组件销售大单不断，业绩有望持续超预期：公司近期公告的组件销售大单和战略合作协议源源不断，天合等传统组件大厂也在加速将电池片产能向单晶切换，从而将为公司带来大量新增的硅片订单，后续将持续转化为逐季增长的收入和利润，公司业绩有望持续超预期。
    政策暖风频吹，业绩释放与估值修复有望形成共振：今年以来，能源局等部门频频出台重磅政策（配额制、全额保障性收购、就近消纳试点等）欲改善弃光限电问题，这一持续压制行业估值的负面因素正逐渐看到边际改善的希望，公司的业绩释放和板块估值修复有望形成共振。  
    盈利调整
    我们小幅上调公司2016~2018年EPS预测至0.61，0.96，1.46元，三年净利润复合增速71%。  
    投资建议 
    公司作为我们持续长期看好的未来行业霸主，在看到单晶替代的验证信号不断出现的情况下，自今年一月以来，我们再次以两篇深度报告（2016.1.11《单晶大潮势不可挡，龙头企业霸业将成》、2016.3.25《行业技术转型引领者，确定性的持续高成长》）和多篇点评报告对公司进行重点推荐，公司目前股价对应22倍2016PE，维持"买入"评级和24元目标价。