服务如AmazonLuna进一步扩大其国家覆盖范围除了竞争外5G和光纤网络的广泛推出智能手机游戏参与度的提高人工智能和区块链越来越多地在游戏中进行使用以及通过蓬勃发展的电信合作伙伴关系实现更广泛的分销这些都将推动云游戏的发展对于XR和元宇宙来说内容是重中之重在过去几年里VR头戴设备的采用率基本没有增长这在很大程度上是由于VR内容库的薄弱元宇宙的到来重新点燃了VR设备更广泛采用率的希望但为了实现这一点扩展现实XR内容开发需要跟上步伐XR设备制造商的产品开发也将受到密切关注Meta最近发布了MetaQuestPro系列高级XR头戴设备以支持其元宇宙战略而苹果预计很快将带着其备受期待的高端XR头戴设备进入市场虽然我们还处于元宇宙的早期阶段但GSMA智库预计2023年将会出现一些内容开发其中游戏视频和音乐将是重点Roblox和堡垒之夜等原始元宇宙平台将继续进行内容创新而新的元宇宙平台所有者将优先考虑内容可用性例如SK电讯为其Ifland元宇宙平台所做的内容开发工作用户生成的内容将是另一个有前景的内容供应领域新闻类型行业资讯新闻来源httpswwwc114comcnnews116a1223055html9SIA全球半导体市场的长期前景依然强劲C114讯2月9日消息颜翊据半导体产业协会SIA上周公布的全球半导体销售数据显示该行业在2022年经历了大起大落尽管2022年芯片销售总额达到了5735亿美元的历史最高水平但下半年的放缓大大限制了增长不过当前的短期低迷不会改变这一基础技术的长期增长前景仍然非常有希望的事实SIA指出尽管宏观经济不利因素给半导体产业带来了重大的短期挑战导致2022年工业增长低于此前预期然而这种短期调整不会改变行业增长的结构性驱动因素预计这些因素将重新发挥作用推动长期持续增长从过去20年以来的趋势来看半导体产业显示出持续的增长图1年销售额从2001年的1390亿美元增长到2022年的5735亿美元增长了313在同一时期半导体的单位销售额增长了290SIA在2020年的一项研究发现到2030年全球对半导体制造产能的需求预计将增长56随着这一趋势在未来几年长期持续芯片需求上升半导体公司将需要投资于更多的研究设计和制造-19-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报半导体产业长期以来一直在下行周期进行大规模投资为不可避免的需求反弹做好准备汽车数据存储和无线连接等行业日益增长的需求将在未来十年推动芯片行业的需求总而言之尽管芯片行业是出了名的周期性行业短期内经历了短暂的疲软时期但这一关键行业的长期前景是令人难以置信的光明芯片是人工智能物联网和6G等大型新兴技术的关键电网和气候解决方案都依赖于这些微小的硅片它们对我们的生活变得如此重要这一现实在短期或长期内都不会改变新闻类型行业资讯新闻来源httpswwwc114comcnnews116a1223025html10ChatGPT成导火索美国互联网搜索大战硝烟再起北京时间2月7日早间消息美国互联网搜索大战硝烟再起这一次谷歌微软和一些创业公司计划以一种革命性的方式将人工智能嵌入搜索引擎这种新兴的人工智能系统可以针对用户提出的问题直接生成文本答案其中最受瞩目的当属旧金山的OpenAI公司开发的ChatGPT聊天机器人这是自谷歌十年前成功抵御微软必应等竞争对手的挑战后其搜索主导地位首次在新开辟的战线面临挑战谷歌和微软都宣布即将对各自的搜索引擎进行改版在其中包含由人工智能直接提供的答案与此同时多家搜索引擎创业公司也已经将人工智能嵌入自己的服务让我们得以一窥ChatGPT背后的技术可能会以怎样的方式改变当今互联网的重要领域从1999年就开始关注搜索市场的格雷格斯特灵GregSterling表示这场突破看似突然实则姗姗来迟尤其对于年轻用户而言谷歌的搜索结果页面杂乱且充满广告人们已经准备好迎接一些更简洁看似更可信且不会充斥广告的东西他说ChatGPT这样的系统基于所谓的大语言模型可以理解复杂的问题并产生文本回应就其本身而言这项技术并不会直接替代搜索用于训练ChatGPT的信息至少都是一年前的它所提供的答案也仅限于其记忆中存储的信息而不会针对特定问题从网上搜索更具针对性的材料于是相关企业开始争相开发人工智能与传统搜索结合的服务其中使用的技术名为检索增强需要首先用搜索工具来确定包含最相关材料的页面然后使用自然语言读出它们由此生成的结果会被注入OpenAI的GPT-3等大语言模型然后给出更精确的答案谷歌的竞争对手表示这非但不会颠覆该公司自己的游戏反而创造了罕见的机会使之可以开发新颖独特的搜索服务-20-请务必阅读正文之后的重要声明部分