昨天美股三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅最大。投资者憧憬美国星期四公布的通胀数据会放缓，带动美股上升。个别股份方面，亚马逊升近6%，微软升3%，Tesla升近4%。据报Tesla接近达成在印度尼西亚建厂的初步协议，目标年产100万辆汽车。昨天欧洲三大股指均上升，其中德国DAX30指数升幅最大。投资者憧憬各国央行放慢加息步伐。对利率敏感的科技股板块上升逾1%，能源股上升0.9%。昨天恒指及国指均上涨，其中国指涨幅较大。个别公司利好消息领涨恒指和国指。神华管理层指出，去年内地原煤产量按年增长8%，由于产能扩张，预期今年产量将增长至100万吨，神华升4.73%，领升恒指成分股。比亚迪表示今年内推出高端电动汽车，比亚迪升4.73%，领升国指成分股。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。昨天沪股通北向净买入58.95亿人民币，南向净买入7.25亿港币；深股通北向净买入40.05亿人民币，南向净买入23.00亿港币。今天将公布美国12月CPI同比以及中国12月CPI与PPI同比。

研究报告全文：2023年1月12日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生2143605049309140004500H股73109206534701220222032204221222052206220722082209221022112202220322082211221222042205220622072209221022红筹3917910171510122HSC大型股194719055323沪深300走势图标普500走势图HSC中型股431226024249510048004800AH股溢价13624028021460045004400沪深30040100301930142004200富时中国A50135317800740239004000上证1808503530072573600380033003600上证38057229005009830003400台北加权147514403538901220622072209221222022203220422052208221022112204220622072211221222022203220522082209221022日经22526446001032840122道琼斯3397301080211来源彭博标普500396961128303股市短评纳斯达克1093167176452昨天美股三大指数均上升其中纳斯达克指数升幅最大投资者憧憬美国星期四公布的通胀数据会放缓带动美股上升个别股份方面亚马逊升近6微软升3Tesla升近4据报Tesla接近达成在印度尼西亚建厂的初步协德国DAX301494791117315议目标年产100万辆汽车昨天欧洲三大股指均上升其中德国DAX30指数升幅最大投资者憧憬各国央行放慢加富时100772498040184息步伐对利率敏感的科技股板块上升逾1能源股上升09昨天恒指及国指均上涨其中国指涨幅较大个别公司利好消息领涨恒指和国指神华管理层指出去年内地原煤产量按年增长8由于产能扩张预期今年产量将法国CAC40692419080218增长至100万吨神华升473领升恒指成分股比亚迪表示今年内推出高端电动汽车比亚迪升473领升国指成分股昨天上证综指及深成指均下跌其中深成指跌幅较大昨天沪股通北向净买入5895亿人民币南向净买入725亿港币深股通北向净买入4005亿人民币南向净买入2300亿港币今天将公布美国12月CPI同比以及中国12商品期货指数市价日比5日月CPI与PPI同比纽约期油美元桶7757021529纽约期金美元toz188110012220标普高盛59249195372主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品27127119269期货价格指数美国周度MBA抵押贷款申请指数环比1月6日NA12-103罗杰斯国际375126142255日本领先指数CI11月976976986商品指数澳大利亚零售总额月环比11月061404外汇汇率5日1个月澳大利亚CPIYoY11月727369港元兑人民币08652190390巴西社会消费品零售总额同比11月191527美元兑人民币67595191341美元兑港元78113003045来源彭博均为修正值美元兑日元13171129453主要新闻总结欧元兑美元10772238223中国鼓励银行开展境外人民币贷款便利各类跨境贸易英磅兑美元12164215086美联储官员Collins倾向于加息幅度缩减至25个基点投资人民币结算澳元兑美元06919247258欧洲央行官员DeCos接下来的几次会议将大幅加息中国工信部2022全年工业增加值预计增36政府债券收益率5日bps1个月bps德国总理朔尔茨支持欧盟联合融资与美国的绿色补贴行动分中国继续对原产于美国的进口干玉米酒糟征收反倾销反庭抗礼补贴关税中国10年期28750380470香港10年期3369002200880俄罗斯副总理俄油的大幅折扣期将很快结束香港证监会行政总裁梁凤仪香港今年将推出更多风险管理产品美国10年期3550201679611来源彭博12023年1月12日国际经济要闻美国波士顿联邦储备银行行长SusanCollins表示随着利率接近峰值她倾向于支持美联储官员Collins倾向于加息幅度缩减至在央行下次于2月1日结束的会议上加息25个基点Collins周三接受纽约时报采访25个基点时表示从美联储去年启动的大幅加息转向较小幅度的加息将为官员们提供更多时间以了解他们的行动如何影响经济彭博欧洲央行管委会成员PabloHernandezDeCos表示该机构将在接下来的几次会议上大举欧洲央行官员DeCos接下来的几次会议加息我们计划在接下来的会议上继续大幅提高利率兼任西班牙央行行长的de将大幅加息Cos周三晚间在马德里说他表示将继续加息直到达到足够限制性的水平以确保通胀率在中期内回落至2的目标彭博德国总理朔尔茨及其社会民主党将呼吁欧盟创建新的联合融资工具帮助成员国与美国德国总理朔尔茨支持欧盟联合融资与美加大绿色技术补贴展开竞争根据彭博新闻社所见到的欧洲产业战略草案朔尔茨的社国的绿色补贴行动分庭抗礼会民主党希望改变欧盟现有的国家援助规则并增加资金与美国的绿色补贴行动相抗衡彭博俄罗斯副总理诺瓦克表示俄罗斯原油价格折扣扩大的势头应该很快就会开始扭转根俄罗斯副总理俄油的大幅折扣期将很快据ArgusMedia提供的数据该国的旗舰出口级乌拉尔原油本月早些时候在波罗的海一结束个港口的交易价格低至每桶3546美元远低于国际价格不到克里姆林宫今年预算的一半彭博大中华经济要闻商务部联合中国央行联合印发关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进中国鼓励银行开展境外人民币贷款便利贸易投资便利化的通知鼓励银行境内外联动开展境外人民币贷款业务按照商业原各类跨境贸易投资人民币结算则降低人民币融资成本支持对外投资鼓励对有实际需求且符合条件的境外项目和企业优先采用人民币贷款彭博中国工信部2022全年工业增加值预计增中国工信部发布全国工业和信息化工作会议新闻稿称2022年工业经济总体回稳向好预计全年规模以上工业增加值同比增长362022年制造业增加值增长31左右制造36业增加值占GDP比重为28比上年提高05个百分点彭博中国继续对原产于美国的进口干玉米酒糟据中国商务部在其网站上发布的公告中国决定对原产于美国的干玉米酒糟所适用的反倾销反补贴措施发起期终复审调查同时在现有措施于周三到期后自周四起继续征征收反倾销反补贴关税收反倾销反补贴税实施期限为五年彭博香港证监会行政总裁梁凤仪香港今年将香港证监会行政总裁梁凤仪告诉记者香港今年将寻求推出更多针对中国市场的对冲产品以加强香港作为风险管理中心的地位这些新增产品将补充A股指数期货和离岸中推出更多风险管理产品国国债期货与互换通组成的产品组合彭博企业要闻贝莱德计划裁员约500人占其全球员工总数的25去年这家世界最大资产管理公司贝莱德自2019年以来首次裁员计划削减因为股债市场大跌而业绩受挫据彭博看到的内部备忘录首席执行官LarryFink和总约500个岗位裁RobKapito对员工表示不确定因素使得先机而动比以往任何时候都更重要我们要专注于为客户服务彭博证券时报援引国药控股总裁刘勇报道默克的新冠口服药莫诺拉韦molnupiravir新冠口服药莫诺拉韦或周五在中国上市胶囊或周五在中国上市国药是默克在中国的唯一进口商和分销商该报道称该药周三通过了中国的药品进口检验彭博汇丰控股董事局主席杜嘉祺预计中国重新开放将极大提振全球经济香港将直接受益中国的重新开放以及一揽子稳定房地产市场的措施将有利于中国经济和全球经汇丰董事局主席料香港经济强劲复苏济杜嘉祺从纽约通过视频连线方式在香港举行的亚洲金融论坛小组讨论中表示彭博在去年亏损规模和发债金额均创下纪录新高后台湾电力公司进入新历年又随即进行大台电创纪录亏损破网难补罕见元月发债规模的债券发行显示公司持续亏本营运为现金流带来的巨大压力台电本周三和周四凸显营运窘境发行合计208亿元台币的多档公司债是该公司暌违23年来再度于元月发行债券彭博22023年1月12日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行49934704123381635大众公用118-03665241398工商银行4143730431681753中国国航719-21140591288农业银行2753390381816670东方航空337-23645553988中国银行29235503820731055南方航空541-15738511658邮储银行5355290634071919中远海控79309305032343328交通银行4753540331483598中国外运26039904840273968招商银行46607661273692866中远海发1062070436207998中信银行36326602937631138中远海能603-08257376818光大银行24627202730152880大连港07088703862112016浙商银行28040503816386198青岛港38850106039781988民生银行28433201828503369秦港股份11647403362656196郑州银行1152460155780317广船国际710895505869683866青岛银行31057505219862039中集集团596287506125521963重庆银行42126202846461800中国交建38632002358473618渝农商行2732670253302390中国中铁41131903535642628中国人寿1480107808065351186中国铁建48626102645342318中国平安58759191110351766中国中车33283005544602601中国太保200562207430773898时代电气3980205414535331336新华保险225563605839823969中国通号25870905751851339人保集团2674180465612525广深铁路137-03244826030中信证券16949710932787177宁沪高速72590410123713908中金公司16247360836318548深圳高速70954507431706837海通证券5176250364883995皖通高速67060208322942611国泰君安9185430524172107成渝高速18732002856586806申万宏源15453903466742238广汽集团55649305056971776广发证券114682606935851211比亚迪21700554053330146886华泰证券93667505332562333长城汽车103883211569666099招商证券81264406348221839中集车辆501151307446303958东方证券44585304362582338潍柴动力112418211208866178光大证券56066704167783606福耀玻璃3525212430015626881银河证券40140104062861108洛阳玻璃890253512261966066中信建投74057007373506865福莱特2290224131045591375中州证券1214092035713738一拖股份38255006470491456国联证券415104006168861157中联重科4079440563717883中国海油10103650764353564郑煤机7475080714480857中石油36141704337101057浙江世宝163-0818498386中石化38859105223811072东方电气147813621164211338上石化137342604561602727上海电气187-04459001033石化油服054-12076502208金风科技76981207640272883中海油田98944241054758187京城机电328-1448015568山东墨龙284-17142802607上海医药138271806834531088中国神华243558010726832196复星医药2605152515136201898中煤能源65636405735591513丽珠医药2665117916131311171兖州煤业26103491443647874白云山227082310233293996中国能源建设0954650356423719新华制药767121511277041816中广核18884007838791349复旦张江33725981416606902华能国际396-10553091858春立医疗187218212424022991大唐发电127-06959716160百济神州15460-5749871071华电国际315-06753211877君实生物4320-5204160916龙源电力1094145812750299995荣昌生物598098835183602956新天绿能35555906868696185康希诺7500162420857011618中国中冶17739803651959989海普瑞566298706363282068中铝国际174-08268612359药明康德94902723543823347鞍钢股份238-03324223759康龙化成600537186123024323马钢股份191-04140293347泰格医药9555--23731053重庆钢铁088-03151776821凯莱英12050--30792600中国铝业384138009730576127昭衍新药455536582953752358江西铜业127265005540651880中国中免24460425214137342899紫金矿业12461347336609168青岛啤酒7885242835835551787山东黄金154641102663231553南京熊猫375694608467493993洛阳钼业39610771462958981中芯国际171891109363871772赣锋锂业604560127227351385复旦微电3005249557460309696天齐锂业608021315423753941中国移动53807670783728914海螺水泥29305780741112728中国电信32997206034506655华新水泥9103050614886763中兴通讯1878105314038142009金隅股份10136101964006869长飞光纤143492009563422202万科16887410702302921海信家电108411401154297588北京北辰093-02059736690海尔智家291514712603201528美凯龙3081079021-1812晨鸣纸业264835603754551065创业环保3255110555363811新华文轩5534300505167895东江环保250-0436208注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年1月12日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834