12月订单明显回暖，部分回升强劲
　　截至2022年12月31日，医疗信息化行业新增订单73.56亿元，其中12月新增订单13.84亿元，同比上升7.07%，环比增长108.24个pct，虽12月疫情有扰动，但行业订单回升明显，看好2023年表现；分公司来看，和仁科技、万达信息、卫宁健康、单月订单金额增长幅度最大，分别为150.60%、111.18%、87.94%。从订单数量看，2022年新增订单数量为2361个，订单数量超过前三年同期，其中12月新增订单数量305个，同比减少16.67%。
　　医院端需求贡献维持高位，公卫端略有下降
　　截至2022年12月31日，头部企业共中标医院订单59.24亿元，同比上升17.66%，占比达80.53%；公共卫生订单中标14.32亿元，同比下降45.41%，占比达19.47%。相较于2021年同期，医院占比显著提高。
　　单月千万级订单占比取得大幅突破，医院端仍占据多数
　　截至12月31日，2022年千万级订单规模为40.77亿元，相较2021年上升14.19%（35.70亿元），其中12月千万级订单9.59亿元，创单月最高水平。其中医院订单138个，共计34.44亿元，占比为84.47%；公卫订单31个，共计6.33亿元，占比为15.53%。卫宁健康12月新增千万级订单3.57亿元，贡献达到其全年千万级订单金额的40.45%。
　　

研究报告全文：姓名李雪薇分析师邮箱lixueweigtjascom电话021-38031656证书编号S088052012000612月订单明显回暖部分回升强劲01截至2022年12月31日医疗信息化行业新增订单7356亿元其中12月新增订单1384亿元同比上升707环比增长10824个pct虽12月疫情有扰动但行业订单回升明显看好2023年表现分公司来看和仁科技万达信息卫宁健康单月订单金额增长幅度最大分别为15060111188794从订单数量看2022年新增订单数量为2361个订单数量超过前三年同期其中12月新增订单数量305个同比减少1667医院端需求贡献维持高位公卫端略有下降02截至2022年12月31日头部企业共中标医院订单5924亿元同比上升1766占比达8053公共卫生订单中标1432亿元同比下降4541占比达1947相较于2021年同期医院占比显著提高单月千万级订单占比取得大幅突破医院端仍占据多数03截至12月31日2022年千万级订单规模为4077亿元相较2021年上升14193570亿元其中12月千万级订单959亿元创单月最高水平其中医院订单138个共计3444亿元占比为8447公卫订单31个共计633亿元占比为1553卫宁健康12月新增千万级订单357亿元贡献达到其全年千万级订单金额的40452CONTENTS0102030430112月订单环比高增单月回暖明显近三年头部企业医疗IT订单金额截至12月31日近三年头部企业医疗IT订单数量截至12月31日20000060015000040010000020050000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年金额万元2021年金额万元2022年金额万元2020年订单数个2021年订单数个2022年订单数个根据中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网三方统计以卫宁健康创业慧康东软集团东华软件嘉和美康万达信息思创医惠和仁科技作为搜索主体针对2022年1-12月医疗IT订单做分析从订单金额看截至12月31日2022年1-12月新增订单金额为7356亿元2021年同期为7657亿元2020年同期为7401亿元其中12月新增订单1384亿元同比上升707环比增长108个pct相较其他企业卫宁健康12月新增订单491亿元贡献最大金额从订单数量看截至12月31日2022年新增订单数量为2361个1-12月2021年为2341个2020年为2197个订单数量超过同期其中12月新增订单数量205个同比减少1667相较其他头部卫宁健康12月新增订单105个贡献最大数量数据来源中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网国泰君安证券研究402医院需求依旧强劲占比显著提升20211-12月医院公卫订单占比20221-12月医院公卫订单占比医院和公共卫生订单2022年1-12月表现80000000100006000000050004000000000020000000-5000000-10000202020212022医院公卫医院公卫医院万元公卫万元医院同比增速公卫同比增速从订单结构来看2022年1-12月头部企业共中标医院订单5924亿元同比上升1766公共卫生订单中标1432亿元同比降低4541主要系医院端需求回升公卫端需求缩减所致2022年1-12月医院增速显著高于公卫2021年1-12月医院订单占比为6575而2022年同期医院订单占比达8053医院占比显著提高数据来源中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网国泰君安证券研究503单月千万级订单占比进一步突破医院端仍占据多数千万级订单公卫医院金额占比截至千万级订单金额截至12月31日千万级订单数量截至12月31日12月31日150000150100000100505000000医院公共卫生1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年订单数个2021年订单数个2020年金额万元2021年金额万元医院公共卫生2022年订单数个2022年金额万元数据来源中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网国泰君安证券研究从数据中筛选出千万级别的订单对大订单进行分析截至2022年12月31日千万级订单规模为4077亿元相较2021年同期上升14192021年同期为3570亿元主要系医院需求复苏及评级医疗新基建带动所致医院端千万级订单呈上升趋势2022年12月千万级订单达959亿元占比大幅提升从订单数量上看医院订单共138个公卫订单共计31个从订单金额上看医院订单金额为3444亿元占比为8447公卫订单金额为633亿元占比为1553604卫宁健康医院订单主导12月订单激增2022卫宁健康在手订单截至12月31日2022年卫宁健康部分千万级订单截至12月31日中标金额万6000010000中标时间项目名称元500005000400002022-06-09澜沧拉祜族自治县紧密型县域医共体平台建设项目420000300000002022-12-12南阳市中心医院智慧医院信息化建设提升项目48890020000-5000100002022-12-08孝义市中心医院信息化系统及智能物流建设项目4746170-100002022-12-15洛阳市妇幼保健院洛阳市妇幼保健院信息化二期项目443960123456789101112阜阳市肿瘤医院阜阳市颍东区人民医院新区智慧医院建设2022-12-28394900及数据中心建设采购项目医院万元公共卫生万元同比增速2022-04-01青岛市城阳区人民医院智慧医院建设项目3480002022公卫医院订单占比截止至12月31日四川省凉山彝族自治州州本级凉山彝族自治州第一人民医院智2022-02-17339686慧医院信息化建设采购项目2022-12-27广西壮族自治区胸科医院智慧医院建设项目336800截至2022年12月31日2022年卫宁健康1医疗IT新增订单金额约1772亿元同比增加486其中12月新增订单金额约为491亿元同比增加8794按照订单类型划分医院订单共计582个金额约为1516亿元占比为8555公卫订单共计124个金额约为256亿元占比为1445从金额上看千万级订单共计43个金额达882亿元其中医院订单36个金额为732亿元公卫订单7个金额为150亿元医院公共卫生1以卫宁健康卫宁科技新疆维宁广东卫宁重庆卫宁北京卫宁湖南卫宁山西卫宁上海卫宁四川卫宁作为搜索主体7数据来源中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网国泰君安证券研究04创业慧康疫情扰动12月订单同比下滑2022创业慧康在手订单截至12月31日2022年创业慧康部分千万级订单截至12月31日1200080000中标时间项目名称中标金额万元100006000080002022-07-25东方医院创建三甲医院智慧医院建设项目448600400006000200002022-09-07德州市第六人民医院信息化管理系统购置项目408983400020000002022-06-30潮州市中心医院信息化改造升级暨一院二区建设项目3670000-200002022-12-22济南市精神卫生中心信息化平台建设项目3667411234567891011122022-04-21开江县人民医院智慧医院信息化建设采购项目309700医院万元公共卫生万元同比增速2022-03-17武汉市精神卫生中心武汉市精神卫生中心信息化云平台建设项目3016002022公卫医院订单占比截至12月31日2022-08-19新疆维吾尔自治区儿童医院信息化及配套设施建设项目2975002022-05-30新疆维吾尔自治区儿童医院信息化及配套设施建设项目软件204700截至2022年12月31日创业慧康1新增订单金额899亿元同比减少1938其中12月新增订单金额约为119亿元同比下降3877按照订单类型划分医院订单共计249个金额为649亿元占比为7222公卫订单共计112个金额为250亿元占比为2778从金额上来看千万级订单共计19个共计430亿元其中医院订单14个共计308亿元公卫订单5个共计121亿元医院公共卫生1以创业慧康作为搜索主体8数据来源中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网国泰君安证券研究04万达信息医卫均衡12月订单回升强劲2022年万达信息部分千万订单截至12月31日2022万达信息在手订单截至12月31日中标时间项目名称中标金额万元15000200002022-04-29复旦大学附属儿科医院安徽医院安徽省儿童医院智慧医院建设项目119001210000100002022-12-13兵团全民健康信息系统软件项目师级医院实施项目79800050000002022-02-10河南省儿童医院郑州儿童医院区域中心信息化建设项目7891242022-02-10河南省儿童医院郑州儿童医院区域中心信息化建设项目3950190-100002022-01-25青浦区数字健康城区项目3798601234567891011122022-12-05上海市医疗保障信息平台双中心和部分子系统项目329000医院万元公共卫生万元同比增速2022-12-07上海市医疗保障信息平台双中心和部分子系统项目2347002022公卫医院订单占比截止至12月31日2022-12-02上海市医疗保障智能监管能力提升子系统建设项目225900截至2022年12月31日万达信息1新增订单1009亿元同比增长1002其中12月新增订单金额约为221亿元同比上升11118按照订单类型划分医院订单共计159个金额为529亿元占比为5238公卫订单共计252个金额为481亿元占比为4762从金额上来看千万级订单共计16个金额达540亿元其中医院订单7个共计363亿元公卫订单9个共计177亿元医院公共卫生1以万达信息宁波金唐作为搜索主体9数据来源中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网国泰君安证券研究04东软集团12月订单有所回落2022年东软集团部分千万级订单截至12月31日2022东软集团在手订单截至12月31日中标时间项目名称中标金额万元2022-08-11昭通市第一人民医院智慧医院信息化系统项目44600020000500002022-11-29四川省肿瘤医院一体化诊疗平台采购项目3488002022-12-12锡林郭勒盟中心医院锡盟中心医院智慧医疗一期建设项目382087100000002022-09-28大连市妇女儿童医疗中心集团信息化建设项目HIS系统2272000-500002022-08-29鄂托克旗卫生健康委员会鄂托克旗公立医院医疗设备设施采购项目1981501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022-08-05梅州市中医医院信息化提升项目194900医院万元公共卫生万元同比增速2022-07-21深圳大学附属华南医院信息化建设应用系统开发项目1770002022-01-12南京医保信息平台建设工程项目核心系统建设及软件总集成服务项目1739002022公卫医院订单占比截至12月31日黑龙江省医疗保障信息平台建设项目内部管理系统智能公共服务系统药品和医2022-08-19168000用耗材招采管理系统2022-07-04深圳大学附属华南医院信息化建设应用系统开发项目1570002022-04-14赣州市第三人民医院信息化建设项目149870截至2022年12月31日东软集团1新增订单1210亿元相较于2021年同比降低1638其中12月新增订单金额约为170亿元同比下降588按照订单类型划分医院订单共计270个金额904亿元占比7475公卫订单共计174个金额305亿元占比2525从金额上来看千万级订单28个金额达555亿元其中医院订单21个共计454亿元公卫订医院公共卫生单7个共计100亿元1以东软集团作为搜索主体10数据来源中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网国泰君安证券研究04东华软件医院绝对主导单月有所回落2022年东华软件部分千万级订单截至12月31日2022年东华软件在手订单截至12月31日中标时间信息标题中标金额万元2022-10-28中国银行雨花支行与某医院信息化项目598800400004000002022-01-05山西太钢医疗有限公司信息化建设项目5758002000002022-09-05郑州市妇幼保健院新院区信息系统建设项目418682200000002022-09-28江西省机电设备招标有限公司关于九江学院第二附属医院智慧医院项目3050002022-10-21山东第一医科大学第二附属医院智慧医院建设服务采购项目2999700-2000002022-08-30麻城市人民医院信息核心系统升级软件采购项目2274701月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022-08-04濉溪县医院信息系统升级服务采购项目217300医院万元公共卫生万元同比增速2022-11-21菏泽市中医医院信息化提升中标候选人公示1740002022-06-23容城县人民医院提标扩能建设项目信息化系统建设1500002022公卫医院订单占比截至12月31日2022-06-22始兴县紧密型县域医共体信息化建设1496002022-01-27中国医学科学院肿瘤医院医院信息系统升级项目1455002022-12-07中电信数智科技有限公司安徽分公司利辛县医院信息化项目138001截至2022年12月31日东华软件1新增订单1178亿元相较于2021年同期同比上升577其中12月新增订单金额约为081亿元同比下降5789按照订单类型划分医院订单共计241个金额为1084亿元占比为9201公卫订单共计18个金额为094亿元占比为799医院公共卫生从金额上来看千万级订单共计38个金额达797亿元其中医院订单37个共计739亿元公卫订单1个共计058亿元1东华软件以东华软件东华医为作为搜索主体11数据来源中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网国泰君安证券研究04嘉和美康订单持续巩固医院订单绝对主导2022年嘉和美康部分千万级订单截至12月31日2022嘉和美康在手订单截至12月31日中标时间项目名称中标金额万元重庆市潼南区人民医院三甲智慧医院建设重庆市潼南区中医院智慧医院建10000004000002022-03-14668233设2000002022-08-31达州市通川区人民医院门诊医技住院大楼信息系统建设采购项目4377005000000002022-09-02乌鲁木齐市友谊医院智慧化医院软件采购项目435000000-200000广州市荔湾区区域医疗中心建设南片荔湾区人民医院迁建工程智慧医2022-07-062698001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月疗系统建设医院信息应用系统项目云南省滇南中心医院红河州第一人民医院基于互联互通四甲测评的医院集成2022-12-27217300医院万元公共卫生万元同比增速平台和数据中心建设采购项目2022-02-14滨州市人民医院HIS及集成平台建设2150002022公卫医院订单占比截至12月31日2022-06-22北京肿瘤医院医疗服务与保障能力提升区域医疗数据服务项目1599802022-07-18西南医科大学附属口腔医院新院信息化建设项目一期158000截至2022年12月31日嘉和美康1新增订单477亿元相较于2021年同期同比增长141其中12月新增订单金额约为071亿元同比下降2565按照订单类型划分医院订单共计177个金额477亿元占比9462公卫订单共计6个金额027亿元占比538从金额上来看千万级订单12个金额达305亿元其中医院订单11个共计293亿元公卫订单医院公共卫生1个共计012亿元1以嘉和美康作为搜索主体12数据来源中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网国泰君安证券研究04思创医惠和仁科技和仁收获亿级订单2022年思创医惠和仁科技千万级订单截至12月31日截至2022年12月31日2022年思创医惠1新增订单金额299亿元中标时间项目标题中标金额万元同比下降4820其中12月新增订单077亿元同比减少60372022-12-13东莞市妇幼保健院智慧医院项目565500按照订单类型划分医院订单共计145个金额为297亿元占比为西北妇女儿童医院基础信息系统改造升级含集成平台HIS和2022-02-09185000思创医惠电子病历等相关系统项目9928公卫订单共计5个金额为002亿元占比为0722022-02-09滨州医学院附属医院新HIS等核心业务系统一期建设项目169660从金额上来看千万级订单共计6个金额为130亿元全部为医院2022-09-05中国中医科学院广安门医院业务应用系统升级微服务139700订单2022-11-28西安市红会医院多院区一体化智慧医院场景应用项目16586602022思创医惠在手订单截至12月31日和仁科技2022-12-13西安市儿童医院经开院区项目智能化工程1489118宜兴市陶都城镇化建设发展有限公司宜兴市人民医院2022年信10000200002022-06-13472000息化软件建设项目100002022和仁科技在手订单截至12月31日500000020000500000-100001月3月5月7月9月11月10000000医院万元公共卫生万元同比增速0-50000123456789101112截至2022年12月31日2022年和仁科技2新增订单共计29个金额484医院万元公共卫生万元同比增速亿元相较2021年同比上升6177千万级订单共计7个金额为437亿元1思创医惠以医惠科技作为搜索主体2和仁科技以和仁科技作为搜索主体其中医院订单6个总计422亿元公卫订单1个总计014亿元13数据来源中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网国泰君安证券研究04龙头企业2022年表现各异多数呈回暖态势2022年全年头部企业医疗IT订单情况汇总2022年全年2022年全年订单合计金额亿元公司名称XX对比2020对比2021千万级订单亿元医院订单金额亿元公卫订单金额亿元XX对比2020对比2021卫宁健康177215162568821327486393739387创业慧康899649250430-1422-19381476-3527万达信息1009529481540-16711002-27711157东软集团1210905306556860-16381331485东华软件11781084094797130157726311542嘉和美康504477027305-947141565-1122思创医惠299297002130-2802-4820-2479-5995和仁科技48446701743781261771303887714数据来源中国采招网剑鱼标讯中国政府采购网国泰君安证券研究15THANKSFORLISTENING