我们认为，此次中标看出公司海外市场的快速扩张，份额持续提升，合同金额占比16年收入6.1%，将增厚公司业绩。首先，非洲国家和地区公共安全事件频发，但是专网建设和覆盖水平较为落后，对专网存在迫切需求，该项目实施将有助于深耕安哥拉市场和拓张其他非洲国家市场；其次，此次合同的甲方是中国电子进出口总公司，意味着该项目是伴随着一带一路走出去的，预计未来公司将借助一带一路东风持续斩获订单；再次，此次合同还包含了最新一代宽窄带融合终端产品，新产品迅速得到市场认可，我们认为，在下一代专网，公司仍将凭借凸出的产品、品牌优势，市场份额将继续保持行业领先，并有望进一步提升。 
    盈利预测与估值：公司作为国内专网龙头，全球市场份额提升（有望从5%到30%）带动收入快速增长+规模效应显著-->推动业绩持续高增长。预计公司未来3年持续高速增长，对应17-19年EPS为0.46元、0.68元、0.96元，重申"增持"评级。 
    风险提示：PDT进展低于预期、海外市场拓张不及预期