行情回顾：本周板块总体上涨，申万（2021）公用事业行业指数上涨2.02%，环保行业指数上涨2.38%。环保板块中园林板块上涨幅度较大，上涨4.40%，公用事业中火电板块上涨幅度较大，上涨3.33%。
　　行业动态
　　环保：
　　（1）提升城市治水建设能力，全方面推进绿色低碳高质量发展。近日，中共福州市委、福州市人民政府印发《关于推进全域治水建设更加美好海滨山水城市的实施意见》，到2025年，成功创建国家节水型城市，农村污水“零直排”全覆盖，全市主要流域国控断面全部达到Ⅲ类及以上水质；加快创建国家节水型城市，推进非常规水开发利用，推动城镇污水处理厂尾水综合利用，打造一批试点项目，鼓励电力、化工、石化、钢铁等企业试点建设海水淡化厂和专用输水管线，缓解区域水资源供需矛盾。此外，河南省人民政府办公厅发布《河南省制造业绿色低碳高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，其中提到，到2025年，培育100个绿色设计产品和节能节水技术装备产品，建成30个具有国内领先水平的绿色低碳发展标志性项目，培育500个绿色工厂，培育50家绿色供应链管理示范企业，培育30个绿色工业园区，培育20家能效水效“领跑者”企业，建设20个左右循环再生工业园，建设100家数字化能碳管理中心，培育3—5家国内领先的绿色制造服务供应商，主导或参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准10项等。建议关注：水治理综合服务商【倍杰特】；致力于恢复河湖生态环境的【中建环能】。
　　（2）减污降碳协同并进，大气监测任重道远。2月7日，生态环境部发布《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》，文件指出，各省级生态环境部门要依据《碳排放权交易管理办法（试行）》有关规定，组织开展发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作。石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、民航等行业企业温室气体排放报告管理有关工作安排另行通知。此外，河北省生态环境厅发布《河北省减污降碳协同增效实施方案》，方案要求，到2025年，全省减污降碳协同推进的工作格局基本形成；重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效，形成一批可复制、可推广的典型经验；减污降碳协同度有效提升。全省单位地区生产总值能源消耗下降达到国家要求，非化石能源占能源消费总量13%以上；单位地区生产总值二氧化碳排放下降达到国家要求；空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）平均浓度稳定达到国家空气质量二级标准（35微克/立方米），优良天数比率达到77%以上；森林覆盖率达到36.5%，森林蓄积量达到1.95亿立方米。建议关注：环境监测龙头【雪迪龙】；环保在线监测仪器专家，布局高端科学仪器的【皖仪科技】；大气治理专家【清新环境】。
　　公用：
　　（1）煤电机组“三改联动”持续推进，新型电力系统建设成碳达峰实施关键。2月7日，广东省人民政府发布广东省碳达峰实施方案。方案提出，加快建设新型电力系统。强化电力调峰和应急能力建设，提升电网安全保障水平。推进源网荷储一体化和多能互补发展，支持区域综合能源示范项目建设。大力提升电力需求侧响应调节能力，完善市场化需求响应交易机制和品种设计，加快形成较成熟的需求侧响应商业模式。增强电力供给侧灵活调节能力，推进煤电灵活性改造，加快已纳入规划的抽水蓄能电站建设。因地制宜开展新型储能电站示范及规模化应用，稳步推进“新能源+储能”项目建设。到2025年，新型储能装机容量达到200万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量超过1500万千瓦，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。此外，陕西省人民政府发布《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》，《方案》提到，加快推动煤炭清洁高效利用，推进煤炭清洁高效利用，推进存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，到2025年，全省非化石能源消费比重达到16%。重点推荐：受益于火电基建加速与灵活性改造的【青达环保】；南网旗下、电源清洁化+电网智能化的储能龙头【南网科技】；储能订单不断落地的【林洋能源】；新能源运营商龙头【三峡能源】【龙源电力】。建议关注：国内领先的综合能源服务、通信设计及物联应用解决方案供应商，积极参与虚拟电厂领域的【恒实科技】；已开展虚拟电厂业务并持续布局的【国能日新】。
　　（2）风光氢储一体化发展，政策助力氢能产业链不断创新。2月7日，山东省能源局印发2023年全省能源工作指导意见，其中氢能方面指出：创新打造风光氢储一体化发展模式，依托鲁北、胶东半岛清洁能源基地和港口、高速沿线等分布式风光资源，探索推动烟台海阳氢醇一体化、青岛港氢动力港口等试点项目。创新推进新能源开发与装备产业协同发展模式，重点打造“国和”先进三代核能基地、国家电投黄河流域氢能产业基地，聚力构筑烟台蓬莱、东营经开区、威海乳山等海上风电装备制造聚集区，风机主机年产能达到500台套。到2023年底，全省充电基础设施保有量达到25万台以上，加氢站数量达到3

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报公用事业2023年02月12日环保公用电力企业2022业绩预告出炉优于大市维持风光水火整体向好证券分析师环保与公用事业周报郭雪投资要点TableSummary资格编号S0120522120001行情回顾本周板块总体上涨申万2021公用事业行业指数上涨202环邮箱guoxueteboncomcn保行业指数上涨238环保板块中园林板块上涨幅度较大上涨440公用研究助理事业中火电板块上涨幅度较大上涨333行业动态卢璇邮箱luxuanteboncomcn环保1提升城市治水建设能力全方面推进绿色低碳高质量发展近日中共福市场表现州市委福州市人民政府印发关于推进全域治水建设更加美好海滨山水城市的沪深300实施意见到2025年成功创建国家节水型城市农村污水零直排全覆50盖全市主要流域国控断面全部达到类及以上水质加快创建国家节水型城-5市推进非常规水开发利用推动城镇污水处理厂尾水综合利用打造一批试点-10-15项目鼓励电力化工石化钢铁等企业试点建设海水淡化厂和专用输水管-20线缓解区域水资源供需矛盾此外河南省人民政府办公厅发布河南省制造-242022-022022-062022-10-29业绿色低碳高质量发展三年行动计划20232025年其中提到到2025年培育100个绿色设计产品和节能节水技术装备产品建成30个具有国内领先水平的绿色低碳发展标志性项目培育500个绿色工厂培育50家绿色供应链管相关研究理示范企业培育30个绿色工业园区培育20家能效水效领跑者企业建设20个左右循环再生工业园建设100家数字化能碳管理中心培育35家国1三峡能源600905SH非经内领先的绿色制造服务供应商主导或参与制定国家标准行业标准地方标常性因素致业绩短期承压海风持准团体标准10项等建议关注水治理综合服务商倍杰特致力于恢复河续带来发展动能202328湖生态环境的中建环能2新能源项目建设或将提速持2减污降碳协同并进大气监测任重道远2月7日生态环境部发布关于续关注新能源运营与能源IT机遇做好20232025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知文件202325指出各省级生态环境部门要依据碳排放权交易管理办法试行有关规定3科汇股份688681SH业绩组织开展发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作石化化工建材钢短期承压研发积淀助力长期发铁有色造纸民航等行业企业温室气体排放报告管理有关工作安排另行通展2023131知此外河北省生态环境厅发布河北省减污降碳协同增效实施方案方案要4中国核电601985SH电量求到2025年全省减污降碳协同推进的工作格局基本形成重点区域重点领电价双增驱动业绩稳健增长风光域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效形成一批可复制可推广的典型装机持续贡献新增量2023131经验减污降碳协同度有效提升全省单位地区生产总值能源消耗下降达到国家5长江电力600900SH2022要求非化石能源占能源消费总量以上单位地区生产总值二氧化碳排放下年来水偏枯致业绩承压水风光一13降达到国家要求空气质量持续改善细颗粒物PM25平均浓度稳定达到国体化抽水蓄能带来新动能家空气质量二级标准微克立方米优良天数比率达到以上森林覆盖20231313577率达到森林蓄积量达到亿立方米建议关注环境监测龙头雪迪6环保与公用事业周报-17万亿财365195政贴息贷款助力九大领域设备更新改龙环保在线监测仪器专家布局高端科学仪器的皖仪科技大气治理专家清新环境造海上风电项目加速落地20221016公用1煤电机组三改联动持续推进新型电力系统建设成碳达峰实施关键27环保与公用事业周报-国家能源月7日广东省人民政府发布广东省碳达峰实施方案方案提出加快建设新型局发布1-9月份全国电力工业统计数电力系统强化电力调峰和应急能力建设提升电网安全保障水平推进源网荷据供需两端扰动致国际天然气价格储一体化和多能互补发展支持区域综合能源示范项目建设大力提升电力需求下跌20221104侧响应调节能力完善市场化需求响应交易机制和品种设计加快形成较成熟的需求侧响应商业模式增强电力供给侧灵活调节能力推进煤电灵活性改造加快已纳入规划的抽水蓄能电站建设因地制宜开展新型储能电站示范及规模化应用稳步推进新能源储能项目建设到2025年新型储能装机容量达到200万千瓦以上到2030年抽水蓄能电站装机容量超过1500万千瓦省级电请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用网基本具备5以上的尖峰负荷响应能力此外陕西省人民政府发布陕西省十四五节能减排综合工作实施方案方案提到加快推动煤炭清洁高效利用推进煤炭清洁高效利用推进存量煤电机组节煤降耗改造供热改造灵活性改造三改联动到2025年全省非化石能源消费比重达到16重点推荐受益于火电基建加速与灵活性改造的青达环保南网旗下电源清洁化电网智能化的储能龙头南网科技储能订单不断落地的林洋能源新能源运营商龙头三峡能源龙源电力建议关注国内领先的综合能源服务通信设计及物联应用解决方案供应商积极参与虚拟电厂领域的恒实科技已开展虚拟电厂业务并持续布局的国能日新2风光氢储一体化发展政策助力氢能产业链不断创新2月7日山东省能源局印发2023年全省能源工作指导意见其中氢能方面指出创新打造风光氢储一体化发展模式依托鲁北胶东半岛清洁能源基地和港口高速沿线等分布式风光资源探索推动烟台海阳氢醇一体化青岛港氢动力港口等试点项目创新推进新能源开发与装备产业协同发展模式重点打造国和先进三代核能基地国家电投黄河流域氢能产业基地聚力构筑烟台蓬莱东营经开区威海乳山等海上风电装备制造聚集区风机主机年产能达到500台套到2023年底全省充电基础设施保有量达到25万台以上加氢站数量达到35座建议关注布局电解水制氢风光火氢多领域发展的华电重工冷链压缩机龙头布局氢能及CCUS的冰轮环境煤化工行业领军企业立志打造全球最大绿氢公司的宝丰能源布局碱性电解槽赛道5年内形成5-10GW电解水制氢设备产能的隆基绿能本周专题我们梳理了各发电企业2022年业绩预告的情况火电方面24家已经发布2022年度业绩预告的火电企业中预告盈利的15家较2021年有所改善归母净利润同比增长的16家连续两年亏损的企业7家2022预计扭亏为盈的企业11家五大发电企业业绩分化明显华能国际和大唐发电2022年分别预计亏损70-84亿元4-55亿元虽同比大幅减亏且受益于上网电价上涨和新能源发电机组投产但由于煤价居高不下本年度未能扭亏为盈中国电力表现亮眼预告净利润23-27亿元较2021年516亿亏损实现大幅度提升水电企业整体实现盈利长江电力净利润同比有所下滑主要系长江流域来水严重偏枯随着乌白电站资产注入完成公司年发电量有望进一步提升新能源发电方面受益于工业电价上浮光伏组件价格下探风电和光伏发电多家企业业绩提升三峡能源2022年陆上风电海上风电光伏水电独立储能发电量同比增速分别为16212402941501780海上风电增速保持高速增长投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇建议关注冰轮环境国林科技高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段建议关注南网科技穗恒运A科汇股份中国核电三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险222请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用内容目录1行情回顾511板块指数表现512细分子板块情况513个股表现614碳市场情况615天然气价格716煤炭价格917光伏原料价格102专题研究1021火电企业2022年业绩预告概览1022非火电企业2022业绩预告概览123行业动态与公司公告1331行业动态1332上市公司动态164定向增发195投资建议216风险提示21图表目录图1申万2021各行业周涨跌幅5图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅5图3环保行业周涨幅前十6图4环保行业周跌幅前十6图5公用行业周涨幅前十6图6公用行业周跌幅前十6图7本周全国碳交易市场成交情况7图8本周国内碳交易市场成交量情况7图9中国LNG出厂价格指数单位元吨7图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热8图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆8图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位8图13环渤海港口煤炭库存吨9322请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图14京唐港Q5500混煤价格元吨9图15多晶硅致密料现货周均价10图16单晶硅片现货周均价10图17单晶PERC电池片周均价10图18秦皇岛Q5500动力煤市场价元吨11表1火电企业2022年业绩预告情况11表2五大发电企业2022年发电情况12表3水电企业2022年业绩预告情况12表4新能源发电企业2022年业绩预告情况13表5板块上市公司定增进展20422请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用1行情回顾11板块指数表现本周申万2021公用事业行业指数上涨202环保行业指数上涨238图1申万2021各行业周涨跌幅300238202200100000-100-200-300-400通传环公轻机综社房建交电美计纺基食上钢家石国银医农建汽商电非煤有信媒保用工械合会地筑通子容算织础品证铁用油防行药林筑车贸力银炭色事制设服产装运护机服化饮综电石军生牧材零设金金业造备务饰输理饰工料指器化工物渔料售备融属资料来源wind德邦研究所12细分子板块情况分板块看环保板块子板块中水务板块上涨126大气治理上涨043园林上涨440检测服务板块上涨254固废处理上涨391水治理上涨207环境修复上涨039环保设备上涨054公用板块子板块中水电板块上涨185电能综合服务上涨314热电上涨243新能源发电上涨085火电上涨333燃气上涨173节能利用上涨233图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅500440391400333314300254243238233207202185173200126085100054043039000-100-008-200-135资料来源wind德邦研究所522请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用13个股表现上周环保板块涨幅靠前的分别为宇通重工美尚生态福龙马盈峰环境上海洗霸宝馨科技莱伯泰科润邦股份惠城环保三峰环境跌幅靠前的有和达科技同兴环保青达环保华控赛格唯赛勃聚光科技ST博天仕净科技浩通科技金圆股份上周公用板块涨幅靠前的分别为珈伟新能南网能源聆达股份粤电力A宝新能源ST升达三峡水利东旭蓝天恒盛能源惠天热电跌幅靠前的分别为苏文电能川能动力凯添燃气卓越新能国电电力国网信通新天然气韶能股份金房节能图3环保行业周涨幅前十图4环保行业周跌幅前十40003500300000025002000-100-20015001000-300500-400000-500-600-700资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图5公用行业周涨幅前十图6公用行业周跌幅前十3000250020000001500-100-2001000-300500-400000-500-600资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所14碳市场情况本周全国碳市场碳排放配额CEA总成交量1093万吨总成交额60713万元挂牌协议交易周成交量9310吨周成交额5214万元最高成交价5600元吨最低成交价5600元吨本周五收盘价为5600元吨与上周五2月3日持平大宗协议交易周成交量1000万吨周成交额55500万元截至本周全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量230亿吨累计成交额10496亿元本周天津碳排放权成交量最高为1720万吨上海碳排放622请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用权成交量最低为101吨北京重庆没有进行交易图7本周全国碳交易市场成交情况图8本周国内碳交易市场成交量情况56101200000056005590100000008000200000005580800000055705560600000060001500000055504000000554040001000000055302000000552000020005000000000000深圳上海北京广东天津湖北重庆福建全国碳市场碳排放配额CEA成交量吨右轴成交量吨右轴成交均价元吨左轴全国碳市场碳排放配额CEA成交均价元吨左轴资料来源wind德邦研究所资料来源碳排放权交易平台德邦研究所15天然气价格根据Wind发布的数据本周四2023年2月9日国内LNG出厂价格指数为6362元吨中国LNG到岸价格为1566美元百万英热周环比分别下降4301675图9中国LNG出厂价格指数单位元吨中国LNG出厂价格全国指数9000008000007000006000005000004000003000002000001000000002016111201711120181112019111202011120211112022111资料来源wind德邦研究所722请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热到岸价液化天然气LNG中国900080007000600050004000300020001000000201781420188142019814202081420218142022814资料来源wind德邦研究所图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆期货结算价连续IPE英国天然气70000600005000040000300002000010000000201971202071202171202271资料来源wind德邦研究所图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位期货收盘价连续NYMEX天然气12001000800600400200000201971202071202171202271资料来源wind德邦研究所822请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用16煤炭价格截至2月9日榆林5800大卡指数1093元周环比降92元鄂尔多斯5500大卡指数923元周环比降57元大同5500大卡指数990元周环比降80元图13环渤海港口煤炭库存吨3000250020001500100050002022-10-142022-07-262022-08-152022-09-042022-11-032022-11-232021-12-182019-07-042020-01-022021-01-162021-04-132021-05-032021-05-232021-06-122021-07-022021-07-232021-08-122021-09-012021-09-212021-10-132021-11-072021-11-282022-01-072022-01-272022-02-162022-03-082022-03-282022-04-172022-05-072022-05-272022-06-162022-07-062022-09-242022-12-142023-01-032023-01-23资料来源煤炭市场网德邦研究所图14京唐港Q5500混煤价格元吨18000016000014000012000010000080000600004000020000000201541200921200976201385201463201828201956202032200912320104302010920201122320117212012514201331120158262016125201662420174192017912201871020181252019927202072720215212022425202292020211126201112152012101020131231201410312016112120201222资料来源wind德邦研究所922请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用17光伏原料价格根据wind数据截至2023年2月8日多晶硅致密料周现货均价为230元kg周环比上涨2921单晶硅片-210单晶硅片-182本周现货均价分别为107美元片622元片周环比分别上涨32222958单晶PERC-210单晶PERC-182电池片现货周均价分别为015美元瓦113元瓦周环比分别上涨16031895图15多晶硅致密料现货周均价图16单晶硅片现货周均价8001503503006002501002004001500501002005000000002021-12-012021-07-142021-08-112021-09-082021-10-062021-11-032021-12-292022-01-262022-03-022022-03-302022-04-272022-06-012022-06-292022-07-272022-08-242022-09-212022-10-262022-11-232022-12-212023-01-182022-04-272021-07-142021-08-112021-09-082021-10-062021-11-032021-12-012021-12-292022-01-262022-03-022022-03-302022-06-012022-06-292022-07-272022-08-242022-09-212022-10-262022-11-232022-12-212023-01-18多晶硅致密料现货周均价元kg单晶硅片-182元片单晶硅片-210美元片右轴资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图17单晶PERC电池片周均价1600201401200151000800100600400050200000002021-12-292021-07-142021-08-042021-08-252021-09-152021-10-062021-10-272021-11-172021-12-082022-01-192022-02-162022-03-092022-03-302022-04-202022-05-182022-06-082022-06-292022-07-202022-08-102022-08-312022-09-212022-10-192022-11-092022-11-302022-12-212023-01-112023-02-08单晶PERC电池片-182元瓦单晶PERC电池片-210美元瓦右轴资料来源wind德邦研究所2专题研究21火电企业2022年业绩预告概览火电企业整体盈利较2021有所改善我们整理了24家已经发布2022年度业绩预告的火电企业情况其中预告盈利的15家较2021年有所改善2021年24家上市公司中仅6家实现盈利归母净利润同比增长的16家连续两年亏损的企业7家2022预计扭亏为盈的企业11家五大发电企业业绩分化明显中国电力表现亮眼华能国际和大唐发电2022年分别预计亏损70-84亿元4-55亿元虽然两家煤电经营均同比大幅减亏且受益于上网电价上涨和新能源发电机组投产但由于煤价居高不下2022年未能实现扭亏为盈中国电力预告净利润23-27亿元较2021年516亿亏损实1022请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用现大幅度扭亏为盈根据公司公告2022年业绩大幅改善的原因一是光伏风力发电产生的收入大幅上升二是出售新源融合北京60股权收益约65亿元三是从中电国际新能源和中电新能源收购23家清洁能源项目公司产生收益约15亿元表1火电企业2022年业绩预告情况预告扣非净利预告扣非净利预告扣非净利预告扣非净利2021归母净预告净利润预告净利润预告净利润同预告净利润同证券代码证券简称润下限润上限润同比增长润同比增长利润亿元下限亿元上限亿元比增长下限比增长上限亿元亿元下限上限2380HK中国电力-516230027005460062357----600795SH国电电力-1845220032002185527243200030001480017200600863SH内蒙华电452165218212336626780161217912534229267600098SH广州发展2031300140065500713001260136015206001642100600780SH通宝能源18684284236262362628428424049640496600578SH京能电力-311162690112011128955918661165812430000543SZ皖能电力-133735051012618138153334931244613622600021SH上海电力-189330135311639119231261471069610812000690SZ宝新能源824160240-8059-7089000080-10000-9002000600SZ建投能源-22101151151050010500-008-00899009900000966SZ长源电力-02509213546291632540480711172412550002608SZ江苏国信-3430620921180912684-088-05985139003600744SH华银电力-22700220381009710167-978-96257555824000899SZ赣能股份-24801001510403106040330381142211641600027SH华电国际-49650102001002010401-690-50091779404000531SZ穗恒运A160-110-074-16900-14600-196-160-33400-29100600509SH天富能源-045-210-210-36843-36843-263-263-10253-10253601991SH大唐发电-9264-550-40093959560-1620-147083518504000767SZ晋控电力004-800-650-2092954-1702400-950-760-49117-37293600023SH浙能电力-855-2261-1510-17045-8062-2741-1830-14783-6546001896SZ豫能控股-2028-2300-1950-1191512-2361-2011-1406285600396SH金山股份-1920-2316-1816-2063542-2324-1824-2129480000539SZ粤电力A-3148-3100-2600-5801127-3100-2600-1534326600011SH华能国际-10264-8400-700018163180-10200-880018782993资料来源wind德邦研究所图18秦皇岛Q5500动力煤市场价元吨3000250020001500100050002019-02-012019-03-082019-04-102019-05-132019-06-132019-07-152019-08-142019-09-162019-10-212019-11-202019-12-202020-01-212020-02-282020-03-312020-04-302020-06-032020-07-062020-08-052020-09-042020-10-122020-11-112020-12-112021-01-132021-02-182021-03-192021-04-212021-05-242021-06-242021-07-262021-08-252021-09-262021-11-012021-12-012021-12-312022-02-072022-03-092019-01-02资料来源wind德邦研究所煤电价格浮动改善火电企业盈利能力有限主要发电企业争先抢占新能源发电先机1上网电价方面看2021年10月国家发改委印发关于进一步深化1122请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用燃煤发电上网电价市场化改革的通知提出有序放开全部燃煤发电上网电价扩大市场交易电价上下浮动范围原则上均不超过20五大主要发电企业2022年平均上网电价基本达到浮动上限但依然难以弥补煤价高企的情况2新能源发电方面五大企业2022年风电光伏上网电量均保持较快同比增速其中国电电力光伏上网电量超400华能国际2022年风电上网电量为27410亿千瓦时yoy3401光伏上网电量为6006亿千瓦时yoy7129位列五大发电企业风电光伏的上网电量首位新增并网可控发电装机容量为8614兆瓦其中清洁能源装机容量为6564兆瓦华能国际新增装机主体已为清洁能源表2五大发电企业2022年发电情况平均上网电价火电上网电量水电上网电量风电上网电量光伏上网电量yoyyoyyoyyoy元兆瓦时亿千瓦时亿千瓦时亿千瓦时亿千瓦时大唐发电4607918371993803295-4831208192025185527华能国际509921804390241809-8592741340160067129华电国际51920691974279618国电电力43888224436650855671-46816185992218142068中国电力--6899818154-12971093586797753781资料来源北极星电力网各公司公告德邦研究所22非火电企业2022业绩预告概览水电板块发布业绩预告和业绩快报的9家公司2022年整体实现盈利其中预告净利润同比增长的7家桂冠电力同比增长12559-13299公司公告主要原因为上网电价提升水电电量增加和新投风机贡献增量长江电力2022年净利润同比下降1855主要受到长江流域来水严重偏枯影响随着乌白电站资产注入完成公司具备葛洲坝三峡向家坝溪洛渡白鹤滩和乌东德等长江干流6座水电站的全部发电资产在梯级调度方面也由四库联调变为六库联调预计年发电量可增加60-70亿千瓦时公司盈利能力有望进一步增强表3水电企业2022年业绩预告情况预告扣非净利预告扣非净利预告扣非净利预告扣非净利2021归母净预告净利润预告净利润预告净利润同预告净利润同证券代码证券简称润下限润上限润同比增长润同比增长利润亿元下限亿元上限亿元比增长下限比增长上限亿元亿元下限上限600900SH长江电力2627321399--1855-21477--1104-600025SH华能水电135264637483107128186486750615203332600886SH国投电力2627336504350486377133500420059849181600674SH川投能源30873507-1358-3435-1356-600236SH桂冠电力009305031501255913299306031601268313425002039SZ黔源电力13523894645500850040047855008500000791SZ甘肃电投23428031075519072703006341815000993SZ闽东电力583816022033178311100150438911583000722SZ湖南发展120066078-4500-3500061073-2824-1424资料来源wind德邦研究所注长江电力和川投能源为业绩快报数据工业电价上浮光伏组件价格下探新能源发电装机量有望持续提升新能源发电方面我们统计的17家风电光伏和核电企业中实现净利润同比正增长的13家1风电方面三峡能源净利润同比增速1052低于营收增速4495主要系2021年公司出售了所持有的金风科技股票处置收益计入1222请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用非经常性损益所致从发电量情况看公司2022年总发电量4835亿千瓦时yoy4621其中陆上风电海上风电光伏水电独立储能的发电量分别为226131133513441920041亿千瓦时同比增速分别为16212402941501780海上风电增速保持高速增长2光伏方面受益于大工业电价同比上调叠加光伏发电量提升芯能科技2022年度预计净利润同比增加5453-7271InfoLinkConsulting预计2023年全年组件价格平均为1673元W相对2022年平均1929元W有明显跌幅我们认为随着光伏组件价格持续下探2022年被延后项目有望逐步动工进一步推升光伏装机规模快速提升表4新能源发电企业2022年业绩预告情况预告扣非净利预告扣非净利预告扣非净利预告扣非净利2021归母净预告净利润预告净利润预告净利润同预告净利润同证券代码证券简称润下限润上限润同比增长润同比增长利润亿元下限亿元上限亿元比增长下限比增长上限亿元亿元下限上限风电600905SH三峡能源56427099-1052-7133-2198-001289SZ龙源电力640444545197-4000-300051905839-2000-1000601016SH节能风电76814201700212445141413169221844587000155SZ川能动力3406007307255109945506901372219761603693SH江苏新能3074714715300530046246253005300000862SZ银星能源0941451655492762913015046796937光伏发电000591SZ太阳能118113251425122120681255135518122754600032SH浙江新能4557008505132765480585-1365524603105SH芯能科技11017019054537271167187797210124300317SZ珈伟新能-21008512014052157210160241061010915300125SZ聆达股份-073-019-01074008700-022-01378008700002256SZ兆新股份-497-032-02293569557-180-16019072806002499SZST科林-030-070-060-13609-10236-055-045-2373-124300139SZ晓程科技079-080-060-20173-17630-093-073-51272-42396002617SZ露笑科技067-295-230-54194-44457-281-216-383310-292330000040SZ东旭蓝天-590-460-30022074918-585-4255733151核电601985SH中国核电80388950920089311978940919011561468资料来源wind德邦研究所注三峡能源为业绩快报数据3行业动态与公司公告31行业动态1工业和信息化部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知通知中所指公共领域车辆包括公务用车城市公交出租包括巡游出租和网络预约出租汽车环卫邮政快递城市物流配送机场等领域用车通知提出车辆电动化水平大幅提高试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高其中城市公交出租环卫邮政快递城市物流配送领域力争达到80试点期为2023-2025年通知明确完善政策支撑体系鼓励试点城市加大财政支持力度因地制宜研究出台运营补贴通行路权用电优惠低零碳排放区等支持政策探索建立适应新技术新模式发展的政策体系2水利部召开2023年水利规划计划工作座谈会1322请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用座谈会提出要求2023年要积极推进南水北调后续工程高质量发展大力推进国家水网重大项目建设全面推进七大流域防洪规划修编加快重点规划编制审批加快推进项目前期工作加快完善七大江河流域防洪工程体系努力扩大投资规模推进水利PPP模式发展和REITs试点实现突破全力做好重大战略水利规划落实突出抓好生态环境问题整改大力推进数字孪生水利建设3广东省人民政府于2月7日发布广东省碳达峰实施方案方案提出加快建设新型电力系统强化电力调峰和应急能力建设提升电网安全保障水平推进源网荷储一体化和多能互补发展支持区域综合能源示范项目建设大力提升电力需求侧响应调节能力完善市场化需求响应交易机制和品种设计加快形成较成熟的需求侧响应商业模式增强电力供给侧灵活调节能力推进煤电灵活性改造加快已纳入规划的抽水蓄能电站建设因地制宜开展新型储能电站示范及规模化应用稳步推进新能源储能项目建设到2025年新型储能装机容量达到200万千瓦以上到2030年抽水蓄能电站装机容量超过1500万千瓦省级电网基本具备5以上的尖峰负荷响应能力4河北省人民政府办公厅于2月6日发布关于印发美丽河北建设行动方案2023-2027年的通知通知指出在保障能源安全的前提下加快煤炭减量步伐大力发展可再生能源到2027年风电光伏发电装机达到11900万千瓦5河北省生态环境厅于2月7日发布河北省减污降碳协同增效实施方案方案要求到2025年全省减污降碳协同推进的工作格局基本形成重点区域重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效形成一批可复制可推广的典型经验减污降碳协同度有效提升全省单位地区生产总值能源消耗下降达到国家要求非化石能源占能源消费总量13以上单位地区生产总值二氧化碳排放下降达到国家要求空气质量持续改善细颗粒物PM25平均浓度稳定达到国家空气质量二级标准35微克立方米优良天数比率达到77以上森林覆盖率达到365森林蓄积量达到195亿立方米6内蒙古于2月7日举办推动工业调整优化升级专场新闻发布会相关部门负责人提到将支持节能节水技术改造对年节能量2000吨标准煤以上年节水量5万吨以上按照节能节水量给予一定资金补助将支持固废综合利用对新建年利用量1万吨以上的采用先进适用技术进行工业固废和再生资源高端化绿色化循环化利用项目按工业固废和再生资源利用量给予一定资金补助将对创建成为国家级自治区级绿色工厂绿色产品绿色供应链的企业给予定额奖励将严格项目准入新上项目单位产品能耗要达到国家先进值对高耗能高耗水行业认定一批能效领跑者企业水效领跑者企业并给予定额奖励7福州市人民政府印发关于推进全域治水建设更加美好海滨山水城市的实施意见意见提出到2025年成功创建国家节水型城市农村污水零直排1422请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用全覆盖全市主要流域国控断面全部达到类及以上水质加快创建国家节水型城市推进非常规水开发利用推动城镇污水处理厂尾水综合利用打造一批试点项目鼓励电力化工石化钢铁等企业试点建设海水淡化厂和专用输水管线缓解区域水资源供需矛盾8陕西省人民政府于2月8日发布陕西省十四五节能减排综合工作实施方案方案提到2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准2025年城市生活垃圾焚烧处理能力占比65左右实施传统产业节能降碳改造升级系统推进交通物流节能减排到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20左右加快推动煤炭清洁高效利用推进煤炭清洁高效利用推进存量煤电机组节煤降耗改造供热改造灵活性改造三改联动到2025年全省非化石能源消费比重达到169河南省人民政府办公厅于2月7日发布河南省制造业绿色低碳高质量发展三年行动计划20232025年行动计划提出到2025年规模以上工业增加值能耗较2020年下降18单位工业增加值用水量较2020年下降10大宗工业固体废弃物综合利用率达到57产业结构不断优化绿色低碳产品供给能力显著增强绿色制造水平全面提升到2025年培育100个绿色设计产品和节能节水技术装备产品建成30个具有国内领先水平的绿色低碳发展标志性项目培育500个绿色工厂培育50家绿色供应链管理示范企业培育30个绿色工业园区培育20家能效水效领跑者企业建设20个左右循环再生工业园建设100家数字化能碳管理中心培育35家国内领先的绿色制造服务供应商主导或参与制定国家标准行业标准地方标准团体标准10项等10国际能源署于2月8日发布2023年电力市场报告报告称受能源危机的影响2022年全球电力需求增长略有放缓未来三年全球电力需求年平均增幅预计3亚洲的新兴和发展中经济体是这一增速背后的主要驱动力根据国际能源署的预测未来三年全球电力需求增长的70以上将来自中国印度和东南亚国家到2025年中国在全球电力消费中的份额将上升到三分之一而在2015年只有四分之一与此同时发达经济体正在进一步推动电气化实现在运输供暖和工业部门脱碳11国家市场监管总局工信部2月8日联合发布关于促进企业计量能力提升的指导意见意见指出鼓励企业加强能源资源计量和低碳计量强化用能用水单位的能源水资源计量器具配备和管理要求加强重点用能单位能耗在线监测平台建设组织开展用能单位能源计量审查持续开展能源资源计量服务示范活动推动企业建立健全碳计量体系研究建立重点排放单位碳计量审查制度为企业碳排放可测量可报告可核查提供计量支撑服务国家碳排放统计核算体系的建立和完善支持企业参与低碳节能节水环保清洁生产资源综合利用等领域共性计量技术研发营造企业节能减排和绿色低碳发展的良好环境12开封市工信局发布开封市燃料电池汽车示范应用行动方案2022-1522请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用2025年方案指出到2025年在技术和产业化方面以工业副产氢和可再生能源制氢相结合的氢能供给体系基本形成燃料电池关键零部件基础材料实现国产化自主化目标产业技术水平和创新能力进一步提升零部件整车储氢设备制氢技术等领域实现重点突破培育2-3家基于工业副产氢和可再生能源制氢相结合的具有比较优势的规模化制氢企业实现满足燃料电池汽车使用品质要求的低成本氢气规模化供给在示范期间开通10条以上燃料电池公交车示范线建设加氢站9座以上推进市内公交车县际班车城市环卫车重型货车的示范运营燃料电池汽车运行规模达到505辆以上13山东省能源局印发2023年全省能源工作指导意见氢能方面指出创新打造风光氢储一体化发展模式依托鲁北胶东半岛清洁能源基地和港口高速沿线等分布式风光资源探索推动烟台海阳氢醇一体化青岛港氢动力港口等试点项目创新推进新能源开发与装备产业协同发展模式重点打造国和先进三代核能基地国家电投黄河流域氢能产业基地聚力构筑烟台蓬莱东营经开区威海乳山等海上风电装备制造聚集区风机主机年产能达到500台套14生态环境部发布关于做好20232025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知文件指出各省级生态环境部门要依据碳排放权交易管理办法试行有关规定组织开展发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作石化化工建材钢铁有色造纸民航等行业企业温室气体排放报告管理有关工作安排另行通知32上市公司动态力源科技12月19日公司收到股东汇联投资出具的关于股份减持进展的告知函股东深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业尚未减持公司股份减持时间区间届满南京公用公司公告自2023年初至2月5日公司累计收到政府补助177297万元高能环境公司公告公司组成的联合体中标西藏玉龙铜业股份有限公司玉龙沟尾矿库续建项目4330m-4350m坝体加高及防渗设施工程整体工程中标金额为255亿元公司负责其中防渗工程部分预估大致为整体工程的40左右宇通重工宇通集团等拟要约收购公司股份本次要约收购系宇通集团向宇通重工除宇通集团及其子公司西藏德恒德宇新创之外的其他所有股东发出的收购其所持有的无限售条件流通股要约收购2711股份要约价格为917元股湖北能源公司公告全资子公司张家坪抽蓄公司收到湖北省发展和改革委员会关于湖北南漳抽水蓄能电站项目核准的批复根据批复内容同意张1622请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用家坪抽蓄公司作为项目公司投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目项目总装机180万千瓦路德环境公司公告因个人资金需求公司部分董事高管程润喜刘菁吴军胡卫庭计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计减持不超过716万股三峡能源公司公告2022年1-12月公司实现营业总收入23770亿元较上年同期调整后增长4495归属于上市公司股东的净利润7099亿元较上年同期调整后增长1052基本每股收益025元主要原因为2022年公司新增项目并网发电总装机容量较上年同期有所增加发电量较上年同期增长4621上网电量和营业收入较上年同期相应有所增加闽东电力公司公告公司股东福建省投资开发集团有限责任公司拟于2023年3月1日至2023年8月31日期间减持公司股份不超过91590万股减持比例不超过公司总股本的200宁波能源公司公告拟参与竞买阜南公司90股权及相关债权项目以及宝泉岭公司90股权及相关债权项目转让底价分别为336亿元389亿元碧水源公司于2022年11月25日披露了关于持股5以上股东股份减持计划的预披露公告持有公司股份374亿股占公司总股本的1031的股东文剑平先生计划减持公司股份不超过093亿股不超过公司总股本的258公司于今日收到文剑平先生出具的关于减持股份比例达到1的告知函知悉文剑平先生于2023年1月4日至2023年2月7日通过大宗交易方式集中竞价方式累计减持公司股份054亿股占公司总股本的148海峡环保公司全资子公司拟将闽清县梅溪污水处理厂出水水质提高至城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级A排放标准并将闽清县梅溪污水处理厂扩建至1万吨日投资金额269809万元闽清县梅溪污水处理厂扩建及提标改造工程所得税后项目全投资内部收益率为607静态投资回收期为1536年路德环境公司于2023年2月8日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了关于对全资子公司增资的议案为满足子公司资金需求增强子公司资本实力促进公司及子公司经营发展加快公司整体战略规划目标的实现同意公司以自有资金3000万元对全资子公司路德生物环保技术金沙有限公司进行增资太和水公司拟以自有资金人民币4000万元认购信恒银通基金管理北京有限公司管理的资阳临空经济区产业新城PPP私募投资基金的基金份额本次投资系公司是为了取得资阳临空经济区产业新城路网工程二期雁溪湖上湖水环境工程水生态工程专业分包项目而实施露笑科技公司今日收到公司控股股东露笑集团有限公司实际控制人鲁永先生李伯英女士关于股份质押的证明文件本次露笑集团质押数量013亿股占其所持股份比例898占公司总股本比例068鲁永质押数量35000万股占其所持股份比例832占公司总股本比例018李伯英质押数量12500万股占其所持股份比例4902占公司总股本比例0071722请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用长江电力公司以1746元股的价格向三峡集团云能投川能投合计发行股票922亿股以股份支付价格16097亿元截至本公告日公司已完成标的资产三峡金沙江云川水电开发有限公司的100股权过户及工商登记变更手续本次变更后公司持有云川公司100股权和达科技公司董事兼高级管理人员核心技术人员王小鹏先生拟自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持不超过1000万股减持比例不超过其所持公司股份的1667减持股份数占公司总股本比例不超过009珈伟新能公司控股股东的一致行动人丁孔贤先生所持公司的部分股份被广东省广州市中级人民法院定于2023年3月6日10时起至2023年3月7日10时止延时的除外在淘宝网司法拍卖平台进行公开拍卖本次拍卖股份57024万股占其持有公司股份数量的比例为1175占公司股份总数的比例为069侨银股份公司预中标昌江黎族自治县城乡环卫作业市场化管理项目中标金额172亿元合同履行期限为合同签订之日起3年服务内容为道路及公共区域清扫保洁生活垃圾分类收集清运生活垃圾转运及转运站运维公共厕所运维管理吸污作业水域河道河面保洁及特殊情况下的环卫保障江苏雷利公司发布2022年度业绩预告预计归属于上市公司股东的净利润盈利256亿元293亿元与上年同期变动幅度520扣除非经常性损益后的净利润盈利325亿元360亿元与上年同期变动幅度4055聚光科技公司于近日接到本公司控股股东之一浙江睿洋科技有限公司的通知获悉睿洋科技所持有公司的部分股份被司法冻结本次冻结股份数量8400万股占其所持股份比例113占公司总股本比例018上海电力公司于2023年2月6-7日发行了2023年度第一二期超短期融资券上海电力股份有限公司2023年度第一期超短期融资券债务融资工具期限为30日发行总额20亿元票面利率年化184兑付日为2023年3月10日上海电力股份有限公司2023年度第二期超短期融资券债务融资工具期限为72日发行总额17亿元票面利率年化200兑付日为2023年4月21日新天绿能近日公司收到河北建设投资集团有限责任公司出具的关于同意新天绿色能源股份有限公司发行全球存托凭证的批复冀建投资本字20231号河北建投批复同意公司在瑞士证券交易所发行GDR发行GDR所代表的新增基础证券A股股票数量不超过335亿股鹏鹞环保公司激励计划拟授予激励对象的第一类限制性股票数234500万股约占本激励计划草案公告时公司股本总额774亿股的303激励对象共计123人授予价格为272元股同兴环保公司高级管理人员汪沛先生减持计划已完成减持股数250万股占其所持股份比例2500占公司总股本比例002兴蓉环境公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司实施了成都万兴1822请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用环保发电厂三期项目施工总承包公开招标经评审和公示确定成都环境工程建设有限公司以下简称环境建设公司中国电建集团四川工程有限公司成都建工第五建筑工程有限公司组成的联合体为本项目施工总承包中标人中标含税价为2415亿元不含税额2210亿元根据联合体分工环境建设公司负责本项目市政公用工程施工暂估含税施工费用为1982亿元不含税额1818亿元由于环境建设公司为公司关联方上述交易构成关联交易赣能股份根据公司日常生产经营的需要2023年公司预计与以下关联方发生日常关联交易具体情况如下1公司下属丰城二期发电厂丰城三期发电厂与江西江能物贸有限公司江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司江西陕赣煤炭销售有限公司及江西煤炭储备中心有限公司2023年度预计发生燃煤采购及相关服务日常关联交易总额约为2692亿元2公司全资子公司江西江投电力技术与试验研究有限公司与赣浙国华信丰发电有限责任公司2023年度预计发生技术服务等日常关联交易总额约为940万元3公司与江西省投资集团有限公司其他下属企业2023年度预计发生房屋租赁物业管理等日常关联交易总额约为500万元华能国际公司于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第二期中期票据能源保供特别债本期债券的发行本期债券发行额为30亿元人民币期限为3N年单位面值为100元人民币发行利率为374穗恒运A经公司第九届董事会第二十五次会议审议同意公司投资参与设立现代氢能科技广州有限公司暂定名最终以登记机关核定为准该公司注册资本130亿元本公司出资5850万元持有其45股权现代汽车氢燃料电池系统广州有限公司出资5850万元持有其45股权广州开发区交通投资集团有限公司出资1300万元持有其10股权伟明环保为拓展设备销售市场提高环保装备市场竞争力公司下属全资子公司伟明环保设备有限公司通过联合体与关联方崇义华赣签订崇义县生活垃圾焚烧发电项目设计采购施工EPC总承包合同承担崇义县生活垃圾焚烧发电项目所需设备采购供货及验收渗滤液系统及化学水系统安装及调试等金额约为8998万元总工期为14个月本工程合同含税暂估总价为人民币246亿元其中设备购置费8998万元福龙马公司于近日收到控股股东实际控制人张桂丰先生的通知获悉张桂丰先生将其持有公司的无限售流通股2100万股质押给兴业证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务同时将其质押给兴业证券的无限售流通股1700万股解除质押本次进行股票质押式回购交易及解除质押后其累计质押股份2100万股占其所持股份的2735占公司总股本的505苏文电能公司的全资子公司江苏思贝尔海纳储能科技有限公司与瑞浦兰钧能源股份有限公司本着互惠互利合作共赢优势互补合作发展的原则在资源业务等方面具有极强互补性和兼容性通过建立战略合作关系发挥各方资源资本技术及产业一体化运作能力等优势充分进行产业协同实现产业规模化布局实现行业产业企业的大发展双方就电芯储能综合能源业务合作事宜于2023年2月10日签署了合作框架协议协议有效期限壹年4定向增发1922请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用表5板块上市公司定增进展增发价格增发数量增发募集资金增发进度增发上市日证券代码证券简称年度2022年度2022年度2022年度2022年度2022单位元单位万股单位亿元001896SZ豫能控股实施2022-07-064881701935831000966SZ长源电力实施2022-01-2160119966721200603903SH中持股份实施2022-03-08907530157481300631SZ久吾高科实施2022-01-20330031212103300929SZ华骐环保董事会预案1038-002672SZ东江环保股东大会通过2637801-000155SZ川能动力实施2022-01-142293269313618300779SZ惠城环保证监会通过1172270000-600956SH新天绿能实施2022-01-06136333718274596002573SZ清新环境股东大会通过4211163-002973SZ侨银股份股东大会通过1225994-688156SH路德环境股东大会通过135783404-300237SZ美晨生态董事会预案1914325745-002617SZ露笑科技实施2022-07-2280431933462567300197SZ节能铁汉股东大会通过8468616-301030SZ仕净科技发审委上市委通过400000-600803SH新奥股份实施2022-08-16169125280904275300140SZ中环装备国资委批准46321789540-000531SZ穗恒运A股东大会通过2466298-600526SH菲达环保实施2022-08-314861642214798600461SH洪城环境实施2022-11-07726507161368600874SH创业环保实施2022-09-295801431897830600509SH天富能源证监会通过2500000-300055SZ万邦达证监会通过1037336538-301068SZ大地海洋股东大会通过2516359968-000920SZ沃顿科技实施2022-12-20805506211407603817SH海峡环保实施2022-07-05606841584510000791SZ甘肃电投证监会通过4078730-300664SZ鹏鹞环保实施2022-12-02466643777300603588SH高能环境实施2022-08-16112024625002758300317SZ珈伟新能股东大会通过4582472852-600032SH浙江新能证监会通过6240000-601778SH晶科科技证监会通过8683109-603956SH威派格实施2022-04-251176824745970002514SZ宝馨科技实施2022-08-152961660000491002893SZ华通热力股东大会通过704608400-600021SH上海电力实施2022-07-2761719957941231600744SH华银电力实施2022-11-303362500000840002015SZ协鑫能科实施2022-03-16139027086333765300982SZ苏文电能实施2022-12-2645263068121389002616SZ长青集团股东大会通过2225830-000591SZ太阳能实施2022-08-1866390212945981000925SZ众合科技股东大会通过1676266-603318SH水发燃气实施2022-12-201015108374110600481SH双良节能实施2022-08-17143324340543488605090SH九丰能源证监会通过228352562-605368SH蓝天燃气实施2022-06-201244321543400资料来源wind德邦研究所2022请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明