公司产品主要涵盖法院、检察院、政府电子政务解决方案。自2006 年至今连续8 年位列中国电子政务IT 解决方案供应商10 强。在法院、检察院信息化建设领域，公司连续多年市场占有率第一。
    法院信息化3.0，公司业务爆发在即。最高法提出：在2017 年底之前建成人民法院信息化3.0 版本，将全面推进人民法院信息化建设。自2014年以来，最高法、最高检密集出台信息化建设政策，推进司法工作公开、网上立案、远程审判等工作，预计行业景气将达到新高。公司在法院、检察院深耕多年，拥有良好的渠道资源，将在未来的法检信息化采购中获得先机，抢滩登陆法院信息化3.0。公司开发的“诉讼无忧”云服务平台获得全面推进，上线法院数量超过1400 家。
    政务领域全面布局，食安市场领衔出击。国务院近期出台的《关于促进大数据发展的行动纲要》，政府大数据建设上升到了“推动经济转型发展的新动力”的高度。李克强总理强调要克服“信息孤岛”，2018 年底前，建成国家政府数据统一开放平台，预计政府信息化建设将迎来前所未有的美好前景。其中，食品安全领域在新修的食品安全法的强势带动下，将率先迎来信息化建设高潮。公司已经形成了涵盖食品安全、党委、政府和包含工商、财税、金融、卫生等政府部门以及企事业单位的全面业务布局。在新食品安全法出台的大背景下，公司上半年食安领域较去年同期增长46.69%，在全面完成华宇金信的并购业务后，食品安全业务将获得进一步的增长。
    大数据项目突起，公司迎接新增长点。公司的大数据业务可以对接政府信息化系统，公司在政务电子化领域深耕多年，项目储备充足，大数据业务必将在未来一段时间内大放异彩。上半年，公司经营大数据业务的子公司亿信华辰销售收入较去年同期增长49.24%。
    风险因素。主营业务收入和结算不达预期的风险；信码推广不达预期的风险；竞争加剧导致毛利率下降的风险；并购整合的风险。
    盈利预测、估值及投资评级。我们维持公司2015-17 年EPS 预测分别为0.75/1.04/1.38 元；考虑待收购标的盈利预测及摊薄因素，预计2015-17年备考EPS 分别为0.85/1.16/1.53 元，对应PE 分别为54/39/29 倍。结合公司较为确定的主业成长，和在新兴业务数据端的近50%的增速水平，维持目标价61.5 元，维持“买入”评级。