全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金本周（12月15日-12月21日）流出货币、股票、债券市场分别595、419、100亿美元；从净流出额来看，货币>股票>债券。
　　2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度扩大，当前-0.82%；全球资金持续流出中国债市，本周流入美国主权债、混合债分别为22.04、2.89亿美元，流出公司债73.3亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，本周全球资金流入新兴市场，流出发达市场；本周平衡&大盘风格更受青睐。
　　4）行业角度，12月15日-12月21日，全球资金流入美股医药生物(3.58亿美元)、消费品(2.92亿美元)等行业居前；中国权益资产中，流入科技(2.47亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：消费(65.23亿元)、医药医美(15.84亿元)、大金融(6.79亿元)；净流出最多的大类行业为：周期(-16.87亿元)、科技(-14.19亿元)、高端制造(-13.53亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：食品饮料(61.13亿元)、医药(16.09亿元)、消费者服务(8.55亿元)；流出最多的一级行业为：电子(-21.79亿元)、基础化工(-11.61亿元)、电力设备及新能源(-11.34亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：五粮液(21.35亿元)、贵州茅台(13.06亿元)、水井坊(9.95亿元)、以岭药业(9.94亿元)、中国平安(9.64亿元)。净流出宁德时代(-9.4亿元)、歌尔股份(-7.29亿元)、比亚迪(-6.92亿元)等。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：医疗保健(26.9亿港元)、房地产(26.2亿港元)、可选消费(24.4亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：金融(-38.1亿港元)、电信服务(-10.8亿港元)、信息技术(-3.3亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：房地产(26.3亿港元)、医药生物(22.7亿港元)、社会服务(17.3亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：银行(-17.3亿港元)、非银金融(-17.2亿港元)、电子(-12.6亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：美团-W (19亿港元)、小鹏汽车-W(7.6亿港元)、碧桂园服务(5.9亿港元)、商汤-W(5.5亿港元)、申洲国际(5.1亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流入ETF，宽基指数ETF净流入205.05亿元。2）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入大金融ETF（5.97亿元）居前，流出医药医美（-13.05亿元）最多。从月度数据看，科技ETF净流入居前，月度流入额为58.68亿元。
　　新发基金：本周新发13只股票型+混合型基金，合计新发份额为154.5亿份；12月以来累计发行份额242.2亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额443.5亿元，较上周有所回升，其中IPO规模83.8亿元，首发家数12家；定增募集规模223.3亿元，较上周有所回升。
　　两融&回购：截至12月22日，两市融资融券余额为15527.9亿元，较上周五减少136.24亿元。今年以来两融净流出2793.63亿元。本周回购规模降至10.7亿元。
　　重要股东增减持：净减持额较前周回落，本周重要股东净减持65.22亿元，12月以来净减持累计规模268.03亿元。增持比例居前个股新疆众和、中国宝安、现代投资等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。

研究报告全文：证券研究报告北向流入食品饮料超60亿元全球资金观察系列三十八分析师李美岑SACS0160521120002分析师王源SACS0160522030003联系人熊宇翔报告日期20221224全球资金流动本周重要数据一览图1近一周1219-1223重要数据一览大类资产资金流向本周净流入上周净流入YTD本周上周累计净流入全球大类资产权益发达-新兴亿美元亿美元亿美元净流入占比净流入占比20221-债券-10023-2571发达市场-032014064股票-4191801665新兴市场023-011429货币-595-310-23发达-新兴-055025-365全球资金中美股市分行业流向本周净流入上周净流入YTD本周净流入上周净流入YTD权益中国权益美国亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元科技25412434医药生物36171093金融0703132消费品29-21-43能源010234公用事业1418598公用事业010230基础设施0404-52工业010010能源0315-202原材料010202通信业务-0403-147房地产00-0640原材料-0805-123基础设施000006工业-1814-368电信业务-010001房地产-35-35-370消费品-04-05285科技-49-01542医药生物-1703485金融-9315-1938北上与ETF资金流向财通大类行业本周净流入上周净流入YTD本周净流入月度净流入季度净流入北上ETF亿元亿元亿元亿元亿元亿元消费6524381708大金融60-311-593医药医美158275149科技54587844大金融682731815高端制造25249841公共服务-31121628公共服务07-75-207高端制造-135-3364085周期-13-12167科技-14212-914消费-65-244-322周期-169-2742364医药医美-131-2055资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球基金的资金流向数据统计周期为上周三至本周三摘要全球市场资金流向1大类角度全球资金本周12月15日-12月21日流出货币股票债券市场分别595419100亿美元从净流出额来看货币股票债券2债市流向中美10年期国债利差倒挂幅度扩大当前-082全球资金持续流出中国债市本周流入美国主权债混合债分别为2204289亿美元流出公司债733亿美元3跨市场风格角度本周全球资金流入新兴市场流出发达市场本周平衡大盘风格更受青睐4行业角度12月15日-12月21日全球资金流入美股医药生物358亿美元消费品292亿美元等行业居前中国权益资产中流入科技247亿美元最多国内市场资金流向北上1大类行业而言本周北上资金净流入最多的大类行业为消费6523亿元医药医美1584亿元大金融679亿元净流出最多的大类行业为周期-1687亿元科技-1419亿元高端制造-1353亿元2一级行业而言本周北上资金净流入最多的一级行业为食品饮料6113亿元医药1609亿元消费者服务855亿元流出最多的一级行业为电子-2179亿元基础化工-1161亿元电力设备及新能源-1134亿元3个股角度而言本周北上资金净买入前五个股为五粮液2135亿元贵州茅台1306亿元水井坊995亿元以岭药业994亿元中国平安964亿元净流出宁德时代-94亿元歌尔股份-729亿元比亚迪-692亿元等南下1GICS行业而言本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是医疗保健269亿港元房地产262亿港元可选消费244亿港元净买入末列的GICS行业依次是金融-381亿港元电信服务-108亿港元信息技术-33亿港元2一级行业而言本周南下资金净买入前列的一级行业依次是房地产263亿港元医药生物227亿港元社会服务173亿港元净买入末列的一级行业依次是银行-173亿港元非银金融-172亿港元电子-126亿港元3个股角度而言本周南下资金净买入前列的个股为美团-W19亿港元小鹏汽车-W76亿港元碧桂园服务59亿港元商汤-W55亿港元申洲国际51亿港元ETF1指数视角上本周资金整体流入ETF宽基指数ETF净流入20505亿元2行业视角上财通大类下本周资金流入多数大类行业ETF流入大金融ETF597亿元居前流出医药医美-1305亿元最多从月度数据看科技ETF净流入居前月度流入额为5868亿元新发基金本周新发13只股票型混合型基金合计新发份额为1545亿份12月以来累计发行份额2422亿份国内市场资金需求本周募资总额4435亿元较上周有所回升其中IPO规模838亿元首发家数12家定增募集规模2233亿元较上周有所回升两融回购截至12月22日两市融资融券余额为155279亿元较上周五减少13624亿元今年以来两融净流出279363亿元本周回购规模降至107亿元重要股东增减持净减持额较前周回落本周重要股东净减持6522亿元12月以来净减持累计规模26803亿元增持比例居前个股新疆众和中国宝安现代投资等风险提示无风险利率上行宏观经济大幅波动产业政策风险市场波动超预期全球资本回流美国超预期中美博弈超预期通胀超预期等目录01全球资金大类流向资金流出货币股票债券市场02全球资金债券市场流向流入美国主权债混合债03全球资金权益市场流向流入新兴市场平衡大盘风格受青睐04北上继续回流43亿元流入食品饮料61亿元05南下净流入医疗保健房地产06ETF与新发基金宽基ETF大幅流入205亿元新发基金155亿份07IPO再融资情况资金需求整体回升08两融与回购两融余额回购规模下降09增减持单周净减持规模回落12月累计净减持268亿元全球资金大类流向资金流出货币股票债券市场本周12月15日-12月21日全球资金流出货币股票债券市场海外市场小幅回落资金流向全球资金本周流出货币股票债券市场分别595419100亿美元从净流出额来看货币股票债券市场表现海外市场交易衰退本周标普纳指小幅下跌图2本周全球资金大幅流出各类资产图3标普纳指表现亿美元标准化点位点纳斯达克标普500货币债券股票16000150140001401200013010000120800060001104000100200090080-2000202204202009202010202011202012202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202205202206202207202208202209202210202211202212资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球各地的基金流向数据统计周期为上周三至本周三1全球资金中国债市流向整体流出债市大幅流出短期债中美10年期国债利差倒挂幅度扩大当前-092全球资金持续流出中国债市分类型海外三季度经济表现强于预期中美10年期利差倒挂扩大至-092本周全球资金持续流出中国公司债混合债主权债从净流出额来看公司债主权债混合债分别为472381043亿美元分期限本周资金流出中国短期债中长期债流入长期债从净流出额看短期债中长期债长期债分别为454028-002亿美元图4中美各期限国债利差图5全球资金中国主权公司混合债流向图6全球资金中国长中短期债流向亿美元公司债混合债主权债亿美元200长期债中长期债短期债151501051000-550-10-150-20-50-25资料来源EPFRWind财通证券研究所2全球资金美国债市流向流入主权债混合债本周美国10Y-2Y国债利差倒挂幅度收窄资金流入主权债混合债分类型本周全球资金流入美国主权债混合债分别为2204289亿美元流出公司债733亿美元分期限截至12月21日美国10年期-2年期国债利差倒挂收窄至-056全球资金本周流入中长期债3026亿美元流出长期债短期债37813319亿美元图7美债长短端利差图8全球资金美国主权公司混合债流向图9全球资金美国长中短期债流向亿美元亿美元长期债中长期债短期债2500公司债混合债主权债20002000150015001000100050050000-500-1000-500资料来源EPFRWind财通证券研究所3全球资金权益跨市场流向流入新兴市场流出发达市场本周全球资金流入新兴市场流出发达市场跨市场流向比较本周全球资金流入新兴市场流出发达市场跨市场表现比较发达市场表现相对较优发达-新兴市场自2022年以来的累计收益率之差缩减至41较上周减少07pct图10全球资金发达新兴市场流向图11发达新兴市场相对表现5标准化点位点41101231010028619040280-10-270-2-4-360-6-4-8-550-10发达-新兴发达市场新兴市场发达-新兴右发达市场新兴市场资料来源EPFRWind财通证券研究所4全球资金权益风格流向平衡大盘风格受青睐风格上看本周资金流出价值成长平衡型风格大盘风格优于小盘资金偏好价值or成长本周资金流出价值成长平衡型风格从流出幅度看价值成长平衡资金偏好大盘or中盘or小盘从资金偏好上看本周全球资金流出小盘中盘大盘从流出幅度看中盘小盘大盘市场表现本周价值表现优于成长价值-成长自2022年以来的累计收益率升至156比上周增加15图12全球资金价值平衡成长风格流向图13全球资金大中小盘风格流向图14本周价值型表现较优标准化点位点121010525101008895206690154485280100275-20705-465-2-6600-8-4价值型风格平衡型风格成长型风格大盘风格中盘风格小盘风格价值-成长右价值型风格成长型风格资料来源EPFRWind财通证券研究所5全球资金中国行业流向流入科技最多流出医药生物最多本周全球资金流入科技等行业流出医药生物等中国资产含中概股中本周全球资金净流入最多的行业为科技247亿美元金融07亿美元能源015亿美元净流出最多行业为医药生物-169亿美元消费品-045亿美元通信-006亿美元截至12月21日中国资产含中概股中今年以来全球资金净流入最多的行业为科技24337亿美元医药生物4851亿美元消费品285亿美元净流入末列行业为通信01亿美元原材料015亿美元基础设施062亿美元图15本周全球资金中国权益资产流向图162020年至今全球资金中国行业流向原材料能源工业净流入亿美元亿美元基础设施房地产通信业务315公用事业消费品右轴金融右轴55025医药生物右轴科技右轴45021035015152500515000-0550-1-50-15-5-150-2-10-250资料来源EPFR财通证券研究所注中国权益资产统计范围包含在境外上市的中国公司6全球资金美股行业流向流入医药生物等流出金融等本周全球资金流入美股医药生物等流出金融科技房地产等本周全球资金流入美股最多的行业为医药生物358亿美元消费品292亿美元公用事业138亿美元净流出美股最多行业为金融-93亿美元科技-485亿美元房地产-346亿美元截至12月21日今年以来全球资金流入美股最多的行业为医药生物10927亿美元公用事业5979亿美元科技5415亿美元净流出美股最多行业为金融-19377亿美元房地产-37亿美元工业-3677亿美元图17本周全球资金美股行业流向图182020年至今全球资金美股行业流向原材料消费品工业亿美元基础设施房地产通信业务净流入亿美元公用事业能源右轴金融右轴500400医药生物右轴科技右轴6400430030022000200-2100100-40-60-100-8-100-200-10资料来源EPFR财通证券研究所7北上本周回流44亿元本周北上资金流入4353亿元全年累计净流入87118亿元12月第3周陆股通资金成交占比在19-25区间波动最后一个交易日陆股通资金成交占比达252图19北上资金累计净流入图20北上资金成交额及占比陆股通当日成交金额亿元陆股通标的当日成交总额亿元亿元2019202020212022陆股通成交额占比右轴500010000304000900025800030007000206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