根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，1月6日远东→欧洲航线录得$1916/FEU，较昨日下跌$82/FEU，日环比回落4.1%，周环比下降4.72%；远东→美西航线录得$1463/FEU，较昨日下降$11/FEU，日环比回落0.75%，周环比下降4%。
　　2022年11月全球集装箱运量录得1380万TEU，同比和环比分别下降9.5%和1.2%。全球前三大航线依次为亚洲区域内航线、亚洲→北美航线、亚洲→欧洲航线，分别录得403、153、116万TEU，同比下降4.9%、25.7%、18.4%，环比上升1.8%、下降0.3%、上升5.2%。随着全球经济陷入滞涨，欧美经济衰退预期增强，需求下降明显，影响集装箱运量。与去年同期相比，无论是全球总运量还是前三大航线运量均出现下降。从环比角度来看，亚洲区域内和亚洲→欧洲航线运量出现反弹，但亚洲→北美航线依然回落。由于美联储量化宽松政策以及美国政府纾困计划，2021年美国需求出现爆发性甚至畸形增加，基数较高。2022年美联储收紧货币政策，美国政府也退出纾困计划，并且美国港口拥堵问题大为缓解，美国进入去库存阶段，美国贸易商大幅放缓进口步伐。相对而言，RECP的运行推动了亚洲区域内的提升，欧洲四季度消费者信心回升以及天然气价格回落，促使欧洲消费有所回暖，因此2022年11月该两大航线运量环比出现反弹，同比跌幅相对较小。
　　2022年初多国逐步放宽疫情管控措施，当前全球已有134个国家和地区解除与新冠疫情相关的有所入境限制，促使船舶周转效率持续回升。2022年12月全球十大主干航线的班轮准班率录得43.73%，高于前值2.07BP。其中，亚洲-欧洲和亚洲-美西航线准班率分别录得50.95%和49.06%，均实现超4BP的回升。2023年将会有更多国家和地区解除与新冠疫情的管控措施，船舶周转效率有望进一步上升，将增加有效运力，利空运价。当前，罢工对于港口和船舶运营效率的影响已经超过了新冠疫情。
　　
　　

研究报告全文：航运市场和国际宏观经济周报全球海运市场日报WeeklyReportonShippingIndustryandInternationalMacroeconomicsDailyReportonGlobalShippingIndustry摘要宏观与大类资产研究中心根据XSI-C最新集装箱运价指数显示根据XSI-C最新集装箱运价海运研究团队李彦森陈臻王骏指数显示1月6日远东欧洲航线录得1916FEU较昨日下跌82FEU执业编号F3050205期货从业Z0013871投资咨询日环比回落41周环比下降472远东美西航线录得1463FEU较昨日下降11FEU日环比回落075周环比下降4F3084620从业2022年11月全球集装箱运量录得1380万TEU同比和环比分别下F0243443期货从业Z0002612投资咨询降95和12全球前三大航线依次为亚洲区域内航线亚洲北美航线亚洲欧洲航线分别录得403153116万TEU同比下降49257184环比上升18下降03上升52随着全球经济陷联系方式入滞涨欧美经济衰退预期增强需求下降明显影响集装箱运量与chenzhen1foundersccom去年同期相比无论是全球总运量还是前三大航线运量均出现下降从投资咨询业务资格京证监许可201275号环比角度来看亚洲区域内和亚洲欧洲航线运量出现反弹但亚洲北美航线依然回落由于美联储量化宽松政策以及美国政府纾困计划成文时间2023年1月11日星期三2021年美国需求出现爆发性甚至畸形增加基数较高2022年美联储收紧货币政策美国政府也退出纾困计划并且美国港口拥堵问题大为缓解美国进入去库存阶段美国贸易商大幅放缓进口步伐相对而言RECP的运行推动了亚洲区域内的提升欧洲四季度消费者信心回升以及天然气价格回落促使欧洲消费有所回暖因此2022年11月该两大航线运量环比出现反弹同比跌幅相对较小2022年初多国逐步放宽疫情管控措施当前全球已有134个国家和地区解除与新冠疫情相关的有所入境限制促使船舶周转效率持续回升2022年12月全球十大主干航线的班轮准班率录得4373高于前值更多精彩内容请关注方正中期官方微信207BP其中亚洲-欧洲和亚洲-美西航线准班率分别录得5095和4906均实现超4BP的回升2023年将会有更多国家和地区解除与新冠疫情的管控措施船舶周转效率有望进一步上升将增加有效运力利空运价当前罢工对于港口和船舶运营效率的影响已经超过了新冠疫情目录一国际集装箱运输市场情况11市场情况12运力规模13港口情况2二国际干散货运输市场情况2三成本端情况3四重要海运事件评述4五全球大宗商品单日涨跌幅5六全球新冠疫情最新情况5七全球宏观经济重点数据日历及提示6一国际集装箱运输市场情况1市场情况根据XSI-C最新集装箱运价指数显示根据XSI-C最新集装箱运价指数显示1月6日远东欧洲航线录得1916FEU较昨日下跌82FEU日环比回落41周环比下降472远东美西航线录得1463FEU较昨日下降11FEU日环比回落075周环比下降4图1-1远东北欧美西航线运价数据来源Xeneta方正中期期货研究院整理2运力规模根据Alphaliner数据显示1月11日全球共有6522艘集装箱船舶合计26417508TEU其中亚欧跨太平洋跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到420608541440168728TEU日环比持平下降007持平图1-2全球集运市场运力规模数据来源Alphaliner方正中期期货研究院整理1图1-3跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源Alphaliner方正中期期货研究院整理表1-12023年1月11日全球TOP10班轮公司规模及占比数据来源Alphaliner方正中期期货研究院整理3港口情况截至1月10日140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为41艘其中洛杉矶和长滩两港分别为23艘和18艘1月11日的近7日内离港船舶平均在港时长洛杉矶长滩奥克兰三大美西港口分别为13211578小时鹿特丹汉堡安特卫普弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为71447149小时二国际干散货运输市场情况1月10日国际干散货市场回落BDI录得1096点日环比下跌38其中BCIBPIBSI和BHSI分别录得15361189803和534点分别周环比下降384927和152图2-1BDI及分船型指数数据来源BalticExchange方正中期期货研究院整理重点航线情况1月11日6-7万吨船型秦广线煤炭运价为296元吨较昨日下降01元吨4-5万吨船型秦张线煤炭运价为221元吨较昨日上涨02元吨Capesize市场西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为6967美元吨较昨日下跌0347美元吨巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为18254美元吨较昨日上涨0602美元吨Panamax市场印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为5995美元吨较昨日下跌0135美元吨巴西桑托斯至中国北方港口66万吨船型粮食运价为3797美元吨较昨日下降07美元吨Supramax市场菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为10364美元吨较昨日下跌0047美元吨三成本端情况1月9日OPEC一揽子原油价格录得7757美元桶同日新加坡重油IFO380重油IFO180轻油DMO录得382460532美元吨日环比上涨0504043图3-1全球船舶燃料油和原油价格趋势数据来源Wind方正中期期货研究院整理四重要海运事件评述12022年11月全球集装箱运量录得1380万TEU同比和环比分别下降95和12全球前三大航线依次为亚洲区域内航线亚洲北美航线亚洲欧洲航线分别录得403153116万TEU同比下降49257184环比上升18下降03上升52随着全球经济陷入滞涨欧美经济衰退预期增强需求下降明显影响集装箱运量与去年同期相比无论是全球总运量还是前三大航线运量均出现下降从环比角度来看亚洲区域内和亚洲欧洲航线运量出现反弹但亚洲北美航线依然回落由于美联储量化宽松政策以及美国政府纾困计划2021年美国需求出现爆发性甚至畸形增加基数较高2022年美联储收紧货币政策美国政府也退出纾困计划并且美国港口拥堵问题大为缓解美国进入去库存阶段美国贸易商大幅放缓进口步伐相对而言RECP的运行推动了亚洲区域内的提升欧洲四季度消费者信心回升以及天然气价格回落促使欧洲消费有所回暖因此2022年11月该两大航线运量环比出现反弹同比跌幅相对较小22022年初多国逐步放宽疫情管控措施当前全球已有134个国家和地区解除与新冠疫情相关的有所入境限制促使船舶周转效率持续回升2022年12月全球十大主干航线的班轮准班率录得4373高于前值207BP其中亚洲-欧洲和亚洲-美西航线准班率分别录得5095和4906均实现超4BP的回升2023年将会有更多国家和地区解除与新冠疫情的管控措施4船舶周转效率有望进一步上升将增加有效运力利空运价当前罢工对于港口和船舶运营效率的影响已经超过了新冠疫情五全球大宗商品单日涨跌幅数据来源Wind方正中期期货研究院整理六全球新冠疫情最新情况截至1月10日全球累计确诊651亿例日环比新增11万例现有确诊5953万例日环比增加95933例累计死亡668万例日环比上升2057例累计治愈585亿例日环比增加24万例图6-1全球新冠感染人数及疫苗接种情况数据来源Wind方正中期期货研究院整理5七全球宏观经济重点数据日历及提示数据来源Wind方正中期期货研究院整理联系我们6重要事项本报告中的信息均源于公开资料方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失敬请投资者注意可能存在的交易风险本报告版权仅为方正中期期货研究院所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发布如引用转载刊发须注明出处为方正中期期货有限公司7