股市短评
　　昨天美股假期休市。昨天欧洲三大股指均上升，其中法兰克福DAX指数升幅较大。欧元集团主席Donohoe表示，欧元区经济当前很有韧性，今年或将免于衰退。昨天恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。工业股及香港地产股领涨恒指。昨天上证综指及深成指均上升，其中深成指升幅较大。细分板块概念方面，机场、教育及石油化工等板块涨幅居前，电信、汽车以及保险等板块跌幅居前。昨天沪股通北向净买入83.55亿人民币，南向净卖出18.81亿港币；深股通北向净买入74.88亿人民币，南向净买入10.36亿港币。今天将公布中国12月宏观经济数据
　　

研究报告全文：2023年1月17日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生2174672004168140004500H股735034-05508801220722082211220222032204220522062209221022122204220522072202220322062208220922102211221222红筹3967570101030122HSC大型股197035-005146沪深300走势图标普500走势图HSC中型股441516074196510048004800AH股溢价13534-040-121460045004400沪深30041379615631142004200富时中国A50140015515036639004000上证1808741001412643600380033003600上证38058189710610930003400台北加权149270106911801220322102211220222042205220622072208220922122206220722112202220322042205220822092210221222日经2252582232-114-1350122道琼斯3430261033200来源彭博标普500399909040267股市短评纳斯达克1107916071482昨天美股假期休市昨天欧洲三大股指均上升其中法兰克福DAX指数升幅较大欧元集团主席Donohoe表示欧元区经济当前很有韧性今年或将免于衰退昨天恒指及国指均上升其中国指升幅较大工业股及香港地产股领涨德国DAX301513404031231恒指昨天上证综指及深成指均上升其中深成指升幅较大细分板块概念方面机场教育及石油化工等板块涨富时100786007020175幅居前电信汽车以及保险等板块跌幅居前昨天沪股通北向净买入8355亿人民币南向净卖出1881亿港币深股通北向净买入7488亿人民币南向净买入1036亿港币今天将公布中国12月宏观经济数据法国CAC40704331028197商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶7875-139552纽约期金美元toz192050-006227标普高盛60579104567主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品27591078419期货价格指数日本PPI同比12月9510293罗杰斯国际382613088451日本PPI月环比12月030506商品指数德国批发价格指数月环比12月NA-16-09外汇汇率5日1个月德国批发价格指数同比12月NA128149港元兑人民币08625074410英国Rightmove房屋价格同比12月NA6356美元兑人民币67369071370美元兑港元78106002037来源彭博均为修正值美元兑日元12846296658主要新闻总结欧元兑美元10829089209英磅兑美元12209045049欧元集团主席Donohoe欧元区经济当前很有韧性今年或将免中国央行设立资产管理公司再贷款澳元兑美元06971119404于衰退中国多数省份将2023年经济增速预期目标设在5或以上耶伦与刘鹤周三举行会晤政府债券收益率5日bps1个月bps中国发改委据悉将召集铁矿石贸易商开会欧洲央行管委DeCos有必要继续大幅加息中国10年期29180460040中国房价连续第16个月下跌香港10年期31820017601170英国央行行长警告劳动力市场和中国给通胀带来上行风险美国10年期3512701061305来源彭博12023年1月17日国际经济要闻欧元集团主席Donohoe欧元区经济当前很欧元集团负责人表示欧元区处于非常有韧性的位置今年可能会以非常低的增长水平免于衰退PaschalDonohoe表示欧元区20国通胀率今年预计将从2022年的有韧性今年或将免于衰退8-9放缓至6-7左右彭博美国财政部长耶伦将在前往非洲访问时先绕道瑞士苏黎世与中国国务院副总理刘鹤于耶伦与刘鹤周三举行会晤1月18日举行首次面对面会晤美国财政部发布声明称双方将就宏观经济发展和其他经济问题交流看法彭博欧洲央行管委DeCos有必要继续大幅欧洲央行管委PabloHernandezdeCos表示央行致力于进一步降低通胀率利率将继续大幅上升他在一次演讲中表示管理委员会已经表示有必要在未来的会议上以加息可持续的速度继续大幅加息直到我们确信通胀可以回到目标水平彭博英国央行行长贝利警告说中国突然取消新冠防控措施乌克兰战争的持续影响以及英英国央行行长警告劳动力市场和中国给通国劳动力萎缩均是英国经济和通胀前景面临的最大风险贝利表示中国的重新开放胀带来上行风险短期内将对这个世界第二大经济体产生负面影响并补充说英国央行官员在密切关注中国重新开放引发了新一波疫情彭博大中华经济要闻中国央行和全国性资产管理公司据悉计划向优质房企提供最多1600亿元人民币资金帮助化解防范相关行业风险知情人士称央行将向全国性AMC提供800亿元专项再贷款中国央行设立资产管理公司再贷款年利率为175按照市场化法治化原则AMC可根据自身经营发展需要最高按11提供配套资金以满足房地产行业的合理融资需求彭博中国多数省份将2023年经济增速预期目标中国多数省份将2023年经济增速预期目标设在5或以上根据彭博对地方政府工作报告的分析中国31个省级行政区省自治区直辖市不含港澳台地区中多数省份今设在5或以上年的经济增速预期目标在5至65范围其中包括浙江和山东等经济大省彭博中国发改委据悉将召集铁矿石贸易商开会中国国家发改委据悉将召集部分铁矿石贸易商开会并要求其提供近期业务详情表明有关部门希望在经济修复过程中要防止再出现大宗商品价格大涨现象据知情人士透露至少有五家国内铁矿石贸易商或中介机构将与国家发改委官员会面彭博中国房价去年12月连续第16个月下跌广泛的新冠疫情令楼市救助行动变得更加复杂中国房价连续第16个月下跌根据国家统计局发布的数据中国70个大中城市新建商品住宅价格环比下降025降幅与11月份相同据彭博计算全年房价下跌23彭博企业要闻滴滴出行中国即日起恢复滴滴出行滴滴出行在微博官方账户上表示经报网络安全审查办公室同意即日起恢复滴滴出行的新用户注册滴滴称后续将采取有效措施切实保障平台设施安全和大数据安的新用户注册全维护国家网络安全彭博大众汽车在艰难的第一季度开局后预大众汽车预计一旦供应链压力和中国重新开放后爆发的新冠疫情得以缓解今年中国的乘用车市场将恢复增长大众汽车中国区业务主管RalfBrandstaetter表示中国市场计中国市场将加速增长今年势将增长4至5至2300万辆去年增幅为16彭博中国恒大普华永道自1月16日起辞任该公据中国恒大发布的公告普华永道同意辞任中国恒大核数师因为普华永道尚未获取有司的审计师关2021年审计所需的审计资料和证据等某些重大事项的信息彭博美凯龙公告称控股股东红星美凯龙控股集团有限公司公司实际控制人车建兴厦门中国民营开发商美凯龙有望迎国企入股建发股份有限公司于1月13日共同签署股份转让框架协议建发股份有意受让红星控股持有的公司2995的股份交易对价原则上不超过63亿元彭博22023年1月17日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行509353041-21861635大众公用120-03665381398工商银行425381044-1552753中国国航749-21939211288农业银行281345039-1669670东方航空340-23746473988中国银行298361039-19911055南方航空569-16536251658邮储银行537529063-3881919中远海控79109205033103328交通银行486360033-1337598中国外运26139904841213968招商银行48908011334242866中远海发1072080436248998中信银行372271029-36571138中远海能685-09356746818光大银行250275027-29752880大连港07088303862492016浙商银行281405038-17546198青岛港39550806140001988民生银行284330018-29393369秦港股份11747603362756196郑州银行117249016-5794317广船国际718902105871603866青岛银行310572052-21802039中集集团613294506324881963重庆银行424263028-47221800中国交建38932102359473618渝农商行277270025-3306390中国中铁41732203635992628中国人寿14901081080-65661186中国铁建48726002645932318中国平安60809481140701766中国中车34586005742762601中国太保2115654077-30443898时代电气4185215115235491336新华保险2255634058-41673969中国通号26171505752291339人保集团267416046-5646525广深铁路140-03244606030中信证券18041030098-2775177宁沪高速75193310421753908中金公司1724779088-6292548深圳高速71554707431466837海通证券539649037-4951995皖通高速68861608423412611国泰君安979577055-4065107成渝高速19032402856176806申万宏源162565036-66322238广汽集团56549905056901776广发证券1290926078-37191211比亚迪22680576855528546886华泰证券1008724056-31532333长城汽车104083111569736099招商证券876692068-47261839中集车辆495148907347673958东方证券491937047-60782338潍柴动力116218751238626178光大证券607720044-67713606福耀玻璃3705222431414426881银河证券427426043-62221108洛阳玻璃923261812661706066中信建投825633081-73196865福莱特2275221830644591375中州证券1274278037-715438一拖股份40658206769671456国联证券4281068063-70601157中联重科44910380613310883中国海油1050378079-4249564郑煤机8405690804118857中石油388446046-34491057浙江世宝161-0798506386中石化401609054-22611072东方电气150013771174017338上石化1433562046-60962727上海电气191-04559111033石化油服058-128-75712208金风科技79183207738852883中海油田10284580108-4838187京城机电327-1438023568山东墨龙282-169-43022607上海医药140272606835421088中国神华2480588108-25242196复星医药2725158915836271898中煤能源663366058-33801513丽珠医药2665117416034051171兖州煤业2675356147-3453874白云山232584010433783996中国能源建设097473036-6393719新华制药736116110777631816中广核192855079-38191349复旦张江35427191486659902华能国际376-099-54051858春立医疗204019772633737991大唐发电127-069-59726160百济神州16600-6168931071华电国际314-067-51711877君实生物4415-5293954916龙源电力10941453126-51229995荣昌生物7005115326043395956新天绿能359563069-68906185康希诺7940171322055221618中国中冶181405036-51669989海普瑞595312806662262068中铝国际179-084-68422359药明康德104602990596809347鞍钢股份238-033-24793759康龙化成669541296792859323马钢股份194-042-40013347泰格医药10710--23701053重庆钢铁089-031-51716821凯莱英13720--29442600中国铝业3891392098-31796127昭衍新药472037753053955358江西铜业1292657056-39551880中国中免241404180138910542899紫金矿业12481344335-646168青岛啤酒8175250837035761787山东黄金15544116267-3236553南京熊猫375691908467583993洛阳钼业3941068144-3035981中芯国际173291909464361772赣锋锂业6545648294-24031385复旦微电2970245756559549696天齐锂业66152310587-3457941中国移动55107820793560914海螺水泥3050599077-1026728中国电信347102106331186655华新水泥918307061-4890763中兴通讯1954109114537102009金隅股份101359019-64436869长飞光纤142290909463982202万科1676733069-2268921海信家电113011841194166588北京北辰093-020-59486690海尔智家306515412722861528美凯龙4381529030-26631812晨鸣纸业270851303854591065创业环保326511055-5419811新华文轩5804490525011895东江环保256-043-61392402亿华通6000--3551注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年1月17日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药大众汽车有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834