华泰证券当前股本总额71.63亿股，以本次发行股数上限10.89亿股计算，发行后公司股本将达到82.52亿股，本次发行股份占比发行后股本13.20%。公司实际控制人江苏国资委持股数量将从发行前的35.33%，降至发行后的30.67%，本次发行并不会导致公司实际控制人变更。
    如果本次发行引进战略性股东，将有利于优化公司治理结构，使得公司运营和管理机制更加市场化。如果本次发行能够引进战略股东，实现利益绑定，资源优势互补，不仅有利于业务发展，而且有望通过建立市场化运营机制，吸引优秀人才，以保证持续领先的竞争优势。
    发行价取决于6个月后的股价，此次募资若成行则将拉低财务杠杆和ROE
    5月26日收盘前20个交易日，华泰证券A股均价为16.78元/股，假设发行股份10.89亿股（上限），则发行可募集资金额182.69亿元，据此计算，发行使得2018年公司财务杠杆从原来的3.45倍降至3.04倍，ROE从7.05%降至6.44%。（关于杠杆和ROE的对于融资额的敏感性见表2。）