核心观点
　　从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。此篇行业专题报告主要就汽车智能化主流配置渗透率及竞争格局情况进行梳理。
　　智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，标配L2级及以上功能的乘用车渗透率从2022年1月的21.7%提升至10月的36.1%。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1-11月渗透率分别为45%、43%、0.5%。竞争格局角度，1-11月，乘用车激光雷达供应商TOP5分别为Innovusion（42%）、禾赛科技（39%）、览沃科技（18%）、速腾聚创（0.5%）、Luminar（0.4%）。2）域控制器：1-11月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为5.6%，供应商TOP 5为和硕（41%）、伟创力（12%）、维宁尔（11%）、德赛西威（10%）、知行科技（6%）。
　　智能座舱：HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，座舱各单品渗透率持续提升，其中HUD渗透率从1月的6.5%提升至11月的10.1%，座舱域控制器渗透率从1月的6.3%提升至11月的11.4%，独立功放渗透率从1月的35.9%提升至11月的45.8%。从竞争格局看，HUD方面本土供应商华阳集团（市占率15%）位居TOP2，座舱域控制器方面德赛西威（市占率11%）表现亮眼，功放方面上声电子（市占率7%）快速崛起。
　　智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。1）智能网联方面，渗透率角度，OTA、T-BOX产品1-11月累计渗透率分别为49%、60%。竞争格局角度，2022年1-11月，乘用车OTA供应商TOP5分别为艾拉比（15%）、哈曼（13%）、联友科技（7%）、仙豆智能（6%）、Excelfore（6%）。2）车身电子方面，乘用车标配车身域控制器渗透率从1月的6.0%提升至11月的20.4%，1-11月，乘用车车身域控制器Tier1供应商TOP 5分别为PEKTRON（18%）、大陆集团（6%）、海拉（5%）、埃泰克（4%）、重庆集诚（2%）。
　　投资建议：整车核心推荐比亚迪、吉利汽车、广汽集团、长安汽车、长城汽车以及港股新势力车企。零部件我们基于数据流角度进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、伯特利、上声电子。
　　风险提示：芯片短缺风险，疫情致终端销量下行风险

研究报告全文：证券研究报告2023年01月02日汽车智能化月报系列一超配2022年1-11月智能化渗透率持续提升本土优质供应商崛起核心观点行业研究行业专题从数据流的角度把握汽车智能化核心要素当前的汽车智能化围绕数据流汽车汽车零部件进行演进数据流从获取储存输送计算再应用到车端实现智能驾超配维持评级驶应用到人端通过视听触等五感进行交互此篇行业专题报告主要就证券分析师唐旭霞联系人杨钐汽车智能化主流配置渗透率及竞争格局情况进行梳理0755-819818140755-81982771tangxxguosencomcnyangshanguosencomcn智能驾驶标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升根据高工智能S0980519080002汽车数据标配L2级及以上功能的乘用车渗透率从2022年1月的217提市场走势升至10月的3611传感器渗透率角度前视摄像头前向毫米波雷达激光雷达1-11月渗透率分别为454305竞争格局角度1-11月乘用车激光雷达供应商TOP5分别为Innovusion42禾赛科技39览沃科技18速腾聚创05Luminar042域控制器1-11月乘用车自动驾驶域控制器渗透率为56供应商TOP5为和硕41伟创力12维宁尔11德赛西威10知行科技6智能座舱HUD座舱域控制器等单品渗透率持续提升本土企业崛起从渗透率看座舱各单品渗透率持续提升其中HUD渗透率从1月的65提升至11月的101座舱域控制器渗透率从1月的63提升至11月的114资料来源Wind国信证券经济研究所整理独立功放渗透率从1月的359提升至11月的458从竞争格局看HUD相关研究报告方面本土供应商华阳集团市占率15位居TOP2座舱域控制器方面德赛汽车前瞻研究系列十九-新能源驱动电机的市场空间发西威市占率11表现亮眼功放方面上声电子市占率7快速崛起展趋势和产业链拆解2022-03-23智能网联和车身电子车身域控制器渗透率持续提升1智能网联方面渗透率角度OTAT-BOX产品1-11月累计渗透率分别为4960竞争格局角度2022年1-11月乘用车OTA供应商TOP5分别为艾拉比15哈曼13联友科技7仙豆智能6Excelfore62车身电子方面乘用车标配车身域控制器渗透率从1月的60提升至11月的2041-11月乘用车车身域控制器Tier1供应商TOP5分别为PEKTRON18大陆集团6海拉5埃泰克4重庆集诚2投资建议整车核心推荐比亚迪吉利汽车广汽集团长安汽车长城汽车以及港股新势力车企零部件我们基于数据流角度进行推荐数据获取环节推荐德赛西威数据处理环节推荐域控制器核心标的德赛西威科博达华阳集团均胜电子数据应用环节推荐星宇股份德赛西威华阳集团伯特利上声电子风险提示芯片短缺风险疫情致终端销量下行风险重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资收盘价总市值EPSPE代码名称评级元亿元2021A2022E2021A2022E601799星宇股份买入127373643323923832600660福耀玻璃买入35078801211992918002920德赛西威买入105345851501937055603786科博达买入65832660971316850002906华阳集团买入33221580630845340603596伯特利买入79803291241606450688533上声电子增持57409203806915183资料来源Wind国信证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录从数据流的角度看汽车智能化核心要素6智能驾驶1-11月乘用车ADAS渗透率及竞争格局7基于功能1-11月乘用车ADAS各功能渗透率9感知层1-11月乘用车各传感器渗透率和竞争格局18决策层1-11月乘用车自动驾驶域控制器渗透率和竞争格局23智能座舱1-11月乘用车座舱交互单品渗透率及竞争格局25交互之视觉件1-11月乘用车智能座舱屏类产品渗透率和竞争格局26交互之听觉件1-11月乘用车车载音响产品渗透率和竞争格局32交互之触觉件1-11月乘用车无线充电产品渗透率和竞争格局34智能网联1-11月乘用车网联产品渗透率及竞争格局36OTA1-11月乘用车OTA渗透率和竞争格局36T-BOX1-11月乘用车T-BOX渗透率和竞争格局38车身电子1-11月乘用车车身域控制器渗透率及竞争格局39投资建议40风险提示42请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1从数据流的角度看未来汽车核心要素6图22022年1-11月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率8图32022年1-11月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率分价格区间8图42022年1-11月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率分燃料类型8图52022年1-11月标配LDW功能渗透率10图62022年1-11月标配LDW功能分价格区间渗透率10图72022年1-11月标配LDW功能分燃料类型渗透率11图82022年1-11月标配LDW功能新势力渗透率11图92022年1-11月标配LDW功能自主品牌渗透率11图102022年1-11月标配LDW功能合资品牌渗透率11图112022年1-11月标配AVM功能渗透率12图122022年1-11月标配AVM功能分价格区间渗透率12图132022年1-11月标配AVM功能分燃料类型渗透率12图142022年1-11月标配AVM功能新势力渗透率12图152022年1-11月标配AVM功能自主品牌渗透率13图162022年1-11月标配AVM功能合资品牌渗透率13图172022年1-11月标配AEB功能渗透率13图182022年1-11月标配AEB功能分价格区间渗透率13图192022年1-11月标配AEB功能分燃料类型渗透率14图202022年1-11月标配AEB功能新势力渗透率14图212022年1-11月标配AEB功能自主品牌渗透率14图222022年1-11月标配AEB功能合资品牌渗透率14图232022年1-11月标配APA功能渗透率15图242022年1-11月标配APA功能分价格区间渗透率15图252022年1-11月标配APA功能分燃料类型渗透率15图262022年1-11月标配APA功能新势力渗透率15图272022年1-11月标配APA功能自主品牌渗透率16图282022年1-11月标配APA功能合资品牌渗透率16图292022年1-11月标配HWA功能渗透率17图302022年1-11月标配HWA功能分价格区间渗透率17图312022年1-11月标配HWA功能分燃料类型渗透率17图322022年1-11月标配HWA功能新势力渗透率17图332022年1-11月标配HWA功能自主品牌渗透率18图342022年1-11月标配HWA功能合资品牌渗透率18图352022年1-11月乘用车前视摄像头渗透率19图362022年1-11月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率19图372022年1-11月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率19请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图382022年11月乘用车前视摄像头供应商竞争格局20图392022年1-11月乘用车前视摄像头供应商竞争格局20图402022年1-11月乘用车前向毫米波雷达渗透率20图412022年1-11月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率21图422022年1-11月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率21图432022年11月乘用车前向毫米波雷达供应商竞争格局21图442022年1-11月乘用车前向毫米波雷达供应商竞争格局21图452022年1-11月乘用车激光雷达渗透率22图462022年1-11月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率22图472022年1-11月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率22图482022年11月乘用车激光雷达供应商竞争格局23图492022年1-11月乘用车激光雷达供应商竞争格局23图502022年1-11月乘用车自动驾驶域控制器渗透率23图512022年11月乘用车自动驾驶域控制器供应商竞争格局24图522022年1-11月乘用车自动驾驶域控制器供应商竞争格局24图532022年11月乘用车自动驾驶域控制器芯片竞争格局24图542022年1-11月乘用车自动驾驶域控制器芯片竞争格局24图552022年11月乘用车自动驾驶域控制器主流芯片出货量万个及市占率25图562022年1-11月乘用车自动驾驶域控制器主流芯片出货量万个及市占率25图572022年1-11月乘用车10寸以上中控屏渗透率26图582022年1-11月乘用车10寸以上中控屏渗透率26图592022年1-11月乘用车搭载10寸以上中控屏分价格区间渗透率27图602022年1-11月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率27图612022年11月乘用车10寸以上中控屏供应商竞争格局27图622022年1-11月乘用车10寸以上中控屏供应商竞争格局27图632022年1-11月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率28图642022年1-11月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率28图652022年1-11月乘用车搭载10寸以上液晶仪表分价格区间渗透率28图662022年1-11月乘用车搭载10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率28图672022年11月乘用车10寸以上液晶仪表供应商竞争格局29图682022年1-11月乘用车10寸以上液晶仪表供应商竞争格局29图692022年1-11月乘用车标配HUD渗透率29图702022年1-11月乘用车标配不同类型HUD渗透率29图712022年1-11月乘用车标配HUD分价格区间渗透率30图722022年1-11月乘用车标配HUD分燃料类型渗透率30图732022年1-11月乘用车标配HUD供应商竞争格局30图742022年1-11月乘用车标配AR-HUD供应商竞争格局30图752022年1-11月乘用车智能座舱域控制器渗透率31图762022年11月乘用车智能座舱域控制器供应商竞争格局31图772022年1-11月乘用车智能座舱域控制器供应商竞争格局31图782022年11月乘用车智能座舱域控制器芯片竞争格局32请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告图792022年1-11月乘用车智能座舱域控制器芯片竞争格局32图802022年11月乘用车自动驾驶域控制器主流芯片出货量万个及市占率32图812022年1-11月乘用车智能座舱域控制器主流芯片出货量万个及市占率32图822022年1-11月乘用车扬声器渗透率33图832022年11月乘用车标配扬声器供应商竞争格局33图842022年1-11月乘用车标配扬声器供应商竞争格局33图852022年1-11月乘用车独立功放渗透率34图862022年11月乘用车独立功放供应商竞争格局34图872022年1-11月乘用车独立功放供应商竞争格局34图882022年1-11月乘用车标配无线充电渗透率35图892022年1-11月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率35图902022年1-11月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率35图912022年11月乘用车无线充电供应商竞争格局36图922022年1-11月乘用车无线充电供应商竞争格局36图932022年1-11月乘用车标配OTA渗透率37图942022年1-11月乘用车标配OTA分价格区间渗透率37图952022年1-11月乘用车标配OTA分燃料类型渗透率37图962022年11月乘用车OTA供应商竞争格局38图972022年1-11月乘用车OTA供应商竞争格局38图982022年1-11月乘用车T-BOX渗透率38图992022年11月乘用车T-BOX供应商竞争格局39图1002022年1-11月乘用车T-BOX供应商竞争格局39图1012022年1-11月乘用车标配车身域控制器渗透率39图1022022年1-11月乘用车标配车身域控制器分价格区间渗透率40图1032022年1-11月乘用车标配车身域控制器分燃料类型渗透率40图1042022年11月乘用车车身域控制器供应商竞争格局40图1052022年1-11月乘用车车身域控制器供应商竞争格局40表12022年1-11月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1L2级以上渗透率6表2乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置9表3乘用车不同自动驾驶等级功能2022年1-11月渗透率10表42022年1-11月乘用车传感器渗透率18表52022年1-11月乘用车传感器供应商TOP518表62022年1-11月乘用车座舱产品渗透率25表72022年1-11月乘用车座舱产品供应商TOP526表82022年1-11月乘用车网联产品渗透率36表92022年1-11月乘用车网联产品供应商TOP536表10重点公司盈利预测及估值41请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告从数据流的角度看汽车智能化核心要素当前的汽车智能化围绕数据流进行演进数据流从获取储存输送计算再应用到车端实现智能驾驶应用到人端通过视听触等五感进行交互数据流方向关注传感器域控制器线束线控制动空气悬架车灯玻璃车机HUD车载音响等环节国信汽车团队深度跟踪汽车智能化围绕感知层传感器决策层域控制器执行层HUD线控制动等发布了多篇深度报告此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列一主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据及竞争格局情况进行系统梳理为读者了解汽车智能化行业提供参考图1从数据流的角度看未来汽车核心要素资料来源汽车之家国信证券经济研究所整理2022年1-11月乘用车行业L2级及以上渗透率为288新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70以上头部自主品牌比亚迪长城汽车广汽乘用车等L2级及以上渗透率在30以上领先合资品牌大多在30以下表12022年1-11月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1L2级以上渗透率1-11月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月累计L0级1019389879795969896958494乘用车行业L1级121111105117108112119115114116121115L2级及以上217238284280281307282285323317361288新势力特斯拉L2级及以上100010001000100010001000100010001000100010001000蔚来汽车L2级及以上145144154284344432348431520607602390小鹏汽车L2级及以上745769782591694749770783779768788747理想汽车L2级及以上100010001000100010001000100010001000100010001000金康新能源汽车L2级及以上7419969959921000100010001000100010001000999极氪汽车L2级及以上100010001000100010001000100010001000100010001000零跑汽车L2级及以上515549609412519696620665667611690606自主品牌请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告L1级596160443749424039413745比亚迪L2级及以上423411400414540535526515560583601518L1级577169517068839285799374长城汽车L2级及以上405417421458426470500475468434478447L1级135119100216181194207200201209206181长安汽车L2级及以上6355106156118114118125138163159119L1级130126126109120145154143132126118131吉利汽车L2级及以上182204225246217231251252273279321241L1级129134117104131126125129939283117上汽乘用车L2级及以上9182899787898571224221221119L1级020103020302020202030202广汽乘用车L2级及以上433408359421426378380340346378392384合资品牌L1级167173170196154174182178180182226179一汽大众L2级及以上566277816681968282758677L1级777070526356575754534659广汽丰田L2级及以上673627620713709692676677675687692679L1级7195999088909087899311890上汽通用L2级及以上577177876568696661757969L1级172165163156159146154156141134133153长安福特L2级及以上207219266297275277287263323330324277资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理智能驾驶1-11月乘用车ADAS渗透率及竞争格局智能驾驶数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器摄像头超声波雷达毫米波雷达激光雷达决策层域控制器中低算力域控制器大算力域控制器执行层线控制动线控转向等此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间分燃料类型分车企分析再对感知层的核心传感器摄像头毫米波雷达激光雷达和决策层的核心部件自动驾驶域控制器芯片的渗透率和竞争格局进行梳理标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升根据高工智能汽车数据标配L2级及以上功能的乘用车渗透率从2022年1月的217提升至10月的3612022年1-11月累计标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为289请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告图22022年1-11月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分价位区间看2022年11月15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为189474596414451环比分别变动12241212927pct2022年1-11月累计15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为148416497323333分燃料类型看2022年11月纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为450674698998254环比分别变动11202-060110pct2022年1-11月累计纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为354620699994212图32022年1-11月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率分图42022年1-11月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率分价格区间燃料类型资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告基于功能1-11月乘用车ADAS各功能渗透率自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制不允许脱手-横纵向同时控制有限条件下允许脱手-横纵向同时控制允许驾驶员脱手泊车端的功能从APAL2-RPAL2-HPAL3-AVPL4配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化表2乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置自动驾驶等级行车功能控制方向传感器配置LDW车道偏离预警仅报警不参与整车控制1VFCW前向碰撞预警仅报警不参与整车控制1RDOW开门预警仅报警不参与整车控制2RL0RCTA倒车侧向警告仅报警不参与整车控制2RFCTA前横穿侧向警告仅报警不参与整车控制2RAVM全景环视360环视功能4VACC自适应巡航单纵向控制1RLCC车道居中控制单横向控制1VSAS速度辅助系统单纵向控制1RLKA车道保持辅助单横向控制1VLCK车道居中保持单横向控制1VL1IE智慧躲闪远离大车单横向控制1VELK紧急车道保持单横向控制1VAEB自动紧急制动紧急介入的安全功能1R或1VFCTB前横穿制动紧急介入的安全功能2RRCTB倒车横向制动紧急介入的安全功能2RMEB低速紧急制动紧急介入的安全功能12URTJA交通拥堵辅助横纵向同时控制不允许脱手1R1VICA集成式巡航辅助横纵向同时控制不允许脱手1R1VL2ICC智能自适应巡航横纵向同时控制不允许脱手1R1VAPA自动泊车横纵向同时控制不允许脱手12URHWA高速公路辅助横纵向同时控制5R1VALC自动变道辅助横纵向同时控制5R1VL2NOANOPNGP高速公路导航横纵向同时控制不允许脱手5R1VRPA遥控泊车横纵向同时控制不允许脱手12URHWP高速公路领航横纵向同时控制有限条件下允许脱手5R3VUNP城市道路导航辅助驾驶横纵向同时控制有限条件下允许脱手5R3VL3TJP交拥堵领航横纵向同时控制有限条件下允许脱手5R3VHPP记忆泊车横纵向同时控制有限条件下允许脱手4V12URC-Pilot城市领航横纵向同时控制允许驾驶员脱手5R9VXL或在5R12VXLL4AVP代客泊车人不在环横纵向同时控制允许驾驶员脱手5V12UR资料来源九章智驾汽车人参考SAE汽车之家国信证券经济研究所整理注R指毫米波雷达V指摄像头UR指超声波雷达L指激光雷达乘用车市场L0级别LDW车道偏离预警RCTA倒车侧向警告AVM全景环视11月的渗透率分别为4682133531-11月的累计渗透率分别为382164303L1级别ACC自适应巡航LKA车道保持辅助AEB自动紧急制动11月渗透率分别为354315531-11月的累计渗透率分别为41343483L2级别APA自动泊车11月渗透率为1601-11月的累计渗透率为144L2级别HWA高速辅助驾驶NOA领航辅助功能RPA遥控泊车11月渗透率分别为260121181-11月的累计渗透率分别为2071179L3级别HPP记忆泊车11月渗透率为061-11月的累计渗透率为07请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告表3乘用车不同自动驾驶等级功能2022年1-11月渗透率自动驾1-11月累行车功能1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月驶等级计LDW车道偏离预警310326368382365392376380416416468382L0RCTA倒车侧向警告130133143157164159167162178196213164AVM全景环视287271275304295285307305311332353303ACC自适应巡航504543414239424036363541L1LKA车道保持辅助267287331345326356338341377376431343AEB自动紧急制动419425463467472501482483520515553483L2APA自动泊车135125138145144146153142148145160144HWA高速辅助驾驶156161177205211209219210226246260207L2NOA领航辅助功能091114081312110710091211RPA遥控泊车38526975807681819510311879L3HPP记忆泊车070810080809080707060607资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理1L0级别各功能渗透率LDW车道偏离预警配置情况2022年1-11月乘用车标配LDW功能的渗透率从1月的310提升至11月的4681-11月累计渗透率为382分价位区间看2022年11月15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为247610713615693环比分别变动092812311114pct2022年1-11月累计15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为199543600475586图52022年1-11月标配LDW功能渗透率图62022年1-11月标配LDW功能分价格区间渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分燃料类型看2022年11月纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为503718847998391环比分别变动121-01080126pct2022年1-11月累计纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为404662863994318新势力方面2022年11月特斯拉金康新能源零跑蔚来小鹏理想标请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告配LDW功能的渗透率分别为1000100069010007881000环比分别变动000079002000pct2022年1-11月累计特斯拉金康新能源零跑蔚来小鹏理想标配LDW功能的渗透率分别为1000100062410007481000图72022年1-11月标配LDW功能分燃料类型渗透率图82022年1-11月标配LDW功能新势力渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分品牌看自主品牌方面2022年11月比亚迪广汽乘用车吉利汽车上汽乘用车长安汽车长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为637439427291328571环比分别变动145038-10-17-55pct2022年1-11月累计比亚迪广汽乘用车吉利汽车上汽乘用车长安汽车长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为561397352213274525合资品牌方面2022年11月广汽本田广汽丰田一汽大众一汽丰田长安福特上汽通用标配LDW功能的渗透率分别为611738223939588386环比分别变动42-0253110805pct2022年1-11月累计广汽本田广汽丰田一汽大众一汽丰田长安福特上汽通用标配LDW功能的渗透率分别为538738158926524326图92022年1-11月标配LDW功能自主品牌渗透率图102022年1-11月标配LDW功能合资品牌渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理2L1级别各功能渗透率AVM全景环视配置情况2022年1-11月乘用车标配AVM功能的渗透率从1月的287提升至11月的3531-11月累计渗透率为303请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告分价位区间看2022年11月15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为261427332424730环比分别变动1434-353816pct2022年1-11月累计15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为221364333370700图112022年1-11月标配AVM功能渗透率图122022年1-11月标配AVM功能分价格区间渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分燃料类型看2022年11月纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为375792330835279环比分别变动-03-14343911pct2022年1-11月累计纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为327749271929256新势力方面2022年11月金康新能源零跑蔚来小鹏理想标配AVM功能的渗透率分别为62559010007881000环比分别变动146106002000pct2022年1-11月累计金康新能源零跑蔚来小鹏理想标配AVM功能的渗透率分别为77748210007471000图132022年1-11月标配AVM功能分燃料类型渗透率图142022年1-11月标配AVM功能新势力渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分品牌看自主品牌方面2022年11月比亚迪广汽乘用车吉利汽车上汽乘用车长安汽车长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为788602552506536717环比分别变动-049528-28-1101pct2022年1-11月累计比亚迪广汽乘用车吉利汽车上汽乘用车长安汽车请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为716552489488515714合资品牌方面2022年11月广汽本田广汽丰田一汽大众一汽丰田长安福特上汽通用标配AVM功能的渗透率分别为4269204234214179环比分别变动020223070102pct2022年1-11月累计广汽本田广汽丰田一汽大众一汽丰田长安福特上汽通用标配AVM功能的渗透率分别为3966189233196157图152022年1-11月标配AVM功能自主品牌渗透率图162022年1-11月标配AVM功能合资品牌渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理AEB自动紧急制动配置情况2022年1-11月乘用车标配AEB功能的渗透率从1月的419提升至11月的5531-11月累计渗透率为483分价位区间看2022年11月15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为273695796953995环比分别变动0415491400pct2022年1-11月累计15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为224643749933993图172022年1-11月标配AEB功能渗透率图182022年1-11月标配AEB功能分价格区间渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分燃料类型看2022年11月纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为514756847998请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告517环比分别变动118-07080116pct2022年1-11月累计纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为419726863994454新势力方面2022年11月特斯拉金康新能源零跑蔚来小鹏理想标配AEB功能的渗透率分别为1000100069010007881000环比分别变动000079002000pct2022年1-11月累计特斯拉金康新能源零跑蔚来小鹏理想标配AEB功能的渗透率分别为1000100062410007481000图192022年1-11月标配AEB功能分燃料类型渗透率图202022年1-11月标配AEB功能新势力渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分品牌看自主品牌方面2022年11月比亚迪广汽乘用车吉利汽车上汽乘用车长安汽车长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为638439439303365412环比分别变动145034-10-0819pct2022年1-11月累计比亚迪广汽乘用车吉利汽车上汽乘用车长安汽车长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为562397372236299398合资品牌方面2022年11月广汽本田广汽丰田一汽大众一汽丰田长安福特上汽通用标配AEB功能的渗透率分别为611738597939588474环比分别变动42-02301108-05pct2022年1-11月累计广汽本田广汽丰田一汽大众一汽丰田长安福特上汽通用标配AEB功能的渗透率分别为538738553926530416图212022年1-11月标配AEB功能自主品牌渗透率图222022年1-11月标配AEB功能合资品牌渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告3L2级别各功能渗透率APA自动泊车配置情况2022年1-11月乘用车标配APA功能的渗透率从1月的135提升至11月的1601-11月累计渗透率为144分价位区间看2022年11月15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为4388289562835环比分别变动0107-686918pct2022年1-11月累计15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3691349497753图232022年1-11月标配APA功能渗透率图242022年1-11月标配APA功能分价格区间渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分燃料类型看2022年11月纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为1339146939165环比分别变动18-14-0112116pct2022年1-11月累计纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为11910957944146新势力方面2022年11月金康新能源零跑蔚来小鹏理想标配APA功能的渗透率分别为10006908127881000环比分别变动01791212000pct2022年1-11月累计金康新能源零跑蔚来小鹏理想标配APA功能的渗透率分别为9936244277471000图252022年1-11月标配APA功能分燃料类型渗透率图262022年1-11月标配APA功能新势力渗透率请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分品牌看自主品牌方面2022年11月比亚迪广汽乘用车吉利汽车上汽乘用车长安汽车长城汽车标配APA功能的渗透率分别为53362023095216环比分别变动-0512-0500-05-05pct2022年1-11月累计比亚迪广汽乘用车吉利汽车上汽乘用车长安汽车长城汽车标配APA功能的渗透率分别为62291813992219合资品牌方面2022年11月广汽本田东风日产一汽大众长安福特上汽通用标配APA功能的渗透率分别为3629200126191环比分别变动120221-0221pct2022年1-11月累计广汽本田东风日产一汽大众长安福特上汽通用标配APA功能的渗透率分别为2923190122160图272022年1-11月标配APA功能自主品牌渗透率图282022年1-11月标配APA功能合资品牌渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理4L2级别各功能渗透率HWA高速辅助驾驶配置情况2022年1-11月乘用车标配HWA功能的渗透率从1月的156提升至11月的2601-11月累计渗透率为207分价位区间看2022年11月15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为165377266274372环比分别变动0824-311233pct2022年1-11月累计15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为127323231227234请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容16证券研究报告图292022年1-11月标配HWA功能渗透率图302022年1-11月标配HWA功能分价格区间渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分燃料类型看2022年11月纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为218620591978197环比分别变动16-07-012306pct2022年1-11月累计纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为184566497576166分品牌看新势力方面2022年11月金康新能源零跑蔚来小鹏理想标配HWA功能的渗透率分别为1000216602649968环比分别变动0036-053764pct2022年1-11月累计金康新能源零跑蔚来小鹏理想标配HWA功能的渗透率分别为999160390572312图312022年1-11月标配HWA功能分燃料类型渗透率图322022年1-11月标配HWA功能新势力渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理自主品牌方面2022年11月比亚迪广汽乘用车吉利汽车上汽乘用车长安汽车长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为51639219520186469环比分别变动201301-070143pct2022年1-11月累计比亚迪广汽乘用车吉利汽车上汽乘用车长安汽车长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为44138417011650439合资品牌方面2022年11月广汽本田广汽丰田一汽大众一汽丰田长安福特上汽通用标配HWA功能的渗透率分别为5265834579620732环比分别变动45100217-0304pct2022年1-11月累计广汽本田广汽丰田一汽大众一汽丰田长安福特上汽通请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17证券研究报告用标配HWA功能的渗透率分别为4115584474417533图332022年1-11月标配HWA功能自主品牌渗透率图342022年1-11月标配HWA功能合资品牌渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理感知层1-11月乘用车各传感器渗透率和竞争格局渗透率角度前视摄像头前向毫米波雷达激光雷达11月的渗透率分别为520491151-11月累计渗透率分别为44943205竞争格局角度1-11月乘用车前视摄像头供应商TOP5分别为博世27电装14维宁尔11大陆8采埃孚6前向毫米波雷达供应商TOP5分别为博世40大陆33电装13维宁尔7安波福5激光雷达供应商TOP5分别为Innovusion420禾赛科技388Livox览沃科技177速腾聚创05Luminar04表42022年1-11月乘用车传感器渗透率1-11月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月累计前视摄像头387394439428439466448445482476520449前向毫米波雷达366376419428424453432432466457491432激光雷达010102010304030310111505资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理表52022年1-11月乘用车传感器供应商TOP5传感器供应商前视摄像头博世27电装14维宁尔11大陆8采埃孚6前向毫米波雷达博世40大陆33电装13维宁尔7安波福5激光雷达Innovusion420禾赛科技388Livox览沃科技177速腾聚创05Luminar04资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理前视摄像头2022年1-11月乘用车前视摄像头渗透率从1月的387提升至11月的5201-11月累计渗透率为449请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告图352022年1-11月乘用车前视摄像头渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分价位区间看2022年11月15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为239647777947989环比分别变动1025421200pct2022年1-11月累计15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为193585738927986分燃料类型看2022年11月纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为505748816998471环比分别变动116-05-230124pct2022年1-11月累计纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为415714861994407图362022年1-11月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗图372022年1-11月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透透率率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理从竞争格局来看2022年11月乘用车前视摄像头供应商TOP5分别为博世28电装16维宁尔20采埃孚7大陆72022年1-11月乘用车前视摄像头供应商TOP5分别为博世27电装14维宁尔11请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容19证券研究报告大陆8采埃孚6图382022年11月乘用车前视摄像头供应商竞争格局图392022年1-11月乘用车前视摄像头供应商竞争格局资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理前向毫米波雷达2022年1-11月乘用车前向毫米波雷达渗透率从1月的366提升至11月的4911-11月累计渗透率为432图402022年1-11月乘用车前向毫米波雷达渗透率资料来源高工智能汽车国信证券经济研究所整理分价位区间看2022年11月15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为233606765864828环比分别变动0406362002pct2022年1-11月累计15万元以下15-25万元25-35万元35-45万元45万元以上乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为192571738839776分燃料类型看2022年11月纯电动插电式混动油电混动增程式混动传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为481727812998436环比分别变动116-05-250108pct2022年1-11请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容20