>> 中银国际-东吴证券(601555)半年报点评:上半年净利润6.14亿,35.4亿定增完成-160824
| 上传日期: |
2016/8/25 |
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来源: |
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作者: |
魏涛,罗惠洲 |
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每股收益0.21 元,同比减少69.12%。2016 年6 月,归属于母公司净资产达到190.37 亿元,比2015 年同期上升15.1%,杠杆率约为4.2 倍,比2015 年6 月4.87 倍的杠杆率略有下降。加权平均净资产收益率3.17%,比2015 年同期减少9.02 个百分点。 2016 年1 月13 日,东吴证券完成了上市以来第二次非公开发行股票工作,发行数量3 亿股,总股本由27 亿股变更为30 亿股,募集资金35.4 亿元。公司还通过公司债、次级债、短期融资券、收益凭证等多种渠道融入资金,公司主体信用等级上调至最高级别AAA 级,合理的融资结构和较低的融资成本保障了公司业务良性发展。在2016 年证券公司分类监管评级中,公司获得A类A 级券商评级。 【业务发展情况简介】1、经纪及财富管理业务 经纪及财富管理业务实现营业收入8.20亿元,同比减少50.04%。公司经纪业务客户数量稳定增长,市场占有率从1.047%上升为1.116%,代理买卖业务成交量(A股+基金)16,141亿。 公司进一步推动分公司改革转型,充分依托地缘优势,开展综合金融业务,持续推进个股期权、港股通、IB业务PB业务等创新业务,进一步拓宽收入渠道。以客户需求为导向,不断丰富服务内容、完善服务渠道、优化推送方式,积极打造分层级的客户服务体系,满足客户多元化理财服务需求。公司还充分应用互联网技术,构建新型的线上线下协作运营模式,积极推广秀财 APP 等营销渠道,增强客户体验。 公司通过控股子公司东吴期货有限公司开展期货经纪业务。报告期内,东吴期货抢抓市场机遇、应对挑战,在股指期货受限的背景下,不断夯实经纪业务基础,拓展商品市场业务,积极加强开发产业客户和优质自然人客户。东吴期货上半年共实现营业收入14,592.14万元,净利润1,344.01万元。 2、经纪及财富管理业务 2016年上半年,公司投资银行业务实现收入5.15亿元,同比增长82.10%。 公司投资银行业务以“资本+中介”的全新模式,为客户提供全产业链、全方位、全系列的金融服务。投行业务紧抓区域优势,在上市公司再融资、债券融资、并购重组、新三板推荐业务等方面进步明显。 在股权融资方面,东吴证券完成赢时胜、二三四五、良信电器、紫鑫药业、东北证券5单A股增发、配股项目,合计承销金额93.46亿元;完成新三板定增35家,融资9.42亿元。在债券融资方面,完成迪马股份、金智科技公司债项目,合计承销金额19亿元;完成承销金额60.20亿元。 公司非上市公司公司债券延续了中小企业私募债的优势,报告期内合计承销金额152.70亿元。报告期内成功发行了全市场首批“双创”债券,为推动实现创业企业通过债券市场筹集资金提供了探索实践。 公司还大力发展资产证券化业务,成功发行交易所市场规模最大的公积金ABS产品--苏州公积金资产证券化项目,成功挂牌并销售“太仓协鑫”、海尔金融保理(重庆)有限公司资产证券化产品,根据万得统计,公司在企业资产证券化业务排名第8名。 报告期内,公司新增新三板推荐挂牌企业74家,累计挂牌推荐的企业数为223家,有24家进入创新层,根据万得统计,公司新三板新增数、累计数排名分别位列行业第7、第9名。新增做市股票数量增加至81家,排名位列行业第20名。 3、投资与交易业务 公司投资与交易业务上半年实现营业收入1.02亿元。 公司通过全资子公司东吴创新资本开展另类投资业务,上半年实现利润总额3,951.74万元,净利润3,047.60万元。 公司通过全资子公司东吴创投开展直接投资业务,上半年实现利润总额4,445.29万元,净利润4,234.19万元。 4、资产管理业务 资产管理业务实现收入1亿元,同比减少9.10%。 资产管理业务受托管理资产日均规模2,270亿元,同比增长46.45%,期末受托管理总规模为2,584.43亿元,同比增长39.18%。在2015年度中国证券报“金牛理财产品”评选中,东吴财富1号产品获选“2015年度金牛券商集合资管计划”;在证券时报举办的2016最佳财富管理机构评选中,“嘉兴天然气收费收益权资产支持专项计划”荣获“2016中国十大创新资管产品”。 公司通过控股子公司东吴基金开展基金管理业务。东吴基金上半年实现营业收入10,593.28万元,利润总额1,512.97万元,净利润1,122.13万元。 5、信用交易业务 &nbs
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