细分赛道重要数据分析
　　12月，特斯拉Model Y未能延续11月份的强劲走势，月销量环比下降48.3%，几乎惨遭“腰斩”，但特斯拉Model Y 2022年全年累计销量达到455091辆，表现可圈可点。12月，特斯拉Model 3连续三个月销量破三万的强劲势头戛然而止，以环比下降35.7%的成绩遗憾挥别2022年，从全年来看，特斯拉Model 3累计销量255774辆，月均销量稳居2万辆之上，但市场表现明显不及同门的Model Y。
　　蔚来在2022年先后交付基于第二代技术平台打造的旗舰轿车ET7、中大型SUVES7、中型轿跑ET5。三款车型12月份交付13127辆，占当月总交付数的83%，己经成为交付主力，标志着蔚来一、二代平台车型顺利实现市场切换。小鹏汽车12月不但销量好，而且质量高，在12月的11292辆销量中，小鹏G9占了4020辆。G9是小鹏汽车的旗舰SUV，定价30万以上，是小鹏冲击高端市场的首款车型。G9在10月交付623辆，11月交付1546辆，12月交付4020辆，三个月就突破4000大关。理想汽车12月交付量达到了21233辆。虽然老车型ONE在换代后销量持续走低，12月份甚至只有462辆的销售额，但新车型L9、以及L8却表现不俗。其中，L9在上市后的首个完整月份9月的销量就过万，在12月份也交付了10582辆。L8同样也在12月份取得了月销量过万的业绩，与L9一起形成了理想汽车旗下新的主力阵容，巩固了30-50万价格区间的市场地位。
　　零跑汽车12月交付数据为8493辆。其中，零跑T03在12月交付3937辆，零跑C11在12月交付3320辆，2022年9月底交付的零跑C01在12月交付1194辆，全年累计交付4815辆。根据哪吒汽车官方数据，哪吒U车系全年交付51021辆，占比超过了30%，同比增长155%；哪吒V车系全年交付98847辆，占品牌交付总量超过了60%，同比增长99%。运动型智享轿跑-哪吒S自11月底启动交付2022年累计交付量2205辆，其中12月交付2003辆。从AITO品牌公布的12月交付数据来看，问界系列12月再度实现单月交付破万，自从3月份开启交付以来，AITO问界系列已经累计交付新车超过了7.5万辆，其中，问界M5全年累计交付66323辆，问界M7全年累计交付23894辆。

研究报告全文：汽车行业新势力赛道周动态2023年1月第3期一0116汽车行业一览图10116SW汽车指数下跌图20116SW二级汽车行业各板块日涨跌幅数据来源同花顺iFind国元证券研究所数据来源同花顺iFind国元证券研究所图30116汽车板块日涨幅榜图40116汽车板块日跌幅榜数据来源同花顺iFind国元证券研究所数据来源同花顺iFind国元证券研究所图5SW二级汽车行业各板块2023年度走势截止0116数据来源同花顺iFind国元证券研究所分析师杨为敩执业编号S0020521060001联系人刘乐联系电话021-5109-7208二细分赛道一周新闻跟踪21特斯拉及国内新势力1小鹏汽车投资设立智能智造研究院有限公司20230109企查查显示近日肇庆小鹏智能智造研究院有限公司成立法定代表人为夏珩注册资本100万元人民币经营范围包含电机及其控制系统研发物联网技术研发能量回收系统研发汽车零部件及配件制造等企查查股权穿透显示该公司由广州橙行智动汽车科技有限公司间接全资控股2特斯拉已在得州开始建造美国第一家锂精炼厂20230112去年9月埃隆马斯克ElonMusk表示特斯拉将在美国本土冶炼锂矿生产电池级氢氧化锂而据autoevolution网站最新报道近日美国得克萨斯州科珀斯克里斯蒂市的一个工地边已经悄悄竖起了标志表明一项大型建设项目正在进行中此前特斯拉表示计划对这座锂精炼工厂投资约375亿美元将雇佣约165名全职员工另外还有250个工期两年左右的建筑工作岗位工厂预计将于2024年第四季度投入运营3AITO问界率先降价迎战特斯拉国内新能源汽车产业或启动新一轮洗牌20230113继特斯拉中国1月6日对Model3和ModelY降价之后13日上午AITO问界宣布针对2023年1月13日8点30分前已提车的车主推出新年感恩回馈活动同时宣布自2023年1月13日8点30分起AITO问界系列部分车型带来新年新价格问界M5EV调整后售价为2598万元起问界M7调整后售价为2898万元起业界认为此举是对特斯拉降价的直接回应也凸显国内新能源汽车产业在退补压力中面临新一轮洗牌挑战4蔚来春节全国346座高速公路免费换电202301131月13日蔚来对外宣布即日起至2月5日蔚来遍布全国的346座高速公路换电站向所有蔚来车辆提供不限次数的免费换电服务运营车辆除外同时所有高速服务区换电站都将24小时提供服务为广大蔚来用户的春节出行提供更多便利22细分产业链热管理轻量化空气悬架等1日上集团拟在越南投建轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目20230110日上集团0025931月10日晚间公告公司拟在越南设立全资子公司日上车轮越南有限公司实施建设轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目项目投资总额为5500万美元拟通过在越南当地购买或租赁11万平方米土地自建厂房和购置设备建设2条锻造铝合金轮毂生产线和配套部分钢制车轮生产线等建成达产后预计实现年产50万只锻造铝轮和200万只钢制车轮2高澜股份拟10亿元在广东惠州投建全场景热管理研发与储能高端制造项目20230110高澜股份1月10日公告公司拟与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署仲恺高新区产业项目投资建设协议书拟以自筹资金10亿元投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目用于生产经营全场景热管理研发与储能电池Pack系统等全链条方面的研发生产及销售项目全部建成并达产后预计实现年销售总额50亿元实现年纳税总额1亿元3长华集团募投项目进展顺利大型铝压铸件已出样品202301121月11日晚间长华集团披露非公开发行股票募投项目实施进展公告公告显示公司募投项目轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目汽车冲焊件广清产业园生产基地建设项目一期和年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目一期进展顺利主体工程均已完工其中轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目主体厂房及辅助工程已全部完工相关水电气配套设施也已建设完成并投入使用一期导入的4000T全自动压铸生产线及相关配套切边机熔炼炉热处理炉烘干清洗生产线CNC生产线废水处理及废气处理设备全部安装完毕设备整体全自动化已在调试中目前公司已成功生产多套大型铝压铸件样品等待客户验证主要产品为一体化铝压铸车身件及底盘件据了解轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目于2021年上半年开工建设规划建设期2年整体进展顺利该项目投产后可年产60万件汽车铝压铸件公司将正式切入一体化压铸领域形成紧固件冲焊件大型铝铸件为一体的汽车零部件行业特有产品结构优势4斯贝科技拟在上交所主板上市202301131月11日宁波斯贝科技股份有限公司简称斯贝科技发布公告公司拟申请首次公开发行股票并在上交所主板上市据悉中国证券监督管理委员会宁波监管局已于2022年10月25日受理了公司提交的首次公开发行股票并上市辅导备案材料公司进入辅导阶段辅导备案日期为2022年10月25日公告显示此次发行股票数量不超过12159万股募集资金将投资于轻量化发动机及新能源汽车零部件生产项目斯贝科技始建于1994年总部位于宁波大榭开发区榭西工业园区主要从事汽车零部件通机箱体缸头摩托车气缸体及电动工具等精密铝压铸件的研发制造与销售5三花智控预计2022年归母净利润2526亿元至3031亿元同比增50至8020230115三花智控1月15日公告预计2022年归母净利润2526亿元至3031亿元同比上涨50至80公司报告期内业绩预增的主要原因系新能源汽车产业蓬勃发展公司是全球新能源车热管理的领先企业与世界各大优质车企合作持续获得订单实现了业绩的高速增长公司是制冷空调电器零部件行业的龙头企业在行业竞争格局变化过程中全球化布局和产业龙头优势凸显带来业绩显著增长公司多产业协同和规模优势开始体现毛利率指标同向提升本年度归属于上市公司股东的非经常性损益共计约3亿元所得税后6银轮股份预计2022年度净利润为36亿元39亿元同比增长6336769720230115银轮股份SZ002126收盘价1457元1月15日晚间发布业绩预告预计2022年归属于上市公司股东的净利润36亿元39亿元同比增长63367697基本每股收益045元049元业绩变动主要原因是2022年度新能源汽车热管理业务保持高速增长规模效应正在持续释放民用热换业务在家用热泵空调换热器国产替代方面取得重要突破同比增幅较大商用车及非道路业务克服行业大幅下滑的不利影响外销业务实现较好增长国内市场不断提升市场份额整体表现跑赢行业水平三细分赛道重要数据分析12月特斯拉ModelY未能延续11月份的强劲走势月销量环比下降483几乎惨遭腰斩但特斯拉ModelY2022年全年累计销量达到455091辆表现可圈可点12月特斯拉Model3连续三个月销量破三万的强劲势头戛然而止以环比下降357的成绩遗憾挥别2022年从全年来看特斯拉Model3累计销量255774辆月均销量稳居2万辆之上但市场表现明显不及同门的ModelY蔚来在2022年先后交付基于第二代技术平台打造的旗舰轿车ET7中大型SUVES7中型轿跑ET5三款车型12月份交付13127辆占当月总交付数的83己经成为交付主力标志着蔚来一二代平台车型顺利实现市场切换小鹏汽车12月不但销量好而且质量高在12月的11292辆销量中小鹏G9占了4020辆G9是小鹏汽车的旗舰SUV定价30万以上是小鹏冲击高端市场的首款车型G9在10月交付623辆11月交付1546辆12月交付4020辆三个月就突破4000大关理想汽车12月交付量达到了21233辆虽然老车型ONE在换代后销量持续走低12月份甚至只有462辆的销售额但新车型L9以及L8却表现不俗其中L9在上市后的首个完整月份9月的销量就过万在12月份也交付了10582辆L8同样也在12月份取得了月销量过万的业绩与L9一起形成了理想汽车旗下新的主力阵容巩固了30-50万价格区间的市场地位零跑汽车12月交付数据为8493辆其中零跑T03在12月交付3937辆零跑C11在12月交付3320辆2022年9月底交付的零跑C01在12月交付1194辆全年累计交付4815辆根据哪吒汽车官方数据哪吒U车系全年交付51021辆占比超过了30同比增长155哪吒V车系全年交付98847辆占品牌交付总量超过了60同比增长99运动型智享轿跑-哪吒S自11月底启动交付2022年累计交付量2205辆其中12月交付2003辆从AITO品牌公布的12月交付数据来看问界系列12月再度实现单月交付破万自从3月份开启交付以来AITO问界系列已经累计交付新车超过了75万辆其中问界M5全年累计交付66323辆问界M7全年累计交付23894辆表1头部造车新势力与特斯拉2022年度各车型销量情况辆全年2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-12合计特斯拉ModelY3329732403397909602003252557157456216951802414886909835750455091特斯拉Model32654824112260245521213326349124721479631333302163119320046255774哪吒V648240738122569478849147896710236119351172111263332398847理想ONE1226884141103441671149613024104224571140887165446278791问界M581510613045324550337021612816840535268124748622366323零跑T0360071907585371565724641154626248608035643570393761919小鹏P767073537918337144224804563975745463421041807296959066哪吒U45273044390431193125401050705781607062953607246951021零跑C1120691521420119314345484865826277439821592720332044371蔚来ES652473309506418782936510048364507350719701927173142012理想L9--------10123918190871058238973小鹏P540292059439835643686559836082678241716651453282737982问界M7------11005336474652263529395723894蔚来ET7--1636931707434924733126292830483180137923046小鹏G3218662918331724221516521519115512337091005147617336蔚来EC62874173830321252163518281328109491546050141917076理想L8----------52931018915482蔚来ES81531108417261251746168414141552141273770553814380蔚来ES7-------398189528144897415414158蔚来ET5--------22110302968759411813小鹏G9--------184623154640206373零跑C01--------5611303175711944815哪吒S----------20220032205资料来源车主之家国元证券研究所四01月16日个股公告跟踪公司代码公司名称公告类型主要事件概述凯龙高科技股份有限公司于2023年1月16日召开董事会会议审议通过了关于向银行新增申请授信额度的议案根据公司业务发展需要为了保证资金流动性增强资金保障能力公司拟向上海浦东发展银行新增申请授信300912SZ凯龙高科股份有限公司无锡分行申请1亿元的授信额度本次申请授信有效期为额度一年自本次董事会审议通过之日起额度为1亿元业务品种为国内信用证银行承兑汇票等担保方式为信用深圳市路畅科技股份有限公司正在筹划发行股份购买湖南中联重科智能高空作业机械有限公司全体股东合计持有的中联高机100股权并募集配套资金事项根据上市公司重大资产重组管理办法等相关法律筹划重大资产法规规定本次交易预计构成重大资产重组预计构成重组上市同时002813SZ路畅科技重组事项停牌构成关联交易经公司申请公司股票自2023年1月16日开市时起开始停牌公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案即在2023年2月6日前按照要求披露相关信息经江苏新日电动车股份有限公司财务部门初步测算预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为16000万元到16400万元与上年同期法定披露数据相比将增加14860万元到15260万元同2022年度业比增加1307到1342预计2022年年度实现归属于母公司所有者的603787SH新日股份绩预增扣除非经常性损益的净利润为14590万元到14990万元与上年同期法定披露数据相比将增加15660万元到16060万元同比增加1461到1498北汽福田汽车股份有限公司于2023年1月14日发布公告称公司拟回购资金总额不低于人民币2亿元含且不超过人民币3亿元含以集中竞价交全部用于员工持股计划拟回购股份价格不超过35元股含资600166SH福田汽车易方式回购股金来源为公司自有资金本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回份方案购股份方案之日起12个月内预计回购股份数量为85714285股约占总股本的107为提高募集资金使用效率在不影响公司募投项目建设实施募集资金使用部分暂时使用计划和保证募集资金安全的情况下西上海汽车服务股份有限公司605151SH西上海闲置募集资金拟使用最高额度不超过人民币40000万元的暂时闲置募集资金进行现进行现金管理金管理使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效公司可在上述额度及期限内循环滚动使用资料来源同花顺iFinD国元证券研究所