盈利预测 我们预计公司2015、2016、2017年的EPS分别为0.586元、1.219元和1.612元的预测；目前公司股价33.6元，对应2015、2016及2017年市盈率分别为：57倍、28倍、21倍。  投资建议 我们维持"买入"评级，6个月目标价为40-43元/股，对应2016年33~35倍市盈率。  风险提示：补贴不到位，市场竞争加剧。