国家能源局发布2022年能源工作“成绩单”，全年风电光伏发电新增装机预计120GW以上。目前，第一批大型风电光伏基地97.05GW已全部开工，第二批大基地项目455GW、第三批大基地项目正在陆续推进。目前组件市场竞争激烈，价格维持下滑趋势。根据PVInfoLink 12月30日数据显示，182mm/210mm单晶组件报1.90元/W，较11月初下降4.29%；182mm/210mm单晶双面双玻组件报1.92元/W，较11月初下降4.25%。集中式电站对组件价格敏感度较高，随着产业链价格回落，2023年装机量或超预期。我们预计2023年国内新增光伏装机有望达到110-130GW，同比增长约40%。
　　全国新能源消纳监测预警中心公布2022年11月新能源并网消纳情况，光伏利用率为98.4%，同比上升0.1pct。1-11月，光伏利用率为98.2%，同比上升0.3pct。分地区来看，11月全国16个省区光伏利用率接近100%，2个地区光伏利用率低于95%，分别为西藏（81.1%）、青海（94.3%）。从发用电情况来看，光伏发电进入淡季，用电量较第三季度有所下滑。2022年11月，全社会用电量6828亿千瓦时，同比增长0.4%；1-11月，全社会用电量达7.86万亿千瓦时，同比增长3.5%。在气温下降等因素推动下，全社会用电量较第三季度有所下降。同时，随着冬季来临，全国大部分地区水平面总辐照量随月份增加呈现下降趋势。平均水平面总辐照量高值的青海、西藏等地区，新能源消纳压力较大。
　　光伏产业跟踪：
　　产业链价格：主材环节：本周多晶硅致密料价格报240元/kg，较上周下跌15元/kg。本周硅片价格明显回落。166mm单晶硅片价格报4.50元/片，较上周下跌0.55元/片；182mm单晶硅片价格报4.90元/片，较上周下跌0.55元/片；210mm单晶硅片价格报6.70元/片，较上周下跌0.50元/片。本周电池片价格降幅较大。单晶PERC电池片166mm价格报0.93元/W，较上周下跌0.22元/W；单晶PERC电池片182mm报0.95元/W，较上周下跌0.2元/W；单晶PERC电池片210mm价格报0.95元/W，较上周下跌0.2元/W。本周组件价格小幅下跌。182mm/210mm单面单玻PERC组件价格报1.86元/W，较上周下跌0.02元/W；182mm/210mm双面单玻PERC组件价格报1.90元/W，较上周下跌0.015元/W。辅材方面：本周光伏玻璃价格维持不变。本周EVA胶膜价格为9.6元/m2，较上周下跌0.4元/m2；POE胶膜价格较上周持平。
　　重要公司公告：林洋能源、东方电热、双良节能等公司发布预中标相关公告，钧达股份、楚江新材、东方日升等公司发布获得政府补助相关公告。
　　行业重要新闻：浙江宁波市发改委印发《宁波市节能“十四五”规划（征求意见稿）》，支持企业开展“光伏+储能”自备电源建设。到2025年，全市单位国内生产总值能源消耗比2020年下降16%以上，新增建筑光伏装机容量达40万千瓦。
　　投资策略：1）受益于组件价格下降，预计国内需求有望实现高增长。建议关注盈利有望改善的一体化组件环节，如天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能等；建议关注国内逆变器厂商，如禾望电气、上能电气等；建议关注美国占比较高的个股，如德业股份、昱能科技、阳光电源等。2）新电池技术产业化提速。TOPCon即将进入量产阶段，建议关注设备捷佳伟创等；异质结预计将迎来量产元年，建议关注迈为股份、爱康科技、宝馨科技、正业科技等。
　　风险提示：下游需求不及预期、原材料上涨过快削弱企业盈利、行业扩产过快加剧行业竞争、贸易摩擦阻碍海外供应链、安全事故影响企业产销。

研究报告全文：行业研究证券研究报告太阳能2023年01月03日光伏行业周报20221226-20230101新能源项目有序推进2022全年风光新增装推荐维持机超120GW国家能源局发布2022年能源工作成绩单全年风电光伏发电新增装机预华创证券研究所计120GW以上目前第一批大型风电光伏基地9705GW已全部开工第二批大基地项目455GW第三批大基地项目正在陆续推进目前组件市场竞证券分析师黄麟争激烈价格维持下滑趋势根据PVInfoLink12月30日数据显示182mm210mm单晶组件报190元W较11月初下降429182mm210mm邮箱huanglin1hcyjscom单晶双面双玻组件报192元W较11月初下降425集中式电站对组件价执业编号S0360522080001格敏感度较高随着产业链价格回落2023年装机量或超预期我们预计2023证券分析师盛炜年国内新增光伏装机有望达到110-130GW同比增长约40邮箱shengweihcyjscom全国新能源消纳监测预警中心公布2022年11月新能源并网消纳情况光伏执业编号S0360522100003利用率为同比上升月光伏利用率为同比上升98401pct1-1198203pct分地区来看11月全国16个省区光伏利用率接近1002个地区光行业基本数据伏利用率低于95分别为西藏811青海943从发用电情况来占比看光伏发电进入淡季用电量较第三季度有所下滑2022年11月全社会股票家数只36000用电量6828亿千瓦时同比增长041-11月全社会用电量达786万亿总市值亿元1638360187千瓦时同比增长在气温下降等因素推动下全社会用电量较第三季35流通市值亿元1361115205度有所下降同时随着冬季来临全国大部分地区水平面总辐照量随月份增加呈现下降趋势平均水平面总辐照量高值的青海西藏等地区新能源消纳相对指数表现压力较大1M6M12M光伏产业跟踪绝对表现-57-224-174产业链价格主材环节本周多晶硅致密料价格报240元kg较上周下相对表现-62-8740跌15元kg本周硅片价格明显回落166mm单晶硅片价格报450元片较上周下跌055元片182mm单晶硅片价格报490元片较上周2022-01-042022-12-30下跌055元片210mm单晶硅片价格报670元片较上周下跌050元12片本周电池片价格降幅较大单晶PERC电池片166mm价格报093-3元W较上周下跌022元W单晶PERC电池片182mm报095元W220122032205220822102212较上周下跌02元W单晶PERC电池片210mm价格报095元W较-19上周下跌02元W本周组件价格小幅下跌182mm210mm单面单玻-34PERC组件价格报186元W较上周下跌002元W182mm210mm双面单玻PERC组件价格报190元W较上周下跌0015元W辅材方面太阳能沪深300本周光伏玻璃价格维持不变本周EVA胶膜价格为96元m2较上周下跌04元m2POE胶膜价格较上周持平相关研究报告重要公司公告林洋能源东方电热双良节能等公司发布预中标相关光伏行业周报20221219-20221225组件出公告钧达股份楚江新材东方日升等公司发布获得政府补助相关公口环比略有下降龙头大幅下调硅片价格告2022-12-25光伏行业年度投资策略内外共振景气延行业重要新闻浙江宁波市发改委印发宁波市节能十四五规划征2023续电池技术酝酿新生求意见稿支持企业开展光伏储能自备电源建设到2025年2022-12-19全市单位国内生产总值能源消耗比2020年下降16以上新增建筑光伏光伏行业周报20221205-20221211钙钛矿装机容量达40万千瓦电池产业化进程提速TOPCon电池效率再创新投资策略1受益于组件价格下降预计国内需求有望实现高增长建议关高注盈利有望改善的一体化组件环节如天合光能晶澳科技晶科能源隆基2022-12-11绿能等建议关注国内逆变器厂商如禾望电气上能电气等建议关注美国占比较高的个股如德业股份昱能科技阳光电源等2新电池技术产业化提速TOPCon即将进入量产阶段建议关注设备捷佳伟创等异质结预计将迎来量产元年建议关注迈为股份爱康科技宝馨科技正业科技等风险提示下游需求不及预期原材料上涨过快削弱企业盈利行业扩产过快加剧行业竞争贸易摩擦阻碍海外供应链安全事故影响企业产销证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号光伏行业周报20221226-20230101目录一2022年风光新增装机预计120GW以上11月新能源消纳情况良好4一2022年风电光伏发电新增装机预计120GW以上4二2022年11月全国新能源并网消纳情况公布4二市场行情回顾5一本周行业涨跌幅5二本周个股涨跌幅6三行业PE估值7四行业PE估值分位数8三本周行业概览9一本周光伏产业链价格9二重要公司公告11三行业重要新闻12四风险提示13证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2光伏行业周报20221226-20230101图表目录图表1第一批风光大基地项目计划投产容量GW4图表2第二批风光大基地项目计划投产容量GW4图表32022年1-11月全国光伏利用率5图表42022年11月各省级区域光伏利用率5图表52022年12月全国水平面总辐照量预报5图表6全社会用电量亿千瓦时5图表7本周电力设备行业上涨381申万行业指数6图表8本周光伏设备上涨833申万行业指数6图表9本周日丰股份上涨33617图表10本周神马电力下跌9317图表11本周美股重要光伏公司涨跌幅情况7图表12本周行业PETTM排名8图表13本周电力设备子行业PETTM排名8图表14截至12月30日电力设备行业PE估值分位数为969图表15截至12月30日光伏设备行业PE估值分位数为719图表16硅料价格走势元kg10图表17硅片价格走势元片10图表18电池片价格走势元W10图表19组件价格走势元W10图表20光伏玻璃价格走势元m211图表21胶膜价格走势元m211图表22本周重要公司公告11图表23本周光伏行业重要新闻12证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3光伏行业周报20221226-20230101一2022年风光新增装机预计120GW以上11月新能源消纳情况良好一2022年风电光伏发电新增装机预计120GW以上国家能源局发布2022年能源工作成绩单截至目前第一批大型风电光伏基地9705GW已全部开工第二批大基地项目455GW第三批大基地项目正在陆续推进全年风电光伏发电新增装机预计120GW以上图表1第一批风光大基地项目计划投产容量GW图表2第二批风光大基地项目计划投产容量GW十四五十五五合计项目区域外送本地外送本地252022年投产容量GW2023年投产容量GW库布齐2415123083腾格里33122487720乌兰布和1011396015巴丹吉林111215286610采煤沉陷区3737古尔班通古特10105海南州戈壁165163250天山北麓戈壁8484库尔塔格沙漠15823柴达木沙漠6060合计149950165904549资料来源国家能源局国家发改委华创证券资料来源国家发改委华创证券随着产业链价格回落2023年光伏装机需求将进一步释放目前组件市场竞争激烈价格维持下滑趋势根据PVInfoLink12月30日数据显示182mm210mm单晶组件报190元W较11月初下降429182mm210mm单晶双面双玻组件报192元W较11月初下降425集中式电站对组件价格敏感度较高2023年需求有望释放装机量或超预期在十四五规划大基地项目顺利推进背景下我们预计2023年国内新增光伏装机有望达到110-130GW同比增长约40二2022年11月全国新能源并网消纳情况公布全国新能源消纳监测预警中心公布2022年11月各省级区域新能源并网消纳情况2022年11月全国新能源消纳利用情况良好光伏利用率为984同比上升01pct1-11月光伏利用率为982同比上升03pct分地区来看11月全国16个省区光伏利用率接近1002个地区光伏利用率低于95分别为西藏811青海943证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4光伏行业周报20221226-20230101图表32022年1-11月全国光伏利用率图表42022年11月各省级区域光伏利用率9959909859809759709659609559501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月资料来源全国新能源消纳监测预警中心华创证券资料来源全国新能源消纳监测预警中心从发用电情况来看光伏发电进入淡季用电量较第三季度有所下滑2022年11月全社会用电量6828亿千瓦时同比增长041-11月全社会用电量达786万亿千瓦时同比增长35在气温下降等因素推动下全社会用电量较第三季度有所下降同时随着冬季来临全国大部分地区水平面总辐照量随月份增加呈现下降趋势预计12月大部分地区将低于80kwhm2平均水平面总辐照量低值区主要位于贵州重庆黑龙江等地区高值区主要位于青海西藏等地区高值地区新能源消纳压力较大图表52022年12月全国水平面总辐照量预报图表6全社会用电量亿千瓦时90008000700060005000400030002000100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2021年2020年资料来源中国气象局风能太阳能资源中心资料来源国家能源局华创证券二市场行情回顾一本周行业涨跌幅本周申万综合指数上涨077电力设备行业指数上涨381全市场31个申万一级行业中26个行业上涨5个行业下跌涨跌幅前三的行业分别是国防军工455公用事业423美容护理388跌幅前三的行业分别是房地产-276建筑材料-105食品饮料-079证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5光伏行业周报20221226-20230101图表7本周电力设备行业上涨381申万行业指数543210-1-2-3-4国公美电环银农机传基计电石非通纺社医轻综汽建有钢商交煤家食建房防用容力保行林械媒础算子油银信织会药工合车筑色铁贸通炭用品筑地机产军事护设申申牧设申化申石金申服服生制申申装金申零运申电饮材工业理备渔备工化融饰务物造饰属售输器料料万万万申万万万万万万申申申申申申申申万申申申申申申申申申申申申申万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万资料来源Wind华创证券在电力设备申万行业指数的各个子行业中本周涨跌幅排名前三的是光伏设备其他电源设备风电设备涨跌幅分别为833754611涨跌幅排名后三的行业分别是电池电机电网设备涨跌幅分别为-034242434图表8本周光伏设备上涨833申万行业指数9833875476116543443242210-1-034光伏设备其他电源设备风电设备电网设备电机电池资料来源Wind华创证券二本周个股涨跌幅本周电力设备行业中本周电力设备行业中涨幅前五的公司分别为日丰股份3361意华股份2921海优新材2683芯能科技2504固德威2379跌幅前五的公司分别为神马电力-931好利科技-908ST银河-785新时达-658海源复材-534证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6光伏行业周报20221226-20230101图表9本周日丰股份上涨3361图表10本周神马电力下跌931400神好ST新海336135-1马利时源电科银达复2921-2力技河材30268325042379-325-420-515-6-53410-7-658-85-785-90-908-10-931日丰股份意华股份海优新材芯能科技固德威资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券本周美股重点光伏公司中涨幅前三为瑞能新能源320阿特斯太阳能125晶科能源-070涨跌幅前三为Enphase-986Solaredge-867Sunrun-591图表11本周美股重要光伏公司涨跌幅情况432021250-2-070-4-338-4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