电子政务业务收入快速增长。1、法院、检察院信息化：在依法治国、司法改革推动下，积极推动法院信息化建设转型升级，承建了电子法院、执行指挥中心等多个示范项目；同时在互联网积极布局，“诉讼无忧”产品覆盖法院超过1400 家。2、食品安全：公司“智慧食安”一体化监管平台已经在北京、三亚、武汉、南宁等城市落地，公司预计今年食品安全业务收入达到1.2 亿元，相比去年实现翻倍增长，实现承诺业绩3000 万元。
    3、大数据：全集团公司以亿信华辰大数据应用产品为基础，在法院、检察院、食品安全、工商行政管理等多行业积极推进大数据解决方案，销售收入大幅度提高，全年有望实现量级突破；4、自主可控：公司通过并购万户网络从OA 产品进入自主可控市场，目前相关项目加速落地，预计今年能实现量级增长。
    看好公司切入法律信息服务市场。目前全球法律信息搜索系统主要有三家公司，励徳爱思维尔旗下的LexisNexis，汤森路透旗下的Westlaw，彭博旗下的Bloomberg Law 三家，总体市场规模约100 亿美金。中国律师行业总体收入规模约1000-1500亿，目前国内法律信息服务市场刚刚起步，未来发展空间巨大。
    公司针对裁判文书做文本挖掘和大数据分析，提供分析模型为法官、律师做预判提供支持，未来有望形成按端口收费的商业模式。
    维持“增持”的投资评级：我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.75 元、1.05 元和1.43 元，当前股价对应2015-2017 年PE 分别为53/38/28 倍，我们看好公司在电子政务的发展前景，给予“增持”的投资评级。
    风险提示：项目落地低于预期，新业务进展低于预期。