调整方案加速重组落地进程：由于市场环境变化，公司为保证投资者利益，顺利推进方案进行而进行了本次调整。在将原有重组方案中的宝德计算机取出后，重组方案大幅简化，融资规模及发行股份减少，发行价格适度下调，预计能更快通过审核。方案变化主要包括：1）新方案中量子伟业交易对价4.5亿元，略高于原方案中的4.21亿元；2）发行股份购买资产的定价由36.02元/股调整为28.32元/股，共计发行股份由4868万股调整至1293万股；3）募集配套资金上限由8.54亿元调整至3.66亿元，发行价格由不低于47.86元/股调整至不低于28.32元/股。 
    一体化进程持续，签署现金收购意向协议：同时公司签订了《股权收购意向协议》，拟与关联方中国电子科技集团公司共同以现金方式收购宝德计算机，交易完成后公司将获得宝德计算机的控股权。宝德计算机是公司云计算一体化发展的重要一环，通过与关联方共同现金收购，能大大加速并购进程，同时减轻公司现金压力。尽快完成并购和配套资金募集将有助于公司业绩增厚，达到股权激励条件，及改善现金流。 
    盈利预测：暂不考虑宝德和量子伟业部分，预计公司2016-2018年EPS分别为0.55、0.69、0.87，维持"买入"评级。 
    风险提示：增发及现金收购进展不顺利，国产化进程低于预期等风险。