研究报告全文：11926分析师李济生登记编码S0730522100002河南资本市场月报lijsccnewcom0371-65585753研究助理郑婷zhengtingccnewcom豫股专题2023年第2期证券研究报告-豫股专题发布日期2023年2月9日相关报告投资要点河南资本市场月报2023年第1期2023-01-06经济运行情况2022年我国经济在国内外复杂局势中保持增长态势全年经济总量突破120万亿元稳居世界第二位2022年河南省经济承压前行彰显韧性全年GDP达到6134505亿元稳居全国第五中部六省第一河南主要经济指标恢复性增长且增速联系人马嵚琦高于全国但与中部六省相比GDP增速上近3年持续落后于其他五省在产业结构方面河南省三次产业结构为电话021-5058697395415490较五年前有质的变化但仍不及全国平均水平地址上海浦东新区世纪大道1788号16楼邮编200122宏观政策跟踪2023年1月份金融监管部门在金融机构资产管理业务分类完善交易所业务规则和明确新一年经济目标等方面出台了系列政策河南省政府在提振市场信心扩大对外开放促进产业转型升级等方面出台多项重要政策1月14日省长王凯作政府工作报告提出2023年主要预期目标和重点工作中部六省其他省份也发布有关未来产业投资创业和区域一体化发展方面的政策规划和措施证券市场情况2023年1月河南指数738跑赢基准指数上证指数539和沪深300指数737当月豫A股涨幅前3位是通达股份6144利通科技3735易成新能2854豫H股涨幅前3位是中原建业3175大山教育3158洛阳钼业2556上市公司情况2023年1月份河南省未有IPO上市仅安彩高科完成定增融资河南上市公司130家A股107家H股29家河南省A股总市值1476456亿元排名维持全国第14位中部六省第4位拟上市公司情况随着全面注册制改革的启动河南省后备企业上市将迎来新的机遇截至1月末河南省共有5家过会拟上市公司其中驰诚股份于2月2日在北交所申购发行预计2月份挂牌上市进入证监会注册流程1家已报送证监会2家审核过会1家另有14家企业IPO处于申报在审状态风险提示数据取自国家统计局万得资讯及公司公告统计数据和分析可能不完全全球疫情和系统风险不确定性经济增长和业绩不及预期本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第1页共22页内容目录1经济运行及对比分析411全国河南412河南中部六省613产业结构比较72宏观政策跟踪721多层次资本市场建设相关政策722河南省相关政策923中部其他省份相关政策103证券市场运行情况1131一级市场11311债券融资11312股权融资含可转债12313河南上市公司融资展望1332二级市场14321河南指数走势14322河南上市公司股价表现1433河南上市公司15331河南上市公司数量与区域分布15332河南上市公司重要事件164河南拟上市公司1741拟上市公司情况1742提交IPO材料尚未过会公司175风险提示18本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第2页共22页请阅读最后一页各项声明图表目录图12018-2022年全国和河南GDP同比增速4图22018-2022年全国和河南规上工业增加值同比增速4图32018-2022年全国和河南社消零售总额同比增速5图42018-2022年全国和河南固定资产投资同比增速5图52018-2022年全国和河南进出口金额同比增速6图62022年中国CPI与PPI同比增速6图72015年-2022年中部六省GDP总量亿元6图82015年-2022年中部六省GDP增速6图92018-2022年河南省一二三产结构变动7图102022年全国及中部六省三次产业结构7图112023年1月全国信用债发行规模11图122023年1月河南信用债发行规模和占比11图132023年1月中部六省信用债发行规模11图142023年1月中部六省信用债券发行占比11图152022年-2023年全国各月股权融资金额亿元12图162022年-2023年河南省各月股权融资金额亿元12图172023年1月中部六省股权融资金额12图182023年1月中部六省股权融资家数12图19河南指数上证指数沪深300走势对比14图20中部六省市场指数变动对比14图212023年1月涨跌幅前10位豫A股15图222023年1月涨跌幅后10位豫A股15图232023年1月涨跌幅前5位豫H股15图242023年1月涨跌幅后5位豫H股15表1中部六省2022年GDP及三产增加值概况7表2发布定增预案的河南上市公司13表3发布可转债融资预案的河南上市公司13表4河南省A股上市公司上市地上市板分布15表5河南省18个地级市A股上市公司数量对比16表6河南省A股上市公司上市地上市板分布16表7河南省IPO审核通过尚未发行公司列表17附表1河南各地市上市公司一览表19附表22023年1月份河南A股上市公司重点公告一览表20本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第3页共22页请阅读最后一页各项声明1经济运行及对比分析11全国河南2022年国民经济在国内外复杂局势中保持增长态势追求高质量发展2022年我国经济总量突破120万亿元达到121万亿元比上年增长3稳居世界第二位从生产端看2022年全国全部工业增加值达到402万亿元规模以上工业增加值比上年增长36工业对经济增长贡献率达到36工业压舱石作用得到有效发挥从消费端看由于疫情散发多发等超预期因素的冲击2022年社会消费品零售总额439733亿元比上年下降02但同时网上零售业态发展迅速2022年全国网上零售额比上年增长40实物商品网上零售额增长62占社会消费品零售总额的比重为272我国仍然是全球第二大消费市场和第一大网络零售市场消费市场韧性犹在从投资端看2022年全国固定资产投资不含农户同比增长51增速较上年加快02个百分点其中高技术产业投资增长189快于全部投资138个百分点持续为经济高质量发展提供有力支撑从外贸端看2022年货物贸易总额跃上新台阶达到421万亿元比上年增长77其中一般贸易进出口占进出口总额的比重为637比上年提高22个百分点说明我国贸易结构不断改善综合来看2022年居民消费价格CPI涨幅呈先扩后落走势全年上涨20涨幅比2021年扩大11个百分点主要系食品价格波动和能源价格上涨所致2022年工业生产者价格PPI上涨41涨幅比上年回落40个百分点与世界主要经济体相比我国价格水平保持平稳经济大盘基本稳定图12018-2022年全国和河南GDP同比增速图22018-2022年全国和河南规上工业增加值同比增速资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第4页共22页请阅读最后一页各项声明图32018-2022年全国和河南社消零售总额同比增速图42018-2022年全国和河南固定资产投资同比增速资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券2022年河南省经济承压前行彰显韧性主要经济指标恢复性增长且增速高于全国2022年全省地区生产总值GDP再创历史新高达到6134505亿元同比增长31高于全国平均水平01个百分点扭转了自2020年以来增速连续两年低于全国的局面经济总量排名居全国第五位从生产端看2022年全省规模以上工业增加值同比增长51高于全国平均水平15个百分点增速居全国第16位居经济大省第1位其中全省规模以上高技术制造业战略性新兴产业增加值分别增长12380增速分别高于规模以上工业7229个百分点战略性新兴产业高技术制造业增加值占规模以上工业的比重分别为259129同比分别提高1909个百分点说明河南省在工业经济稳步发展的同时不断发掘培育新动能在促进工业产业创新转型方面取得一定成效从消费端看2022年全省社会消费品零售总额2440741亿元同比名义增长01虽然单从增速来看河南省消费市场表现平平但横向对比来看这一增速高于全国平均水平03个百分点在全国排名中居第12位纵向对比来看河南省社会消费品零售总额增速保持正值且改变了增速低于全国平均水平的态势说明河南省消费市场潜力仍在并将逐渐回暖从投资端看2022年全省固定资产投资同比增长67高于全国16个百分点与前两年相比得到明显修复从外贸端看2022年全省外贸进出口总值85241亿元比上年增长44进出口规模居全国第9位连续11年稳居中部六省第1位总值和排位均创历史最好成绩河南省对外开放水平不断提高本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第5页共22页请阅读最后一页各项声明图52018-2022年全国和河南进出口金额同比增速图62022年中国CPI与PPI同比增速资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券12河南中部六省从总量看2022年河南省GDP稳居中部六省首位2022年河南省GDP突破6万亿达6134505亿元经济总量排名稳居全国第五中部六省第一除河南外的其他五省中湖北省经济总量最高达到5373492亿元与河南省有07万亿元的差距河南省在经济总量方面遥遥领先于中部六省从增速上看河南省GDP增速位居中部六省末位2022年中部六省GDP增速均超过全国平均水平其中江西省和湖南省GDP增速名列前茅均超过45分产业来看2022年山西省第一产业增加值同比增长51远超中部其他五省湖北湖南山西三省在第二产业发展迅速同比增速均在6以上相比第一二产业中部六省第三产业增加值增速较低均低于对应省份GDP总值增速图72015年-2022年中部六省GDP总量亿元图82015年-2022年中部六省GDP增速资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第6页共22页请阅读最后一页各项声明表1中部六省2022年GDP及三产增加值概况2022年GDP第一产业增加值第二产业增加值第三产业增加值省份GDP亿元同比增长GDP亿元同比增长GDP亿元同比增长GDP亿同比增长元河南61345053158177848254650441300622320湖北53734924349867238212406166275075927湖南486703745-36-61-35安徽45045353513740185885122943322江西3207474724515391435965415263742山西2564264413404511384096310461327数据来源各省统计局Wind中原证券13产业结构比较2022年河南省第一产业增加值581778亿元增长48第二产业增加值2546504亿元增长41第三产业增加值3006223亿元增长20三次产业结构为954154902018年河南省三次产业结构为86441472五年间河南省第一三产业占比有所提升第二产业占比显著下降2022年全国第一二三产业占GDP比重为73399528河南省的产业结构不及全国平均水平还有待继续优化2022年中部六省中第三产业占比超过50的有湖北湖南前三季度和安徽三省图92018-2022年河南省一二三产结构变动图102022年全国及中部六省三次产业结构资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券2宏观政策跟踪21多层次资本市场建设相关政策2023年1月份金融监管部门在规范金融机构资产管理业务分类完善交易所业务规则和明确新一年经济目标方面出台了系列政策主要政策归纳如下11月2日中国基金业协会发布私募投资基金登记备案办法征求意见稿办法修订后共6章82条主要在五方面进行了修改完善一明确登记备案原则二本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第7页共22页请阅读最后一页各项声明明确管理人登记标准适度提高行业规范要求三明确私募基金业务规范增加有针对性的制度安排四完善登记备案信息变更增设信息变更和报送专章加强信息披露和报送五丰富自律手段实现全流程自律管理21月2日银保监会发布关于规范信托公司信托业务分类有关事项的通知征求意见稿在穿透基础上按实质重于形式原则对信托业务进行分类此次业务分类将信托业务分为资产管理信托资产服务信托公益慈善信托3大类25个业务品种为有序实施存量业务整改确保平稳过渡本通知设置3年过渡期31月4日中国人民银行国家外汇局分别召开2023年工作会议并部署重点工作人民银行系统方面一是精准有力实施好稳健的货币政策二是落实金融16条措施三是保持人民币汇率基本稳定四是加强平台企业金融业务常态化监管五是有序推进数字人民币试点外汇管理方面一是深化外汇领域改革开放二是防范跨境资金流动风险三是完善外汇储备经营管理四是夯实外汇管理基础工作41月5日国资委召开中央企业负责人会议明确了2023年中央企业一利五率利润总额资产负债率研发经费投入强度全员劳动生产率净资产收益率营业现金比率目标为一增一稳四提升即利润总额增速高于全国GDP增速资产负债率总体保持稳定净资产收益率研发经费投入强度全员劳动生产率营业现金比率4个指标进一步提升51月5日央行银保监会发布通知决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制自2022年第四季度起各城市政府可于每季度末月以上季度末月至本季度第二个月为评估期对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估对于评估期内新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市地方政府可自主决定自下一个季度起阶段性维持下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限61月13日证监会修订证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法及其配套规则将基于审慎监管原则对经营机构私募资管业务实施差异化监管自3月1日实施同日证监会发布证券经纪业务管理办法从经纪业务内涵客户行为管理具体业务流程客户权益保护内控合规管控行政监管问责六个方面作出规定自2023年2月28日起施行71月13日沪深交易所发布关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知并同步修订相关公告格式部署2023年退市监管工作具体包括一提高了终止上市风险提示公告的披露频次要求二增加了年报进展披露要求为防止退市风险公司突然死亡三明确了重点关注事项的监管要求四督促关键少数和中介机构归位尽责五聚焦7类风险情形增强风险揭示针对性月日中证协证发券布公司收益凭证发行管理办法征求意见稿及配套文8116件管理办法根据分类评级对券商实行分级余额管理明确了券商发行收益凭证应当符合的四个条件和六类禁止性行为并进一步加强券商发行环节的合规风控要求本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第8页共22页请阅读最后一页各项声明91月19日北京证券交易所发布北京证券交易所股票做市交易业务细则和北京证券交易所股票做市交易业务指引做市细则和做市指引对证券公司开展北交所股票做市交易业务的流程权利义务和监督管理等方面予以规定自发布之日起施行101月30日北京证券交易所发布北京证券交易所政府债券交易细则明确了交易债券范围登记托管机构参与主体交易方式其他交易事项等事项22河南省相关政策2023年1月河南省政府在提振市场信心扩大对外开放促进产业转型升级等方面出台多项重要政策主要政策归纳如下11月3日河南省政府印发大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施围绕全面释放消费潜力积极扩大有效投资持续培育壮大新动能支持实体经济发展着力稳定外资外贸和保障改善民生六方面推出了20大项90条措施推动经济运行整体好转21月5日河南省政府印发关于加快建设中原农谷种业基地的意见意见提出围绕高水平服务种业基础研究主体高标准打造品种选育基地和高质量建设繁种制种基地三个主要任务把中原农谷建设成为引领我国种业跨越式发展并参与国际竞争的战略科技力量31月7日河南省政府办公厅发布关于促进老字号创新发展的实施意见力争到十四五末全省老字号企业整体营收规模超过400亿元认定中华老字号品牌超过50个河南老字号品牌超过320个培育形成一批品牌历史悠久文化底蕴深厚发展动能强劲彰显河南特色的老字号骨干企业同日省政府办公厅发布支持设计产业高质量发展若干政策措施以加快推进设计河南建设41月14日河南省长王凯作政府工作报告报告提出2023年主要预期目标为经济增长6规模以上工业增加值增长7固定资产投资增长10社会消费品零售总额增长8进出口总值保持平稳增长等重点工作包括一加快提振市场信心促进消费增长和重大项目建设激发市场主体活力二加快提升科技创新能力三加快建设制造业强省四加快建设农业强省五加快推进新型城镇化六加快推进高水平开放合作七加快推进社会民生事业全面进步51月28日河南省印发建设河南省RCEP示范区工作方案方案指出要发挥河南自贸试验区开放载体优势和制度创新优势在郑州片区打造全省首个RCEP示范区并从货物贸易服务贸易投资合作平台建设和营商环境五个方面作出指引促进河南省进一步对外开放61月29日河南省发展改革委发布河南省20232024年重点领域节能降碳改造实施方案促进传统产业绿色转型2023年全省计划实施改造项目226个总投资303亿元预计节约能源消费220万吨标准煤年减少二氧化碳排放759万吨年到2024年底钢铁本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第9页共22页请阅读最后一页各项声明有色建材化工电力等重点行业能效水平低于基准值限额值的项目全部完成节能降碳改造71月30日河南省印发2023年河南省数字经济发展工作方案明确了基础设施支撑能力不断优化核心产业能级持续提升产业数字化转型深入推进政府数字治理服务效能不断提高等重点工作目标81月31日人民银行郑州中心支行河南省住房和城乡建设厅联合发布了关于印发河南省房地产行业省级白名单企业的通知筛选确定了100家房地产行业省级白名单企业河南省17个省辖市及济源示范区均有房企入选其中郑州入选房企最多共21家包括建业正弘普罗永威美盛振兴亚新星联芒果等全省金融系统要通过创新信贷产品开辟绿色通道降低融资成本等方式努力满足白名单房企的合理融资需求23中部其他省份相关政策据不完全统计中部六省中其他五省在1月份相继发布如下重要经济产业政策湖北省3日湖北省围绕光电子信息新能源与智能网联汽车生命健康高端装备北斗等优势产业安排4000万元资金布局实施5个省级科技重大专项7日发布湖北省突破性发展光电子信息产业三年行动方案20222024年提出到2024年全省以光电子信息为特色的电子信息产业规模力争突破万亿元湖南省1日实施湖南省知识产权保护和促进条例以激励高价值知识产权创造与布局赋能知识产权高效转化防范知识产权风险29日通过湖南省培育大健康产业工作方案和湖南省培育通用航空产业工作方案明确把大健康产业培育成为全省战略性支柱产业通用航空产业成为全省重要支柱产业安徽省6日印发支持风险投资创业投资高质量发展的若干措施吸引更多社会资本投资创业22日出台安徽省企业家参与涉企政策制定实施办法提出涉企政策要征求企业家意见或邀请企业家共同参与制定江西省10日出台京九江西电子信息产业带三年行动计划2023-2025年聚焦智能终端电子元器件智能感知智慧信息技术服务四大重点领域打造电子信息产业集聚带计划到2025年全省电子信息产业主营业务收入突破12万亿元17日印发江西省十四五畜牧兽医行业发展规划提出加快推进畜牧业高质量发展力争到2025年全省畜牧业综合产值达到3500亿元30日发布江西省未来产业发展中长期规划2023-2035年指出创新突破未来信息通信未来新材料和未来新能源产业做大做强未来生产制造未来交通和未来健康产业打造33未来产业链群山西省3日出台支持太忻一体化经济区高质量发展住房和城乡建设领域实施方案计划将太忻一体化经济区建设成为全省高品质宜居宜业宜游发展样板形成引领山西中部城市群发展的引擎28日出台关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知支持新能源汽本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第10页共22页请阅读最后一页各项声明车购买使用加快活跃二手车市场3证券市场运行情况31一级市场311债券融资11月份受春节长假影响债券融资发行规模同比大幅下降1月份全国发行2726只信用债融资规模1994689亿元同比下降2985其中河南省发行信用债发行93只融资规模31295亿元同比下降2904降幅略低于全国水平全国排名第13位图112023年1月全国信用债发行规模图122023年1月河南信用债发行规模和占比资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券从中部六省情况看1月份江西省信用债发行规模以35799亿元跃居第一占比超过179河南省紧随其后无论数量还是规模均居中部六省第2位图132023年1月中部六省信用债发行规模图142023年1月中部六省信用债券发行占比资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券1债券融资统计口径主要为信用债包括金融债和城投债等月度数据较上期月报有一定差异主要为私募债信息披露延后更新导致本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第11页共22页请阅读最后一页各项声明312股权融资2含可转债1月份受春节假期影响全国股权融资放缓从数量上看当月有58家公司实现股权融资环比下降5606从股权融资规模看当月全国股权融资规模117124亿元环比下降3730其中IPO首发募集资金6922亿元占比591以增发为主的再融资募集金额110202亿元占比9409从河南区域股权融资情况看1月份没有IPO融资只有1家公司增发融资融资1168亿元图152022年-2023年全国各月股权融资金额亿元图162022年-2023年河南省各月股权融资金额亿元资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券对比中部六省IPO首发数量和股权融资规模看1月份山西省1家上市公司增发融资5986亿元居六省第一湖南4家上市公司通过增发和可交换债券合计5482亿元位居六省第二图172023年1月中部六省股权融资金额图182023年1月中部六省股权融资家数资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券2股权融资统计口径包括首发增发配股优先股可转债可交换债本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第12页共22页请阅读最后一页各项声明313河南上市公司融资展望1月份安彩高科成功实施定增融资新强联发布定增融资预案恒星科技定增方案通过股东大会目前河南省除安彩高科已经实施定增多氟多已经定增方案通过证监会审核以及神火股份和黄河旋风停止实施增发外有10家河南上市公司发布定增预案预计融资约169亿元其中主板市场公司有7家创业板有3家公司表2发布定增预案的河南上市公司增发增发数量募集资金定向增发代码名称城市预案公告日最新公告日方案进度价格万股亿元目的002132SZ恒星科技郑州市202211102023117股东大会通过36417857165项目融资300850SZ新强联洛阳市20231102023110董事会预案46661562073融资收购002046SZ国机精工洛阳市2022122720221227董事会预案15873928项目融资002407SZ多氟多焦作市2021112520221130证监会通过229830550项目融资002536SZ飞龙股份南阳市202272620221124股东大会通过15021478项目融资000933SZ神火股份商丘市202251320221114停止实施1007675296配套融资601677SH明泰铝业郑州市202282320221012股东大会通过100000200项目融资600172SH黄河旋风许昌市2022472022101停止实施714147059105项目融资600207SH安彩高科安阳市2022962022922证监会通过516226357117项目融资300080SZ易成新能开封市2022972022922股东大会通过648564160项目融资601375SH中原证券郑州市20224302022916股东大会通过1392865700项目融资300013SZ新宁物流郑州市2022812022914股东大会通过37511167242补充资金601608SH中信重工洛阳市20223262022621股东大会通过450000101项目融资000949SZ新乡化纤新乡市2022520202268股东大会通过300000138项目融资资料来源Wind中原证券1月份证监会核准光力科技可转债融资方案神马股份和平煤股份2家可转债融资方案经发审委审核通过目前河南省有9家上市公司发布可转债预案合计融资规模为1276亿元其中有2家经证监会核准即将进入发行程序从板块分布看5家主板公司1家科创板公司3家创业板公司表3发布可转债融资预案的河南上市公司股东大会发行规模发行期公司代码公司名称上市地方案进度最新公告日预案公告日公告日亿元限年600810SH神马股份舞钢市发审委通过20231172022422022419306300480SZ光力科技郑州市证监会核准2023112202112274493846601666SH平煤股份平顶山市发审委通过20231102022682022630296000885SZ城发环境郑州市董事会预案2022122220221222236605368SH蓝天燃气驻马店市股东大会通过20221221202292220221011876688357SH建龙微纳洛阳市发审委通过202211162022524202262176300614SZ百川畅银郑州市证监会核准20221111202112212022328426300829SZ金丹科技周口市股东大会通过20221192022726202281076600531SH豫光金铅济源市股东大会通过2022811202251120228111476资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第13页共22页请阅读最后一页各项声明32二级市场321河南指数走势2023年1月份河南指数3上涨738跑赢基准指数上证指数539和沪深300指数7371月份中部六省指数月度跌幅在52-102多数跑赢基准指数安徽指数以102的涨幅领跑江西湖北河南3省指数紧随其后也均跑赢两大基准指数图19河南指数上证指数沪深300走势对比图20中部六省市场指数变动对比资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券322河南上市公司股价表现1月份A股市场震荡下行中信30个一级行业中有27个行业整体上涨其中计算机行业以1297的涨幅位居首位有色金属汽车电力设备及新能源等行业涨幅居前消费者服务商贸零售食品饮料3行业整体下跌1月豫A股表现居前的公司有通达股份6144利通科技3735易成新能2854硅烷科技2698众诚科技2635等居后的公司有新宁物流-467仲景食品-647三全食品-697ST辅仁-1050好想你-1956等1月豫H股表现居前的公司有中原建业3175大山教育3158洛阳钼业2556等居后的公司有中国天瑞水泥-848恒达集团控股-921康桥悦生活-3789等3河南指数采用中国区域股票价格指数系列简称中国区域指数中的河南区域指数中国区域指数以国证A股综合指数为母指数按注册地所属省区市将母指数的样本股划分为31个区域组由各区域组的样本股构建31条区域指数中国区域指数切合我国资本市场与经济政策紧密联动的运行机制对促进区域经济发展和资本市场的对接具有积极的意义本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第14页共22页请阅读最后一页各项声明图212023年1月涨跌幅前10位豫A股图222023年1月涨跌幅后10位豫A股资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券图232023年1月涨跌幅前5位豫H股图242023年1月涨跌幅后5位豫H股资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券33河南上市公司331河南上市公司数量与区域分布1月份全国共有10家公司挂牌上市主要集中在北京江苏浙江等省市当月河南省未有公司上市截至1月底河南共有上市公司130家4其中A股上市公司107家H股上市公司29家全国31个省份中排名维持在第12位和第9位表4河南省A股上市公司上市地上市板分布上市地上市板主板创业板科创板总计上海30535深圳362763北京99总计75275107资料来源Wind中原证券4同时在A股和H股的上市公司按照1家核算包括6家分别为郑煤机郑州银行中原证券H股为中州证券洛阳玻璃洛阳钼业一拖股份H股为第一拖拉机股份本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第15页共22页请阅读最后一页各项声明表5河南省18个地级市A股上市公司数量对比地级市2021年家2022年家2023年家全省占比较2022年变动郑州3238383551洛阳1214141308许昌788748焦作777654南阳777654新乡466561周口444374安阳444374平顶山333280济源333280商丘333280信阳222187濮阳222187漯河222187三门峡211093鹤壁111093开封111093驻马店111093合计97107107100资料来源Wind中原证券1月末河南省A股总市值1476456亿元环比增长606规模全国排名维持在第14位中部六省第4位期末市盈率TTM整体法1773倍市净率LYR整体法255倍表6河南省A股上市公司上市地上市板分布上市公司家数上市公司家数2023年净总市值市盈率市净率板块2023-1-312022-12-31新增家数亿元TTM整体法LYR整体法安徽1611610199021994238湖南1381380173562580250湖北1381380148252092224河南1071070149051773255江西7777099001782283山西4040097691217216资料来源Wind中原证券332河南上市公司重要事件1月份河南上公司公告相对较少主要集中在股份增减持收购兼并人事变动等事项上可详见附表22023年1月份河南A股上市公司重点公告一览表其中如下相关事项值得重点关注中原环保新强联等公司的收购兼并安彩高科恒星科技等公司的非公开增发牧原股本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第16页共22页请阅读最后一页各项声明份普莱柯龙佰集团等公司的控股股东和高管减持安阳钢铁安彩高科等公司的重大人事变动4河南拟上市公司41拟上市公司情况截至2023年1月末河南省共有5家IPO审核通过拟上市公司预计募集资金2356亿元其中驰诚股份于2月2日在北交所进入申购发行程序凯雪冷链进入证监会注册程序致欧家居皓泽电子2家已报送证监会花溪科技于2022年12月份审核过会表7河南省IPO审核通过尚未发行公司列表审核通过会预计发行股数预计募集资代码公司名称城市上市板主承销商交易所议日期万股金万元A22409BJ驰诚股份郑州市即将上市北证开源证券10005870北京A22165BJ花溪科技新乡市20221212北证开源证券161013000北京A21267SZ致欧科技郑州市2022720创业板广发证券4015148577深圳A20683SZ皓泽电子焦作市2022610创业板长江证券235048159深圳A21512BJ凯雪冷链郑州市2022225北证华金证券203120000北京资料来源Wind中原证券42提交IPO材料尚未过会公司1月份5家公司更新IPO审核进展状态其中许昌智能继电器股份有限公司中止审查郑州速达工业机械服务股份有限公司更新预披露河南嘉晨智能控制股份有限公司平顶山东方碳素股份有限公司河南曙光汇知康生物科技股份有限公司已回复或已问询1月末河南省14家IPO在审企业合计拟融资规模为15465亿元其中拟在主板市场上市的有5家公司创业板有2家公司科创板2家北交所有5家公司本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第17页共22页请阅读最后一页各项声明表8河南省IPO审核申报企业情况发行制拟募集资金代码最新公告日企业名称城市拟上市板审核状态保荐机构度万元河南嘉晨智能控A22285SH2023119郑州市科创板已回复注册制53611国元证券制股份有限公司郑州速达工业机已预披露A22253SZ2023113械服务股份有限郑州市深证主板核准制66322国信证券更新公司平顶山东方碳素A22661BJ2023113平顶山市北证已问询注册制50550开源证券股份有限公司河南曙光汇知康已问询A22429BJ202317生物科技股份有漯河市北证注册制22738东北证券第二次限公司许昌智能继电器A22709BJ202313许昌市北证中止审查注册制30000民生证券股份有限公司河南光远新材料A22551SZ20221231安阳市创业板中止审查注册制260000中信证券股份有限公司河南惠强新能源A22577SH20221230材料科技股份有驻马店市科创板中止审查注册制50253海通证券限公司安阳睿恒数控机A22562BJ20221230安阳市北证中止审查注册制17756中原证券床股份有限公司富耐克超硬材料A22187BJ20221230郑州市北证中止审查注册制20000中原证券股份有限公司中船双瑞洛阳A22657SZ20221222特种装备股份有洛阳市创业板已受理注册制65374中信建投限公司河南正佳能源环已预披露A22242SZ20221216郑州市深证主板核准制60000国金证券保股份有限公司更新蜜雪冰城股份有A22567SZ20221111郑州市深证主板已反馈核准制649559广发证券限公司洛阳涧光特种装A22553SH2022114洛阳市上证主板已反馈核准制102984中信证券备股份有限公司想念食品股份有A20526SH20221028南阳市上证主板已反馈核准制97405国金证券限公司总计1546552资料来源Wind中原证券5风险提示数据取自国家统计局万得资讯及公司公告统计数据和分析可能不完全全球疫情和系统风险不确定性经济增长和业绩不及预期本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第18页共22页请阅读最后一页各项声明附表1河南各地市上市公司一览表行政A股H股2022年A2023年2023年期末2022年末A股2022年末H股区划数量数量H数量上市迁入新增总数总计107291300130安图生物百川畅银城发环境光力科技汉威科技好想你恒星科技辉煌科ZYBNK技捷安高科明泰铝业18USDPREF大山千味央厨三晖电气三全教育和谐汽车食品设研院思维列控建业地产建业新四方达太龙药业天迈科生活康桥悦生郑州市技新开普新天科技宇37活天伦燃气鑫154949通客车宇通重工豫能控苑服务兴业物股郑煤机AH郑州煤电联宇华教育郑郑州银行AH中孚实业中煤机郑州银行原高速中原环保中原证中原建业中原银券AH棕榈股份天马新材行中州证券众诚科技恒拓开源新宁物流众智科技秋乐种业北玻股份国机精工建龙微纳隆华科技洛阳玻璃第一拖拉机股份AH洛阳钼业AH普莱柯洛阳市14洛阳玻璃股份31414通达股份新强联一拖股洛阳钼业份AH中航光电中信重工中钢洛耐科创新材ST森源黄河旋风开普检测瑞贝卡同心传动许许昌市9恒达集团控股11010继电气远东传动硅烷科技新天地飞龙股份金冠电气牧原福森药业南阳市股份森霸传感新野纺织7299首控集团中光学仲景食品多氟多风神股份焦作万焦作市方龙佰集团新开源中777原传媒中原内配ST辅仁金丹科技周口市444凯旺科技莲花健康华兰生物瑞丰新材拓新宏力医疗管理新乡市药业新乡化纤华兰疫苗6288中国心连心化肥天力锂能ST林重安彩高科安阳市444安阳钢铁翔宇医疗平高电气平煤股份平顶山市3中国泥天瑞水144神马股份济源市清水源3金马能源144信阳市ST华英羚锐制药222本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第19页共22页请阅读最后一页各项声明力量钻石神火股份商丘市3中国春来144惠丰钻石濮阳市濮耐股份濮阳惠成222漯河市利通科技双汇发展2卫龙133驻马店市蓝天燃气1向中国际122三门峡市大有能源1灵宝黄金122开封市易成新能111鹤壁市仕佳光子111附表22023年1月份河南A股上市公司重点公告一览表日期证券代码公告标题主题2023-01-30000544SZ中原环保非许可类重组问询函资产重组2023-01-20000544SZ中原环保中原环保股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书草案修订稿收购兼2023-01-20000544SZ中原环保中原环保股份有限公司关于重大资产购买报告书草案修订说明的公告收购兼并2023-01-20000544SZ中原环保关于重大资产购买事项的进展公告收购兼并2023-01-30300850SZ新强联许可类重组问询函资产重组2023-01-10300850SZ新强联发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案摘要收购兼并2023-01-10300850SZ新强联发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案收购兼并2023-01-21834415BJ恒拓开源关于重大资产购买的进展公告收购兼并2023-01-19300109SZ新开源关于全资子公司购买股权的公告收购兼并易成新能关于公开挂牌转让参股子公司新疆龙海硅业发展有限公司1935股权的进展2023-01-14300080SZ收购兼并公告2023-01-14300080SZ易成新能关于取消收购四川省开炭新材料科技有限公司40股权的公告收购兼并龙佰集团关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心有限合伙份额及变更普通合伙2023-01-12002601SZ收购兼并人的进展公告2023-01-21600207SH安彩高科非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告增发上市2023-01-19600207SH安彩高科关于非公开发行A股股票发行情况的提示性公告增发发行2023-01-17002536SZ飞龙股份关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告增发发行2023-01-17002132SZ恒星科技关于调整2022年度非公开发行A股股票方案的公告增发预案2023-01-17002132SZ恒星科技公司2022年度非公开发行A股股票预案修订稿增发预案2023-01-31300109SZ新开源关于控股股东实际控制人之一减持股份时间过半暨减持计划提前终止的公告股份增减持2023-01-30300080SZ易成新能关于持股5以上股东股份减持计划期限届满的公告股份增减持2023-01-30300910SZ瑞丰新材关于持股5以上股东减持计划时间过半的公告股份增减持2023-01-30603566SH普莱柯股东集中竞价减持股份结果公告股份增减持龙佰集团关于控股股东及部分董事监事高级管理人员增持公司股份计划时间过半的2023-01-30002601SZ股份增减持进展公告2023-01-30002601SZ龙佰集团关于控股股东及部分董事监事高级管理人员调整增持计划的公告股份增减持2023-01-30688357SH建龙微纳关于持股5以上股东减持股份进展公告股份增减持2023-01-20002560SZ通达股份关于公司董事副总经理减持计划的预披露公告股份增减持2023-01-20603658SH安图生物持股5以上股东减持股份计划公告股份增减持2023-01-20603508SH思维列控董监高集中竞价减持股份计划公告股份增减持2023-01-19300109SZ新开源关于部分董事及高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告股份增减持2023-01-19001215SZ千味央厨关于股东减持计划提的前公终告止股份增减持2023-01-19002857SZ三晖电气关于特定股东减持计划实施完成的公告股份增减持2023-01-18300013SZ新宁物流关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告股份增减持2023-01-18002714SZ牧原股份关于董事减持股份计划数量过半的公告股份增减持本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第20页共22页请阅读最后一页各项声明