法检业务景气度高，主业持续高增长。在依法治国、司法改革等政策背景下，法检信息化行业保持高景气度，公司主业继续保持稳定增长；“诉讼无忧”的市场覆盖继续快速提升，已覆盖超过1,400 家法院。
    此外，浦东华宇、万户网络已完成合并表，开始贡献业绩。
    收购华宇金信剩余股权，食安信息化有望成为新增长极。2015 年，国家对食品安全的推进力度达到前所未有的高度，新食品安全法10月1 号正式实施，食品安全领域的信息化建设将进入高增长通道。公司拟继续收购华宇金信49%剩余股权，抢占市场份额，目前在北京、湖北等多地持续获得订单，食安信息化有望成为新的增长极。
    大数据业务有望实现量级突破。公司子公司亿信华辰前三季度市场拓展成效明显，结合渠道销售突破多个重点行业客户，销售收入大幅增长，全年有望实现量级突破。
    投资建议：公司前三季度法检、食安、大数据等业务频传捷报，主业增长趋势喜人。此外，公司顺应自主可控趋势收购万户网络，通过内生+外延加强在自主可控领域的投入，潜力巨大。预计2015-2016 年备考EPS 分别为0.79、1.05 元，维持“买入-A”投资评级，6 个月目标价50 元。
    风险提示：食品安全业务不达预期风险，回款风险。