根据最高法的最新指导意见，在2017 年底之前，要完成人民法院信息化3.0 体系的全部建设。自2014 年以来，最高法、最高检密集出台信息化建设政策，推进司法工作公开、网上立案、远程审判等工作，预计行业景气将达到新高。
    公司在法院、检察院深耕多年，拥有良好的渠道资源，有望在未来的法检信息化采购中获得先机，抢滩登陆法院信息化3.0。公司开发的“诉讼无忧”云服务平台获得全面推进，上线法院数量超过1400 家。
    政务领域布局持续推广，向食安市场推进持续。根据国务院最新指示，2018 年底前，计划建成国家政府数据统一开放平台，预计政府信息化建设将迎来前所未有的美好前景。其中，食品安全领域在新修的食品安全法的强势带动下，料将首先迎来信息化建设高潮。在新食品安全法出台的大背景下，公司食安领域较上半年收入同比增长46.69%，在全面完成华宇金信的并购业务后，食品安全业务将有望获得进一步发展。
    大数据项目布局全面，公司有望开拓新增长点。公司借力电子政务领域的业务优势，积极拓展法院、检察院、政府和企业用户，提升公司在泛电子政务领域的市场竞争力和占有率。随着数据孤岛的消除，平台化发展阶段即将开始，数据业务潜力有望释放。中报显示，上半年，公司经营大数据业务的子公司亿信华辰销售收入较去年同期增长49.24%。
    风险因素。主营业务收入和结算不达预期的风险；信码推广不达预期的风险；竞争加剧导致毛利率下降的风险；并购整合的风险。
    盈利预测、估值及投资评级。我们维持公司2015-17 年EPS 预测分别为0.75/1.03/1.38 元；考虑待收购标的盈利预测及摊薄因素，预计2015-17年备考EPS 分别为0.85/1.16/1.53 元。结合公司较为确定的主业成长，和在新兴业务数据端的近50%的增速水平，维持目标价61.5 元，维持“买入”评级。