投资要点：
　　本周汽车板块行情表现：本周沪深300环比上涨1.13%；汽车板块整体上涨0.73%，涨幅在31个行业中排第21。细分行业中，（1）整车：乘用车、商用载货车、商用载客车子板块分别变动-0.04%、-1.64%、0.25%。（2）汽车零部件：车身附件及饰件、底盘与发动机系统、轮胎轮毂、其他汽车零部件、汽车电子电气系统子板块分别变动0.22%、1.15%、3.33%、1.94%、0.81%；（3）汽车服务：汽车经销商、汽车综合服务子板块分别变动-0.36%、4.37%。（4）其他交运设备：其他运输设备、摩托车子板块分别变动3.09%、2.23%。
　　新能源车企公布12月销量数据。
　　（1）比亚迪：环比持续提升，宋家族、新车型腾势D9、护卫舰07贡献增量。12月比亚迪乘用车销量23.5万辆，环比+2%，其中DM销量12.3万辆，环比+6%，EV销量11.2万辆，环比-2%。王朝网车型秦、汉、唐、宋、元家族销量2.6万辆、3.0万辆、2.1万辆、7.0万辆、2.9万辆，环比-7%、-5%、+3%、+9%、+0%；海洋网车型海豚、海豹、驱逐舰05销量2.6万辆、1.5万辆、0.6万辆，环比+0%、+0%、+1%，新车型护卫舰07销量0.2万辆；腾势D9销量0.6万辆，环比+74%。12月汉、唐、海豹、护卫舰07、腾势D9等20万以上车型合计占12月销量的31.5%，环比+0.8pct，随着护卫舰07、腾势D9的销量持续爬坡，以及高端品牌腾势、仰望新车型的持续推出，产品结构有望持续优化。
　　（2）新势力：年末销量普遍增长，蔚来、理想新车型切换顺利，长安深蓝新车型放量。12月蔚来交付15815辆，环比+12%；理想交付21233辆，环比+41%；小鹏交付11292辆，环比+94%；零跑交付8493辆，环比+6%；哪吒交付7795辆，环比-48%；AITO交付10143辆，环比+23%；极氪交付11337辆，环比+3%；广汽埃安交付30007辆，环比+4%；长安深蓝交付11650辆，环比+77%。新能源汽车购置补贴年末到期，12月新势力车企交付量普遍实现环比增长。车型角度，12月阿维塔11开始交付，2023年新势力将有极氪009、理想L7、零跑C11增程版、蔚来EC7/全新ES8、哪吒E、Hyper GT等新车型陆续进入交付阶段，各品牌车型谱系进一步完善。
　　广州车展召开，Hyper GT、集度ROBO-01等智能化新车型首发。其中Hyper GT搭载风云三号红外遥感技术、3颗第二代智能可变焦激光雷达、23分区扬声器、前排8寸低音单元；集度ROBO-01搭载高通骁龙8295智能座舱芯片，算力达30TOPS，并可实现点到点领航辅助PPA。两款新车型均定位于C级车市场，目前国内C级车市场参与者包括比亚迪、新势力、BBA、大众高端车型等，其中新能源车型包括比亚迪汉、极氪001、理想L8、蔚来ES7/ET7、大众ID.6等，比亚迪汉已成为C级市场销量冠军，极氪001销量超越奔驰E级/宝马X5/奥迪A6L等BBA畅销车型。新势力凭借智能化配置与BBA、大众高端车型形成差异化竞争，新车型的不断增加有望持续推动国内品牌在高级别市场的突破。
　　投资策略：年末车市环比改善，有望实现平稳过渡。乘用车整车，可关注新能源汽车销量表现强势、产品结构持续改善的自主龙头；汽车零部件，可持续关注智能驾驶、智能座舱、轻量化等增量领域，以及与比亚迪、新势力等新能源车企深度合作、产品价值量受益于车型配置提升的传统零部件供应商；重卡产业链，可适当关注重卡整车及上游柴油机、尾气后处理等零部件供应商。
　　风险提示：宏观经济波动的风险；行业政策变动的风险；汽车销量不及预期的风险；原材料价格波动的风险；汇率波动的风险。

研究报告全文：行业研究tablesubject2023年1月3日tableinvest广州车展召开TableNewTitle智能化车型成为亮点标配行汽车行业周报20221226-20221230业tablemain周证券分析师TableAuthors投资要点报黄涵虚S0630522060001hhxlongonecomcn本周汽车板块行情表现本周沪深300环比上涨113汽车板块整体上涨073涨幅在31个行业中排第21细分行业中1整车乘用车商用载货车商用载客车子板汽块分别变动-004-1640252汽车零部件车身附件及饰件底盘与发动车机系统轮胎轮毂其他汽车零部件汽车电子电气系统子板块分别变动tablestockTrend0221153331940813汽车服务汽车经销商汽车综合服务子板块分别变动-0364374其他交运设备其他运输设备摩托车子板块分别变动309223新能源车企公布12月销量数据1比亚迪环比持续提升宋家族新车型腾势D9护卫舰07贡献增量12月比亚相关研究tableproduct迪乘用车销量235万辆环比2其中DM销量123万辆环比6EV销量112万汽车行业周报防控政策优化辆环比-2王朝网车型秦汉唐宋元家族销量26万辆30万辆21万辆汽车消费有望改善-2022120570万辆29万辆环比-7-5390海洋网车型海豚海豹驱逐汽车行业周报乘用车零售同比舰05销量26万辆15万辆06万辆环比001新车型护卫舰07销量略增新能源车渗透率稳中有升-02万辆腾势D9销量06万辆环比7412月汉唐海豹护卫舰07腾势D9等2022112820万以上车型合计占12月销量的315环比08pct随着护卫舰07腾势D9的销量持汽车行业周报10月销量有所扰续爬坡以及高端品牌腾势仰望新车型的持续推出产品结构有望持续优化动自主仍为结构性亮点-202211142新势力年末销量普遍增长蔚来理想新车型切换顺利长安深蓝新车型放量12月蔚来交付15815辆环比12理想交付21233辆环比41小鹏交付11292辆环比94零跑交付8493辆环比6哪吒交付7795辆环比-48AITO交付10143辆环比23极氪交付11337辆环比3广汽埃安交付30007辆环比4长安深蓝交付11650辆环比77新能源汽车购置补贴年末到期12月新势力车企交付量普遍实现环比增长车型角度12月阿维塔11开始交付2023年新势力将有极氪009理想L7零跑C11增程版蔚来EC7全新ES8哪吒EHyperGT等新车型陆续进入交付阶段各品牌车型谱系进一步完善广州车展召开HyperGT集度ROBO-01等智能化新车型首发其中HyperGT搭载风云三号红外遥感技术3颗第二代智能可变焦激光雷达23分区扬声器前排8寸低音单元集度ROBO-01搭载高通骁龙8295智能座舱芯片算力达30TOPS并可实现点到点领航辅助PPA两款新车型均定位于C级车市场目前国内C级车市场参与者包括比亚迪新势力BBA大众高端车型等其中新能源车型包括比亚迪汉极氪001理想L8蔚来ES7ET7大众ID6等比亚迪汉已成为C级市场销量冠军极氪001销量超越奔驰E级宝马X5奥迪A6L等BBA畅销车型新势力凭借智能化配置与BBA大众高端车型形成差异化竞争新车型的不断增加有望持续推动国内品牌在高级别市场的突破投资策略年末车市环比改善有望实现平稳过渡乘用车整车可关注新能源汽车销量表现强势产品结构持续改善的自主龙头汽车零部件可持续关注智能驾驶智能座舱轻量化等增量领域以及与比亚迪新势力等新能源车企深度合作产品价值量受益于车型配置提升的传统零部件供应商重卡产业链可适当关注重卡整车及上游柴油机尾气后处理等零部件供应商风险提示宏观经济波动的风险行业政策变动的风险汽车销量不及预期的风险原材料价格波动的风险汇率波动的风险证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报正文目录1投资要点411新能源车企公布12月销量年末销量普遍增长412广州车展召开HyperGT集度ROBO-01魏牌蓝山DHT-PHEV等新车型发布62二级市场表现73行业数据跟踪931销量9311乘联会周度数据12月19-25日乘用车零售同比13批发同比-209312重卡销量12月重卡销量54万辆同比-6932库存12月中国汽车经销商预警指数582环比-71pct933盈利1-11月汽车制造业利润总额累计同比031034原材料价格1135新车型跟踪蔚来EC72023款蔚来ES82023款比亚迪海豚上市124上市公司公告135行业动态1451行业政策1452企业动态146风险提示15证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN216请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图表目录图1比亚迪各车型月度销量辆4图2蔚来汽车各车型月度销量辆4图3理想汽车各车型月度销量辆5图4小鹏汽车各车型月度销量辆5图5零跑汽车各车型月度销量辆5图6哪吒汽车各车型月度销量辆5图7AITO各车型月度销量辆5图8极氪汽车各车型月度销量辆5图9广汽埃安各车型月度销量辆6图10长安深蓝各车型月度销量辆6图11本周申万一级行业指数各版块涨跌幅7图12本周申万三级行业指数各板块涨跌幅7图13乘用车子板块个股本周涨跌幅情况8图14商用载货车子板块个股本周涨跌幅情况8图15商用载客车子板块个股本周涨跌幅情况8图16汽车零部件子板块个股本周涨跌幅情况8图17汽车服务子板块个股本周涨跌幅情况8图18摩托车及其他子板块个股本周涨跌幅情况8图19乘用车当周日均零售销量万辆9图20乘用车当周日均批发销量万辆9图21重卡市场年度销量万辆9图22重卡市场月度销量万辆9图23中国汽车经销商库存预警指数10图24库存预警分指数10图25库存预警区域指数10图26分品牌类型指数10图27汽车制造业营业收入亿元10图28汽车制造业利润总额亿元10图29钢材现货价格元吨11图30铝锭现货价格元吨11图31塑料粒子现货价格元吨11图32天然橡胶现货价格元吨11图33纯碱现货价格元吨11图34正极原材料价格元吨11表1本周新车型配置参数12表2本周上市公司公告13证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN316请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报1投资要点11新能源车企公布12月销量年末销量普遍增长近期新能源车企公布12月销量数据1比亚迪环比持续提升宋家族新车型腾势D9护卫舰07贡献增量12月比亚迪乘用车销量235万辆环比2其中DM销量123万辆环比6EV销量112万辆环比-2王朝网车型中汉家族销量30万辆环比-5唐家族销量21万辆环比3宋家族销量70万辆环比9秦家族销量26万辆环比-7元家族销量29万辆环比0海洋网车型中海豚销量26万辆环比0海豹销量15万辆环比0驱逐舰05销量06万辆环比1护卫舰07销量02万辆腾势品牌中腾势D9销量06万辆环比74环比来看12月增量主要来自于宋家族和腾势D9护卫舰07两款新车型汉唐海豹护卫舰07腾势D9等20万以上车型合计占12月销量的315环比08pct随着护卫舰07腾势D9的销量持续爬坡以及高端品牌腾势仰望新车型的持续推出产品结构有望持续优化2新势力年末销量普遍增长蔚来理想新车型切换顺利12月蔚来交付15815辆环比12其中第二代技术平台车型ET7ES7ET5交付13127辆理想交付21233辆环比41L9L8交付量均突破万辆小鹏交付11292辆环比94其中G9交付4020辆环比160零跑交付8493辆环比6哪吒交付7795辆环比-48其中哪吒U交付2469辆环比-32哪吒V交付3323辆环比-70哪吒S交付2003辆环比892AITO交付10143辆环比23极氪交付11337辆环比3广汽埃安交付30007辆环比4长安深蓝交付11650辆环比77环比来看新能源汽车购置补贴年末到期12月新势力车企交付量普遍实现环比增长其中蔚来理想新车型切换顺利长安深蓝新车型放量交付量创新高小鹏零跑AITO等环比有所提升埃安极氪维持较高水平12月阿维塔11开始交付2023年新势力将有极氪009理想L7零跑C11增程版蔚来EC7全新ES8哪吒EHyperGT等新车型陆续进入交付阶段各品牌车型谱系进一步完善图1比亚迪各车型月度销量辆图2蔚来汽车各车型月度销量辆250000200002000001500015000010000010000500005000002021-062022-092020-032020-062020-092020-122021-032021-092021-122022-032022-062022-122020-062018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-102021-022021-062021-102022-022022-062022-10汉家族唐家族宋家族秦家族元家族海豚海豹驱逐舰05护卫舰07腾势D9其他车型ES8ES6EC6ET7ES7ET5资料来源比亚迪乘联会东海证券研究所资料来源蔚来汽车乘联会东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN416请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图3理想汽车各车型月度销量辆图4小鹏汽车各车型月度销量辆2500020000200001500015000100001000050005000002020-042020-102022-012020-072021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-032022-052022-072022-092022-11ONEL9L8P7G3G3iP5G9202212交付量资料来源理想汽车乘联会东海证券研究所资料来源小鹏汽车乘联会东海证券研究所图5零跑汽车各车型月度销量辆图6哪吒汽车各车型月度销量辆14000200001200010000150008000600010000400050002000002022-022020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-042022-062022-082022-102022-12T03C11C01S01哪吒N01哪吒U哪吒V哪吒S202212交付量资料来源零跑汽车乘联会东海证券研究所资料来源哪吒汽车乘联会东海证券研究所图7AITO各车型月度销量辆图8极氪汽车各车型月度销量辆140001200012000100001000080008000600060004000400020002000002021-122022-042022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122021-112022-012022-022022-032022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-12问界M5问界M7极氪001资料来源赛力斯乘联会东海证券研究所资料来源极氪汽车乘联会东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN516请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图9广汽埃安各车型月度销量辆图10长安深蓝各车型月度销量辆35000140003000012000250001000020000800015000600010000400050002000002021-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-11其他车型AionSAionLXAionVAionY深蓝SL03资料来源广汽埃安乘联会东海证券研究所资料来源长安深蓝乘联会东海证券研究所12广州车展召开HyperGT集度ROBO-01魏牌蓝山DHT-PHEV等新车型发布广州车展于12月30日起召开HyperGT集度ROBO-01魏牌蓝山DHT-PHEV等新车型首发1广汽埃安埃安发布高端品牌Hyper的新车型HyperGT搭载全新一代高端纯电专属平台AEP30全新一代高端电子电气架构星灵架构可实现4秒级后驱加速最高输出功率250kW最大扭矩430Nm并配备风云三号红外遥感技术3颗第二代智能可变焦激光雷达23分区扬声器前排8寸低音单元新车型计划于上半年开始交付2集度发布纯电SUV车型ROBO-01量产版采用交互大灯3D无界一体化大屏U型方向盘并搭载高通骁龙8295智能座舱芯片算力达30TOPS智能驾驶方面ROBO-01可实现点到点领航辅助PPA新车型将于年内开始交付3长城魏牌发布大六座SUV新车型蓝山DHT-PHEV搭载智能DHT新能源技术最大扭矩933Nm百公里加速49s将于一季度上市智能化车型推动国内品牌在高级别市场持续突破本次广州车展首发的新车型中HyperGT集度ROBO-01均定位于C级车市场目前国内C级车市场参与者包括比亚迪新势力BBA大众高端车型等其中新能源车型包括比亚迪汉极氪001理想L8蔚来ES7ET7大众ID6等比亚迪汉已成为C级市场销量冠军极氪001销量超越奔驰E级宝马X5奥迪A6L等BBA畅销车型新势力凭借智能化配置与BBA大众高端车型形成差异化竞争新车型的不断增加有望持续推动国内品牌在高级别市场的突破证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN616请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报2二级市场表现本周沪深300环比上涨113汽车板块整体上涨073涨幅在31个行业中排第21细分行业中1整车乘用车商用载货车商用载客车子板块分别变动-004-1640252汽车零部件车身附件及饰件底盘与发动机系统轮胎轮毂其他汽车零部件汽车电子电气系统子板块分别变动0221153331940813汽车服务汽车经销商汽车综合服务子板块分别变动-0364374其他交运设备其他运输设备摩托车子板块分别变动309223图11本周申万一级行业指数各版块涨跌幅543210-1-2-3-4环保银行传媒电子通信综合汽车钢铁煤炭计算机房地产非银金融建筑材料公用事业美容护理电力设备农林牧渔机械设备基础化工石油石化纺织服饰社会服务医药生物轻工制造建筑装饰有色金属商贸零售交通运输家用电器食品饮料国防军工资料来源同花顺东海证券研究所图12本周申万三级行业指数各板块涨跌幅543210-1-2-3资料来源同花顺东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN716请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报个股方面本周德宏股份1363祥鑫科技1325神通科技1307奥福环保1251上声电子1202涨幅较大索菱股份-1510旷达科技-1419众泰汽车-955跌幅较大图13乘用车子板块个股本周涨跌幅情况图14商用载货车子板块个股本周涨跌幅情况比亚迪190福田汽车218北汽蓝谷068中集车辆076长城汽车024一汽解放-026上汽集团-177江铃汽车-037广汽集团-239动力新科-130海马汽车-304中国重汽-275长安汽车-390东风汽车-279赛力斯-412江淮汽车-381-6-4-2024-6-4-2024资料来源同花顺东海证券研究所资料来源同花顺东海证券研究所图15商用载客车子板块个股本周涨跌幅情况图16汽车零部件子板块个股本周涨跌幅情况安凯客车475德宏股份1363祥鑫科技1325宇通客车190神通科技1307金龙汽车154奥福环保12511202ST曙光033上声电子ST八菱-577亚星客车-265浙江世宝-589-955中通客车-320众泰汽车旷达科技-1419-335汉马科技索菱股份-1510-4-20246-20-1001020资料来源同花顺东海证券研究所资料来源同花顺东海证券研究所图17汽车服务子板块个股本周涨跌幅情况图18摩托车及其他子板块个股本周涨跌幅情况中国汽研749征和工业858浩物股份534钱江摩托602大东方338爱玛科技584上海物贸325隆鑫通用429中国中期147信隆健康393德众汽车-158林海股份034北巴传媒-173力帆科技-103国机汽车-251永安行-118特力A-381上海凤凰-205浙农股份-481九号公司-569-10-50510-10-50510资料来源同花顺东海证券研究所资料来源同花顺东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN816请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报3行业数据跟踪31销量311乘联会周度数据12月19-25日乘用车零售同比13批发同比-20据乘联会12月19日-12月25日乘用车市场零售633万辆同比13环比上周17较上月同期70批发468万辆同比-20环比上周-2较上月同期312月1日-12月25日乘用车市场零售1674万辆同比9较上月同期47批发1414万辆同比-17较上月同期11图19乘用车当周日均零售销量万辆图20乘用车当周日均批发销量万辆201002520015015502015100100501005-505-500-1000-1002022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-12乘用车当周日均零售销量万辆乘用车当周日均批发销量万辆同比右轴同比右轴资料来源同花顺东海证券研究所资料来源同花顺东海证券研究所312重卡销量12月重卡销量54万辆同比-6据第一商用车网12月重卡销量54万辆环比16同比-62022年全年销量672万辆同比-52图21重卡市场年度销量万辆图22重卡市场月度销量万辆2520080602015040152010001050-205-4000-60月月月月月月月月月月月月23456789200820102012201420162018202020221101112重卡销量万辆同比右轴202020212022资料来源第一商用车网东海证券研究所资料来源第一商用车网东海证券研究所32库存12月中国汽车经销商预警指数582环比-71pct据中国汽车流通协会12月中国汽车经销商库存预警指数为582同比21pct环比-71pct1分指数库存指数520环比-119pct市场需求指数460环比159pct平均销量指数451环比145pct从业人员指数304环比-122pct经营状况指数310环比-16pct2分区域北区指数514环比-205pct东区指证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN916请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报数646环比-48pct西区指数563环比-63pct南区指数540环比-153pct3分品牌类型豪华进口品牌指数623环比-49pct主流合资品牌指数549环比-180pct自主品牌指数621环比03pct图23中国汽车经销商库存预警指数图24库存预警分指数100706080504060302040100200月月月月月月月月月月月月9123456781110122020年2021年2022年11月12月资料来源中国汽车流通协会东海证券研究所资料来源中国汽车流通协会东海证券研究所图25库存预警区域指数图26分品牌类型指数8080706070506040503020401030020100豪华进口品牌主流合资品牌自主品牌11月12月11月12月资料来源中国汽车流通协会东海证券研究所资料来源中国汽车流通协会东海证券研究所33盈利1-11月汽车制造业利润总额累计同比03据国家统计局2022年1-11月汽车制造业累计营业收入837261亿元累计同比81增幅较1-10月上升01pct累计利润总额47630亿元累计同比03增幅较1-10月下降05pct图27汽车制造业营业收入亿元图28汽车制造业利润总额亿元100000100800010080000808060600060600004040004040000202002000020000-20-200-400-402019-102021-012021-112022-092018-022018-072018-122019-052020-032020-082021-012021-062021-112022-042022-092018-022018-072018-122019-052019-102020-032020-082021-062022-04汽车制造业营业收入亿元汽车制造业利润总额亿元累计同比右轴累计同比右轴资料来源同花顺东海证券研究所资料来源同花顺东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN1016请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报34原材料价格图29钢材现货价格元吨图30铝锭现货价格元吨8000250006000200004000150002000100000500002021-052020-072020-092020-112021-012021-032021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-11冷轧普通薄板1mm热轧普通薄板3mm2020-07螺纹钢25mmA00铝资料来源同花顺东海证券研究所资料来源同花顺东海证券研究所图31塑料粒子现货价格元吨图32天然橡胶现货价格元吨300002000025000150002000015000100001000050005000002020-072022-072021-032020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-092022-112023-012020-072020-092020-112021-012021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-01聚乙烯聚丙烯ABS聚合MDI天然橡胶资料来源同花顺东海证券研究所资料来源同花顺东海证券研究所图33纯碱现货价格元吨图34正极原材料价格元吨4000700000350060000030005000002500400000200015003000001000200000500100000002021-092021-072020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-01纯碱碳酸锂氢氧化锂资料来源同花顺东海证券研究所资料来源同花顺东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN1116请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报35新车型跟踪蔚来EC72023款蔚来ES82023款比亚迪海豚上市据乘联会本周上市的新车型包括1全新产品江淮蔚来蔚来EC72改款产品比亚迪汽车海豚3换代产品广汽本田皓影江淮蔚来蔚来ES84新增车型北京越野北京90长安汽车欧尚X5PLUS表1本周新车型配置参数蔚来EC7蔚来ES8比亚迪海豚指导价万元4880-57805280-638011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