截至2022年2月3日，17家A股上市银行披露2022年度业绩快报，包括4家股份行、5家城商行和8家农商行。本文针对快报披露的盈利、规模、资产质量指标作对比分析，供投资者参考。
　　盈利方面，22年快报银行整体营收承压，增速较前三季度继续回落，符合预期，可能与债券市场波动、理财赎回潮下非息收入负贡献有关，全年归母净利润增速保持稳健，7家（5家江浙城农商行）增速环比改善，预计是拨备计提节约以支撑业绩释放。常熟银行22年营收增速居快报银行第一位，长沙银行22Q4营收增速居第一位。江浙地区优质城农商行均保持了20%以上的利润增速，张家港行、江苏银行、苏农银行均超过29%，22Q4利润增速也在20%以上，苏农银行、无锡银行、江阴银行利润增速环比上升幅度领先。股份行中，招商银行营收增速降幅较小，利润增速环比改善，平安银行保持较高的利润增速。
　　规模方面，22年快报银行贷款增速环比22Q3末略有回升，存款延续高增，可能受到理财赎回转为存款的影响。江浙地区优质城农商行继续表现出存贷两旺，且农商行存贷款增速回升幅度更大。股份行整体规模增速依然相对疲弱，但兴业银行信贷增长好于同业。瑞丰银行规模增长表现突出，资产负债、存贷款增速及增量指标均居于快报银行前列。全年来看，苏州银行、兴业银行新增贷款同比明显多增，紫金银行、招商银行新增存款同比增速领先。22Q4，常熟银行、厦门银行贷款投放力度加大，年末贷款增速大幅提升，无锡银行、苏农银行存款增长较好，年末存款增速大幅提升。
　　资产质量方面，22年快报银行资产质量继续改善，不良率微降、拨备覆盖率回落，预计主要是加大了不良处置力度。股份行整体拨备覆盖率回落较多，城商行逆势回升。瑞丰银行、无锡银行、齐鲁银行不良率环比降幅、拨备覆盖率环比增幅均位于快报银行前三，无锡银行22A末不良率、拨备覆盖率均居快报银行第一位。
　　投资建议：由于银行后周期属性、四季度疫情达峰及债券理财市场的大幅波动，22年全年上市银行基本面依然承压。随着经济复苏，消费地产回暖，23年银行业经营环境将得到显著改善，基本面将逐步企稳回升。当前板块估值依然处于历史低位，复苏交易下估值修复空间大，继续看好板块超额收益，战略清晰的银行将再次获得溢价，优质区域银行有望持续高增长，建议优先关注招商银行、宁波银行、平安银行、兴业银行。
　　风险提示：（1）业绩快报与最终财报存在偏差；（2）经济增长超预期下滑；（3）政策调控导致利率大幅波动，流动性风险超预期上升。
　　
　　

研究报告全文：TablePage跟踪分析银行证券研究报告TableTitleTableGrade银行行业行业评级买入前次评级买入营收如期承压利润保持稳健报告日期2023-02-0517家上市银行22年业绩快报综述相对市场表现TablePicQuoteTableSummary3核心观点-3022204220622082210221222-9截至2022年2月3日17家A股上市银行披露2022年度业绩快报-15包括4家股份行5家城商行和8家农商行本文针对快报披露的盈-21利规模资产质量指标作对比分析供投资者参考-26盈利方面22年快报银行整体营收承压增速较前三季度继续回落银行沪深300符合预期可能与债券市场波动理财赎回潮下非息收入负贡献有关全年归母净利润增速保持稳健7家5家江浙城农商行增速环比改分析师TableAuthor倪军善预计是拨备计提节约以支撑业绩释放常熟银行22年营收增速居SAC执证号S0260518020004快报银行第一位长沙银行22Q4营收增速居第一位江浙地区优质城021-38003646农商行均保持了20以上的利润增速张家港行江苏银行苏农银行nijungfcomcn均超过2922Q4利润增速也在20以上苏农银行无锡银行江分析师屈俊阴银行利润增速环比上升幅度领先股份行中招商银行营收增速降幅SAC执证号S0260515030005较小利润增速环比改善平安银行保持较高的利润增速SFCCENoBLZ443规模方面22年快报银行贷款增速环比22Q3末略有回升存款延续0755-88286915高增可能受到理财赎回转为存款的影响江浙地区优质城农商行继续qujungfcomcn表现出存贷两旺且农商行存贷款增速回升幅度更大股份行整体规模分析师王先爽增速依然相对疲弱但兴业银行信贷增长好于同业瑞丰银行规模增长SAC执证号S0260520040002表现突出资产负债存贷款增速及增量指标均居于快报银行前列全SFCCENoBQV910年来看苏州银行兴业银行新增贷款同比明显多增紫金银行招商021-38003645银行新增存款同比增速领先22Q4常熟银行厦门银行贷款投放力度wangxianshuanggfcomcn加大年末贷款增速大幅提升无锡银行苏农银行存款增长较好年分析师伍嘉慧末存款增速大幅提升SAC执证号S0260522070008资产质量方面22年快报银行资产质量继续改善不良率微降拨备gzwujiahuigfcomcn覆盖率回落预计主要是加大了不良处置力度股份行整体拨备覆盖率请注意倪军伍嘉慧并非香港证券及期货事务监察委员会回落较多城商行逆势回升瑞丰银行无锡银行齐鲁银行不良率环的注册持牌人不可在香港从事受监管活动比降幅拨备覆盖率环比增幅均位于快报银行前三无锡银行22A末不相关研究TableDocReport良率拨备覆盖率均居快报银行第一位投资建议由于银行后周期属性四季度疫情达峰及债券理财市场的大银行行业需求回暖信贷投2023-02-02幅波动22年全年上市银行基本面依然承压随着经济复苏消费地产放开门红近期国有大行回暖23年银行业经营环境将得到显著改善基本面将逐步企稳回升跟踪反馈当前板块估值依然处于历史低位复苏交易下估值修复空间大继续看银行行业预计社融增速2023-02-02好板块超额收益战略清晰的银行将再次获得溢价优质区域银行有望932023年1月社融持续高增长建议优先关注招商银行宁波银行平安银行兴业银行前瞻风险提示1业绩快报与最终财报存在偏差2经济增长超预期下银行行业公募配置继续回2023-01-30滑3政策调控导致利率大幅波动流动性风险超预期上升升行业估值修复有望持续2022Q4公募基金持仓识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明分析122TableContactsTablePageText跟踪分析银行重点公司估值和财务分析表最新最近合理价值EPS元PExPBxROE股票简称股票代码货币评级收盘价报告日期元股2022E2023E2022E2023E2022E2023E2022E2023E工商银行601398SHCNY43020221029买入53310110842639804804411821166建设银行601939SHCNY56020221029买入76112613544441505204712151186农业银行601288SHCNY29120221029买入35307207740437804504211691143中国银行601988SHCNY32120221029买入42307407943440604604211001080邮储银行601658SHCNY46820221029买入75808910552644606205612331310交通银行601328SHCNY48420221029买入63612012840337804203910821060招商银行600036SHCNY39302023118买入561253361073764411910517061733浦发银行600000SHCNY72720221031买入813160166454438036033814787兴业银行601166SHCNY17262023131买入357941948741235405404813851439光大银行601818SHCNY30320221029买入52807908538435604003710981075平安银行000001SZCNY14322023129买入256622026865153407606712361334宁波银行002142SZCNY318320221219买入436834543692373013511615751677南京银行601009SHCNY101520221211买入147418622555746108407416041710杭州银行600926SHCNY127420221027买入201619324966051209508314961681成都银行601838SHCNY14162023113买入211027835250940209508120142170常熟银行601128SHCNY7242023115买入109010012072460309008013061400工商银行01398HKHKD40820221029买入45110110834732503903611821166建设银行00939HKHKD50120221029买入61312613534231904003612151186农业银行01288HKHKD27920221029买入29307207733331103703411691143中国银行03988HKHKD29820221029买入35907407934632403603311001080交通银行03328HKHKD48020221029买入56112012834432203603310821060招商银行03968HKHKD48152023118买入676853361077667812611117061733中国光大银行06818HKHKD24820221029买入40307908527025102802610981075邮储银行01658HKHKD52320221029买入72708910550542805905412331310注AH股上市银行的业绩预测一致且货币单位均为人民币元对应的H股PE和PB估值为最新H股股价按即期汇率折合为人民币计算所得表中估值指标按照最新收盘价计算数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明222TablePageText跟踪分析银行目录索引一盈利能力7二规模增长9三资产质量16四投资建议20五风险提示20识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明322TablePageText跟踪分析银行图表索引图1营收累计同比增速9图2归母净利润累计同比增速9图3资产增速12图4贷款增速12图5负债增速16图6存款增速16图7不良率18图8不良率股份行18图9不良率城商行18图10不良率农商行18图11拨备覆盖率19图12拨备覆盖率股份行19图13拨备覆盖率城商行19图14拨备覆盖率农商行19表117家银行业绩快报关键指标一览5表217家银行业绩快报关键指标排名一览6表2营业收入累计同比单季度同比8表3归母净利润累计同比单季度同比8表4资产累计同比增速单季度增量10表5贷款累计同比增速单季度增量11表6贷款余额资产余额贷款单季度增量资产单季度增量11表7负债累计同比单季度增量14表8存款累计同比单季度增量14表9存款余额负债余额存款单季度增量负债单季度增量15表10贷款余额存款余额贷款单季度增量存款单季度增量15表11不良率拨备覆盖率17表12关注贷款率逾期贷款率逾期90天以上贷款不良贷款17识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明422TablePageText跟踪分析银行截至2023年2月3日17家A股上市银行披露2022年度业绩快报包括4家股份行5家城商行和8家农商行本文针对快报披露的盈利规模资产质量指标作对比分析供投资者参考盈利方面22年快报银行整体营收承压增速较前三季度继续回落符合预期可能与债券市场波动理财赎回潮下非息收入负贡献有关虽然营收承压但全年归母净利润增速保持稳健7家5家江浙城农商行增速环比改善预计是拨备计提节约以支撑业绩释放分银行来看常熟银行营收表现最为突出22年营收增速居快报银行第一位22Q4营收增速居第二位长沙银行22Q4营收增速居第一位江浙地区优质城农商行均保持了20以上的利润累计增速张家港行江苏银行苏农银行22年利润增速均超过2922Q4利润增速也在20以上苏农银行22Q4单季度利润增速达10325苏农银行无锡银行江阴银行利润累计增速环比上升幅度领先股份行中招商银行营收累计增速降幅较小利润累计增速环比改善平安银行利润累计增速依然具有绝对优势规模方面22年快报银行贷款增速环比22Q3末略有回升存款延续高增可能受到理财赎回转为存款的影响江浙地区优质城农商行继续表现出存贷两旺且农商行存贷款增速回升幅度更大股份行整体规模增速依然相对疲弱但兴业银行信贷增长好于同业分银行来看瑞丰银行规模增长表现突出资产负债存贷款增速及增量指标均居于快报银行前列全年来看苏州银行兴业银行新增贷款同比明显多增紫金银行招商银行新增存款同比增速领先22Q4常熟银行厦门银行贷款投放力度加大年末贷款增速大幅提升无锡银行苏农银行存款增长较好年末存款增速大幅提升资产质量方面22年快报银行资产质量继续改善不良率微降拨备覆盖率回落预计主要是加大了不良处置力度股份行整体拨备覆盖率回落较多城商行逆势回升瑞丰银行无锡银行齐鲁银行不良率环比降幅拨备覆盖率环比增幅均位于快报银行前三无锡银行22A末不良率拨备覆盖率均居快报银行第一位表117家银行业绩快报关键指标一览ROE营业收入累计归母净利润累不良贷款率拨备覆盖率存款累计同比贷存比PB同比计同比较年2022环比2022-环比2022-环比2022-环比2022-环比2022环比2022-环比变最新初变-12变化12变化12变化12变化12变化-12变化12化化招商银行182201053-100142-81179608450309500545567-330812021兴业银行1473-00941-84121-13611432103103110-00125199-3229056-19中信银行148100634-17128-2071101432127-012201882126044-16平安银行135315187-41258-03110101017231030032902718607660江苏银行1655225149-119313-131090996927096-01436005543506610长沙银行1389-069102-6262-1011583376411116-004309941322051-07识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明522TablePageText跟踪分析银行苏州银行122115611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价值请务必阅读末页的免责声明922TablePageText跟踪分析银行4增量同比增速排名前三为瑞丰银行11251苏州银行4843兴业银行1993贷款在资产中占比122A末存量贷款占存量资产比重紫金银行7133常熟银行6721瑞丰银行6446居前三2存量比重环比22Q3末变动瑞丰银行190pct厦门银行168pct常熟银行128pct提升幅度领先322A增量贷款占增量资产比重紫金银行1121无锡银行1104兴业银行829居前三4增量比重同比21A变动无锡银行271pct兴业银行177pct苏州银行135pct提升幅度领先其余银行同比均回落综合来看22年末快报银行资产增速与22Q3末基本持平贷款增速环比22Q3末回升子板块中股份行规模增速依然相对疲弱城商行规模保持高增但贷款增速略有回落农商行贷款增速环比大幅提升可能与小微需求回暖有关单家银行来看瑞丰银行规模增长表现突出22A贷款增量同比翻一倍资产增量同比翻两倍22A末瑞丰银行资产同比增长接近17环比22Q3末上升164pct两项指标居第三位贷款同比增长超过21环比22Q3末上升547pct两项指标居第一位22A资产增量同比增速贷款增量同比增速22A末贷款占资产比重环比22Q3末提升幅度均居第一位贷款增量同比增速领先的还有苏州银行兴业银行江阴银行江苏银行资产增量同比增速也相对领先且贷款增量也均实现了同比正增长常熟银行厦门银行22Q4加大贷款投放力度单季贷款增量超过资产增量22A末贷款增速贷款占资产比重环比22Q3末提升幅度仅在瑞丰银行之后总体来看江浙地区优质农商行贷款增速继续回升区域内城商行贷款增速保持在高位信贷延续旺盛可能与零售小微贷款需求回暖有关股份行中兴业银行贷款增长较好贷款增速回升表5资产累计同比增速单季度增量资产累计同比资产单季增量百万元银行简称2021-122022-062022-092022-12环比变化排名银行简称2021-122022-092022-1222A合计同比增速排名齐鲁银行2032172017811673-108pct15招商银行331581-1788542996988805900510常熟银行1816187717661672-094pct13兴业银行105969104341182673668737-56813瑞丰银行568115914981662164pct3中信银行149869344368-73308506192-48012苏州银行1674150714751579104pct6平安银行6830686357126381400134-116415张家港行1444139014511400-051pct11江苏银行36263521825763436152928673苏农银行1383129614811390-091pct12沪农商行42048301795031012302321324江苏银行1202124313171380063pct9长沙银行9550187082606010858318135长沙银行1305132711711364193pct2齐鲁银行16783185661508672493-09411厦门银行1555144113741267-107pct14苏州银行89423834149677151910108识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1022TablePageText跟踪分析银行沪农商行95992210281062034pct10厦门银行973511990755341760-58314江阴银行72694112331016-217pct16常熟银行512092053702412178769招商银行1062944886960075pct8张家港行3178722527952304010987紫金银行-505-017247873626pct1瑞丰银行-8446406127622753209511平安银行1013816705813108pct5苏农银行5295588746332206314416兴业银行8981080697777081pct7紫金银行-11172-4348149418052-2641317中信银行708591924629-295pct17江阴银行7740319253761556450212无锡银行1208552338485146pct4无锡银行-1572183813259779-550416数据来源Wind广发证券发展研究中心表6贷款累计同比增速单季度增量贷款累计同比贷款单季增量百万元银行简称2021-122022-062022-092022-12环比变化排名银行简称2021-122022-092022-1222A合计同比增速排名瑞丰银行1097125115542101547pct1兴业银行1148325819914895255470019933常熟银行2359223715391882343pct2招商银行688576256757085481425-110011齐鲁银行2607187319371876-061pct13平安银行848617624827818265713-331015苏州银行1338156317731751-021pct9江苏银行2324150223195492040172757长沙银行1734162319771527-451pct16沪农商行19364145392059357046-311914张家港行1763167915701524-046pct11长沙银行15756208142213564233306江苏银行1652152015091457-051pct12齐鲁银行413211799362040639-92810厦门银行2445144512491447198pct3苏州银行4969693953953735148432苏农银行2126202815851447-138pct14常熟银行4852033613730636-1419紫金银行1605147114631445-018pct8厦门银行596654771017725334-263413江阴银行140198311761274099pct4紫金银行246334052573202374484兴业银行1166135412071253046pct5瑞丰银行-7055761383717862112511沪农商行1562996939930-010pct7张家港行236235102271152111678无锡银行18171016919917-003pct6苏农银行31542265234013786-174612平安银行149012181084867-216pct15江阴银行542499963116583705招商银行10761020897864-032pct10无锡银行15052278161110799-403916中信银行855643732未披露中信银行10556486984未披露未披露数据来源Wind广发证券发展研究中心表7贷款余额资产余额贷款单季度增量资产单季度增量贷款资产贷款单季增量资产单季增量银行简称2021-122022-062022-092022-12环比变化排名银行简称2021-122022-092022-1222A合计同比变化排名紫金银行6777678170667133068pct4紫金银行17221121常熟银行6602673965936721128pct3无锡银行123912161104271pct1瑞丰银行6213614062566446190pct1兴业银行1084558815829177pct2平安银行6225631363556256-099pct13瑞丰银行8993007785-358pct15张家港行6065615161016131030pct7江阴银行07783179749-336pct13江阴银行5974622462566113-142pct15常熟银行952211658743-77pct8无锡银行5839598560416079038pct6平安银行1242883220664-213pct11苏农银行6002613460586032-026pct8张家港行743486813660-60pct5识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1122TablePageText跟踪分析银行招商银行6022610061755970-206pct16苏农银行596385505625-241pct12厦门银行5312525252295397168pct2厦门银行6134571347607-169pct10江苏银行5346534554225382-039pct10江苏银行641962339564-142pct9兴业银行5147531553185374056pct5齐鲁银行246635240561-52pct4沪农商行5297529252805234-047pct11招商银行208133542-67pct6齐鲁银行4998512151685085-083pct12苏州银行5561810360522135pct3苏州银行4708471248134778-034pct9长沙银行1650111385520-75pct7长沙银行4643468648234709-114pct14沪农商行461482409464-354pct14中信银行603860545913未披露中信银行704253未披露数据来源Wind广发证券发展研究中心图3资产增速图4贷款增速总资产同比商业银行贷款同比金融机构总资产同比快报银行贷款同比快报银行总资产同比快报银行股份行贷款同比快报银行股份行总资产同比快报银行城商行贷款同比快报银行城商行总资产同比快报银行农商行贷款同比快报银行农商行18025016014020012015010080100604050200000201903202206201809201812201906201909201912202003202006202009202012202103202106202109202112202203202209202212201906202209201812201903201909201912202003202006202009202012202103202106202109202112202203202206202212201809数据来源Wind广发证券发展研究中心数据来源Wind广发证券发展研究中心负债122A末存量同比增速排名前三为瑞丰银行1736齐鲁银行1734常熟银行16962存量增速环比22Q3末变动紫金银行679pct长沙银行234pct瑞丰银行187pct32022年全年增量排名前三为招商银行080万亿元兴业银行061万亿元中信银行048万亿元较21A分别增长623-5287624增量同比增速排名前三为瑞丰银行34603江阴银行5194沪农商行3560存款122A末存量同比增速排名前三为瑞丰银行2327齐鲁银行1933招商银行1873中信银行未披露存款数据识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1222TablePageText跟踪分析银行2存量增速环比22Q3末变动大部分银行均有提升无锡银行573pct苏农银行387pct沪农商行382pct位居前三提升幅度超过3pct32022年全年增量排名前三为招商银行119万亿元兴业银行043万亿元平安银行035万亿元较21A分别增长6539588521534增量同比增速招商银行排第三前二分别为紫金银行14437瑞丰银行14338存款在负债中占比122A末存量存款占存量负债比重无锡银行8993瑞丰银行8564紫金银行8473居前三2存量比重环比22Q3末变动大部分银行均有所提升苏农银行提升幅度约298pct其次是无锡银行280pct常熟银行148pct322A增量存款占增量负债比重无锡银行2573招商银行1488紫金银行1161居前三4增量比重同比21A变动无锡银行1797pct招商银行532pct平安银行287pct提升幅度领先存贷比122A末存量贷款与存量存款比重排名前三为兴业银行1052平安银行1005江苏银行9872存量比重环比22Q3末变动排名前三为厦门银行67pct兴业银行21pct江苏银行18pct322A增量贷款与增量存款比重排名前三为兴业银行1302厦门银行1202江苏银行11734增量比重同比21A变动排名前三为厦门银行39pct江阴银行-36pct苏州银行-80pct综合来看22年末快报银行负债增速存款增速均较22Q3末回升与行业趋势一致子板块中股份行农商行存款增速环比回升幅度大于城商行但负债增速环比回升幅度不及城商行单家银行来看瑞丰银行负债端增长表现同样突出22A末负债同比增速存款同比增速均居第一位22A负债增量同比增速存款增量同比增速均保持前二存款增量同比增速领先的还有紫金银行招商银行江阴银行沪农商行负债增量同比增速也相对领先无锡银行苏农银行22Q4吸收存款力度增加22A末存款增速存款占负债比重环比22Q3末提升幅度居前二总体来看22年快报银行贷款增速略有回升存款延续高增可能受到理财赎回转为存款的影响江浙地区优质城农商行继续表现出存贷两旺但农商行存贷款增速识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1322TablePageText跟踪分析银行改善更为明显表8负债累计同比单季度增量负债累计同比负债单季增量百万元银行简称2021-122022-062022-092022-12环比变化排名银行简称2021-122022-092022-1222A合计同比增速排名瑞丰银行405117715491736187pct3招商银行261715-4998640308379908762311齐鲁银行2039189518631734-129pct15兴业银行8520478906165668605737-52814常熟银行1892193617881696-092pct12中信银行140735327439-605364833727629苏州银行1735147814401607166pct4平安银行6171673071117085360902-143915张家港行1321143114921451-042pct11江苏银行32123451866170335084332394江苏银行1229126613451449104pct7沪农商行42163262404890111463935603苏农银行1426132715241424-100pct13长沙银行8531165812687410498629625长沙银行1230135711851420234pct2齐鲁银行1573417774134956950924112厦门银行1535149114181315-103pct14苏州银行8189274116336672798688沪农商行86685610591080021pct10厦门银行901811365714840284-11513江阴银行72595712631026-237pct16常熟银行4521761932613823466010招商银行986868810953143pct5张家港行2774665325642176524346紫金银行-601-071210889679pct1瑞丰银行-1245590286121359346031平安银行1027806684797113pct6苏农银行5193517345302071314087兴业银行8801083671766095pct8紫金银行-11365-4848134416958-2392017中信银行646579943653-290pct17江阴银行7163275947561436751942无锡银行1199520289332043pct9无锡银行-19351747-11906179-689416数据来源Wind广发证券发展研究中心表9存款累计同比单季度增量存款累计同比存款单季增量百万元银行简称2021-122022-062022-092022-12环比变化排名银行简称2021-122022-092022-1222A合计同比增速排名瑞丰银行1057126820382327289pct4招商银行33511352882445729118871865393齐鲁银行1970186318421933091pct9兴业银行100067429304710942594158855招商银行1277176817931873080pct11平安银行38389293266511350865215310常熟银行1507142414151681265pct5江苏银行-239245989-10672173931199711苏州银行1134164214891657168pct7沪农商行180391816951638105347-79215苏农银行1479122012511638387pct2长沙银行2742619286242227227944806张家港行1303119813471522175pct6齐鲁银行1075361041540156646174612长沙银行1094134815761427-149pct13苏州银行49211020102254497062734紫金银行544145213031260-043pct12常熟银行1436-46764903071328328沪农商行15819758751257382pct3瑞丰银行-2408164261123345143382江苏银行1110106110891199109pct8厦门银行1269-3266-389021069-287316平安银行1080131411041185081pct10苏农银行3532345086231968327159厦门银行1917219014371146-291pct15紫金银行1702-2390124919683144371江阴银行110473814611070-390pct16张家港行1570244639021844132057无锡银行10936984411014573pct1无锡银行-4456134743331590029014兴业银行66311681137988-149pct14江阴银行5241416515391225076113识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1422TablePageText跟踪分析银行中信银行460932707未披露中信银行41156-72859未披露未披露数据来源Wind广发证券发展研究中心表10存款余额负债余额存款单季度增量负债单季度增量存款负债存款单季增量负债单季增量银行简称2021-122022-062022-092022-12环比变化排名银行简称2021-122022-092022-1222A合计同比变化排名无锡银行8436872287138993280pct2无锡银行77125731797pct1瑞丰银行8153820284338564131pct5招商银行128011061488532pct2紫金银行8194838684678473005pct10紫金银行9291161苏农银行8260816581178415298pct1瑞丰银行138330341093-910pct15江阴银行8178824283698210-158pct14平安银行62240568972287pct3招商银行7571797080768207131pct4苏农银行680667190395098pct8张家港行8075819580188125107pct8沪农商行4286921056919-434pct14常熟银行8105820579478095148pct3江阴银行7321510324853-351pct13沪农商行7899793979158025110pct7张家港行566368152284749pct10齐鲁银行7310747473177434118pct6齐鲁银行6833431141815104pct7长沙银行6847668167816852071pct9常熟银行3181990803136pct6平安银行6544690568066779-027pct12兴业银行1174544284703284pct4数据来源Wind广发证券发展研究中心表11贷款余额存款余额贷款单季度增量存款单季度增量贷款存款贷款单季增量存款单季增量银行简称2021-122022-062022-092022-12环比变化排名银行简称2021-122022-092022-1222A合计同比变化排名兴业银行102710281031105221pct2兴业银行1148135631621302-423pct13平安银行103499410171005-12pct11厦门银行4702120239pct1江苏银行96594196998718pct3江苏银行83861173-197pct6厦门银行95287191197867pct1紫金银行144720601028-1377pct16紫金银行89687290391108pct5常熟银行338946997-301pct9常熟银行89189390590601pct6江阴银行10600626952-36pct2瑞丰银行84882681883214pct4苏州银行10106803528831-80pct3张家港行824820831824-07pct8张家港行15041435582825-246pct8江阴银行799824816814-02pct7长沙银行574107991781-314pct10招商银行878843845803-42pct16瑞丰银行7061469765-111pct4苏州银行786781801792-09pct9平安银行221126005418757-618pct15苏农银行793817813780-33pct15齐鲁银行3841933235717-211pct7无锡银行751747754745-10pct10苏农银行893657271700-379pct12长沙银行730753764736-28pct14无锡银行1692372679-493pct14齐鲁银行739737759736-23pct13沪农商行1073800399542-183pct5沪农商行732727729711-18pct12招商银行2051183128405-348pct11中信银行10259831014未披露中信银行2565未披露未披露数据来源Wind广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1522TablePageText跟踪分析银行图5负债增速图6存款增速总负债同比商业银行存款同比金融机构总负债同比快报银行存款同比快报银行总负债同比快报银行股份行存款同比快报银行股份行总负债同比快报银行城商行存款同比快报银行城商行总负债同比快报银行农商行存款同比快报银行农商行18018016016014014012012010010080806060404020200000201903202206201809201812201906201909201912202003202006202009202012202103202106202109202112202203202209202212201906202209201812201903201909201912202003202006202009202012202103202106202109202112202203202206202212201809数据来源Wind广发证券发展研究中心数据来源Wind广发证券发展研究中心三资产质量不良率122A末不良率最低的三家银行依次为常熟银行081无锡银行081厦门银行0862环比22Q3末变动不良率下降幅度最大为瑞丰银行-007pct其次是无锡银行-005pct齐鲁银行-003pct拨备覆盖率122A末拨备覆盖率排名前三为无锡银行55274常熟银行53686苏州银行530812环比22Q3末变动增幅排名前三为齐鲁银行1479pct无锡银行1369pct瑞丰银行1037pct此外苏农银行披露了22A末关注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