产业政策及动态
　　上海：确保2030年前实现工业领域碳达峰。12月13日，上海市经济和信息化委员会等四部门联合印发《上海市工业领域碳达峰实施方案》。“十四五”期间，上海要推进产业结构调整，每年实施约500家企业结构调整；以能效提升为主要抓手，实施节能降碳“百一”行动，力争平均年节约1%用能量；推进钢铁、石化化工等重点行业碳达峰行动。到2025年，规模以上工业增加值能耗较2020年下降14%。
　　国家发改委：推动构建新型电力系统，鼓励绿色电力交易。12月15日，国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，文件指出，持续提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地，有序推进氢能基础设施建设，因地制宜发展生物质能、地热能、海洋能应用。
　　蔚蓝锂芯：拟与中科海钠联合开发圆柱钠离子电池。12月12日，蔚蓝锂芯公告，全资子公司江苏天鹏电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司签署了关于“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发”的《战略合作协议》。天鹏电源第一工厂的26700产线目前已投产；第三工厂（淮安）二期已同时动工建设，将建设约9GWh的大圆柱产线，适用锂离子、钠离子等多种新能源电池产品，预计2024年初能够量产。
　　亿纬锂能：发布大圆柱电池、“π”电池系统、固态及钠离子电池等相关技术与产品。12月15日，亿纬锂能发布了关于大圆柱电池、“π”电池系统、锂金属二次电池，固态及钠离子电池、氢能技术的相关技术与产品。亿纬锂能新一代大圆柱电池的研发样品能量密度为350Wh/kg，可实现9分钟超快充。公司钠电基于层状氧化物正极与硬碳负极，大圆柱钠离子电池比能量达135Wh/Kg，目前与终端客户在做中试前的准备工作。
　　投融资事件
　　中海储能：连续完成两轮融资，推动铁铬液流电池在储能领域大规模应用。12月12日，中海储能完成PreA+轮融资，融资金额高达数亿元人民币，投资方为源码资本、经纬创投和清流资本。公司本轮融资资金将主要用于量产产能建设、持续技术迭代研发、企业运营等业务方面。
　　美团旗下酷讯旅游投资电池材料公司武汉比西迪。12月16日，武汉比西迪获得天使轮融资，投资方为酷讯旅游和景林投资。武汉比西迪成立于2017年12月，致力于锂电池关键材料与技术的开发利用，提供电极材料生产工艺成套解决方案。公司的核心技术为高端硬碳及高性能石墨负极相关产品及装备的研发、设计及产业化转化能力。
　　协鑫光电完成5亿元B+轮融资，资金将用于完善100MW钙钛矿组件产线。12月14日，协鑫光电宣布完成5亿元人民币B+轮融资，本轮融资由淡马锡投资、红杉中国、IDG资本三家联合领投，川流投资等机构跟投。融资资金将用于完善协鑫光电100MW大尺寸钙钛矿组件产线的工艺和设备开发。预计到2022年年底，协鑫光电生产的1m×2m尺寸钙钛矿组件光电转化效率可突破16%，2023年底实现18%以上的转换效率，有望在全球率先建成量产100MW产线。
　　

研究报告全文：产业观察TableMainTableTitle产业研究月报2022121901期产业研究中心TableAuthor新能源周报钙钛矿企业协鑫光电完成亿元融资作者肖洁5电话摘要新能源产业一周产业政策动态及投融资事件速览TableSummary021-38674660邮箱产业政策及动态xiaojiegtjascom资格证书编号S0880513080002上海确保2030年前实现工业领域碳达峰12月13日上海市经济和信息化委员会等四部门联合印发上海市工业领域碳达峰实施方案十四五期间上海要推进产业结构调整每年实施约作者鲍雁辛500家企业结构调整以能效提升为主要抓手实施节能降碳百一行动力争平均年节约1用能电话0755-23976830量推进钢铁石化化工等重点行业碳达峰行动到2025年规模以上工业增加值能耗较2020年下邮箱baoyanxingtjascom降14资格证书编号S0880513070005国家发改委推动构建新型电力系统鼓励绿色电力交易12月15日国家发展改革委印发十往期回顾TableDocReport四五扩大内需战略实施方案文件指出持续提高清洁能源利用水平建设多能互补的清洁能源基地以沙漠戈壁荒漠地区为重点加快建设大型风电光伏基地有序推进氢能基础设施建设XR元宇宙周报浙江省发布元宇宙产业发展行动计划目标到2025年元宇宙因地制宜发展生物质能地热能海洋能应用产业带动2000亿产值20221218蔚蓝锂芯拟与中科海钠联合开发圆柱钠离子电池12月12日蔚蓝锂芯公告全资子公司江苏天科技制造周报奕斯伟完成近40亿元鹏电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司签署了关于圆柱钠离子电池联合开发量人民币C轮融资投资于半导体硅片的产线建设产应用推广和迭代开发的战略合作协议天鹏电源第一工厂的26700产线目前已投产第三20221216科技制造周报未势能源完成555亿工厂淮安二期已同时动工建设将建设约9GWh的大圆柱产线适用锂离子钠离子等多种新能元B轮融资聚焦氢能燃料电池的研发和产品源电池产品预计2024年初能够量产20221213电池材料周报锂盐价格小幅回落亿纬锂能发布大圆柱电池电池系统固态及钠离子电池等相关技术与产品月日1215或催化电池产业需求亿纬锂能发布了关于大圆柱电池电池系统锂金属二次电池固态及钠离子电池氢能技术20221213天顺风能拟30亿元人民币收购江苏长风的相关技术与产品亿纬锂能新一代大圆柱电池的研发样品能量密度为350Whkg可实现9分钟超快20221213充公司钠电基于层状氧化物正极与硬碳负极大圆柱钠离子电池比能量达135WhKg目前与终端客户在做中试前的准备工作投融资事件中海储能连续完成两轮融资推动铁铬液流电池在储能领域大规模应用12月12日中海储能完成PreA轮融资融资金额高达数亿元人民币投资方为源码资本经纬创投和清流资本公司本轮融资资金将主要用于量产产能建设持续技术迭代研发企业运营等业务方面美团旗下酷讯旅游投资电池材料公司武汉比西迪12月16日武汉比西迪获得天使轮融资投资方为酷讯旅游和景林投资武汉比西迪成立于2017年12月致力于锂电池关键材料与技术的开发利用提供电极材料生产工艺成套解决方案公司的核心技术为高端硬碳及高性能石墨负极相关产品及装备的研发设计及产业化转化能力协鑫光电完成5亿元B轮融资资金将用于完善100MW钙钛矿组件产线12月14日协鑫光电宣布完成5亿元人民币B轮融资本轮融资由淡马锡投资红杉中国IDG资本三家联合领投川流投资等机构跟投融资资金将用于完善协鑫光电100MW大尺寸钙钛矿组件产线的工艺和设备开发预计到2022年年底协鑫光电生产的1m2m尺寸钙钛矿组件光电转化效率可突破162023年底实现18以上的转换效率有望在全球率先建成量产100MW产线请务必阅读正文之后的免责条款部分产业观察1产业政策云南推动智能光伏电站与电化学储能飞轮储能等融合发展12月12日云南省工信厅等五部门印发云南省智能光伏电站装备产业发展三年行动计划20222024年行动计划提出推动智能光伏电站与抽水储能电化学储能飞轮储能等融合发展开发基于声热力电气多物理参数的智能安全预警技术以及高效清洁的消防技术建立储能系统安全分级评估体系发展基于运行数据驱动和先进人工智能算法的储能系统安全状态动态智能评估技术推广分布式光伏发电应用方面要开展光伏发电储能直流配电柔性用电于一体的光储直柔建筑建设示范政府公告四部委鼓励青海宁夏等地培育新型电力储能装备发展多元储能12月12日工业和信息化部国家发展改革委住房城乡建设部水利部四部门联合印发了关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见根据指导意见到2025年黄河流域工业绿色发展水平明显提升产业结构和布局更加合理城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造全面完成传统制造业能耗水耗碳排放强度显著下降工业废水循环利用固体废物综合利用清洁生产水平和产业数字化水平进一步提高绿色低碳技术装备广泛应用绿色制造水平全面提升政府公告河南开启第二批省级独立储能电站示范项目遴选12月13日河南省发改委印发关于开展第二批省级独立储能电站示范项目遴选工作的通知共涉及16地市新型储能示范项目申报容量规模合计达3GW要求项目建设容量不低于100MWh电站须具备独立运行条件项目原则上在2023年1月份开工建设采用磷酸铁锂技术路线的项目原则上在2023年6月底前建成投产河南省发改委山西研究出台新型储能共享容量租赁交易机制12月13日山西省能源局印发了2023年全省电力市场交易工作方案将完善适应高比例新能源的现货市场机制研究推动新能源企业以报量报价方式参与现货市场对报价未中标电量不纳入弃风弃光电量考核具体按照有关交易规则执行根据实际运行情况持续优化独立储能虚拟电厂等新兴市场主体参与现货市场机制研究出台新型储能共享容量租赁交易机制健全市场调控措施保障现货市场年度季度均价在合理范围内运行允许现货价格短期波动激发各类资源灵活性和调节能力促进新能源消纳和电力保供山西省能源局上海确保2030年前实现工业领域碳达峰12月13日上海市经济和信息化委员会等四部门联合印发上海市工业领域碳达峰实施方案十四五期间上海要推进产业结构调整每年实施约500家企业结构调整以能效提升为主要抓手实施节能降碳百一行动力争平均年节约1用能量推进钢铁石化化工等重点行业碳达峰行动到2025年规模以上工业增加值能耗较2020年下降14根据方案十五五期间上海产业结构和能源结构优化升级取得重大进展到2030年钢铁行业吨钢碳排放量强度较2020年下降15石化化工行请务必阅读正文之后的免责条款部分2of14产业观察业碳排放总量不增加力争有所减少能耗强度持续下降确保2030年前实现工业领域碳达峰政府公告江西整体推进屋顶光伏三年行动计划开展光伏风电储能制氢等一体化试点示范12月14日江西省发改委印发江西省整体推进开发区屋顶光伏建设三年行动计划2022-2024年的通知规划提出鼓励开发区大胆探索实践开展光伏风电储能制氢等一体化试点示范促进可再生能源与终端冷热水电气等集成耦合利用方式体制机制等创新推动建设高度自平衡的可再生能源局域能源网努力实现高比例可再生能源自产自用不断拓展可再生能源发展新领域新场景江西省发改委福建将配置储能要求纳入海上风电竞配申报内容12月15日福建省发改委发布关于加快推动锂电新能源新材料产业高质量发展的实施意见意见提出推进新能源项目落实储能配套适应新能源为主体的新型电力系统发展需求全面推广新能源储能一体化开发模式充分发挥新型储能对新能源消纳的支持能力实现储能与新能源深度融合联合运行将配置储能要求纳入海上风电竞争性配置和集中式光伏试点申报内容探索推动新建的可再生能源发电项目与储能设施同步建成同步并网鼓励各类已建在建的风电和集中式光伏项目参照新建项目配建储能设施对配建情况较好的企业电网企业优先保障所属项目送出工程建设和并网接入福建省发改委国家发改委推动构建新型电力系统鼓励绿色电力交易12月15日国家发展改革委印发十四五扩大内需战略实施方案文件指出持续提高清洁能源利用水平建设多能互补的清洁能源基地以沙漠戈壁荒漠地区为重点加快建设大型风电光伏基地有序推进氢能基础设施建设因地制宜发展生物质能地热能海洋能应用推动构建新型电力系统提升清洁能源消纳和存储能力大力推广新能源汽车和新能源清洁能源船舶鼓励绿色电力交易制定促进各类电力用户购买绿色电力的激励措施推动高载能企业和行业优先使用绿色电力国家发改委国家能源局截至11月底全国累计发电装机容量同比增长8112月16日国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据截至11月底全国累计发电装机容量约251亿千瓦同比增长81其中风电装机容量约35亿千瓦同比增长151太阳能发电装机容量约37亿千瓦同比增长2941-11月份全国发电设备累计平均利用3375小时比上年同期减少114小时其中火电3978小时比上年同期减少47小时核电6900小时比上年同期减少202小时风电2008小时比上年同期减少24小时1-11月份全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元同比增长283其中太阳能发电2000亿元同比增长2901电网工程完成投资4209亿元同比增长26国家能源局2产业动态请务必阅读正文之后的免责条款部分3of14产业观察广汽埃安因湃电池科技有限公司正式动工总投资109亿元12月11日位于广汽智联新能源汽车产业园内的因湃电池科技有限公司正式动工因湃电池科技有限公司总投资109亿人民币占地约666亩是广州市最大的动力电池储能电池项目将全面打通电池研发设计智造销售和服务链条工厂预计在2023年10月实现厂房交付2024年3月前完成首期6GWh量产线导入2025年底完成所有36GWh产线导入届时可满足60万辆车的装机需求年产值将超过210亿通过进一步拉动上下游产业链及周边配套因湃电池工厂可为地区产业集群带来超15万的就业岗位新增产值超1800亿元中国证券网和胜股份与宁德时代签订战略合作协议12月11日和胜股份公告公司与宁德时代于近日签订战略合作协议双方将在新能源产业零部件领域开展全面深度合作达成战略伙伴关系共同推进产业发展协议合作内容是打造新能源产业零部件全生命周期合作模式进一步加深双方在新能源产业的合作开展新能源汽车电池系统下箱体等深入合作共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式创新提高绿色制品及循环产品在新能源行业的应用比率深化双方全球化配套合作模式加强双方共同开发海外项目的合作模式积极探索海外合作和加工生产基地的建设实现双方全球化配套合作大力推动供应链的可持续发展满足碳排放和碳足迹的需求并保持领先地位界面新闻协鑫集团与深圳巴士集团在新能源车换电等方面达成合作12月11日协鑫集团与深圳巴士集团签署战略合作协议共同推动新能源车换电项目落地根据协议双方将以巴士集团旗下6000台出租车与6000台大巴车的电池为合作主体共同实施电池资产基金搭建储能及梯次利用等方面合作同时双方计划构建以100座综合能源站3000个充换电补能点为主体脉络的绿色能源补能网络财联社蔚蓝锂芯拟与中科海钠联合开发圆柱钠离子电池12月12日蔚蓝锂芯公告全资子公司江苏天鹏电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司签署了关于圆柱钠离子电池联合开发量产应用推广和迭代开发的战略合作协议2022年8月天鹏电源第一工厂的26700产线着手改造目前已投产第三工厂淮安二期已同时动工建设将建设约9GWh的大圆柱产线适用锂离子钠离子等多种新能源电池产品预计2024年初能够量产同时公司已启动马来西亚建设项目新建10GWh圆柱电池制造项目产品应用领域也包含储能两轮等应用领域财联社顺灏股份拟与久森新能源设立合资公司研发钠离子电池12月12日顺灏股份公告公司与湖南久森新能源有限公司拟共同投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司合资公司拟注册资本暂定为1亿元整其中公司以货币方式出资5100万元占注册资本51久森新能源布局钠离子电池行业多年目前已拥有钠离子电池生产样品线年产100MWh中试线部分钠离子电池产品已送样通过此次投资合资公司将成为双方研发生产和销售钠离子电池的唯一平台证券时报请务必阅读正文之后的免责条款部分4of14产业观察欣旺达已量产高能量密度电芯产品续航里程可达800公里以上12月12日欣旺达在互动平台表示公司目前已经量产的高能量密度电芯产品续航里程可达800公里以上不过根据客户项目需求和整包pack设计会稍有差异公司目前已具备储备的先进固态电池技术包括高镍正极和硅基负极锂金属负极的硫化物全固态电池以及新型锂硫固态电池等技术公司钠离子电池样品已在进行测试验证项目进展顺利具体上市计划会根据客户需要确定界面新闻富临精工年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目预计2023年12月底建成投产12月12日富临精工在互动平台表示公司现有磷酸铁锂产能152万吨在宜春经济开发区投资建设年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目前期准备工作已在进行预计2023年12月底建成投产财联社耀宁科技年产12GWh锂电池项目开工12月12日耀宁年产12GWh锂离子电池及系统总成项目在江苏盐城市建湖县开工计划总投资1023亿元目前耀宁科技已陆续布局了新能源新材料智能座舱和智能视觉等业务在浙江杭州湾宁海金华山东省邹城等地拥有多家研发及制造基地客户包括吉利领克沃尔沃路特斯Smart等中外整车企业腾讯新闻万润新能拟约13亿元投建年产10万吨湖北万润新能源电池正极材料项目12月12日万润新能公告公司拟与十堰市郧阳区政府签署湖北万润新能源电池正极材料项目投资协议书双方约定在秦巴高新产业园建设年产10万吨湖北万润新能源电池正极材料项目并指定由湖北十堰昊朔新能源科技有限公司负责项目的土地厂房办公楼及配套设施建设并负责设备含装备采购及办理项目建设涉及的所有手续项目建设完毕后十堰市郧阳区人民政府同意将项目资产交付给公司使用项目固定资产投资金额约为13亿元界面新闻天华超净与某全球知名车企签订13万10公吨氢氧化锂供货合同12月12日天华超净发布公告称子公司天宜锂业四川天华与某全球知名汽车公司签署了氢氧化锂供应协议协议双方就氢氧化锂产品的购销事宜协商一致建立合作关系根据合同天宜锂业和四川天华2023年-2024年出售氢氧化锂的总数量合计1300010公吨具体供应数量以双方另行签署的采购订单为准腾讯新闻美国能源部为新锂电池制造厂提供25亿低成本贷款12月12日美国能源部最终确定向通用汽车LG能源电池合资企业提供25亿美元低成本政府贷款贷款将帮助为密歇根州俄亥俄州和田纳西州三个新锂离子电池制造厂的建设提供资金财联社天能股份拟筹划发行GDR并在瑞士证券交易所上市12月13日天能股份公告公司拟筹划境外发行全球存托凭证GDR并在瑞士证券交易所上市本次发行事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化本次发行完成后公司股权结构符合上海证券交易所的上市要求不会导致不符合股票上市条件的情形发生界面新闻请务必阅读正文之后的免责条款部分5of14产业观察多氟多拟6亿元参与投资设立氟基新材料产业基金12月13日多氟多公告公司拟出资6亿元参与投资由天津金梧桐投资管理合伙企业有限合伙作为普通合伙人国家制造业转型升级基金股份有限公司南宁产业高质量发展一期母基金合伙企业有限合伙枣阳汉江光武新动能产业基金合伙企业有限合伙作为有限合伙人的梧桐树南宁氟基新材料转型升级基金合伙企业有限合伙该基金主要专注于投资硬科技半导体医疗健康和新能源新材料等战略新兴产业投资界新宙邦投建惠州电池和半导体化学品基地计划投资12亿元12月13日新宙邦公告拟在惠州市大亚湾石化区投资建设电子化学品项目项目计划总投资不超过12亿元建设周期2年建设内容包括电池及半导体等电子化学品生产研发和中试基地证券时报美国造车新势力Lucid签约松下电池12月13日电池制造商松下控股表示已达成一项供应协议将向电动汽车制造商Lucid集团供应锂离子电池Lucid表示该公司将在LucidAir长续航版本和GravitySUV中使用松下电池这两款车将于2024年开始生产搜狐网SK创新将与成日高科技公司设立合资公司开展废电池回收业务12月13日韩国SK创新宣布将与成日高科技公司携手进军废电池金属回收利用业务两家公司将在2023年设立合资公司结合SK创新自主研发的氢氧化锂回收技术和成日高科技公司拥有的镍钴锰回收技术开展相关业务两公司计划在韩国国内建成第一个商业工厂于2025年启动之后陆续在美国欧洲等海外增设工厂界面新闻钒钛股份与大连融科签订2023年钒电池储能原料合作年度框架协议12月13日钒钛股份公告公司全资子公司成都钒钛贸易与大连融科在四川省成都市签订了2023年钒电池储能原料合作年度框架协议协议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式2023年度预计总数量折五氧化二钒8000吨若本次签订的年度框架协议得以全部顺利执行按照目前钒产品市场价格预计交易总金额约10亿元证券时报厦钨新能拟联合投建年产4万吨三元前驱体项目12月14日厦钨新能公告公司拟在贵州省福泉市双龙工业园与盛屯矿业沧盛投资合资设立福泉厦钨新能源由福泉厦钨新能源投资1165亿元建设年产40000吨前驱体生产线项目的建设周期为27个月预计2025年第一季度投产证券时报宁德时代将入选华为智选车供应商12月14日宁德时代与华为终端在福建宁德签署合作备忘录根据合作备忘录双方将就华为智选车项目展开积极探讨实现优势互补合作共赢华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品以支持华为智选车产品更快地面向市场充分保障华为智选车产品的创新性和领先性搜狐网请务必阅读正文之后的免责条款部分6of14产业观察珠海冠宇收到捷豹路虎定点通知为其开发和供应12V低压锂电池12月14日珠海冠宇公告捷豹路虎选择珠海冠宇作为其定点供应商为其开发和供应12V低压锂电池根据客户需求计划该项目将于2025年量产珠海冠宇致力于研发生产和销售动力镍氢电池锂离子电池新能源汽车动力电池等高技术绿色电池相关设备和原材料并提供相关技术服务证券时报格创东智与金羽新能合作先进工业互联网助力固态电池智能化运营12月14日格创东智公告公司与金羽新能签订战略合作框架协议共同合作固态电池MES项目此次围绕高能量密度固态电池新工艺的量产需求格创东智将通过MESEHMEAPSPC等系统助力金羽新能固态电池量产线金羽新能是研发和生产高能量密度固态电池的企业已经实现300WhKg高功率电池以及440WhKg锂金属电池等产品的开发首条200MWh量产线已于近日投产新浪新闻国轩高科泰国新国轩成立欲打造电池出口东盟基地12月15日国轩高科与泰国PTT集团旗下能源解决方案公司NuovoPlus签订合作协议双方合资成立泰国新国轩有限公司专注电池模组及Pack产品的设计开发制造销售和出口共同探索东盟新能源市场致力于打造电池出口东盟基地根据规划泰国新国轩计划于泰国东部经济走廊地区建设锂离子动力电池的Pack生产线预计到2023年第四季度一期产线将投产并向市场提供高质量的电池产品泰国PTT集团是泰国最大的国家控股能源和石油化工公司此次合作将推进泰国全面电气化进程助力泰国实现2065年净零排放的承诺中证网蜂巢能源发布龙鳞甲电池磷酸铁锂版续航超800公里12月15日蜂巢能源于常州举办第三届电池日正式发布全新一代的高安全动力电池系统化解决方案龙鳞甲电池该款电池应用热电分离空间功能集成设计等全新技术实现了单体安全和系统安全的全面提升该款电池具备长续航优势其磷酸铁锂版本可使电动汽车的续航突破800公里应用层面龙鳞甲电池将陆续搭载2023年量产车型36氪安瓦新能源半固态动力电池项目落户烟台项目总投资60亿元12月15日安瓦新能源半固态动力电池项目签约仪式在山东烟台福山区举行该项目总投资60亿元建设10GWh半固态电池产业基地主要生产能量密度达300-340WHKG的固态技术体系动力电池和储能电池应用于整车储能换电等市场领域安瓦新能源主营业务包括电池研发生产销售及回收等项目达产后预计可实现年产值100亿元税收近10亿元搜狐网科达利预计向ACC供应约2亿套方形锂电池壳体和盖板12月15日科达利公告公司与法国ACC基于双方合作意愿签订采购协议约定科达利向ACC供应方形锂电池壳体和盖板双方约定2024年至2030年期间ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板证券时报请务必阅读正文之后的免责条款部分7of14产业观察东方电热拟不低于20亿元投建高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目12月15日东方电热公告公司全资子公司东方九天拟在泰兴黄桥经济开发区建设高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目并与江苏泰兴黄桥经开区签订了项目投资协议书黄桥经开区计划在江苏泰兴黄桥经济开发区内出让给东方九天约120亩土地作为项目建设用地东方九天计划总投资不低于20亿元金融界福能东方子公司与耀能新能源累计签署595亿元合同涉及冲叠一体机设备装配线设备等12月15日福能东方公告公司控股子公司超业精密与耀能新能源赣州有限公司于3月至11月累计签署日常经营合同总金额达到595亿元合同标的是冲叠一体机设备装配线设备等订单累计金额超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入的50福能东方主营业务为高端智能制造领域的研发生产销售子公司超业精密主营锂电池中后段及整线设备耀能新能源是由吉利子公司浙江耀能新能源孚能科技赣州耀能共同建立的动力电池合资公司界面新闻亿纬锂能发布大圆柱电池电池系统固态及钠离子电池等相关技术与产品12月15日亿纬锂能发布了关于大圆柱电池电池系统锂金属二次电池固态及钠离子电池氢能技术的相关技术与产品亿纬锂能新一代大圆柱电池的研发样品能量密度为350Whkg可实现9分钟超快充在CTP集成技术基础上应用高效复合新型材料和新型胶黏剂电池系统减重10能量密度达260Whkg基于层状氧化物正极与硬碳负极以C40铝壳为载体其设计的大圆柱钠离子电池比能量达135WhKg目前与终端客户在做中试前的准备工作财联社鸿基创能与欧洲Teco签订重型船用膜电极批量供货协议12月12日Teco2030和鸿基创能已经达成战略合作伙伴关系由鸿基创能提供膜电极用于Teco海洋运输脱碳的燃料电池系统关键零部件鸿基创能与欧洲燃料电池及整车企业展开深度合作已久这部分客户贡献2022年营收占比接近10预计2023年将扩大至20本次与欧洲客户Teco签订批量化的膜电极供货协议将为公司2023年海外销量目标的实现打下坚实基础腾讯新闻中船派瑞氢能全球首台套单体产氢量2000Nm3h水电解制氢装备邯郸下线12月16日中国船舶集团第七一八研究所旗下派瑞氢能科技公司单台2000立方制氢设备下线2000Nmh型碱性水电解制氢设备由七一八所独立研发具有完全自主知识产权实现了高电流密度宽可调范围低运行能耗高稳定性等多项关键技术突破与原有技术相比电解槽单槽产氢量为2000Nmh可扩容3000Nmh运行电流密度提升30电解槽槽体重量降低40整套制氢系统具备10-120的动态调节能力系统能耗可达到甚至优于国标一级能效标准可显著降低30的运营成本可广泛应用于绿色能源氢化工氢冶金储能交通等领域网易新闻晶澳科技拟11547亿元投资建设公司一体化产能12月12日晶澳请务必阅读正文之后的免责条款部分8of14产业观察科技宣布扩建三个电池组件项目包括石家庄年产10GW切片及10GW电池项目石家庄新型电池技术研发中心项目东台年产10GW电池和10GW组件项目预计投资额分别为5502亿元4亿元5645亿元合计投资11547亿元证券时报天能股份与太湖能谷签订战略合作协议拓宽铅炭储能产品市场12月12日天能股份公告与长兴太湖能谷科技有限公司签订战略合作协议未来三年太湖能谷将在其所实施的储能项目中采用天能股份的铅炭电池电芯总量合计不低于30GWh根据合作协议天能股份同意太湖能谷为公司下属包括但不限于浙江江苏河南安徽等地的生产基地提供储能服务太湖能谷同意为天能股份投资或引入其他第三方共同投资建设配套储能电站总计不超过3GWh腾讯新闻海华电力与星云股份签署战略合作协议12月13日海华电力与星云股份举行双碳战略下智慧城市新能源新基建战略合作签约仪式星云股份与海华电力将在厦门推动城市新型储能基础设施建设向虚拟电厂综合能源服务商等创新模式升级发展共同探索支撑能源转型的配套政策商业模式和技术创新通过储能系统能源管理平台V2G充电桩等设备及平台并以光储充检智能超充站为主要形式的城市分布式储能设施积极参与到电力系统运行与电力市场交易中增强电网安全性构建新型配电网系统界面新闻协鑫能科与深巴新能源签署战略合作协议将在动力电池光储充检项目等方面合作12月13日协鑫能科公告公司与深圳巴士新能源有限公司签署了战略合作协议双方将积极推进深圳及大湾区地区的出租车网约车公交车等方面新能源汽车的应用围绕新能源车辆销售租赁运营业务开展合作可行性研究充分发挥充换电领域的技术和管理优势联合推进充换电基础设施建设及运营业务双方探索在深圳及大湾区当地共同投资建设光储充检换一体化项目开展光储充检换一体化模式研究证券时报3投融资事件发电机领导者Generac投资3D打印燃料电池堆初创公司WATT12月11日发电机领导者GeneracPowerSystems投资了增材制造AM固体氧化物燃料电池SOFC堆制造商WATTFuelCell除了这笔投资Generac的一名高管还将加入WATT的董事会WATTFuelCell是一家总部位于宾夕法尼亚州的增材制造AM固体氧化物燃料电池SOFC堆制造商公司十多年来一直致力于改进以增材制造为中心的SOFC堆栈生产的专利方法WATT的1500WImperiumSOFC系统获得了ETL认证该系统是燃料电池堆的最大发电机腾讯新闻中海储能连续完成两轮融资推动铁铬液流电池在储能领域大规模应用12月12日中海储能完成PreA轮融资融资金额高达数亿元人民币投资方为源码资本经纬创投和清流资本公司本轮融资资金将主要用于量产产能建设持续技术迭代研发企业运营等业务方面中海请务必阅读正文之后的免责条款部分9of14产业观察储能是一家专业从事新能源储能技术开发储能设备生产和销售的公司当前核心产品为铁铬液流电池公司核心团队选定铁铬液流电池技术路线并持续研发已有超过10年的时间目前中海储能已经完成了产品验证和工程验证并在国内和海外等多地开始进入商业化项目落地阶段36氪万润新能拟以106亿元收购子公司安庆德润余下40股权12月12日万润新能发布公告公司及其控股子公司安庆德润与安徽金通新能源签订安庆德润新能源材料有限公司股权转让协议安徽金通新能源拟将其持有的安庆德润40的股权以人民币106亿元转让给公司本次交易完成后安徽金通新能源不再持有安庆德润的股权公司持有安庆德润100的股权金融界大连融科完成数亿元B轮融资金鼎资本等投资12月13日全钒液流电池企业大连融科储能完成数亿元B轮融资金鼎资本依托龙磁科技新特电气江苏北人等基石投资人支持参与投资大连融科本轮融资所得资金将主要用于产品升级产能扩充团队扩充以及补充运营资金大连融科储能与中科院大连化学物理研究所产学研深入合作历时十余年的积累创新实现了全钒液流电池核心技术的重大突破建立了完整的自主知识产权体系是液流电池领域国内外标准的主导制定者率先实现了全钒液流电池电解液和双极板等关键材料的国产化生产以及电堆和电池系统的规模化生产大连融科在2016年率先建成了全球最大规模的钒电池储能装备生产基地和钒电解液生产基地此外还建设了至今全球运行时间最长的兆瓦级以上全钒液流电池系统辽宁法库国电龙源卧牛石储能系统金融界汇充电定位目的地充电运营2022年累计融资超24亿元12月14日深圳汇能新能源科技有限公司完成A轮融资2022年已累计融资超24亿元海尔资本智数资本江苏银行深圳分行和兴业银行参与了本轮融资募集资金主要用于支持城市新兴基础设施服务领域的布局和扩张汇充电成立于2016年是一家定位于目的地充电运营的解决方案提供商区别于类似传统加油站模式的在途充电目的地充电更具有便利性车主可以在住宅社区办公楼区商业综合体等日常居住办公购物聚会楼宇的停车场内随停随充即时补能36氪微软投资硅谷硅动力电池材料初创公司Group1412月16日动力电池初创公司Group14Technologies获得214亿美元C轮融资由微软领投OmanInvestmentFund和Lightrock跟投Group14Technologies是一家旨在显著提高电动汽车功率和充电时间的初创公司以及拥有先进硅电池技术的开发商目前正试图大幅改善电动汽车的功率和充电时间界面新闻美团旗下酷讯旅游投资电池材料公司武汉比西迪12月16日武汉比西迪获得天使轮融资投资方为酷讯旅游和景林投资武汉比西迪成立于2017年12月致力于锂电池关键材料与技术的开发利用提供电极材料生产工艺成套解决方案公司的核心技术为高端硬碳及高性能石墨负极相关产品及装备的研发设计及产业化转化能力主营业务为硬碳请务必阅读正文之后的免责条款部分10of14产业观察硅碳石墨负极和电极材料包覆剂的生产销售及技术转让金融界公元新能于12月12日在新三板正式挂牌12月12日公元新能正式在新三板基础层挂牌公开转让公元新能设立于2006年主要从事太阳能光伏组件和新能源领域节能环保产品的研发生产及销售目前公司产品已远销美国德国意大利法国澳大利亚巴西等50多个国家和地区此外公司紧跟光伏行业及市场发展趋势围绕客户需求不断推陈创新建成了高度自动化的生产线全面导入MES系统兼容半片双面双玻板块互联等先进技术与此同时公司通过产线升级改造智能制造并根据不同的市场需求推出差异化的具有前瞻性的高效高功率光伏组件产品转换效率得到有效提高截至公转书签署日公司已取得3项发明专利7项实用新型专利28项外观设计专利挖贝网协鑫光电完成5亿元B轮融资资金将用于完善100MW钙钛矿组件产线12月14日协鑫光电宣布完成5亿元人民币B轮融资本轮融资由淡马锡投资红杉中国IDG资本三家联合领投川流投资等机构跟投大股东协鑫科技持续加码光源资本担任独家财务顾问融资资金将用于完善协鑫光电100MW大尺寸钙钛矿组件产线的工艺和设备开发协鑫光电作为国内较早开展钙钛矿组件研发的企业已在中试线阶段积累了丰富的产业化经验预计到2022年年底公司生产的1m2m尺寸钙钛矿组件光电转化效率可突破162023年底实现18以上的转换效率接近现有晶硅组件20的转化效率有望在全球率先建成量产100MW产线在稳定性方面协鑫光电100MW产线下线产品的使用寿命预计将超过25年2022年6月7日公司生产的1m2m钙钛矿组件顺利通过冰雹测试大面积组件在恶劣气象下的耐受能力得到有效验证新浪财经平峰科技完成天使轮融资打造云边结合工商业储能系统12月12日平峰科技完成近千万元天使轮融资本轮融资由梅花创投投资源合资本担任独家财务顾问本轮融资资金主要用于企业运营业务拓展产品研发等方面平峰科技成立于2021年是一家聚焦于工商业储能设备研发储能方案落地的科技企业目前平峰科技已经推出了多款应用于商场工厂等不同场景的储能设备及配套的运营管理服务平台可有效帮助客户实现定制化用电降低运营成本36氪恒华科技拟以3000万元收购阳业新能源20股权12月12日恒华科技公告公司拟以自有资金受让河北阳业新能源科技有限责任公司20股权股权转让价款为3000万元阳业新能源成立于2021年5月13日公司主要经营新能源技术推广服务其全资子公司河北研效新能源科技有限责任公司已获得河北省2021年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目河北省张家口市蔚县750MW光伏项目及其批复此次收购有助于公司获得较优质的光伏项目资源优先享有标的项目设计施工一体化建设虚拟电厂相关产品和服务以及项目资产数字化运营的参与权证券时报北京能源国际附属子公司拟以452亿元购买晟阳新能源全部股权12请务必阅读正文之后的免责条款部分11of14产业观察月12日北京能源国际公告公司间接附属公司京能国际能源发展北京有限公司以452亿元含税购买晟阳新能源的全部股权晟阳新能源主要从事可再生能源发电站的投资建设及营运以及提供可再生能源技术服务该公司现控制一个位于安徽省淮南市凤台县的150兆瓦目标项目此次收购将与北京能源国际现有清洁能源发电站组合互为补充进一步拓展公司在清洁能源行业的业务规模金融界表1本期国内外产业并购及投融资项目梳理披露时间项目名称行业领域公司简介成立时间交易金额交易对手投资轮次并购类型国内20221212中海储能生产制造铁铬液流电20201126数亿人民币源码资本清流资本经纬创Pre-A轮池研发商投20221212安庆德润生产制造锂离子电池20190814106亿人民币万润新能股权转让材料研发商20221212公元新能生产制造太阳能电池20060115未披露黄岩国投定向增发片及光伏组件制造商20221212平峰科技能源电力工商业储能20211020近千万人民币梅花创投天使轮设备研发商20221212阳业新能源能源电力新能源设备202105133000万人民币恒华科技股权转让开发商20221212晟阳新能源能源电力新能源发电20161117452亿人民币北京能源国际拟收购站运营商20221213大连融科先进制造全钒液流电20080326数亿人民币金鼎资本龙磁科技新特电B轮池储能介质气江苏北人服务商20221214汇充电先进制造新能源汽车20160223超24亿人民海尔资本智数资本江苏银A轮目的地充电币行兴业银行运营商20221214协鑫光电能源电力太阳能组件201912245亿人民币Temasek淡马锡红杉中B轮研发商国IDG资本川流投资协鑫科技20221215中石能能源电力光伏电站开20201224未披露皇氏集团并购发商20221216武汉比西迪先进制造锂电池电极20171229未披露酷讯旅游景林投资天使轮材料生产商国外20221211WattFuel先进制造固体氧化物20100101未披露GNRCPre-A轮燃料电池研发商20221212ONOMOTIO汽车交通电动三轮车20160101600万欧元ProezaVenturesEuropeanA轮N生产制造商InnovationCouncilZunamiGmbH20221212Mobilyzeai汽车交通电动汽车充20190101未披露FreeWire并购电平台提供商请务必阅读正文之后的免责条款部分12of14产业观察202212155B能源电力澳大利亚太201301011677万美元BPVenturesB轮阳能发电解决方案提供商20221216Group14生产制造新型锂离子20150101214亿美元Microsoft微软OmanC轮Technologies电池材料生InvestmentFundLightrock产商资料来源企名片国泰君安证券研究请务必阅读正文之后的免责条款部分13of14产业观察本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告仅供国泰君安证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告仅在相关法律许可的情况下发放并仅为提供信息而发放概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此投资者应注意在法律许可的情况下本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安证券研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任国泰君安证券研究上海深圳北京上海市静安区新闸路669号博华广场20深圳市福田区益田路6009号新世界北京市西城区金融大街甲9号金融地址层中心34层街中心南楼18层邮编200041518026100032电话0213867666607552397688801083939888E-mailgtjaresearchgtjascom请务必阅读正文之后的免责条款部分14of14