研究报告全文：No202227中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年中国信息通信研究院2023年1月版权声明本白皮书版权属于中国信息通信研究院并受法律保护转载摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的应注明来源中国信息通信研究院违反上述声明者本院将追究其相关法律责任前言近年来中国数字经济蓬勃发展已成为构建新发展格局构筑国家竞争新优势的重要力量5G作为引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容是数字经济发展的重要增长引擎推动5G网络规模建设应用规模发展有利于推动数字产业高质量发展加速传统产业转型升级为建设现代化产业体系推动经济量质齐升提供坚实基础和发展动力中国5G发展加速驶入快车道2022年是5G商用三周年在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下中国5G创新发展取得积极成效在网络建设方面中国5G网络已基本实现城乡室外连续覆盖并从乡镇拓展到部分发达行政村中国已开通5G基站数突破两百万个占全球5G基站总数的60以上在产业发展方面中国5G手机市场渗透率自2021年第四季度突破80后一直维持较高占比5G用户规模持续扩大截至2022年9月底5G移动电话用户超过5亿户5G用户渗透率突破30在融合应用方面5G行业应用广度和深度双管齐下已覆盖国民经济97个大类中的40个应用案例累计超过5万个在工业矿山医疗港口等先导行业已实现规模推广随着5G进入应用规模化发展的关键期5G对经济社会发展的放大叠加倍增作用逐步显现本报告测算了2022年5G的经济社会影响预计2022年5G将直接带动经济总产出145万亿元直接带动经济增加值约3929亿元分别比2021年增长1231间接带动总产出约349万亿元间接带动经济增加值约127万亿元在数字产业化方面5G在实现通信企业稳住基本盘的同时拓展行业数字化新蓝海在产业数字化方面5G与各类数字技术一道不断探索在工业农业商业社会治理公共服务以及文化娱乐等领域的新应用场景助力激发产业数字化活力提升人民生活品质未来3-5年是中国5G应用规模化的关键时期遵循5G应用发展规律充分发挥中国超大规模市场优势提升技术产业供给能力构筑跨领域跨行业协同创新互利共赢的产业生态推动5G应用融入千行赋能百业带动经济社会数字化智能化绿色化发展为中国式现代化发展提供有力保障和坚强支撑2022年是中国信息通信研究院发布中国5G发展和经济社会影响白皮书的第三年本白皮书以向社会各界展示5G商用发展趋势为核心内容重点梳理2022年5G商用发展的进展成绩经济社会影响为社会各界深入了解5G产业发展提供有价值的参考白皮书仍有很多不足之处望各界批评指正目录一中国5G发展渐入佳境1一政策体系初步形成协同推动5G规模应用1二网络建设持续推进强化细分场景覆盖深度3三用户占比突破三成应用进入规模复制关键期4四5G标准不断演进融合应用标准化进程起步6五5G产业链稳步发展行业产品体系初步构建10二5G对经济社会影响持续增强14一5G推动数字产业稳步增长15二5G激发产业数字化生产潜力18三5G提升美好生活品质22三释放5G潜能激发经济活力27一增强网络支撑能力夯实高质量发展数字底座28二技术标准持续演进拓宽应用创新可能边界28三激发个人应用创新带动信息消费快速增长29四推动行业应用赋能助力传统产业数字转型30五增强产品供给能力培育壮大新产业新业态30附件5G对经济社会影响的测算方法说明32图目录图15G相关政策文件的地区占比情况2图2国内5G手机出货量占比及全球市场5G手机占比12图32022年1-10月国内5G手机价格分布13图4国内5G非手机终端产品分布14图55G经济社会影响测算范围32表目录表1重点方向5G应用标准7中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年一中国5G发展渐入佳境5G商用三年来我国政策环境持续优化产业各方齐力推动5G发展逐渐驶入快车道网络建设技术标准产业发展应用创新取得积极成效为5G赋能千行百业带动经济社会高质量发展提供有力保障和坚强支撑一政策体系初步形成协同推动5G规模应用2022年是我国实施十四五规划的第二年是5G商用发展的第三年我国进入5G应用规模化发展的关键阶段2021年年底以来我国先后发布十四五国家信息化规划十四五数字经济发展规划强调推动5G应用规模化发展拓展5G应用的广度和深度为全面贯彻落实党中央国务院决策部署以5G应用扬帆行动计划为指引加快推进5G与各行业融合发展为落实5G应用扬帆行动计划2021-2023年2022年工信部联合国家卫建委教育部能源局印发了关于公布5G医疗健康应用试点项目的通知关于组织开展5G智慧教育应用试点项目申报工作的通知关于征集能源领域5G应用优秀案例的通知征集试点示范项目为5G在上述各行业应用树立标杆和方向2022年8月工信部发布5G全连接工厂建设指南目标在十四五时期面向制造业及采矿港口电力等重点行业领域推动万家企业开展5G全连接工厂建设工信部还将实施5G行业应用十百千工程深入推进5G与各领域的融合应用创新发展1中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年各地政府结合地方经济产业特点因地制宜推动5G应用与网络建设根据中国信通院统计截至2022年7月底各省市共出台各类5G扶持政策文件640个其中省级82个市级287个县级271个从分布区域来看东部地区占比428中部地区占比30西部地区占比225东北地区占比469从省级政策来看政策方向已从促进网络建设逐步调整为推进5G规模化应用山西上海江苏福建等十个省份相继出台面向5G应用的针对性政策如江苏上海把5G与企业智改数转1政策相结合为企业提供5G数字化诊断服务从市级政策来看政策方向兼顾网络建设和5G应用发展坚持建用互促的发展模式从县级政策来看政策偏重于网络建设的专项规划60504030201002020年2021年2022年东北西部中部东部来源中国信息通信研究院图15G相关政策文件的地区占比情况1在这些地方政府免费给地方企业提供5G数字化诊断服务基础电信企业作为诊断服务提供方通过深入企业生产环节找到地方企业数字化转型和5G的结合点企业完成数改取得显著效果的政府再给予一定额度的奖励2中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年二网络建设持续推进强化细分场景覆盖深度5G网络基本完成城乡室外连续覆盖根据工信部数据截至2022年11月底我国累计开通5G基站总数达2287万个占全球5G基站总数的60以上实现全国所有地市县城城区和977的乡镇镇区5G网络覆盖京津冀长三角珠三角等发达地区的发达行政村实现5G网络覆盖四大运营商不断深化共建共享截止2022年8月中国联通与中国电信共建共享网络累计开通5G基站87万个预计到今年底将实现5G共建共享百万基站商用目标中国广电与中国移动共建共享700MHz5G基站达48万个室内覆盖和深度覆盖成为我国5G网络建设新方向运营商积极推进5G网络在高铁机场地铁医院高校商超写字楼等人流密集且楼体较大的室内场景覆盖为实现深度网络覆盖目标运营商积极推进5G小基站的集采工作2022年1月中国电信正式启动5G扩展型小基站设备技术测试并将测试结果用于今年5G扩展型小基站产品集中采购环节截至2022年8月中国移动完成2万个5G扩展型皮基站采购工作已进入各省规模部署阶段5G行业虚拟专网爆发式增长随着5G与行业融合应用的不断深入5G行业虚拟专网持续演进网络切片技术不断成熟实现基于5G公网向行业用户提供满足其业务安全需求的高质量专用虚拟网络2022年我国5G行业虚拟专网建设数量呈现爆发式增长截至9月5G行业虚拟专网数量达10541个3中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年三用户占比突破三成应用进入规模复制关键期15G个人市场基础持续夯实5G个人市场的用户规模持续扩大截至2022年11月底我国5G移动电话用户达542亿户较2021年末净增187亿户5G用户渗透率达322较2021年末提升106个百分点用户规模进一步扩大我国5G用户在全球占比接近6成根据GSMA2工业和信息化部3数据截至2022年9月底全球5G用户达到853亿同比增长1135在移动用户中渗透率为105我国5G用户占全球5G用户的比重为598中美韩三国5G用户渗透率超30韩国5G用户维持稳定增长速度截至2022年9月底韩国5G用户达2623万在移动用户占比达344美国在2022年采用C波段部署5G网络有效提升网络质量加之运营商推出诸多终端促销及5G套餐优惠5G用户数在2022年迎来大幅增长截至2022年9月底达14亿在总人口数中占比达421个人应用案例愈发丰富依托深厚的5G用户基础基础电信运营商围绕5GVoNRVoiceoverNR超高清音视频通话XRAIArtificialIntelligence等领域积极开拓5G个人应用中国移动首先进行5GVoNR试商用并联合终端厂商设备商等企业共同推动新通话业务发展中国联通携手中国电信推出了基于共建共享网络的2数据来源httpswwwgsmaintelligencecom3数据来源httpswwwmiitgovcngxsjtjfxtxyart2022art7d93778caddc4359b262ce6c0a9e0c4ahtml4中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年5G超高清音视频通话服务并陆续在全国上百个城市开通此服务中国电信天翼云图助力合肥万象城落地首个线下大型真人AR实景城市解谜游戏实现了5G云网XRAI技术在个人应用中的突破借助强大的5G网络能力互联网企业开始探索XRAI超高清音视频在日常生活中的全新应用模式旨在进一步提升用户体验PICO先后与多位歌手合作举办VR直播演出基于火山引擎和8K3DVR直播技术为用户带来沉浸式的视听互动体验爱奇艺率先在TV端推出帧绮映画MAX标准并与多款电视设备机型完成适配认证打造高品质视听效果传媒企业积极推动5G融媒体应用创新产品内容和传播形式中央广播电视总台在2022北京冬奥会传播中依托5G4K8KAI技术实现移动化轻量化超高清赛事传播首次在东奥列车上打造5G移动超高清演播室进行赛事报道在央视频平台推出8KVR交互观赛提供身临其境的沉浸式观赛体验25G行业应用向纵深发展我国5G行业应用范围不断扩展根据中国信通院数据5G应用已覆盖国民经济97个大类中的40个应用案例累计超过5万个随着5G与各行业应用融合不断走深向实越来越多的行业涌现极具标杆引领示范推广的样板项目从绽放杯5G应用征集大赛获奖项目涉及行业领域的种类来看已从第一届13个增长到第五届的30余个我国5G与不同行业应用呈梯次渗透特征一是在制造业矿山5中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年医疗能源港口等5G应用的先导行业已实现规模复制目前已在全国523家医疗机构1796家工厂企业201家采矿企业256家电力企业中得到商业应用二是在文旅物流教育智慧城市等潜力行业5G应用场景逐渐明晰产业各方推动形成具有商业化价值的产品和解决方案5G在教育行业的典型应用覆盖教学考试评价校园和区域管理环节如在教学环节包括5G超高清直播互动课堂5GARVR沉浸式教学5G虚拟仿真实验训等应用场景5G实现在智慧政务智慧交通智慧安防等智慧城市多方面的融合服务如5G照明灯杆5G服务机器人5G安防无人机等夯实智慧城市数字底座提升城市运作管理效率此外融媒体金融水利农业等行业积极探索5G应用场景四5G标准不断演进融合应用标准化进程起步5GRelease17标准正式冻结2022年6月9日3GPP宣布5GRelease17标准版本冻结标志着5G第二个演进版本标准正式完成相较于R15和R16R17围绕商用特性改进新功能引入新方向探索持续演进在商用特性改进方面R17重点针对5G规模部署面临的问题进行改进提升容量时延能效等关键性能指标如室内工厂定位精度提升至05m在新功能引入方面轻量级技术RedCap完善中速物联网场景支持能力天地一体新网络技术与地面通信共同构建空天地一体化立体融合网络多播广播功能通过灵活的传输模式和反馈机制支持在公共安全赛事直播等应用场景中实现高效可靠传6中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年输在新方向探索方面R17首次设计分层化网络大数据智能分析架构进一步拓展垂直行业应用5G与行业应用的融合标准取得初步进展在共性技术标准方面开展5G应用产业链相关研究及标准规划制定与推广如5G应用产业方阵5GAIA等支撑中国通信标准化协会CCSA推动5G行业虚拟专网5G行业终端模组重点标准研制在融合应用标准方面面向电力医疗工业车联网等行业已开展标准研究及立项工作据统计立项标准达62项例如中国通信标准化协会开展医疗车联网领域的标准研制同时CCSA联合工业互联网产业联盟面向工业领域推进12项重点行业的应用场景及技术需求标准此外行业组织也积极制定适合本行业特性的5G融合应用标准如中电联钢铁工业协会等重点方向5G应用标准的立项情况如表1所示表1重点方向5G应用标准领域标准名称标准类型5G行业虚拟专网管理平台技术要求行业标准5G行业虚拟专网管理平台测试规范行业标准5G行业虚拟专网总体技术要求联盟标准5G行业虚拟专网服务能力系统北向接口技术要求联盟标准共性技术面向行业的5GUPF设备技术要求联盟标准面向电力行业的5G虚拟专网技术要求联盟标准面向钢铁行业的5G虚拟专网技术要求联盟标准5G通用模组技术要求第一阶段行业标准5G通用模组技术要求第二阶段行业标准7中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年面向行业的5G终端切片技术要求级测试方法行业标准面向行业的5G终端模组分级分类方法行业标准面向行业应用的5G终端模组测试规范行业标准面向安防监控的5G模组技术要求行业标准5G工业网关技术要求行业标准面向航空领域的5G工业互联网应用场景及技行业标准术要求面向高端装备制造业的5G工业互联网应用场行业标准景及技术要求面向钢铁领域的5G工业互联网应用场景及技行业标准术要求工业面向工业园区的5G工业互联网应用场景及技联盟标准术要求面向水泥领域的5G工业互联网应用场景及技联盟标准术要求5GAGV协同控制数字平台通用技术规范联盟标准工业现场网5G关键场景及需求联盟标准临床医疗设备通信规范国家标准个人健康设备信息交互模型国家标准个人健康设备通信规范国家标准基于5G的可快速部署医院远程医疗系统技术要求行业标准基于5G的可快速部署医院远程监护系统技术要求行业标准医疗基于5G的可快速布置医院智能管理系统技术要求行业标准和测试方法基于5G的可快速部署医院远程医学系统测试方法行业标准基于5G的可快速部署医院远程监护系统测试方法行业标准基于5G的院前急救系统技术要求行业标准8中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年基于5G的超声系统总体技术要求行业标准基于5G的介入系统总体技术要求行业标准基于5G的智慧医疗专用SIM卡技术要求行业标准基于5G的院内急诊救治系统技术要求行业标准基于5G的智能疾控系统技术要求行业标准面向电网的5G工业互联网应用场景及技术要求行业标准面向垂直行业的5G网络管理能力开放需求电力行业标准行业面向电力行业应用的5G切片网络安全要求行业标准面向垂直行业的5G网络切片端到端技术要求电行业标准电力力行业5G网络切片服务等级协议SLA保障技术要求行业标准电力网络切片面向电网的5G工业互联网应用场景及技术要求行业标准面向垂直行业的5G网络管理能力开放需求电力行业标准行业基于5G的远程遥控驾驶通信系统总体技术要求团体标准基于5G的远程遥控驾驶信息交互总体要求行业标准基于5G的远程遥控驾驶音视频传输技术要求行业标准基于5G的远程遥控驾驶业务要求矿山遥控作业行业标准基于5G的远程遥控驾驶业务要求远程遥控自动车联网行业标准泊车基于5G的远程遥控驾驶业务要求高速公路车队行业标准远程遥控基于5G的远程遥控驾驶业务要求自动驾驶出租行业标准车云端控制9中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年基于5G的远程遥控驾驶业务要求城市运营车紧行业标准急接管基于5G的远程遥控驾驶业务要求物流车遥控驾驶行业标准基于5G的远程遥控驾驶业务要求港口遥控作业行业标准基于5G的远程遥控驾驶测试方法行业标准来源中国信息通信研究院五5G产业链稳步发展行业产品体系初步构建1全球5G网络设备市场小幅增长全球5G网络设备市场小幅增长我国企业市场份额全球领先全球5G基站设备市场增速放缓根据Omdia数据42022年上半年全球5G基站设备市场规模为13774亿美元同比增长3相较2021年上半年43的增长率市场规模增速明显放缓我国企业在全球市场份额占比过半自5G部署以来全球5G网络基础设施市场规模累计达到7402亿美元其中我国厂商华为中兴占据504的份额2022年第二季度全球5G无线接入设备市场规模为71亿美元华为中兴在5G无线接入设备市场份额分别为317和157分居全球第一第三毫米波网络设备市场潜力较大目前多数国家电信运营商尚未开通5G毫米波服务网络设备市场仅占全球5G市场26未来增长空间较大5G行业应用实践推动关键技术创新落地在技术支撑能力方面4数据来源httpsomdiatechinformacom10中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年网络设备研发进程不断提速我国已形成上行增强5GLAN等R16版本技术特性的试点验证推动5G支撑行业关键技术能力的持续提升在定制化网络产品方面设备商研发定制化5G基站产品包括矿山行业的5G隔爆基站电力行业的5G高精度授时基站物流行业的5G高精度定位基站等满足千行百业在特殊环境及特殊应用需求下的设备增强要求基础电信运营商推出5G对外能力服务平台等集约化运营运维产品钢铁电力等行业企业依托平台实现与运营商对5G网络的共管共维25G手机规模维持市场主流地位国内5G手机渗透率远高于全球平均水平受全球经济下行压力影响全球手机出货量下滑2022年上半年手机出货量同比下滑82022年以来我国手机出货量也呈现下滑现象我国产业各方推动5G快速发展5G手机逐步走向普及根据中国信通院数据截至2022年10月底国内近80家厂商推出5G手机667款累计出货量615亿部其中2022年1-10月国内5G手机新产品达176款出货量173亿部占比分别为521和784从2021年第四季度开始国内市场5G手机占比首次超过八成后续也一直维持较高占比据Omdia数据显示5全球市场5G手机出货量占比尚未超过50由此可见我国手机市场5G渗透率远高于全球平均水平5数据来源httpsomdiatechinformacom11中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年9000809827907777617488000713806697000608706000604764914745000398401504000333342402873000301822000128148209010000812100019Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q2出货量万部国内市场5G手机占比全球市场5G手机占比来源中国信息通信研究院Omdia图2国内5G手机出货量占比及全球市场5G手机占比我国5G手机出货规模约占全球一半依靠于国内强大的供应链优势国产手机品牌以高性价比吸引更多消费者进而占领更多市场份额据Omdia数据显示62022年二季度全球5G手机出货量前五席位中我国品牌占据3席小米vivoOPPO分别位列第3至第5位受益于小米vivoOPPO和荣耀的良好表现我国5G手机厂商市场份额从2021年四季度的407上升至484国产5G手机均价下探价格分布呈现哑铃结构根据中国信通院数据2022年1-10月国内5G手机均价3400元与2021年同期基本持平其中国产品牌5G手机均价下探趋势明显由2021年同期的2600元下降至2300元从5G手机价格分布来看高端和低6数据来源httpsomdiatechinformacom12中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年端占比增长中端占比减少4500元及以上出货量占比233较上年同期提高44个百分点2500-34993500-4499价格段出货量占比分别为167和60较上年同期分别下降85和37个百分点1500-24991500元以下价格段出货量占比分别为284和255较上年同期分别增长04和74个百分点45002333500-4499602500-34991671500-24992841500255来源中国信息通信研究院图32022年1-10月国内5G手机价格分布3行业终端差异化供给能力提升5G行业终端数量和类型不断丰富根据中国信通院数据截至2022年10月末国内5G非手机终端累计上市产品328款其中2022年1-10月上市新产品147款同比增长400产品涉及网络接入设备车载及车联网设备手持类终端医疗专用设备等出货量同比增长552目前5G行业终端已经应用于工业医疗教育交通等领域5G行业模组分级分类策略推动5G行业终端的成本持续降低国内行业5G通用模组的价格已从千元下降到400元左右13中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年网络接入设备91模组类86车载终端48手持信息终端33平板电脑36路侧设备RSU10卫星移动电话5智能家电4医疗专用设备2其他设备130102030405060708090100来源中国信息通信研究院图4国内5G非手机终端产品分布二5G对经济社会影响持续增强5G推动新一代信息技术充分释放创新活力赋能千行百业数字化转型升级推动经济社会高端化智能化绿色化发展为制造强国网络强国数字中国建设提供有力保障和坚强支撑2022年5G商用迈上新台阶对经济社会发展的赋能带动作用持续增强预计2022年5G将直接带动经济总产出145万亿元直接带动经济增加值约3929亿元分别比2021年增长12317间接带动总产出约349万亿元间接带动经济增加值约127万亿元其中5G流量消费信息服务消费以及来自垂直行业的设备投资和服务支出的增长7具体测算方法见附件14