综合
　　 1、在瑞士达沃斯世贸组织小型部长会议期间，来自中国和澳大利亚首都的与会代表进行了沟通双方同意，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于近期以视频会议形式进行会谈。
　　2、央行1月19日开展650亿元7天期和4670亿元14天期逆回购操作，当日有650亿元逆回购到期，因此净投放4670亿元。
　　3、国务院批复同意在福州市设立中国-印度尼西亚经贸创新发展示范园区、在漳州市设立中国-菲律宾经贸创新发展示范园区，打造与东盟国家经贸合作交流新高地。
　　4、据教育部，2023年高考全国统考于6月7日开始举行，具体科目考试时间安排为：6月7日9:00至11:30语文；15:00至17:00数学。6月8日9:00至11:30文科综合/理科综合；15:00至17:00外语，有外语听力测试内容的应安排在外语笔试考试开始前进行。
　　5、国务院联防联控机制介绍，我国尚未监测到德尔塔克戎变异株。目前各省份已度过三个高峰：发热门诊高峰、急诊高峰和在院重症患者人数高峰都已度过。医疗机构的正常医疗服务正在恢复。
　　6、国务院联防联控机制部署做好春节前后新冠医疗救治等重点工作，要求坚持关口前移，确保有重症倾向的患者及时转诊，集中优质资源优先用于重症患者救治，调动专家和医务人员支持救治能力较弱、重症发生率较高地区。
　　7、上海2022年外贸进出口规模再创新高，达到4.19万亿元，同比增长3.2%。其中，新能源汽车出口839.9亿元，增长130.1%；锂电池出口254.1亿元，增长360.8%。
　　8、据北京市统计局，北京2022年实现地区生产总值41610.9亿元，比上年增长0.7%。
　　9、据广东省统计局，2022年，广东地区生产总值为129118.58亿元，同比增长1.9%。
　　10、据证券时报，兔年春节将至，年味儿越来越浓。餐饮业“错失”三年的“春节档”也迎来了烟火升腾，年夜饭堂食预订遭遇先退订再复订，目前不少餐厅的年夜饭已被订满，而方便操作的年夜饭预制菜市场同样升温明显。年夜饭预订火爆意味着餐饮业将借“春节档”拉开复苏序幕。
　　

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-01-20一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值20230117202212GDP不变价当季同比29039040020221231202212制造业PMI47004800503020221231202212非制造业PMI商务活动41604670527020230103202212财新PMI制造业490049405090财新PMI服务业经营活动20230105202212480046705310指数20230116202212社会融资规模增量当月值亿元13058001983700235800020230111202212M0流通中的现金同比1530141077020230110202212M1货币同比37046035020230110202212M2货币和准货币同比11801240900金融机构人民币贷款当月20230117202212亿元140000012100001130000新增20230112202212CPI当月同比18016015020230112202212PPI当月同比-070-1301030固定资产投资不含农户完20230117202212510530490成额累计同比社会消费品零售总额累计20230117202212-020-0101250同比20230113202212出口总值当月同比-990-890205820230113202212进口总值当月同比-750-1060197020230116202211实际利用外资当月值亿美元97401304015190专业研究创造价值111请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1在瑞士达沃斯世贸组织小型部长会议期间来自中国和澳大利亚首都的与会代表进行了沟通双方同意中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于近期以视频会议形式进行会谈2央行1月19日开展650亿元7天期和4670亿元14天期逆回购操作当日有650亿元逆回购到期因此净投放4670亿元3国务院批复同意在福州市设立中国-印度尼西亚经贸创新发展示范园区在漳州市设立中国-菲律宾经贸创新发展示范园区打造与东盟国家经贸合作交流新高地4据教育部2023年高考全国统考于6月7日开始举行具体科目考试时间安排为6月7日900至1130语文1500至1700数学6月8日900至1130文科综合理科综合1500至1700外语有外语听力测试内容的应安排在外语笔试考试开始前进行5国务院联防联控机制介绍我国尚未监测到德尔塔克戎变异株目前各省份已度过三个高峰发热门诊高峰急诊高峰和在院重症患者人数高峰都已度过医疗机构的正常医疗服务正在恢复6国务院联防联控机制部署做好春节前后新冠医疗救治等重点工作要求坚持关口前移确保有重症倾向的患者及时转诊集中优质资源优先用于重症患者救治调动专家和医务人员支持救治能力较弱重症发生率较高地区7上海2022年外贸进出口规模再创新高达到419万亿元同比增长32其中新能源汽车出口8399亿元增长1301锂电池出口2541亿元增长36088据北京市统计局北京2022年实现地区生产总值416109亿元比上年增长079据广东省统计局2022年广东地区生产总值为12911858亿元同比增长1910据证券时报兔年春节将至年味儿越来越浓餐饮业错失三年的春节档也迎来了烟火升腾年夜饭堂食预订遭遇先退订再复订目前不少餐厅的年夜饭已被订满而方便操作的年夜饭预制菜市场同样升温明显年夜饭预订火爆意味着餐饮业将借春节档拉开复苏序幕金属1国际贵金属期货普遍收涨COMEX黄金期货涨141报19338美元盎司COMEX白银期货涨141报2398美元盎司2伦敦基本金属多数收跌LME期铜跌001报9323美元吨LME期锌涨032报3416美元吨LME期镍涨523报29300美元吨LME期铝跌193报2587美元吨LME期锡跌105报28795美元吨LME期铅跌22报2135美元吨3全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日增加145吨或016当前持仓量为91243吨专业研究创造价值211请务必阅读文末免责条款资讯早班车4上期所基本金属期货夜盘收盘涨跌不一沪镍涨227沪锌涨08沪锡涨048沪铝跌026不锈钢跌035沪铅跌046沪铜跌057能源化工1国内商品期货夜盘原油合约收涨095报562元桶沪金收涨072报4228元克沪银收跌006报5242元千克2国际能源署IEA发布最新月报表示2023年全球石油需求料将增长190万桶日需求总量将达到创纪录的1017亿桶日远高于疫情前的水平尽管欧洲和美国可能出现经济衰退但随着中国优化疫情防控政策石油需求将迎来反弹中国料将占2023年石油需求增长的半数3美国至1月13日当周API原油库存增加760万桶预期减少175万桶前值增加14865万桶4印尼方面预计2023年上游石油和天然气投资将达到155亿美元5沙特阿美CEO称中国对石油的需求正在回升航空业也在复苏石油市场的闲置产能太低正在与许多中国公司讨论化工领域的投资农产品1洲际交易所ICE农产品期货主力合约多数收跌原糖期货跌066报1969美分磅棉花期货跌147报8356美分磅可可期货跌21报2565美元吨咖啡期货涨006报1551美元磅2全国农业农村厅局长会议强调要全力以赴再夺粮食丰收确保全年粮食产量保持在13万亿斤以上持续用力扩种大豆油料今年再扩种大豆油料1000万亩以上抓紧启动新增千亿斤粮食产能提升行动三财经新闻汇编公开市场11月19日央行公告称为对冲政府债券发行缴款现金投放等因素的影响维护春节前流动性平稳1月19日以利率招标方式开展了650亿元7天期和4670亿元14天期逆回购操作中标利率分别为20215与上日持平Wind数据显示当日650亿元逆回购到期因此当日净投放4670亿元这是央行连续第二日开展总量5000亿级别的逆回购要闻资讯1美国联邦政府债务达到3138万亿美元的上限美国财政部开始采取特别措施以防止联邦政府违约美国财长耶伦表示暂停发债期从1月19日开始将持续到6月5日美国财政部将使用两个政府运营的退休基金作为财政资源此举将使财政部在不提高整体债务水平的情况下能够继续付款专业研究创造价值311请务必阅读文末免责条款资讯早班车2交易商协会数据显示2022年银行间债券市场债务融资工具全年发行89717亿元期末债务融资工具存量145164亿元同比增长4其中民营企业全年发行债务融资工具约5500亿元同比增长20房企发行债务融资工具2928亿元同比增长113据克而瑞近日完成的一份调研数据在20个典型城市2022年四季度有新推盘动作的90个重点监测项目中有71个价格出现下降占比近8成19个楼盘价格坚挺占比约2成少数楼盘价格稳中微增但价格涨幅基本在10以内4据经济参考报自2023年以来权益市场持续回暖多只可转债基金近期涨势突出领涨债基市场据Wind统计当前全市场的40余只可转债基金年内收益全部为正近九成以上年内涨超3业内人士分析称近期可转债产品的强势表现与权益市场的回暖有关市场预期持续向好与此同时自去年11月以来的债市调整和理财赎回情况也有所好转可转债估值得到修复5鸿达兴业集团有限公司公告20鸿达01应于2023年1月17日偿付2021年剩余未付利息及2022年未付利息截至本公告披露日公司未能按期足额支付20鸿达01的上述展期利息6上交所公告联储证券作为21明升0121明升0221蓝创0121蓝创02的主承销商存在投资银行类业务内部控制不完善部分项目内核意见跟踪落实不到位等问题上交所决定对联储证券采取暂不受理公司债券相关申请材料2个月的监管措施7广州番禺雅居乐房地产开发有限公司公告23雅居乐MTN001实际发行总额120000万元发行利率47期限3年起息日2023年1月19日兑付日2026年1月19日据此前公告本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保8华夏幸福基业控股股份公司公告称公司债券具体偿付方案将在总体债务偿付方案统一安排下实施由于前述方案目前尚在制订过程中为保证公平信息披露维护投资者利益18华控0119华控0119华控0219华控0319华控0420华EB0220幸福01将继续停牌9中信国安集团有限公司公告管理人收到北京一中院送达的2022京01破26号之四民事裁定书裁定批准国安集团等七家公司重整计划草案并终止国安集团等七家公司重整程序12债券重大事件20鸿达01未能按时偿付利息荣盛发展拟对20荣盛地产MTN001和20荣盛地产MTN002进行二次展期21万科02将于1月30日支付利息上交所对联储证券实施暂不受理相关申请材料的监管措施23雅居乐MTN001完成发行票面利率47国安集团等七家公司重整计划获得法院批准23南浦口MTN001取消发行债市综述1春节将至央行继续开展大手笔逆回购呵护市场流动性资金进一步转暖主要现券收益率多数小幅下行期货基本平收明日将迎来长假前最后一个交易日市场交投活跃度继续下降交易员指出债市在基本面逻辑下仍受空头主导不过当前对于复苏节奏似乎有些过于乐观对债市的潜在冲击可能也有所高估若经济回暖步伐不及预期则债市有修正的空间2信用债方面各期限信用债收益率多数小幅下行银行间及交易所信用债企业债公司债中票短融定向工具共成交1633只总成交金额118878亿元其中743只信用债上涨119只信用债持平716只信用债下跌地产债涨幅居前21融创0121融创0318柳州投资专业研究创造价值411请务必阅读文末免责条款资讯早班车MTN001分别涨173139347206820旭辉03涨超820龙湖06涨621金地0120旭辉01涨超520世茂0221旭辉0320远资0120世茂04涨超420时代0220时代0521旭辉0121金地04涨超33中证转债指数收盘涨025续创逾一个月新高寿仙转债涨58明天转债涨超4药石转债微芯转债隆华转债洁美转债涨超3跌幅方面文灿转债大跌超11永鼎转债贵广转债跌超24货币市场利率多数下行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行329BP报159967天期上行909BP报2354314天期上行24BP报273631月期下行248BP报27712银存间同业拆借加权平均利率1天期品种下行2928BP报165957天期上行833BP报2346114天期下行038BP报276111月期上行1939BP报261515Shibor短端品种表现分化隔夜品种下行277bp报16567天期上行146bp报228114天期下行33bp报27571个月期上行06bp报22916银银间回购定盘利率多数下跌FDR001跌3198个基点报164FDR007涨2353个基点报24FDR014跌888个基点报2747银行间回购定盘利率全线下跌FR001跌3213个基点报16887FR007跌200个基点报24FR014跌200个基点报288一级市场方面23海南债01中标利率302全场倍数2561边际倍数10819美债收益率多数上涨3月期美债收益率跌259个基点报46612年期美债收益率涨42个基点报41353年期美债收益率涨39个基点报37765年期美债收益率涨37个基点报348510年期美债收益率涨15个基点报339430年期美债收益率张14个基点报355910欧债收益率多数收涨英国10年期国债收益率跌39个基点报3269法国10年期国债收益率涨39个基点报2479德国10年期国债收益率涨4个基点报2050意大利10年期国债收益率涨18个基点报3763西班牙10年期国债收益率涨35个基点报2985汇市速递1周四在岸人民币兑美元1630收盘报67738较上一交易日跌115个基点夜盘报67738人民币兑美元中间价报67674调贬72个基点交易员指出节前结汇需求趋弱预计中国开年后随着出行的增加购汇需求也将进一步上升人民币或呈现震荡交投格局2纽约尾盘美元指数跌033报10207非美货币多数上涨欧元兑美元涨033报10830英镑兑美元涨036报12394澳元兑美元跌045报06910美元兑日元跌038报12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