>> 中信建投-东江环保(002672)重启非公开发行,危废龙头更上一层楼-170511
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2017/5/11 |
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买入 |
作者: |
王祎佳 |
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广晟公司锁定期为三年,其余特定对象为一年。 简评 调整认购方案规避要约收购,彰显未来发展信心 公司于去年底终止向广晟公司非公开发行1.17 亿股股票事宜,原因是香港证监会视张维仰及广晟公司为一致行动人,若非公开发行完成,广晟公司与张维仰将合共持有超过公司30%股权,广晟公司将触发全面要约收购责任。本次发行前,广晟公司及其下属子公司持有公司1.39 亿股股份,占当前股本的总比例15.72%。 根据预案,广晟公司认购股数不超过本次发行总股数的33%,且认购金额不超过7.59 亿元。按认购股数上限测算,发行完成后,广晟公司持股占总股本18.6%,控制权进一步加强,彰显大股东对公司未来发展的信心。同时发行完成后,广晟公司与张维仰将合共持有公司29.97%股权,不会触发全面要约收购责任,有利于非公开发行事项顺利推进。 募集资金投入6 大危废项目,龙头产能进一步释放 本次募集资金围绕核心危废主业,包括江西东江、潍坊东江、福建绿洲、南通东江、东莞恒建、衡水睿韬等6 大固废危废项目,平均内部收益率12.14%,合计将新增危废处理产能89.4 万吨/年。 截至2016 年底,公司拥有国家危废名录中46 大类中的44 类危废经营资质,取得工业危险废物资质150 万吨/年。本次非公开发行将公司增强核心业务规模及市场竞争力,巩固行业龙头地位。 研究中心+实验室+运营平台,提高核心竞争力 部分募集资金投向技术研发、环保检测服务和互联网+项目,将初步建立健全并完善环境综合检测实验室的服务网络,打造环保领域集资讯、信息、交易、数据采集及分析等功能于一体的“环保产业互联网生态体系”综合运营平台。公司通过技术和管理水平提升和服务模式创新,提高创新能力和核心竞争力,助力业务快速发展。
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